ZE de Saint-Quentin.pub
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Juillet 2013 CONSOMMATION ET COMPORTEMENT D’ACHATS DES MÉNAGES ZONE D’EMPLOI DE SAINT-QUENTIN CCI de l’Aisne SOMMAIRE S ommaire Editorial ...................................................................................... 3 Méthodologie ............................................................................. 4 • • • • Découpage des secteurs d’enquête ............................... 4 Composition de l’échantillonnage .................................. 5 Mode de recueil de l’information .................................... 5 Liste des produits enquêtés ........................................... 5 Chapitre 1 : Environnement économique ............................... 6 • • • • • • Périmètre de la zone étudiée ......................................... 6 Les caractéristiques socio-économiques ....................... 6 Le logement .................................................................... 6 Les ménages selon la CSP de la personne référent ..... 7 Les revenus .................................................................... 7 L’emploi .......................................................................... 7 Chapitre 2 : Le potentiel de consommation ........................... 8 • • • Les indices de disparités de consommation (IDC) ......... 8 La dépense commercialisable ........................................ 9 Les circuits de distribution ............................................ 10 Chapitre 3 : L’activité commerciale ....................................... 11 • • • • • L’offre marchande ........................................................ 11 Les chiffres d’affaires des principaux pôles ................. 11 La zone de chalandise de Saint-Quentin ..................... 12 Chiffre d’affaires de l’agglomération de Saint-Quentin . 13 Destination de la dépense commercialisable ............... 14 Chapitre 4 : Synthèse territoriale ........................................... 15 Chambre de Commerce et d’industrie territoriale de l’Aisne BP 630 83 bd Jean Bouin 02322 Saint-Quentin cedex T. 03 23 06 02 02 F. 03 23 06 02 06 [email protected] Directeur de publication : Charles Ribe Directeur de rédaction : Sylvie Henrion Maquettage - Rédaction - Mise en page : Carole Delcourt Crédit photos et images : Microsoft, Fotolia Kadmy, Karramba Production www.aisne.cci.fr/ 2 Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 Retrouvez les actualités de la CCI sur notre site ! www.aisne.cci.fr CCI de l’Aisne E ÉDITORIAL ditorial Du fait de l’évolution constante de l’économie dans un contexte de concurrence et de partage de parts de marché, le secteur du commerce est soumis depuis plusieurs années à de profondes mutations. Confronté à un marché qui se transforme, des produits qui évoluent et de nouveaux modes de comportement des clients, le secteur change, se renouvelle, se développe et fait preuve d’une grande capacité d’adaptation, avec notamment la montée en puissance des nouvelles technologies de l’information et de la communication. A l’échelle du département de l’Aisne, le commerce représente 5 500 établissements et emploie un peu plus de 22 000 salariés. Il constitue une activité économique essentielle mais aussi un facteur d’aménagement du territoire, de dynamisme et de lien social très important. Charles RIBE Président de la CCI de l’Aisne L’une des missions de la CCI de l’Aisne est de participer au développement des activités commerciales, en accompagnant les porteurs de projet et en apportant son expertise aux commerçants dans leur développement. Pour pouvoir affiner cette expertise et répondre au mieux aux attentes de ses ressortissants, la CCI dispose d’un observatoire permettant de mesurer