La banque d`investissement
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La banque d`investissement
CALYON_Le monde de la finance appartient à ceux qui le redessinent nos métiers par activité La banque d’investissement L’activité de banque d’investissement regroupe les activités de « Corporate Finance », d’« Equity Capital Markets (ECM) » et de « Corporate Equity Derivatives ». Présent en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie, ce métier poursuit son déploiement géographique, notamment vers les pays émergents. Investment Banking Origination La mission de ce pôle est l’obtention des mandats. Il réunit les équipes sectorielles spécialisées dans les domaines suivants : technologie / médias / télécoms, biens de consommation, industrie, institutions financières et immobilier. Global Corporate Finance Ce pôle regroupe les activités de conseil en fusionsacquisitions, conseil stratégique et exécution. Sur le marché français, Calyon a conclu 31 opérations pour un montant global de EUR 37,5 milliards en 2007. Calyon a été particulièrement actif dans le domaine des offres publiques, en participant à 11 offres de ce type sur Euronext Paris en 2007. C’est ainsi que Calyon a notamment été conseil d’Euronext dans le cadre de sa fusion avec le New York Stock Exchange (NYSE), opération d’un montant de EUR 8 milliards. Global Equity Capital Markets Ce pôle regroupe, d’une part, sous le vocable « Primaire Actions » les activités d’émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital et, d’autre part, sous le vocable « Corporate Equity Derivatives », les opérations pour la clientèle utilisant des dérivés actions pour gérer des problématiques de haut de bilan. En 2007, Calyon a notamment contribué au succès de l’introduction en Bourse de Rexel d’un montant de EUR 1 milliard en qualité de « joint bookrunner ». La banque a également conduit, en qualité de « joint bookrunner », l’introduction en Bourse de l’Olympique Lyonnais, première introduction en Bourse en France d’un club de football. Quelques chiffres en 2007 • 1re banque française pour les opérations de Primaires Actions (source : Thomson Financial) • 4e banque en conseil sur le marché français (source : Thomson Financial, « announced deals ») >> CALYON_Le monde de la finance appartient à ceux qui le redessinent Profil Dans le cadre de leur mission, les analystes participent à des transactions françaises et internationales. La division banque d’investissement souhaite intégrer de jeunes analystes aux profils internationaux, la maîtrise de l’anglais est incontournable dans l’exercice de leur fonction. Les jeunes analystes intégrés dans la division banque d’investissement sont issus de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs ou justifient d’un parcours universitaire avec une spécialisation en finance d’entreprise. >> Un développement rapide de l’activité Corporate Equity Derivatives En 2007, l’activité Corporate Equity Derivatives a accéléré son développement avec le renforcement de ses équipes en France et à l’international, afin d’étendre son expertise produits et d’augmenter sa couverture géographique. Les résultats de cet investissement ne se sont pas fait attendre : Calyon a monté plusieurs opérations importantes de financement structuré sur titres cotés pour le compte de clients en France et à l’international, et a renforcé sa position de n° 1 sur le marché français de l’actionnariat salarié structuré : 12 mandats exécutés, dont 7 pour des sociétés du CAC 40. Les grandes opérations en 2007 Février 2007 Mai 2007 vente.privee.com Disposal of 20 % stake in Vente-privée. com to Summit Partners EUR 160 M olympique lyonnais euronext IPO EUR 94 M Merger with NYSE EUR 7, 927 Mds Bookrunner Advisor to Euronext Advisor to Vente Privée Juin 2007 Novembre 2007 Décembre 2007 rexel Disposal of a majority stake EUR 321 M & Reserved capital increase EUR 100 M to Suez-Electrabel Une politique active de recrutement de juniors La banque d’investissement accueille, chaque année, près de quarante stagiaires qui constituent la principale source de recrutement d’analystes débutants. Chaque promotion annuelle d’analystes débutants suit une formation de quatre semaines (Graduate Training Program), axée sur les techniques du métier de la banque d’investissement. Mai 2007 la compagnie du vent IPO EUR 1, 016 Mds Bookrunner Advisor to J-M Germa & La Compagnie du Vent EDF Accelerated BookBuilding EUR 3,7 Mds Global Coordinator & Joint Bookrunner