Midest 2015 – Sous-traitance industrielle
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Midest 2015 – Sous-traitance industrielle
MIDEST 2015 La sous-traitance industrielle Etat des lieux et prospective Dans le présent document, le Service Renseignements Economiques de la CCI St-Etienne Montbrison vous livre une synthèse de données sur la conjoncture de la sous-traitance industrielle en France et sur les enjeux de l’Usine du Futur. Au-delà de ces données, le Service Renseignements Economiques est disponible pour vous accompagner dans votre développement en vous apportant des informations stratégiques sur-mesure. Vous trouverez une présentation de nos prestations à la fin de ce document. VOS CONTACTS : Emmanuelle Couchoud 04.77.43.04.58 [email protected] Laurent Meynard 04.77.43.04.56 [email protected] Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Etienne Montbrison Département Intelligence Economique 57 cours Fauriel – 42024 Saint-Etienne www.saint-etienne.cci.fr DOSSIER SPECIAL CCI BUSINESS BOX INTELLIGENCE ECONOMIQUE SPECIAL … la mécanique française à l’export Transversale, la mécanique irrigue le reste de l’industrie. Ainsi placée au cœur de l’activité économique, le secteur connaît du même coup une belle réussite à l’export. DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX Aujourd’hui… En attestent les chiffres : premier employeur industriel hexagonal, avec ses 50.000 entreprises, ses 617.000 salariés et ses quelque 40.000 recrutements par an prévus d’ici 2020, le secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 113 milliards d’euros en 2013, en très léger recul (- 0,4%) par rapport à 2012. Il est le ème ème 6 acteur au rang mondial et le 3 en Europe, derrière l’Allemagne et l’Italie. Si l’activité mécanicienne pèse aussi lourd, c’est parce qu’elle occupe un positionnement particulier : elle regroupe toutes les entreprises qui permettent de concevoir, fabriquer, mettre en œuvre des pièces, des produits, des machines, des outillages, des systèmes de production, des pièces de précision. Ses donneurs d’ordre figurent dans nombre de secteurs applicatifs : automobile, aéronautique, BTP, chimie, énergie, transport, … Un fer de lance pour l’export Vitale pour le reste de l’industrie, la mécanique est du même coup un important fer de lance pour l’export, avec 41 % de son chiffre d’affaires réalisé à l’international en 2013 (dont la moitié en Europe). Illustration avec trois pays cibles, dans trois zones géographiques différentes, qui, avec leurs caractéristiques économiques distinctes, offrent de forts débouchés : L’Allemagne : sa performance industrielle repose aussi sur des technologies françaises Avec son industrie forte, l’Allemagne est le premier client export de l’industrie mécanique française (14,8 % du total export en Europe) : équipements de transmission, ventilation, robinetterie industrielle, machines pour le BTP... On le sait peu, mais tous ces savoir-faire français concourent à la performance de l’industrie allemande …et de ses propres exportations. « C’est un marché incontournable mais exigeant, qui demande de bien connaître les secteurs que l’on vise », souligne Véronique Cuziol. « Et pour faire face à la concurrence des pays à faible coût de main-d’œuvre, l’offre doit être en premier lieu innovante ». Le Maroc : il s’industrialise à grande vitesse et offre une base arrière pour conquérir les marchés émergents d’Afrique noire ème 5 puissance économique d’Afrique (4,7% croissance en 2013), première destination des IDE (investissements directs à l’étranger) en Afrique du Nord, politiquement stable, le Maroc s’industrialise à grande vitesse : des parcs industriels fleurissent dans tout le pays. Pour la France, premier fournisseur du Maroc en mécanique, les opportunités sont doubles, selon la Chef de projet UBIFRANCE : « Outre le marché intérieur, un partenariat avec une entreprise marocaine permet aussi de prendre pied en Afrique, er notamment en Afrique de l’Ouest (le Sénégal est leur 1 client). 64 % des exportations marocaines de véhicules, machines, appareils électriques et produits métallurgiques vont vers l’Afrique subsaharienne. Leurs livraisons ont quintuplé ces 10 dernières années ». Les Etats-Unis : boosté par la baisse du coût de l’énergie, le pays se réindustrialise Les Etats-Unis constituent le deuxième client de l’industrie mécanique. Elle représente le premier poste d’exportation vers ce pays (19,7% du total exporté). Parmi les segments porteurs, on compte le high tech, l’aéronautique, les machines électriques, l’optique, les appareils de mesure. Bien placée en matière d’IDE, la France détient le 4ème stock d’investissements derrière le Royaume Uni, le Japon et les PaysBas. De nombreux groupes industriels et de services français sont implantés sur place comme Poclain Hydraulics, SKF, PCM. « C’est un gage de crédibilité », confirme Véronique Cuziol. Source : Business France 2 Sous-traitance industrielle Nombre établissements Effectifs salariés Effectif moyen Chiffre d’affaires moyen Usinage de pièces métalliques NAF 2562B 5.338 72.906 10 1.307 K€ Découpage-emboutissage NAF 2550B 1.028 26.383 28 5,7 M€ Forge, estampage