et d’analyser les flux de consommation des ménages axonais et de déterminer leurs comportements d’achat. Cet observatoire se révèle particulièrement utile, pour conseiller les créateurs-repreneurs et les entreprises en place, pour accompagner les associations de commerçants, mais aussi pour éclairer les collectivités locales qui souhaitent disposer d’une connaissance plus fine de l’équipement commercial de leur territoire, en vue d’orienter leurs choix de développement, que ce soit dans le cadre de politiques publiques d’aménagement du territoire (SCOT, DAC, FISAC…) ou dans le cadre d’actions de soutien au commerce, de revitalisation de quartiers ou encore d’animation de centre-ville …. Grâce à cette formidable banque de données, il est aujourd’hui possible d’observer comment nos ménages consomment, quels types de produits ils achètent et à quels endroits ils dépensent leurs revenus. Ces données sont essentielles pour qu’ensemble - CCI, acteurs du commerce, associations et élus locaux - nous puissions faciliter les mutations engagées par le secteur et ainsi contribuer à construire le commerce de demain ! Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 3 CCI de l’Aisne MÉTHODOLOGIE Méthodologie La CCI de l’Aisne dispose, depuis 2001, d’un observatoire départemental de la consommation et des comportements d’achats des ménages, alimenté par un processus d’enquêtes téléphoniques. Il permet d’identifier : Actualisé tous les quatre ans, l’observatoire des flux commerciaux est un outil d’aide à la décision capable de suivre et d’anticiper les principales évolutions commerciales. Il répond à la question « Qui achète quoi, où, comment et combien ? » et détermine les habitudes de consommation des axonais et les flux d’achats constatés sur le territoire. Les dépenses des ménages L’attraction commerciale La destination des flux commerciaux L’origine de la clientèle Les principaux lieux d’achat Découpage des secteurs d’enquêtes Afin de mieux appréhender les apports des résidents des cantons limitrophes au département de l’Aisne, les ménages situés à proximité, dans les départements de la Marne, la Seine-et-Marne, l’Oise, la Somme, le Nord, les Ardennes ainsi qu’en Belgique, ont été interrogés. Le territoire d’étude a ainsi été découpé en 73 secteurs, d’environ 100000 habitants chacun, correspondant à des secteurs de comportements d’achats relativement homogènes. Les secteurs ont également été divisés de façon à se caler sur les limites des zones d’emploi 2010. 17 secteurs sur les départements limitrophes (pour estimer leurs apports à l’activité de l’Aisne), 56 secteurs dans l’Aisne. Les principales communes ont été scindées en plusieurs secteurs, chacun étant un regroupement d’IRIS INSEE : • Château-Thierry (2 secteurs : est, ouest) • Laon (3 secteurs : centre-ville, est, ouest) • Saint-Quentin (6 secteurs : centre-ville, Europe, faubourg d’Isle Harly, Saint-Martin, Saint-Jean - Remicourt, Vermandois) • Soissons (3 secteurs : centre-ville, est, ouest) © AID observatoire 4 Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 CCI de l’Aisne MÉTHODOLOGIE Composition de l’échantillonnage Le nombre de ménages pris en compte a été estimé à partir d’une projection des données INSEE 2009, à laquelle a été rapporté le taux d’évolution annuel intercensitaire. Sur l’ensemble de la zone d’enquête, le nombre de ménages est évalué à 306 938 (228 690 sur le département de l’Aisne), soit une évolution de +3,5% entre 2008 et 2012. Pour chacun des 73 secteurs d’enquêtes, 30 ménages ont ainsi été interrogés, représentant 2 205 ménages au global, pour collecter le lieu de leur dernier acte d’achat sur 41 produits de consommation courante. La collecte est basée sur la méthode des sondages par quota, avec un échantillon représentatif de la population (taille du ménage, catégorie socio -professionnelle du référent du ménage…) pour chaque secteur. Mode de recueil de l’information La méthode mise en place par le cabinet AID observatoire consiste à recueillir les déclarations des lieux de consommation des ménages pour chacun des 41 produits enquêtés (10 produits alimentaires et 31 produits non alimentaires) cf. liste ci-dessous, représentant environ un tiers du budget total des ménages. 