Groupe Berdoues repris en main par sa dirigeante

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LBO Bis
Groupe Berdoues repris en main par sa dirigeante
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Mercredi 14 Septembre 2011
Anne Joly
Le fabricant familial de parfums et cosmétiques en propre et sous licence change d'actionnaire avec l'arrivée d'un pool de trois financiers
signant la sortie de Perfectis PE présent depuis 2004.
Après sept ans passés aux cotés de Perfectis PE, son actionnaire devenu majoritaire en 2004, Groupe Berdoues, fort de 16 M€ de chiffre
d’affaires, revient dans le giron de la famille éponyme. Sophie Berdoues-Coudouy, arrière petite-fille du fondateur du groupe haut-garonnais
de parfums et cosmétiques qui fêtera ses 110 ans l’an prochain, met la main sur 54 % du capital. La dirigeante détenait jusqu’alors 47 % du
groupe et ce, depuis le départ, en 2009, de Jean-François Huertas, actionnaire à 20 % depuis 2004. C'est elle qui a pris l'initiative de cette
recomposition du capital et selon nos informations, le deal s'est fait en quatre mois, pour une valorisation entre 12 et 16 M€.
Les investisseurs prennent 43,5 % du capital
Aux côtés de la jeune dirigeante, un pool d’investisseurs locaux s’est constitué sous l’impulsion de son conseil financier Primexis
autour d’Avenir Entreprises, qui injecte 2,4 M€ pour 18,6 % du capital. Grand Sud-Ouest Capital -GSOC- contribue pour 2,1 M€ (16 % environ)
et Multicroissance, entré en 2004 et détenteur jusqu’alors de 1,5 %, pour le solde. L’opération, qui n’a pas nécessité de remettre de la dette, est
réalisée sous forme d’actions et OC à parité et porte les investisseurs à la tête de 43,5 % du capital. La participation des cadres passe de
1,5 à 1,9 % avec l’arrivée de nouveaux entrants. « Sophie Berdoues-Coudouy a démontré ces dernières années sa capacité à diriger, seule,
l’entreprise qu’elle a su redresser alors qu’elle subissait la crise de plein fouet en 2009, souligne Thierry Decker (photo ci-contre), directeur de
participations chez Avenir Entreprises à Toulouse. C’est une vraie chef d’entreprise qui a l’adhésion de ses équipes et que nous accompagnons
dans sa reprise en mains de l’affaire familiale qui a un objectif de croissance de 50 % dans les cinq ans. » Perfectis PE
Croissance de 8 % cette année
Pour cela le fabricant de parfums et cosmétiques sous marques propres -Blondepil, Molyneux, 1902…- qui représentent 55 %
de son chiffre d’affaires, et sous licences -Chantal Thomass ou encore IKKS et Jacadi qui lui valent d’être leader en France sur les parfums
pour enfants- va actionner tous les leviers qui peuvent l’être. Distribué en grandes surfaces et circuits sélectifs le groupe, qui réalise 25 % de son
chiffre d’affaires à l’export, veut se renforcer sur l’Amérique du Sud, l’une de ses meilleures destinations, tout en perçant en Asie. Par ailleurs il
amorce la montée en gamme de ses produits propres traditionnels pour asseoir sa présence dans les circuits spécialisés et table sur l'innovation
pour, notamment, renforcer sa marque Blondepil en GMS. « Par ailleurs nous allons investir 2 M€ sur trois ans dans notre outil industriel afin de
renforcer nos activités de sous-traitance, confie Sophie Berdoues-Coudouy (photo ci-contre) qui table sur une croissance de 8 % cette année.
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LES INTERVENANTS DE L'OPéRATION
Acquéreur ou
Investisseur
Cédant
Acquéreur, Avocat
d'Affaires Corporate
Acq. DD Financière
Société, Banquier
d'Affaires / Conseil
Société, Avocat
d'Affaires
Opération liée
AVENIR ENTREPRISES , Thierry Decker , Serge Mesguich , GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL) , Laurent
Mazard , MULTICROISSANCE , Laurent Sauvade , MANAGERS , Sophie Berdoues Coudouy , Stéphane Morange
PERFECTIS PE , Jean-Marie Lavirotte
GODET GAILLARD SOLLE MARAUX & ASSOCIES (GGSM) , Marc Baffreau , Sandra Matas
ACA NEXIA , François Mahé
PRIMEXIS , Frédéric Meunier , Ludivine Michel
GODET GAILLARD SOLLE MARAUX & ASSOCIES (GGSM) , Marc Baffreau , Sandra Matas , Dina Rimouche
LBO GROUPE BERDOUES Mardi 01 Juin 2004
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