et matriçage NAF 2550A 257 11.021 27 5.476 K€ Fonderie de métaux NAF 2451Z, 2452Z, 2453Z, 2454Z 377 27.350 69 - Décolletage NAF 2562A 514 11.281 18 3.038 K€ Traitement et revêtement des métaux NAF 2561Z 1.626 24.310 12 1.675 K€ Moules et modèles 2573A 490 6.820 11 771,3 M€ Cartes électroniques assemblées 2612Z 531 23.321 44 Ç99.435 M€ 1.162 38.658 19 Pièces techniques en matière plastique 2229A DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX … en France 33.469 M€ Source : Xerfi - 2013 En France, la production de l’industrie métallurgique française stagne depuis plusieurs mois et ne représente que 79 % de sa valeur atteinte au printemps 2008. La production des biens d’équipement (-0,3 %), de l’industrie automobile (-0,9 %) et de la majorité des biens intermédiaires s’inscrit dans une tendance baissière. ème L’emploi industriel toujours orienté à la baisse : Dans la métallurgie, l’emploi a cédé 0,4 % au 2 trimestre 2015 comme au premier, à l’exception des autres matériels de transports que l’automobile (+0,4%). ème Plus généralement, l’industrie continue de voir diminuer ses effectifs (-0,3 %, à 3.122.300) au 2 trimestre 2015. 3 Machinisme agricole Equipements mécaniques Défense DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX Les principaux secteurs clients de la sous-traitance industrielle Energie Aéronautique B.T.P. Automobile Pétrochimie Médical … en Rhône-Alpes e En région Rhône-Alpes, le chiffre d’affaires de l’industrie est reparti à la hausse au 2 trimestre 2015, grâce en particulier à l’export. L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie demeure cependant inférieur à sa moyenne de longue période. Dans l’ensemble, les trésoreries sont jugées normales et les marges satisfaisantes. L’investissement reste étale. Dans la métallurgie, les capacités de production ne sont pas toutes utilisées mais l’activité tendait à se redresser en juillet. Au-delà des variations trimestrielles, la production dans la chimie progresse sans retrouver son niveau d’avant crise. L’activité dans la plasturgie est mieux orientée. Interrogées en juillet 2015, 43 % des entreprises de la métallurgie estimaient que leur activité avait été e stable au 2 trimestre, 32 % en hausse et 24 % en baisse. Ce résultat, légèrement plus favorable qu’en début d’année, montrait que l’activité était plutôt en voie de redressement, ce que tendaient à confirmer e les prévisions pour le 3 trimestre. Avec un taux moyen d’utilisation de leur capacité de production de 81 %, les entreprises disposent de capacités de rebond encore inemployées. Un quart des entreprises connaît des difficultés de trésorerie. Les intentions d’investissement poursuivent leur lente remontée. Début juillet, 52 % des entreprises comptaient investir dans les 12 mois à venir, surtout dans des projets de renouvellement. Début juillet, 37 % des entreprises envisageaient des embauches durant les 3 mois d’été. Ce faible niveau montre que la confiance fait toujours défaut et que les moyens en personnel existants ne sont pas saturés. Le recours aux heures supplémentaires, globalement équivalent à ceux des deux années précédentes, confirme également qu’il n’y a pas de franche reprise de l’activité. Les résultats complets de l’enquête sont disponibles auprès de l’Union régionale des Chambres syndicales de la Métallurgie de Rhône-Alpes : www.metallurgie.org/adherents/pointsur/synthese_enquete_conjoncture.pdf 4 Le concept d’Industrie 4.0 a émergé en Allemagne où il a été présenté au pour la première fois lors de la Foire de Hanovre 2011 (www.plattform-i40.de). Ce concept est bâti autour d’un nouveau modèle d’usine : DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX Et demain… l’Usine du futur ? « L’usine du futur sera plus agile et flexible, moins coûteuse et plus respectueuse de ses travailleurs et de l’environnement, grâce à un fort niveau d’automatisation et une intégration numérique de l’ensemble de la chaîne de production. » Performante : au rendez-vous du prototypage rapide, de la convergence des réseaux sociaux, de l’hyperconnexion des entreprises, des interfaces homme-machine, de la robotique, de la réalité augmentée, du numérique, de l’impression 3D, de l’intelligence artificielle et du design. Flexible : utilisant des outils de production reconfigurables, elle pourra proposer une offre plus proche des besoins du marché, passant du «mass market» au «custom built». Respectueuse de son environnement : grâce à des modes de production moins consommateurs de ressources et moins générateurs de rejets. Intelligente : avec des modes de production toujours plus sophistiqués qui repensent l’interface homme-machine Au-delà de l’usine, toute l’industrie est concernée : offreurs de solutions, supply chain, services à l’industrie, … Pour l’industrie française, il s’agit de combler le retard en investissements productifs, de réduire le différentiel de compétitivité par rapport aux principaux concurrents, de moderniser l’outil industriel et de réussir la transformation numérique. Age moyen du parc machine : 17 ans en France / 9 ans en Allemagne Pour 10.000 salariés : 125 robots en France, 150 aux Etats Unis, 160 en Italie, 282 en Allemagne, 473 en Coré du Sud. Vente de robots en 2012 : 2 952 en France, 4 402 en Italie, 17 528 en Allemagne. 