70 589 actes d’achats ont ainsi été collectés et intégrés à la base de données. Ils permettent de connaître pour chaque produit : Exemple de question : La dernière fois que vous avez acheté des meubles ... où était-ce ? dans quel commerce a été effectué l’achat, le type de commerce (grande distribution, commerce traditionnel, marché, vente par correspondance …), la localisation géographique de cet achat (dans et hors Aisne). Liste des produits enquêtés ALIMENTAIRE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fruits et légumes frais Pain frais et pâtisserie fraîche Charcuterie, plats cuisinés Poissons frais et crustacés Viande, volaille, gibier Epicerie, chocolat, confiserie Lait, beurre, œuf, fromage, yaourts 8. Boissons non alcoolisées 9. Vin, apéritif, alcool 10. Produits surgelés CULTURE, LOISIRS 1. 2. 3. 4. 5. Articles de sport Jeux, jouets Revues, magazines, journaux Livres, papeterie CD, DVD, consommables informatiques 6. Graines, plantes, fleurs EQUIPEMENT DE LA PERSONNE EQUIPEMENT DE LA MAISON 1. Vêtement ou chaussure de sport 2. Chaussure de ville adulte et adolescent 3. Vêtement enfant de moins de 12 ans 4. Vêtement adolescent de 12 à 18 ans 5. Prêt-à-porter féminin 6. Prêt-à-porter masculin 7. Lingerie féminine, sousvêtement homme et accessoires d’habillement 8. Maroquinerie, bagage 9. Horlogerie et bijouterie de valeur 10. Optique médicale 11. Produits de toilette 12. Produits de beauté 1. 2. 3. 4. 5. Petit mobilier Gros mobilier Petit électroménager Gros électroménager Linge de maison, tissu ameublement 6. Vaisselle, verrerie, décoration 7. Produits d’entretien, articles ménages courants 8. Gros bricolage, matériaux 9. Petit bricolage, quincaillerie 10. Revêtement murs et sols 11. Jardinerie et animalerie 12. Appareils vidéo, TV, appareil photo, Hi-Fi 13. Matériel informatique, téléphonie Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 5 CCI de l’Aisne ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE Chapitre 1 Environnement économique Caractéristiques sociodémographiques Périmètre de la zone étudiée LES CHIFFRES CLÉS ZE SaintQuentin Aisne Population (nb. habitants) 138 384 539 870 Superficie (km²) 1 232,7 7 369,1 Densité (nb. hbts / km²) 112,3 73,3 Nombre de communes 146 816 58 148 222 949 ZE SaintQuentin Aisne Var. moyenne annuelle de la population 99 - 09 (%) -0,2 +0,1 • solde naturel (%) +0,3 +0,3 • solde migratoire (%) -0,5 -0,2 Nombre de ménages POPULATION Située au nord-ouest du département de l’Aisne et limitrophe du Nord et de la Somme, la zone d’emploi de Saint-Quentin est constituée de l’agglomération de Saint-Quentin qui polarise la plupart des communes. Population par tranche d’âges en % • 0 à 19 ans 26,3 26,0 Avec près de 139 000 habitants, la zone est la plus peuplée de l’Aisne. Marquée par son histoire industrielle, l’appareil productif local est aujourd’hui fortement exposé aux conséquences de la crise. • 20 à 64 ans 57,1 57,6 • 65 ans et plus 16,6 16,5 Taux de natalité (‰) 13,3 13,0 LOGEMENT Taux de mortalité (‰) 10,1 10,0 117,6 117,2 94,7 92,8 ZE SaintQuentin Aisne 64 660 252 163 • Nb. résidences principales 58 187 222 949 • Nb. résidences secondaires 1 114 10 038 • Nb. logements vacants 5 358 19 177 61,2% 62,4% • Maison 75,2% 76,2% • Appartement 24,2% 23,0% Nombre