calyon en bref - Crédit Agricole CIB

Transcription

COVERAGE &
INVESTMENT BANKING
EQUITY BROKERAGE
AND DERIVATIVES
L
L
e pôle Coverage & Investment Banking assure le suivi et le développement
des clients entreprises et institutions financières, en France et à l’international, ainsi que les activités de conseil et de financements des opérations
dites de ‘haut de bilan’.
Le dispositif commercial est double : une couverture géographique pour les clients multimétiers et une couverture sectorielle permettant de mutualiser les expertises acquises au
sein des autres pôles de la banque pour les clients des secteurs spécialisés.
La Direction des Régions de France et le Réseau de Délégations à l’étranger complètent ce dispositif pour accompagner la clientèle middle-market du Groupe Crédit Agricole,
respectivement en France et à l’international.
e pôle Equity Brokerage and Derivatives regroupe le courtage actions en
Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que les activités de trading et dérivés
sur actions et fonds.
Les activités de courtage actions de Calyon sont mondialement reconnues et organisées
autour de deux filiales de premier plan : Crédit Agricole Cheuvreux, couvrant l’Europe, le
Moyen-Orient ainsi que 60 marchés en exécution, et CLSA, actif dans l’ensemble de l’Asie y
compris le Japon. Ce dispositif est complété par Calyon Securities (USA) Inc. et Newedge,
filiale détenue paritairement par Calyon et Société Générale, classée dans le
top 5 de l’exécution et du clearing sur produits dérivés listés.
Les activités de conseil et de financement des opérations dites de ‘haut de bilan’ logées
au sein du pôle Coverage & Investment Banking sont les suivantes : Fusions et Acquisitions, Equity Capital Markets (ECM), Corporate Equity Derivatives et Syndication de
crédits.
Une équipe dédiée répond aux besoins spécifiques des clients en matière de finance
islamique.
Global Equity Derivatives (GED) intervient dans le trading, la vente et l’arbitrage de dérivés
actions, dérivés sur indices, produits structurés, warrants, certificats et produits indexés sur
fonds.
GED collabore étroitement avec Crédit Agricole Structured Asset Management
(CASAM), joint-venture détenue à parité par Crédit Agricole Asset Management et Calyon,
qui rassemble les compétences du Groupe Crédit Agricole en termes de gestion structurée,
de solutions en investissements alternatifs et d’ETF (exchange traded funds).
STRUCTURED
FINANCE
FIXED INCOME
MARKETS
M
L
Le métier des financements structurés consiste à initier, structurer et financer, en France
et à l’étranger, des opérations de grande exportation, d’investissement, reposant souvent
sur des sûretés réelles (avions, bateaux, immobilier d’entreprise, matières premières…), ou
encore des crédits complexes et structurés.
Le pôle Structured Finance recouvre neuf domaines d’activité : financements aéronautique et rail / financements maritimes / ressources naturelles, infrastructures et électricité / immobilier et hôtellerie / export & trade finance / financements d’acquisitions /
financements transactionnels de matières premières / conseils en financements
structurés / crédit-bail fiscal.
Pour chacune de ces activités, Calyon se classe parmi les tout premiers acteurs mondiaux.
Grâce à un réseau de 31 salles de marchés, dont six centres de liquidité à Londres,
Paris, New York, Hong-Kong, Bahreïn et Tokyo, Calyon offre à ses clients un positionnement fort en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, une présence ciblée aux Etats-Unis et des
points d’entrée supplémentaires sur les marchés locaux.
étier principalement de crédit et de conseil, le pôle Structured Finance
mobilise plus de 800 professionnels répartis sur neuf domaines
d’activité.
e pôle Fixed Income Markets couvre l’ensemble des activités de trading et
de vente de produits de marché standards ou structurés, à destination des
entreprises, institutions financières et grands émetteurs.
Afin d’apporter aux clients des réponses adaptées à leurs problématiques spécifiques, les
équipes de Fixed Income Markets s’organisent en cinq lignes métiers spécialisées (change, dérivés de taux, dette et marchés de crédit, matières premières et trésorerie) et
une division commerciale. L’ensemble des entités de vente et de trading s’appuie sur des
services de recherche dédiée.
CALYON EN BREF
MESSAGE
DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
N
ous venons de clore l’exercice 2008 avec un résultat négatif de 1 924 millions d’euros.
Ce chiffre, qui traduit l’impact de la crise financière sur nos comptes, masque
cependant ce qu’a été l’évolution de Calyon tout au long de cette année.
RÉPARTITION
DES REVENUS CLIENTÈLE
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
FRANCE
_ Calyon a pu traverser la crise financière grâce à l’appui de ses actionnaires et à la solidité du
Groupe Crédit Agricole, ce qui impose en contrepartie une discipline sans faille dans la mise
en œuvre de la nouvelle stratégie approuvée par notre Conseil d’Administration.
E
EUROPE
%
26
6
36%
36