5 Présentation à l’Elysée des 34 plans « Nouvelle France Industrielle » dont le plan #34 « Usine du futur » www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/nouvelle-france-industrielle-sept-2014.pdf Vidéo répondant en 2 minutes à la question "L'Usine du Futur, c'est quoi ?", rappelant qu'avec le programme Industrie du futur, un mouvement national s'est enclenché pour replacer l'industrie DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX 12 septembre 2013 manufacturière au cœur de l'économie : https://youtu.be/Q_cAXcEhuJU 14 avril 2015 Lancement par le Président de la République du projet « Industrie du futur » Le projet « Industrie du Futur » regroupe en 9 programmes, les 34 plans de la Nouvelle France industrielle. À la clé, 3,4 milliards d’investissement public. Les cinq piliers du projet « Industrie du futur » : 1- Développement de l’offre technologique pour l’Industrie du Futur 2 - Accompagnement des entreprises vers l’Industrie du Futur 3 - Formation des salariés 4 - Renforcement de la coopération européenne et internationale 5 - Promotion de l’Industrie du Futur Outre la modernisation de l’outil de production, il s’agit d’accompagner les entreprises dans la transformation de leurs modèles d’affaires, de leurs organisations, de leurs modes de conception et de commercialisation, dans un monde où les outils numériques font tomber la cloison entre industrie et services. Le plan « Usine du Futur » se donne pour objectif de coordonner les briques technologiques existantes et de développer celles qui manquent encore à notre écosystème grâce à des projets de R&D financés par l’État. Il prévoit d’autre part, la mise en place de lignes de production pilotes dans des entreprises emblématiques qui seront les vitrines du savoir-faire français. Pour le déploiement national des technologies et méthodes d’excellence de ces lignes pilotes, le cœur du plan consiste en un programme d’accompagnement méthodologique et financier des PME et des ETI sous le co-pilotage des Régions qui financeront des diagnostics industriels Juillet 2015 Création de l’Alliance Industrie du Futur, dans le cadre du nouveau plan d’Industrie du Futur engagé par le gouvernement. Elle réunit les organisations professionnelles de l’industrie et du numérique ainsi que des partenaires académiques et technologiques autour d’une ambition commune : faire de la France un leader du renouveau industriel mondial et propulser l’ensemble du tissu économique national au cœur des nouveaux systèmes industriels. 6 DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX La dynamique « Industrie du futur » concernent les industriels, les fournisseurs d’offres, les pôles de compétitivité, les centres de R&D, … Un diagnostic proposé aux PME et ETI industrielles pour accompagner leur modernisation et leur transformation numérique. Objectifs : 15 000 PME et ETI industrielles sensibilisées À fin 2015 : 500 PME et ETI bénéficiaires de diagnostics personnalisés A fin 2016 : 2.000 PME et ETI bénéficiaires de diagnostics personnalisés La première phase du plan « Usine du Futur » a été lancée dès 2014 par la Région RhôneAlpes. Une deuxième phase est en cours de finalisation et sera déployée dès ce premier trimestre 2015. La coordination de ce plan est confiée à l’ARDI Rhône-Alpes. Le plan Usine du Futur en Rhône-Alpes comporte 5 axes majeurs innovants, ambitieux et créateurs de valeur ajoutée pour les entreprises : la robotique, la fabrication additive, les sites industriels, le numérique et l’organisation. 7 www.robotstartpme.fr Le programme ROBOT Start PME accompagnera 250 PME dans l’intégration de leur premier robot sur une durée totale de deux ans et demi. Robot Start PME est une action collective nationale financée par l’État via BPIFrance, au titre des Investissements d’Avenir, DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX Une aide à l’installation d’un premier robot avec « Robot Start PME » ainsi que par le SYMOP, le CETIM et l’institut CEA LIST. 10 % de l’investissement de la cellule robotique est pris en charge par le programme. Un expert accompagne la PME tout au long du projet. Un Guide national pour l’industrie du futur Le «Guide pratique de l'Usine du Futur - Enjeux et panorama de solutions», définira les bases du concept d’Usine du Futur et les enjeux majeurs sur 5 plans : évolution des marchés, technologique, organisationnel, environnemental et sociétal. Présenté le jeudi 19 novembre 2015 à 12h00 sur le stand Place de la Mécanique au Midest 2015 par la FIM (sur inscription www.fim.net/formulaires/conference-de-presse-lancementdu-guide-pratique-de-lusine-du-futur-enjeux-et-panorama-de-solutions) Pour chaque enjeu, des déclinaisons génériques renverront vers des fiches thématiques plus précises pour guider le chef d’entreprise dans sa démarche. Des aides fiscales et financières 2,5 Mds€ d’avantage fiscal (suramortissement) Cette mesure concerne tous les investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Elle consiste à ajouter à l’amortissement classique, une déduction complémentaire de 40 %. Les entreprises pourront donc amortir les biens acquis pendant cette période à hauteur de 140 % de leur valeur. 