de logements Part de ménages propriétaires de leur résidence Répartition par type de logement Source : INSEE - RP 2009 6 Indicateur de jeunesse Taux de dépendance économique 2 1 Source : INSEE - RP 2009-1999 - Exploitation principale (1) L’indicateur de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus. Sur la zone d’emploi de Saint-Quentin, il y a 117,6 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes âgées de 60 ans et plus. (2) Le taux de dépendance économique est le rapport entre la population des jeunes et des personnes âgées (moins de 20 ans et 60 ans et plus) et la population en âge de travailler (20-59 ans). Le rapport est défavorable si supérieur à 100, c’est-à-dire qu’il y a davantage de jeunes et de séniors que de personnes en âge de travailler. Sur Saint-Quentin, pour 100 personnes d’âge actif il y a 94,7 personnes d’âge inactif. Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 CCI de l’Aisne ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE Ménages selon la catégorie socio-professionnelle de la personne de référence Nombre de ménages % Population des ménages % 700 1,2 2 005 1,5 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 2 031 3,5 5 982 4,4 Cadre et professions intellectuelles supérieures 3 588 6,2 9 355 6,9 Professions intermédiaires 7 044 12,1 18 079 13,3 Employés 6 355 10,9 15 102 11,1 Ouvriers 13 780 23,7 41 768 30,7 Retraités 20 577 35,4 34 211 25,2 Autres personnes sans activité professionnelle 4 074 7,0 9 383 6,9 TOTAL 58 148 100,0 135 885 100,0 Zone d’emploi de Saint-Quentin Agriculteurs exploitants Source : INSEE - RP 2009 Exploitation complémentaire Les revenus ZE SaintQuentin Aisne Nombre de ménages fiscaux 58 237 223 019 Part des ménages fiscaux imposés 50,3% 51,6% 16 056 € 16 491 € 6,8 5,7 Part des revenus d’activité 66,9% 67,9% Part des pensions, retraites, rentes 28,0% 26,8% Médiane Rapport inter-décile La moitié de la population vit dans un ménage qui déclare un revenu fiscal inférieur à 16 056 € par unité de consommation. Le revenu fiscal de la zone d’emploi est inférieur de 2,6% à la moyenne départementale. La disparité des revenus (6,8) est supérieure à celle constatée au niveau de l’Aisne (5,7). Le poids des revenus d’activité est moins important que celui observé pour le département. Source : INSEE L’emploi RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ (Source : INSEE 1/01/2011) AISNE 1,9% 17,1% 36,8% 18,2% SAINT QUENTIN 6,2% 1,1% 0% 37,7% 6,5% 20% 39,8% 40% Agriculture Construction Tertiaire non marchand 34,6% 60% 80% • Emplois salariés : 42 484 • Emplois non salariés : 3 931 • Evolution en moyenne annuelle des estimations d’emplois 98/09 : -0,2% • Taux de chômage (3T12) : 15,8% (Aisne : 14,5%) 100% Industrie Tertiaire marchand Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 7 LE POTENTIEL DE CONSOMMATION Indices de disparités de consommation CCI de l’Aisne Chapitre 2 Le potentiel de consommation Les Indices de Disparités de Consommation (IDC) Secteurs Indice de disparité de la consommation (IDC) Les IDC permettent de mesurer la consommation des ménages d’un secteur géographique par rapport à la moyenne française (indice 100), en fonction de deux effets : l’effet géographique et l’effet sociodémographique (taille des ménages, âge du chef de famille, niveau de revenu du ménage, la CSP de la personne de référence). Ex : Un indice de 110 signifie qu’un ménage résidant dans l’entité géographique considérée consomme 10% de plus qu’un ménage français au niveau national. Dépense Nombre de moyenne (€) ménages IDC IDC alim. IDC non alim. Bohain 12 287 2 496 97,2 103,7 91,6 Le Catelet 12 243 3 301 96,9 106,4 88,6 Moy de l’Aisne 12 299 3 925 97,3 106,2 89,6 Reste Bohain 12 056 4 985 95,4 104,7 87,4 Ribemont 12 385 