20

%
5

Amériques
ARGENTINE / BRÉSIL / CANADA / ÉTATS-UNIS / MEXIQUE
Europe de l’Ouest
Ainsi ai-je bon espoir qu’ensemble, nous aurons réussi l’année 2009.
Patrick Valroff
Directeur Général de Calyon
ALLEMAGNE / AUTRICHE / BELGIQUE / ESPAGNE / FINLANDE /
FRANCE / GRÈCE / ITALIE / LUXEMBOURG / MONACO /
NORVÈGE / PAYS-BAS / PORTUGAL / ROYAUME-UNI / SUÈDE /
SUISSE
Asie-Paciﬁque
AUSTRALIE / CHINE / CORÉE DU SUD / HONG-KONG / INDE /
INDONÉSIE / JAPON / MALAISIE / PHILIPPINES / SINGAPOUR /
TAÏWAN / THAÏLANDE / VIETNAM
31/12/2008
2 153
(1 738)
(1 477)
(1 540)
31/12/2007
3 359
(470)
(606)
(714)
Activité
en milliards d’euros
Total du bilan
Prêts bruts à la clientèle
Ressources de la clientèle
Actifs gérés (en banque privée)
31/12/2008
857,5
145,8
192,4
55,9
31/12/2007
641,9
121,5
170,6
61,3
Capitaux propres et avances d’actionnaires (y compris résultat)
en millions d’euros
31/12/2008
14 233 (dont intérêts minoritaires : 830 et avances d’actionnaires : 4 950)
31/12/2007
12 883 (dont intérêts minoritaires : 865 et avances d’actionnaires : 2 250)

Ratio international de solvabilité
CRD 31/12/2008
10,7 % (dont ratio Tier 1 : 8,7 %)
CAD/RSE 31/12/2007 10,5 % (dont ratio Tier 1 : 9,0 %)
CIFIQUE

%
13
_ Calyon a su conforter, malgré la tourmente, son cœur de compétences, ce qui en fait
aujourd’hui un acteur reconnu au service de l’économie réelle : cela implique, plus que
jamais, un devoir d’excellence dans l’exercice de nos métiers.
_ Enﬁn, Calyon a vu, au cours de l’année 2008, l’engagement de tous ses collaborateurs pour
redresser et recentrer l’entreprise, ce qui nous rend conﬁants dans notre capacité à tenir les
engagements pris devant le marché.
Compte de résultat résumé
en millions d’euros
Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation
Résultat net
Résultat net part du Groupe
STRUCTURE FINANCIÈRE

AFRIQUE
QU
UE
ET MOYEN-ORIENT
EN-ORIENT
N-ORIENT
ENTT
AMÉRIQUES
ES
%
Trois leçons sont à tirer de ce rapide bilan :
ÉVOLUTION DU RÉSULTAT
Fort de plus de 13 000 collaborateurs répartis dans plus de
50 pays, Calyon propose à ses clients une gamme complète
de produits et services dans les métiers de la banque de
ﬁnancement et d’investissement.
Après un premier semestre marqué par de lourdes dépréciations, le troisième trimestre nous a
permis d’enrayer nos pertes et le quatrième s’est achevé, malgré la dislocation des marchés,
sur un quasi-équilibre. C’est la conséquence positive de notre plan de recentrage et de
développement, mis en œuvre dès l’été 2008 et rendu public le 10 septembre.
Plan de recentrage qui s’articule autour de trois objectifs : abaissement des niveaux de risque
et renforcement des dispositifs de contrôle de toutes natures, diminution de nos charges
découlant de l’arrêt de certaines activités et des mesures d’économie sur nos frais généraux,
modération de notre consommation d’emplois pondérés et politique active de réduction de
nos expositions.
Parallèlement, ce plan de développement refocalise notre entreprise sur le service de ses clients,
pour les accompagner partout dans le monde grâce aux expertises reconnues de Calyon. La
banque de ﬁnancement a ainsi vu ses revenus croître de 6 % entre 2007 et 2008, avec une
sensible accélération au dernier trimestre. La banque de marchés et d’investissement, sur un
périmètre retraité des activités en cours d’abandon, a réalisé un PNB de plus de 2,3 milliards
d’euros qui traduit la bonne résistance de notre modèle.
CHIFFRES CLÉS
2008
Europe centrale et orientale
HONGRIE / KAZAKHSTAN / POLOGNE / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
RUSSIE / SLOVAQUIE / UKRAINE
NOTES DES AGENCES DE NOTATIONS

Notation court terme
Prime -1
A-1+
F1+
Moody’s
Standard & Poor’s
Fitch Ratings
Notation long terme
Aa3 (perspective négative)
AA- (perspective stable)
AA- (perspective stable)
Date de mise à jour
4 février 2009
20 janvier 2009
8 août 2008
EFFECTIFS MOYENS
En unités de temps plein
2008
2007
Afrique et Moyen-Orient
AFRIQUE DU SUD / ALGÉRIE / ARABIE SAOUDITE / BAHREÏN /
EGYPTE / ÉMIRATS ARABES UNIS / IRAN / ISRAËL / LIBAN /
LIBYE / MAROC / TUNISIE / TURQUIE / YÉMEN
4 517
8 930
4 587
CALYON
9 quai du Président Paul Doumer
92920 Paris La Défense Cedex
9 230
France
International
France
International
www.calyon.com