2 Mds€ supplémentaires de prêts de développement BPI Prêts à durée longue (7 à 10 ans avec 2 à 3 ans de différé de remboursement). Ils financent les dépenses immatérielles ou spécifiques (numérisation, design, export, BFR en phase de croissance, croissance externe, robotisation, transition énergétique, etc.). A venir… Automne 2015 Lancement d’un partenariat avec la plate-forme allemande « Industrie 4.0 » Décembre 2015 Lancement officiel de l’identité commune de l’Industrie du Futur française D’ici fin 2015 Janvier 2016 Février 2016 Eté 2016 Lancement d’une première chaire sur l’Industrie du Futur Installation d’une plateforme technologique de l’Industrie du Futur, ouverte aux entreprises industrielles, pour tester et valider des technologies de production robotiques et numériques de pointe Publication de la stratégie française de normalisation pour l’Industrie du Futur Organisation d’un grand événement européen de l’Industrie du Futur à Paris 8 Gier-Rhône-Viennois : un territoire d’expérimentation pour l’usine du futur ? 2015 - CCI Lyon / Nord Isère / St Etienne Montbrison & Agence d’urbanisme agglomération lyonnaise – 31 pages DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX Références bibliographiques pour aller plus loin http://www.lyon.cci.fr/upload/docs/application/pdf/2015-02/rapport_usine_du_futur.pdf Les robots s’intègrent dans l’usine du futur Septembre 2015 – CEA – 20 pages http://portail.cea.fr/presse/Documents/DP/2015/dossier-presse-usine-du-futur-et-robotique-16092015.pdf L’impression 3D : porte d’entrée dans l’industrie du 21ème siècle Septembre 2015 - CCI Paris / Conseil général de l'Armement - 368 pages www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/impression-3d-etude-1509.pdf Innovations technologiques et performance industrielle globale : l’exemple de l’impression 3D Mars 2015 - CESE - 122 pages www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2015/2015_07_innovations_techno_impression_3d_.pdf L’impression 3D, état des lieux et perspectives Décembre 2014 – CCI Centre/Direccte Centre – 52 pages www.centre.cci.fr/sites/centre.cci.fr/files/L'impression%203D_etat%20des%20lieux%20et%20perspectives.pdf Présentation des feuilles de route des 34 plans de la nouvelle France industrielle Septembre 2014 – DGIS – 78 pages www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/nouvelle-france-industrielle-sept-2014.pdf Industrie du Futur : Réunir la nouvelle France industrielle (2ème phase) Mai 2015 – DGIS – 61 pages http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/industrie-du-futur_dp.pdf Les marchés de la sous-traitance Octobre 2012 – DGIS – 29 pages www.economie.gouv.fr/files/statistique_insse_sous-traitance_2012.pdf 9 Mars 2013 – Business France (ex-Ubifrance) – 70 pages DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX Le marché mondial des industries mécaniques www.viameca.fr/assets/files/Panorama_mondial_mecanique.pdf Tableau de bord des entreprises artisanales de sous-traitance industrielle Chiffres clés - Pratiques et besoins de financement Décembre 2014 – Institut Supérieur des Métiers/CMA – 58 pages http://ism.infometiers.org/ISM/content/download/5443/31762/version/6/file/Tableau_bord_sous_traitance.pdf L’industrie manufacturière en 2014 Juillet 2015 – DGE – 39 pages www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/Analyses/2015-07-Industriemanufacturiere-2014.pdf Etat des lieux et typologie des ateliers de fabrication numérique Avril 2014 – DGE – 106 pages www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/etudes/numerique/etat-deslieux-fablabs-2014.pdf Réflexions sur l’Usine du Futur Juin 2014 – CESER Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr/include/viewFile.php?idtf=21066&path=62%2FWEB_CHEMIN_21066_1445501171.pdf Industrie 4.0 - L’usine connectée Septembre 2013 – GIMELEC – 68 pages http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/1888/1888-gimelec-industrie4.0-lusine-connectee-septembre-2013.pdf Cahier de l’Observatoire FIVES des Usines du Futur 2ème édition – 2014 – Observatoire Fives - 111 pages http://dk8mx37zdr9bp.cloudfront.net/corporate/PublishPaper/cahier_observatoire_2/files/docs/all.pdf 10 DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX SOURCES D’INFORMATIONS Centres de recherche & Fablabs & Thinktanks OpenFactorySainté www.openfactory42.org OpenFactorySainté est une Usine Ouverte (Open Factory) à mi-chemin entre un FabLab, un TechShop et un Hackerspace : 1 – Un lieu d’échanges convivial d’appropriation des nouvelles technologies, du Do It Yourself, et de l’innovation par les usages. 2 – Un atelier de fabrication partagé, à destination des professionnels pour la réalisation de prototypes et expérimentations, avec imprimantes 3D, circuits imprimés, découpeuse vinyle, etc. 3 – Une équipe d’accompagnement de projets d’entreprises : Support technique allant de la résolution d’une problématique particulière jusqu’à l’accompagnement sur mesure d’un projet d’envergure. 