Duralex Peintures repeint son capital Page 1 sur 1
Transcription
Duralex Peintures repeint son capital Page 1 sur 1
Duralex Peintures repeint son capital / LBO Bis / Opérations / LBO / L'actualité / CF... Page 1 sur 1 L’actualité de référence du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity © Tous droits réservés 2015-2016 www.cfnews.net CFNEWS> Page Sommaire L'actualité> LBO> Opérations> LBO Bis > Duralex Peintures repeint son capital 29 jan 2015 LBO Bis Article 28 janvier 2015 447 mots - 8 conseil(s) Par Anne Joly Duralex Peintures repeint son capital Contrôlé par I&F depuis 2006, le fabricant de peintures de spécialités générant 5,7 M€ de revenus repart en MBO avec Siparex et Bpifrance, lesquels injectent 3 M€. LBO bis pour Duralex Peintures. Initiative & Finance, à la tête de plus des 2/3 du capital depuis 2006, se retire du capital du fabricant de peintures de spécialités pour les professionnels de la rénovation. Siparex Proximité Innovation et Bpifrance injectent chacun 1,5 M€, en actions et OC, laissant -facialement- la majorité à Xavier Sebaux, dirigeant depuis 2009 la société de 5,7 M€ de revenus. La dette, fournie par la Bred et le Crédit Mutuel Nord Europe, s’élèverait à 1,8 M€. Plus de deux fois la mise Si la société a vu son chiffre d’affaires reculer entre 2006 (7 M€) et aujourd’hui, sans jamais atteindre l’objectif annoncé de doubler de volume à horizon 20112012, sa dette LBO a été remboursée en cinq ans et Initiative & Finance empocherait, selon nos informations, au moins deux fois sa mise de départ. « La société a traversé la crise et n’a certes pas tenu le plan de développement prévu, mais elle s’est maintenue sur son cœur de métier, sans vrai souci, assure Matthieu Douchet (photo ci-contre), directeur associé chez Initiative & Finance. Sans être une opération extraordinaire, ce deal est une bonne opération : nous avions pris le risque d’investir dans une société dont le dirigeant (Philippe Garoche NDLR) sortait et nous lui avons trouvé un successeur dans des conditions acceptables. » Trois axes de développement Sur un marché chahuté, Duralex Peintures a abandonné les marques blanches pour se concentrer sur ses marques propres et poursuivi la vente via un réseau de distributeurs indépendants de moins en moins nombreux, choix stratégiques qui expliquent, en grande partie, la contraction de son chiffre d’affaires. Mais la préservation de ses marges. « Aujourd’hui, Duralex Peintures compte se développer via trois axes : le renforcement de son maillage géographique pour étendre sa portée au-delà de l’Ile de France, la croissance externe en ciblant des spécialistes de produits de spécialité ou de niche, la R&D pour proposer de nouveaux produits pointus, telle cette peinture qui fait barrière aux champs magnétiques, explique Damien Fulchiron (photo ci-contre), DG de Siparex Proximité Innovation. En parallèle, Duralex Peintures se prépare à la reprise du marché en améliorant sa marge brute par l’optimisation de son mix produits. » Tags : France , Île-de-France , Produits & Services industriels Voir la fiche de : DURALEX PEINTURES Voir la fiche de : SIPAREX PROXIMITE INNOVATION Voir la fiche de : BPIFRANCE Voir la fiche de : INITIATIVE & FINANCE les intervenants de l'opération Société cible ou acteur DURALEX PEINTURES Acquéreur ou Investisseur MANAGERS, Xavier Sebaux, SIGEFI PE (GROUPE SIPAREX), Damien Fulchiron, Marlène Rey, BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Ménelé Chesnot Cédant INITIATIVE & FINANCE, Matthieu Douchet, Marc Dagousset Acquéreur Avocat Corporate - Structuration LEBRAY & ASSOCIES, Philippe Lebray Fiscale Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A SOCIETEX CORPORATE FINANCE, Fabien Lemaire Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale LAMARTINE CONSEIL, Guillaume de Ternay Dette BRED, CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (BCMNE) Opération liée LBO DURALEX PEINTURES lundi 01 janvier 2007 Voir la fiche détaillée de l'opération L’actualité de référence du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity © Tous droits réservés CFNEWS 2015-2016 - reproduction interdite sauf accord préalable voir : http://www.cfnews.net/Info/Pour-reproduire-des-articles-CFNEWS-136819 Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI . http://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO-Bis/Duralex-Peintures-repei... 29/01/2015
Documents pareils
Télécharger le communiqué de presse
Siparex Proximité Innovation, via le fonds Nord-Ouest Entrepreneurs 4, et Bpifrance, investissent 3 M€ et s’associent à Xavier Sebaux, l’actuel manager du groupe Duralex Peintures, spécialisé dans ...
Plus en détail