La banque d`investissement

CALYON_Le monde de la finance
appartient à ceux qui le redessinent
nos métiers par activité
La banque
d’investissement
L’activité de banque d’investissement regroupe les activités de « Corporate
Finance », d’« Equity Capital Markets (ECM) » et de « Corporate Equity
Derivatives ». Présent en Europe, aux États-Unis, en Amérique
latine, au Moyen-Orient et en Asie, ce métier poursuit son déploiement
géographique, notamment vers les pays émergents.
Investment Banking Origination
La mission de ce pôle est l’obtention des mandats.
Il réunit les équipes sectorielles spécialisées dans les
domaines suivants : technologie / médias / télécoms, biens
de consommation, industrie, institutions financières
et immobilier.
Global Corporate Finance
Ce pôle regroupe les activités de conseil en fusionsacquisitions, conseil stratégique et exécution.
Sur le marché français, Calyon a conclu 31 opérations
pour un montant global de EUR 37,5 milliards en 2007.
Calyon a été particulièrement actif dans le domaine
des offres publiques, en participant à 11 offres de ce
type sur Euronext Paris en 2007. C’est ainsi que Calyon
a notamment été conseil d’Euronext dans le cadre de
sa fusion avec le New York Stock Exchange (NYSE),
opération d’un montant de EUR 8 milliards.
Global Equity Capital Markets
Ce pôle regroupe, d’une part, sous le vocable
« Primaire Actions » les activités d’émissions
d’actions ou de titres donnant accès au capital
et, d’autre part, sous le vocable « Corporate Equity
Derivatives », les opérations pour la clientèle
utilisant des dérivés actions pour gérer
des problématiques de haut de bilan. En 2007,
Calyon a notamment contribué au succès de
l’introduction en Bourse de Rexel d’un montant de
EUR 1 milliard en qualité de « joint bookrunner ».
La banque a également conduit, en qualité
de « joint bookrunner », l’intro­duction en Bourse
de l’Olympique Lyonnais, première introduction
en Bourse en France d’un club de football.
Quelques chiffres en 2007
• 1re banque française pour les opérations
de Primaires Actions (source : Thomson
Financial)
• 4e banque en conseil sur le marché français
(source : Thomson Financial, « announced deals »)
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CALYON_Le monde de la finance
appartient à ceux qui le redessinent
Profil
Dans le cadre de leur mission, les analystes participent
à des transactions françaises et internationales.
La division banque d’investissement souhaite intégrer
de jeunes analystes aux profils internationaux, la maîtrise
de l’anglais est incontournable dans l’exercice de leur fonction.
Les jeunes analystes intégrés dans la division banque
d’investissement sont issus de grandes écoles de commerce
et d’ingénieurs ou justifient d’un parcours universitaire
avec une spécialisation en finance d’entreprise.
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Un développement rapide
de l’activité Corporate Equity
Derivatives
En 2007, l’activité Corporate Equity Derivatives a accéléré
son développement avec le renforcement de ses équipes
en France et à l’international, afin d’étendre son expertise
produits et d’augmenter sa couverture géographique.
Les résultats de cet investissement ne se sont pas
fait attendre : Calyon a monté plusieurs opérations
importantes de financement structuré sur titres cotés
pour le compte de clients en France et à l’international,
et a renforcé sa position de n° 1 sur le marché français
de l’actionnariat salarié structuré : 12 mandats exécutés,
dont 7 pour des sociétés du CAC 40.
Les grandes opérations en 2007
Février 2007
Mai 2007
vente.privee.com
Disposal of 20 %
stake in Vente-privée.
com to Summit
Partners EUR 160 M
olympique lyonnais
euronext
IPO
EUR 94 M
Merger with NYSE
EUR 7, 927 Mds
Bookrunner
Advisor to Euronext
Advisor
to Vente Privée
Juin 2007
Novembre 2007
Décembre 2007
rexel
Disposal of a majority
stake EUR 321 M
& Reserved capital
increase EUR 100 M
to Suez-Electrabel
Une politique active
de recrutement de juniors
La banque d’investissement accueille, chaque année,
près de quarante stagiaires qui constituent la principale
source de recrutement d’analystes débutants.
Chaque promotion annuelle d’analystes débutants
suit une formation de quatre semaines (Graduate
Training Program), axée sur les techniques du métier
de la banque d’investissement.
Mai 2007
la compagnie du vent
IPO
EUR 1, 016 Mds
Bookrunner
Advisor
to J-M Germa &
La Compagnie du Vent
EDF
Accelerated
BookBuilding
EUR 3,7 Mds
Global Coordinator
& Joint Bookrunner