4 – Une communauté de développement de projets collaboratifs made in Quartier Créatif ! Manutech USD www.manutech-usd.fr Pôle scientifique et technologique d'excellence dans le domaine de l'ingénierie et la fonctionnalisation des surfaces. Il regroupe 4 laboratoires académiques et 2 partenaires industriels autour de sujets allant de l’interaction laser/matière à la mécanique des fluides. Cet EQUIPEX est composé de : - un équipement laser inédit appelé Centrale USD (3 sources lasers différentes, lignes optiques et mise en forme des faisceaux, un rack poudre). un système de caractérisation de surface multi-échelle innovant (grande dynamique verticale et latérale), P2M. un outil de caractérisation 3D FIB-MEB (caractérisation des matériaux de surface). FabLab du programme I.D.E.A. www.programme-idea.com/programme-idea-centrale-lyon-emlyon/Le-FabLab Il réservé aux «Idéacteurs» et est orienté prototypage en environnement intelligent. Lieu d’élaboration à la fois manuel, informatique et physique, numérique et virtuel, le FabLab rend une innovation perceptible sous forme de maquette tangible ou intangible, processus qui fait partie intégrante de la pédagogie du projet du Programme I.D.E.A..Le FabLab est le lieu de vie des étudiants du Programme I.D.E.A. (Ecole Centrale Lyon / EM Lyon) La Fabrique du Futur www.lafabriquedufutur.eu/ A la fois un centre d'études et de recherches, un laboratoire de détection d'usages émergents et un dispositif d’accompagnement des entreprises, organisations et porteurs de projet. 3D Living Innovation, living lab créé à l'initiative de La Fabrique du Futur est considéré comme pionnier du concept de "viving lab". 3D Living Innovation rassemble de nombreux acteurs du monde de la 3D et des univers virtuels. L’Observatoire FIVES les Usines du Futur www.lesusinesdufutur.com L'Observatoire Fives des usines du futur est un laboratoire d'idées créé par Fives en 2012 à l'occasion de son bicentenaire. Il a pour mission d'ouvrir le débat sur l'industrie et sur l'usine de demain et de diffuser dans l'espace public les fruits de cette réflexion. 11 Centre de ressources en mécatronique, gestion industrielle et management de l'innovation, fournit des services en technologies : innovation industrielle (organisationnelle et technologique). LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE www.la-fabrique.fr DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX THESAME www.thesame-innovation.com Laboratoire d’idées créé en octobre 2011 par l’UIMM, le Cercle de l’industrie et le GFI pour que la réflexion collective sur les enjeux industriels gagne en ampleur et en qualité. Centre de ressources pour toutes les parties prenantes aux débats sur l’industrie. CETIM www.cetim.fr Centre Technique des Industries Mécaniques CIRIMAT www.cirimat.cnrs.fr/ Centre Inter-Universitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux INGENIERIE@LYON www.ingenierie-at-lyon.org Pôle de recherche majeur dans le domaine de l’ingénierie française : Mécanique, matériaux, énergétique, procédés, automatique, électrique, électronique, biochimie CRITT Mécaniques et Composites www.mecanique-composite.com Centre de Ressources Technologiques ayant pour missions l’aide à l’innovation et le transfert de technologie dans les domaines de la mécanique industrielle et des matériaux composites (conception, réalisation de prototypes, calcul de structures, caractérisation de matériaux, essais, contrôles non destructifs, fabrication de pièces composites). CTICM www.cticm.com Centre technique de référence en construction métallique : bâtiments, ponts, pylônes, silos, cheminées… CETIAT www.cetiat.fr Laboratoire d'études, d'essais et d'étalonnages dans les domaines de l'aéraulique, de la thermique et de l'acoustique. CTIF - Centre Technique Industriel de la Fonderie www.ctif.com Le CTIF est un centre de recherches et développement français spécialisé en fonderie et en matériaux et produits métalliques. ATF - Association Technique de la Fonderie www.atf.asso.fr L'A.T.F. est l'une des 4 composantes des Organismes représentant la profession de la Fonderie Française avec le CTIF (Centre Technique des Industries de la Fonderie), la Fédération Forge Fonderie et l'E.S.F.F (Ecole Supérieure de Fonderie et de Forge). Cetim-CTDEC (ex-CTDEC) www.ctdec.com Le Cetim-Ctdec est un pilier essentiel du Pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries. Il est impliqué dans de nombreux projets à forte connotation R&D regroupés dans des thématiques telles que : Approche globale de la coupe Qualité des produits - métrologie innovante Assemblage Performance industrielle 12 UIMM – Union des Industries et Métiers de la Métallurgie http://uimm.fr/ Sa vocation est de contribuer à créer un environnement favorable à la compétitivité des industries technologiques, par la mobilisation de son réseau de chambres syndicales, de ses services et de ses ressources. Ces entreprises interviennent dans des secteurs d’activités très variés : l’industrie automobile, le nucléaire, la construction navale, aéronautique, spatiale et ferroviaire, la fabrication d’équipements ménagers, la construction mécanique, la métallurgie et la transformation des métaux, les industries des