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LBBW RESEARCH INVESTMENT DAILY 03.07.2015 Marktüberblick Datenmonitor Internationale Märkte DOW JONES DOW JONES TRANSPORTATION 02.07. 17730,11 -0,16 % UPS/DOWNS DOW JONES Intel Exxon Mobil Visa Caterpillar General Electric ... JPMorgan Chase Pfizer United Technologies Unitedhealth Group DuPont ANDERE U.S. INDIZES Philadelphia Semiconductor Dow Jones Transportation Russell 2000 02.07. Õ 30.56 83.14 68.24 84.38 26.78 ... 67.52 33.37 109.56 121.81 59.99 +1.2% +0.9% +0.6% +0.5% +0.5% ... -0.8% -0.9% -1.1% -1.3% -2.3% 02.07. Õ 685.51 8122.50 1248.26 +0.5% +0.2% -0.6% 8122,50 0,23 % 02.07. Õ 280.02 131.26 61.85 80.87 137.64 ... 171.80 153.26 68.48 50.70 60.53 +4.0% +4.0% +2.4% +1.8% +1.6% ... -1.0% -1.1% -1.3% -1.5% -2.6% ANLEIHERENDITEN 02.07. Õ 10Y JGB 10Y Bund 10Y US-Treasury 0.48 % 0.85 % 2.39 % 2 Bp 3 Bp -3 Bp UPS/DOWNS - NASDAQ Tesla Motors Vertex Pharmaceuticals INC Ebay Western Digital Avago Technologies Ltd. ... Charter Communications Amgen Cerner Liberty Global Cognizant DAX 02.07. 2076,78 TOPS / FLOPS S&P 500 Utilities S&P 500 Energy S&P 500 Telecommunications S&P 500 Information S&P 500 Consumer Staples ... S&P 500 Industrials S&P 500 Consumer Durables S&P 500 Materials S&P 500 Health Care S&P 500 Financials ROHSTOFFE Reuters/Jefferies CRB Spot Rohöl (Brent) Active Future Rohöl (WTI) Active Future 03.07. Õ DEVISEN 02.07. Õ 1652.50 20545.67 3844.35 +0.3% +0.1% -1.7% EUR/USD EUR/YEN USD/YEN 1.11 136.66 123.07 +0.0% +0.1% -0.1% ASIEN Topix Nikkei 225 Shanghai SE Composite 02.07. S&P 500 (EDEL-) METALLE Kupfer (USD/t) Silber (USD/Feinunze) Gold (USD/Feinunze) -0,03 % 02.07. 02.07. Õ 214.68 546.28 154.75 697.35 494.86 ... 467.93 612.72 304.42 865.84 331.92 +1.4% +0.4% +0.3% +0.2% 0.0% ... -0.1% -0.1% -0.2% -0.3% -0.4% 02.07. Õ 224.55 62.07 56.93 +0.2% +0.1% -0.1% 02.07. Õ 5778.00 15.61 1163.40 +0.2% -0.1% -0.6% 11099,35 -0,73 % RENDITE BUNDESANLEIHE (-10Y) 02.07. 0,85% 3,3 BP EUR/USD 02.07. 1,11 USD 0,02 % Heutige Ereignisse MAKRO ZEIT REGION INDIKATOR PERIODE LBBW VORHERSAGE CONSENSUS VORHER 09:55 10:00 11:00 DE EWU EWU PMI Dienstleistungen DE PMI Dienstleistungen EU Einzelhandelsumsätze (M/M) Jun, final Jun, final Mai 54,2 54,4 54,2 54,4 0,1 % 54,2 54,4 0,7 % MIKRO UNTERNEHMEN EREIGNIS UNTERNEHMEN EREIGNIS Quelle: LBBW Research 03.07.2015 +++ 08:46 +++ 2/7 LBBW RESEARCH INVESTMENT DAILY 03.07.2015 Start in den Tag Auf einen Blick : Showdown in Athen FOKUS MARKT MARKTÜBERSICHT USA/ASIEN/EUROPA HIGHLIGHTS • Wall Street in uneinheitlicher Verfassung • US-Arbeitsmarkt schwächer als erwartet • Tesla meldet Verkaufsrekord im zweiten Quartal • Schanghai Composite Index setzt Talfahrt fort Dow Jones knapp im Minus. Die amerikanischen Aktienmärkte zeigten sich am gestrigen Donnerstag in einer uneinheitlichen Verfassung. Während der Dow Jones um 0,16 % auf 17 730 Punkte etwas nachgab und auch der S&P 500 mit einem Minus von 0,03 % auf 2076 Zähler ein wenig Boden preis geben musste, legte der TechnologieIndex Nasdaq 100 leicht zu. Schwache Konjunkturdaten schüren Hoffnung auf spätere Zinserhöhung. Schwache Konjunkturdaten schürten die Hoffnung, dass die Fed länger als bislang erwartet auf dem Gaspedal bleiben wird. So fiel der monatliche Arbeitsmarktberichtet, der bereits gestern veröffentlicht wurde, mit 223 000 neuen Stellen schwächer aus als prognostiziert. Zudem wurde die Zahl des Vormonats nach unten revidiert. Für wenig Freude bei den Konjunkturbullen sorgte auch der im Mai um ein Prozent gefallene Auftragseingang in der Industrie. Übernahmetransaktionen im Blickpunkt. Auch gestern standen Übernahmetransaktionen im Blickpunkt. So wurde bekannt, dass Paypal für den Geldtransferspezialisten Xoom fast 900 Mo. US-Dollar auf den Tisch legen will. Noch wesentlich schwerer wiegt ein Übernahmeversuch in der Gesundheitsbranche. Centene bietet für Health Net rund 6,3 Mrd. US-Dollar und will damit seine Position in der Vermittlung von Krankenversicherungen massiv ausbauen. Die Titel von Health Net schossen daraufhin rund zehn Prozent nach oben. Deutlich aufwärts ging es auch bei den Papieren von Tesla. Der Elektroautohersteller verkaufte im zweiten Quartal über 11 500 Fahrzeuge, soviel wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Quelle: Thomson Reuters Nikkei-Index minimal im Plus. Die Börsen in Asien gingen überwiegend wenig verändert ins Wochenende. Vor dem Referendum in Griechenland war Zurückhaltung angesagt. So legte der Nikkei-Index minimale 0,08 % zu und schloss bei 20 539 Zählern. Eine Ausnahme bildete erneut die chinesische Börse. Der Shanghai Composite Index verlor bis zum Redaktionsschluss über vier Prozent und setzte damit seine Talfahrt der vergangenen Wochen fort. Amerikaner feiern bereits heute ihren Unabhängigkeitstag. Auch in Frankfurt ist heute mit einem von Zurückhaltung geprägten Handelstag zu rechnen. Vor der Abstimmung in Griechenland am Sonntag wollen sich die meisten wohl nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Zudem fehlen am Nachmittag die üblichen Impulse aus den USA. Da ihr Unabhängigkeitstag in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, machen die Amerikaner einfach auch schon am Tag vorher blau. 03.07.2015 +++ 08:46 +++ Werner Bader Investmentanalyst 3/7