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SUPPLEMENT AU PROSPECTUS DE BASE DU 26 SEPTEMBRE 2008
CALYON
(société anonyme à Conseil d’Administration dont le siège social est au 9 , quai du Président Paul Doumer, 92920 Paris La Défense Cedex,
France, immatriculée sous le numéro Siren 304 187 701 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre)
et
CALYON FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LIMITED
(société de droit de l’île de Guernesey)
et
CALYON FINANCE (GUERNSEY) LIMITED
(société de droit d l’île de Guernesey)
et
CALYON FINANCIAL SOLUTIONS
(société de droit français)
Programme d'émission de titres structurés (Structured Euro Medium Term Note Programme)
de 5.000.000.000 d'euros
Inconditionnellement et irrévocablement garanti par CALYON
Ce supplément (le « Troisième Supplément ») complète et doit être lu conjointement avec le Prospectus de Base du 26 septembre 2008 (le
« Prospectus de Base ») et les suppléments au prospectus de base des 9 février 2009 (le « Premier Supplément ») et 29 mai 2009 (le
« Second Supplément ») relatifs au programme d'émission de titres structurés (Structured Euro Medium Term Note Programme) de
5.000.000.000 d'euros de CALYON, Calyon Financial Products (Guernsey), Calyon Finance (Guernsey) Limited et Calyon Financial
Solutions (chacun un « Emetteur » et ensemble les « Emetteurs »). Le 26 septembre 2008, la Commission de Surveillance du Secteur
Financier a approuvé le Prospectus de Base comme prospectus de base au sens de l’article 5.4 de la directive 2003/71/EC et de la
réglementation applicable dans le Grand Duché de Luxembourg.
Ce Troisième Supplément constitue un supplément au Prospectus de Base au sens de l’article 16 de la Directive 2003/71/EC et de l’article 13
de la loi luxembourgeoise du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
CALYON accepte la responsabilité des informations contenues dans le présent Supplément et déclare qu’après avoir pris toute mesure
raisonnable à cet effet, les informations contenues dans ce Supplément sont, à sa connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas
d'omissions de nature à en altérer la portée.
Les termes définis dans ce Supplément auront la même signification que dans le Prospectus de Base à moins que le contexte ne requière une
interprétation différente.
Hormis ce qui est énoncé dans ce Supplément, il n’existe pas d’autre nouvel élément significatif, d’erreur manifeste ou d’inexactitude relatifs
aux informations incluses dans le Prospectus de Base depuis sa publication.
Des copies du Prospectus de Base et du Supplément peuvent être obtenues gratuitement au siège social de CALYON et dans les bureaux
désignés de l’(des) Agent(s) Payeur(s) à Paris et à Luxembourg et sont publiées sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg,
www.bourse.lu ainsi que sur celui de CALYON www.calyon.com.
Conformément à l’article 13 paragraphe 2 de la loi luxembourgeoise du 10 juillet 2005, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des
valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que ce Troisième Supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant au
moins deux jours ouvrables après sa publication.
L’objet de ce Supplément est
A. d’incorporer par référence :
I Les états financiers annuels audités de Calyon Financial Products (Guernsey) Limited au 31 décembre 2008 et notes annexes
II Les états financiers annuels audités de Calyon Finance (Guernsey) Limited au 31 décembre 2008 et notes annexes
III Les états financiers annuels audités de Calyon Financial Solutions au 31 décembre 2008 et notes annexes
Etats financiers annuels audités de CALYON FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LIMITED au 31 décembre 2008 et notes
annexes
Rapport des auditeurs
Page 4
Compte de résultat
Page 6
Bilan
Page 7
Tableau des flux de trésorerie
Page 9
Annexes aux états financiers
Page 10
Etats financiers annuels audités de CALYON FINANCE (GUERNSEY) LIMITED au 31 décembre 2008 et notes annexes
Rapport des auditeurs
Page 4
Compte de résultat
Page 6
Bilan
Page 7
Tableau des flux de trésorerie
Page 9
Annexes aux états financiers
Page 10
Etats financiers annuels audités de CALYON FINANCE SOLUTIONS au 31 décembre 2008 et notes annexes
Rapport general du commissaire aux comptes
Page 1
Bilan
Page 3
Compte de résultat
Page 5
Tableau de flux de trésorerie
Page 7
Annexes aux états financiers
Page 8
Toute information contenue dans ce document incorporé par référence et ne figurant pas dans la table de concordance ci-dessus est donnée à
titre d’information uniquement.
B. de modifier le Résumé du Programme (page 8 à 18 du Prospectus de Base)
I. La partie intitulée « Emetteurs : Calyon Financial Products (Guernsey) Limited » est modifiée comme suit (page 9) :
Informations financières
In euros
31/12/2008
31/12/2007
Total Bilan
9.024.594.885
15.817.539.003
Résultat net
2.335
2.691
Capital social
15.250
15.250
Report à nouveau
7.522
4.831
II- La partie intitulée « Emetteurs : Calyon Finance (Guernsey) Limited» est modifiée comme suit (page 10) :
Informations financières
In euros
31/12/2008
31/12/2007
Total Bilan
6.435.280.393
7.370.421.690
Résultat net
1.330
234
Capital social
15.250
15.250
Report à nouveau
2.086
1.852
III- La partie intitulée « Emetteurs : Calyon Financial Solutions » est modifiée comme suit (page 10) :
Informations financières
In euros
31/12/2008
31/12/2007
Total Bilan
263.816.422
220.013
Résultat net
8.698
(25.007)
Capital social
225.000
225.000
Report à nouveau
(35.299)
(10.297)
2
Arrangeur
CALYON
Agents Placeurs
CALYON
CREDIT LYONNAIS
Date de ce Supplément : 12 août 2009
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