composants et des équipements électriques et électroniques, auxquels peuvent être associées les entreprises de services à l’industrie. DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX Syndicats professionnels FIM – Fédération des Industries Mécaniques www.fim.net FIM Sous-traitance devient FIM Cosertec Créé sous l'égide de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM), FIM Sous-traitance regroupe les professions suivantes : AFF (Forge), AFFIX (Fixations mécaniques), FIM Moules & Prototypes (Moule, Modèle et Maquette), AMICS & E&PI (usinage, machines spéciales, procédés industriels), FIMMEF (Industries transformatrices des métaux), UITS (Traitements de surfaces), SNCT (Chaudronnerie), FIM Ressorts (Ressorts), SN.DEC (Décolletage). AMICS-E&PI (membre de la FIM) Syndicat des concepteurs de machines spéciales, d’équipements et de process avec les usineurs www.amics.fr Association regroupant au niveau national les entreprises de l’usinage et celles qui conçoivent et réalisent des machines spéciales et des équipements de procédés industriels. L’AMICS-E&PI fait partie de la «Fédération des Industries Mécaniques» (FIM) représentant 11.000 entreprises françaises de la Mécanique de plus de 10 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de près de 112 Md€ avec 615 000 personnes. UITS – Union des Industries de Traitements de Surfaces www.uits-france.org GIMEF – Groupement français des Industries transformatrices des Métaux en Feuilles www.gimef-france.org Association Française de la Forge www.forgefonderie.org World Steel Association www.worldsteel.org Syndicat des Industriels de la Mécatronique www.artema-france.org Syndicat national du Décolletage www.sndec.com Syndicat des entreprises de technologie de production www.symop.com 13 DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX Réseaux d’entreprises MECALOIRE www.mecaloire.fr Cluster de la filière mécanique et métallurgique du territoire ligérien. VIAMECA www.viameca.fr Pôle de compétitivité mécanique, conception, production et intégration de systèmes mécaniques intelligents. ViaMéca impacte les régions Auvergne, Limousin et RhôneAlpes et les zones du Massif Central situées dans les régions Centre, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. MECABOURG www.mecabourg.com Le pôle mécanique métallurgie carrosserie industrielle de l’Ain. ASSOCIATION FRANCAISE DE LA MECANIQUE / AFM www.afm.asso.fr/ Association favorisant les échanges entre chefs d'entreprises, ingénieurs, techniciens, chercheurs, enseignants, experts mécaniciens. LUTB Transport & Mobility System http://lutb.fr/ Le pôle de compétitivité des transports collectifs de personnes et de marchandises en milieu urbain. AUTOMOTIVE CLUSTER RHÔNE-ALPES http://automotive-cluster.fr/ Rhône-Alpes Automotive Cluster fait partie de l’association LUTB-RAAC qui pilote également le pôle de compétitivité LUTB. C’est également le relais de la Plateforme de la Filière Automobile en Rhône-Alpes. AEROSPACE CLUSTER RHÔNE-ALPES www.aerospace-cluster.com/ Aerospace Cluster in Rhône-Alpes regroupe des entreprises aérospatiales, laboratoires de recherche et centres de formation situés en région Rhône-Alpes (France). EDEN, cluster de Défense, Sécurité, Sûreté www.edencluster.com Répertoires & bourses Bourse à la COTRAITRANCE sur la Place www.marches-publics.gouv.fr Avec la "bourse à la cotraitance", le Service des Achats de l’Etat (SAE) veut faciliter l’accès des PME aux marchés publiés par les ministères, leurs établissements publics, l’UGAP et les CCI, même si elles n’ont ni la taille, ni toutes les compétences requises pour répondre seules à ces marchés. La bourse à la cotraitance sur la plate-forme des achats de l’Etat (Place) permet à une entreprise de : cibler uniquement les marchés qui l’intéressent ; connaître (après authentification) les autres entreprises intéressées pour apporter une réponse collective à ce(s) marché(s) sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises (GME) ; contacter en toute confidentialité ces partenaires potentiels, les entités publiques n’ayant pas accès aux informations de prise de contact. En savoir plus : La bourse à la Cotraitance sur Place, mode d'emploi : http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/userfiles/files/Bourse_cotraitance_mode_emploi6.pdf Le Groupement Momentané d’Entreprises (GME) : http://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/userfiles/files/GME.pdf 14 COTRAITEL www.cotraitel.com Répertoire de plus de 3000 entreprises de sous-traitance, COTRAITEL est un outil gratuit de mise en relation entre donneurs d’ordres et sous-traitants conçu et financé par le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie adhérente DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX MECANET www.mecanet.fr/ SOUS-TRAITER www.sous-traiter.com Recherche de Sous-Traitants par activité Recherche de machines par capacité Bourse des appels d'offre Autres sources utiles : OBSERVATOIRE STRATEGIQUE DE LA SOUS-TRAITANCE www.osst.com Certaines publications sont disponibles gratuitement, d’autres uniquement sur adhésion. Indicateurs conjoncturels Revues de presse Dossiers d’analyse Synthèse de marchés Grands dossiers Agenda Bulletins d’alerte Veille marché INIST www.inist.fr Institut de l’information scientifique et technique Rattaché au CNRS, l'institut facilite l'accès aux résultats issus des différents champs de la recherche mondiale. Il s'appuie sur l'une des plus importantes collections de publications scientifiques d’Europe pour proposer toute une gamme de services de recherche d’information (fourniture de documents, catalogue électronique du fonds documentaire, bases de données bibliographiques, portails d’information permettant l’accès mutualisé à des ressources numériques) NETVIBES AUTOMOTIVE CLUSTER RHONE-ALPES www.netvibes.com/cpsdautomotive#Accueil Ce portail Netvibes est un outil de visualisation globale des informations. Si vous êtes adhérent du cluster, vous pouvez bénéficier d'un accès direct aux flux RSS qui y sont diffusés ou bien recevoir des alertes mail, en fonction. Le détail des onglets est le suivant : News générales sur les constructeurs, News générales sur les équipementiers, Energie (propulsion, sources d'énergie, organes de transmission, etc), Habitacle (carrosserie, matériaux, aménagement, etc), Electronique (systèmes de sécurité active, de navigation, connectivité, etc), Infrastructures (infrastructures routières, stations de ravitaillement, etc), Prospective (prospective, marchés, modèles économiques, aides, etc), Vie des organisations (autres pôles, clusters, fédérations, etc), Salons et manifestations en relation directe ou indirecte avec l'automobile. 15 MIDEST www.midest.com Salon international de la sous-traitance industrielle 17-20 novembre 2015 - Paris Nord Villepinte – France DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX Salons professionnels en France MANUFUTURE 2015 www.manufuture2015.eu 23-24 novembre 2015 - Luxembourg Manufuture, plateforme technologique européenne, organise tous les 2 ans, un évènement européen clé sur l’industrie manufacturière. Enterprise Europe Network organise un évènement de matchmaking proposant aux professionnels des RDV individuels planifiés en avance sur demande ou invitation. www.b2match.eu/manufuture2015/registration SIMODEC www.salon-simodec.com Salon international des fournisseurs de l'industrie aéronautique civile et militaire 8-11 mars 2016 – La Roche-sur-Foron (74) – France RIST www.rist.org/ Rencontres Interrégionales de Sous-Traitance du Sud-Est 22-24 mars 2016 – Valence (26) – France INDUSTRIE http://industrie-expo.com/.com Salon des technologies de production 4-8 avril 2016 – Paris Nord Villepinte – France MECHANICS DAYS www.mechanicsdays.com Convention d'affaires sur la mécanique Edition 2016 non déterminée – Paris Orly – France MICRORONA www.micronora.com/ Biennale des microtechniques et de la précision 27-30 septembre 2016 – Besançon (25) – France SEPEM INDUSTRIES www.sepem-industries.com Salon des Services, Equipements, Process et Maintenance 26-28 janvier 2016 – Rouen – France 31 mai - 02 juin 2016 – Colmar - France 27-29 septembre 2016 – Toulouse – France CONGRES FRANCAIS DE LA MECANIQUE http://cfm2015.sciencesconf.org/ 24-28 août 2015 – Lyon (69) - France Répertoire des salons professionnels du secteur de la sous-traitance dans le monde par zone géographique : www.eventseye.com/fairs/zst1_trade-shows_america_subcontracting-suppliers-partners.html 16 Que l’on soit visiteur ou exposant, mieux vaut bien préparer les salons professionnels, et en particulier, organiser sa collecte d’informations. Il est fréquent, devant le gigantisme de certains salons, de se disperser et de ne rapporter que des informations qui, après réflexion, ne présentent que peu d’intérêt. Afin de revenir avec des informations pertinentes et exploitables, il est nécessaire d’organiser sa recherche et cibler les contacts à ne pas manquer. DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX OPTIMISEZ VOTRE VISITE DE SALON 1. Fixer les objectifs de cette visite Organiser une réunion de préparation pour lister les objectifs et les besoins en information pouvant être satisfaits au cours de la visite du salon (nouveaux concurrents, nouveaux savoirfaire, offre des fournisseurs, tendances marché, prospects…). 2. Identifier les personnes à ne pas manquer Se renseigner sur la présence de contacts clés (dirigeants d’entreprises clients, acheteurs, prospects..), cibler les conférences avec des intervenants experts ou encore évaluer l’intérêt de participer à un cocktail organisé. 3. Organiser sa visite En fonction des informations à collecter, des personnes clés à rencontrer et de l’emplacement des stands, déterminer le circuit de la visite. Programmer un point de situation à mi-parcours entre collaborateurs pour rectifier le tir si nécessaire. 4. Débriefing et plan d’actions Organiser à un débriefing à chaud et constituer une note d’étonnement avec les faits les plus marquants. Si possible, dès le lendemain, trier et analyser l’information recueillie afin de répondre aux objectifs initiaux et fixer un plan d’actions. Mesures de discrétion Face aux concurrents potentiellement transformés, eux-aussi en véritables chasseurs d’informations, il convient d’être vigilant en adoptant quelques mesures de discrétion : Définir les documents et matériels nomades en limitant au strict minimum ceux présentant une sensibilité particulière. Expurger au préalable vos données trop stratégiques. Ne pas débriefer sur le salon, dans les restaurants sur le salon ou dans les transports du retour. Faire preuve de discrétion lors des « points de situation à mi-parcours ». Faire attention aux journalistes. Prévoir l’information à taire absolument. Prévoir l’information sacrifiée (celle qui pourra être échangée contre une autre) 17 INTELLIGENCE ECONOMIQUE Ce propose de répondre à l’ensemble des préoccupations opérationnelles des entreprises sur des missions ponctuelles et individuelles : AVEC L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, TRANSFORMEZ L’INFORMATION EN AVANTAGE COMPÉTITIF service Informations sensibles à haute valeur ajoutée sur vos : Clients, fournisseurs, distributeurs, concurrents, partenaires Cartographie d’experts Evaluation de réputation Attaque de nouveaux marchés Contacts qualifiés. QUESTIONS Est-ce que le prospect identifié sur ce salon est solvable ? Pouvez-vous identifier des contacts clés chez des donneurs d’ordre aéronautiques ? Mon concurrent allemand utilise-t-il l’impression 3D ? Combien coûtent des produits similaires aux miens en Espagne ? Quels acheteurs publics rhônalpins publient des appels d’offres concernant mon marché ? Qui sont les sous-traitants actuels de ce donneur d’ordre ? Quelles sont les rumeurs sur mon partenaire ? Quelle est la stratégie à court terme de cet équipementier ? Quelle est la notoriété, la réputation et la solvabilité de ce prospect Hongrois ? … AVANTAGES Gain de temps dans la recherche d’information grâce à l’expertise d’une équipe terrain et à l’accès à des bases de données professionnelles, Protection des menaces et des risques multiples qui pèsent sur l’environnement des entreprises, Utilisation directe de l’information délivrée pour développer des projets en France et à l’international, Engagement du respect strict d’une charte de déontologie et de confidentialité, Service de proximité avec des réponses personnalisées et des solutions concrètes. RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES PRESTATION INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES INTELLIGENCE ECONOMIQUE RENFORCER MA COMPETIVITE MOYENS Expertise d’une équipe spécialisée en Intelligence Economique Accès à des bases de données spécialisées et de presse Méthodologie : Des rendez-vous en entreprise pour qualifier la demande, Validation du cahier des charges, Remise d’un rapport de mission, Mesure de la satisfaction client et la mesure de l'impact. La confidentialité ENGAGEMENTS de nos échanges et documents transmis Une charte de déontologie Des délais de traitement courts Une restitution immédiatement opérationnelle PUBLIC Très Petites Entreprises Petites et Moyennes Entreprises Entreprise de Taille Intermédiaire …. de Loire Sud CONTACT CCI SAINT-ETIENNE MONTBRISON INTELLIGENCE ECONOMIQUE CONDITIONS Emmanuelle Couchoud 57 cours Fauriel – CS 30227 F-42024 Saint-Etienne CEDEX 2 Tél. 33(0)4 77 43 04 58 Fax 33(0)4 77 43 04 01 www.saint-etienne.cci.fr Sur devis. Nous contacter. des DOSSIER SPECIAL MIDEST 2015 Séminaire Innovation Design CCI BUSINESS BOX BOOSTER VOS PROJETS D’INNOVATION PAR LE DESIGN VALORISEZ VOTRE POTENTIEL DESIGN SEMINAIRE INNOVATION DESIGN 7 entreprises ligériennes Inscrivez-vous dès maintenant prochain démarrage décembre 2015 Que vous souhaitiez vous différencier, développer une nouvelle offre produit/service, accéder à un nouveau marché ou développer un produit propre, vous aurez à positionner votre entreprise, tenir compte des contraintes et mettre en avant vos valeurs. Le design apporte une vision créative et pertinente pour vos développements. Le programme « Séminaire Innovation Design» vous offre les clés pour utiliser efficacement le design pour atteindre vos objectifs. UNE OFFRE ADAPTEE A CHAQUE ENTREPRISE Le séminaire innovation design se déroule ainsi : CONTACT CCI SAINT-ETIENNE MONTBRISON SERVICE INNOVATION Marion CELLE 57 cours Fauriel 42024 Saint-Etienne CEDEX 2 [email protected] Tél. 33(0)4 77 43 36 55 Fax 33(0)4 77 43 04 01 www.saint-etienne.cci.fr EN PARTENARIAT AVEC • A vos côtés, Christophe TINCELIN, designer chez Entreautre, intervient 5 ½ journées en suivi personnalisé pour faire émerger les valeurs fortes de l’entreprise, analyser le potentiel design de vos projets et initier l’intégration du design sur les points prioritaires que vous définissez ensemble. • Vous prenez part à 4 journées collectives d’échanges avec d’autres dirigeants. Les problématiques de votre entreprise et l’apport du design dans les solutions à mettre en place sont au cœur de ces discussions. Quelques exemples de thématiques abordées : mettre en place une stratégie pour accéder à un nouveau marché, formaliser le plan de développement d’un nouveau produit, utiliser son savoirfaire dans une démarche de diversification Des planches d’ambiance pour communiquer son ADN a ses clients Des esquisses de produits Un discours clients revu et outillé Se mettre en posture créative Un plan d’actions formalisé pour la suite 20