3 568 98,0 105,6 91,5 SQ canton nord 12 570 2 230 99,5 108,1 92,0 SQ canton sud 12 950 3 427 102,5 108,0 97,7 SQ centre ville 10 857 4 746 85,9 86,8 85,1 SQ Europe 10 691 3 879 84,6 93,5 76,9 SQ fbg d’Isle Harly 11 819 5 775 93,5 98,8 89,0 SQ fbg St Martin 12 112 3 267 95,8 101,9 90,6 SQ St Jean Remicourt 11 741 5 209 92,9 97,6 88,8 Cette consommation moyenne nationale fait l’objet d’une estimation chaque année par les services de l’INSEE, mise à jour dans le logiciel de calcul des IDC SQ Vermandois 11 967 4 115 94,7 101,2 89,1 St Simon 12 535 4 580 99,2 107,0 92,3 Vermand 12 774 3 790 101,1 109,6 93,8 (source : CCI France). ZE de Saint-Quentin 12 027 59 293 95,2 102,0 89,3 Aisne 12 068 228 689 95,5 102,7 89,2 Lecture : Sur la ZE de Saint-Quentin, les dépenses moyennes d’un ménage représentent 95,2% du budget moyen constaté au niveau national. IDC produits alimentaire 8 IDC produits non alimentaire De 86 à 99 De 104 à 107 De 76 à 86 De 90 à 91 De 100 à 103 Plus de 107 De 87 à 89 Plus de 91 Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 LE POTENTIEL DE CONSOMMATION Dépense commercialisable CCI de l’Aisne La dépense commercialisable Tous produits confondus, la dépense commercialisable (DC) est estimée à 713,1 millions d’euros sur la zone d’emploi de Saint-Quentin. Elle progresse de +4% (en euros courants) contre +5,3% pour l’ensemble du département de l’Aisne. Cette évolution limitée du potentiel de consommation s’explique pour partie par la faible progression démographique et un contexte conjoncturel défavorable. Dépense commercialisable 2012 713 132 679 € Répartition du potentiel de consommation par famille de produits Culture Loisirs 8,9% L’alimentaire, qui représente près de 50% des dépenses effectuées sur la zone d’emploi, a progressé de 7,4 points. Il s’agit de la plus forte augmentation. Eqpt maison 23,2% Le secteur non alimentaire n’a pour sa part augmenté que de 1,6%, principalement sur le poste de l’équipement de la maison. Eqpt personne 18,3% SQ fbg d’Isle Harly SQ Europe SQ centre ville SQ canton sud SQ canton nord Ribemont Reste Bohain Moy de l’Aisne Le Catelet Bohain Alimentaire Les dépenses commercialisables sont estimées pour l’ensemble des produits enquêtés et pour chaque secteur géographique grâce à l’application d’un modèle tenant compte de trois facteurs : • Le nombre de ménages de chaque secteur (source INSEE) • La consommation moyenne par ménage pour chaque famille de produit (source INSEE et comptabilité nationale) • Les IDC (source : CCI France) TOTAL 12 068 € 12 027 € 12 774 € 12 535 € 11 967 € 11 741 € 12 112 € 11 819 € 10 691 € 10 857 € 12 950 € 12 570 € 12 385 € 12 056 € 12 299 € 12 243 € 12 287 € 6057 6056 6359 6261 6044 6026 6144 6033 5217 5771 6626 6241 6203 5925 6078 6013 6212 6011 5971 6415 6274 5923 5715 5968 5786 5474 5086 6324 6329 6182 6131 6221 6230 6075 Il s’agit du budget annuel que consacrent les ménages du territoire à l’achat de produits ou de biens alimentaires ou non. Alimentaire 49,6% Dépense commercialisable moyenne par ménage AISNE ZE SAINT QUENTIN Vermand St Simon SQ Vermandois SQ St Jean Remicourt SQ fbg St Martin Dépense commercialisable Non alimentaire Millions Evolution du potentiel de consommation entre 2008 et 2012 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Alimentaire 2008 329 542 82 2012 354 044 83 Non alimentaire 353 263 66 359 087 84 Eqpt personne 128 560 19 130 294 57 Eqpt maison 161 162 50 165 192 37 Culture Loisirs 63 540 969 63 600 901 Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 9 LE POTENTIEL DE CONSOMMATION Circuits de distribution CCI de l’Aisne Les circuits de distribution Les formes de vente COMMERCE TRADITIONNEL Commerce de détail, alimentaire ou non, dont la surface de vente est inférieure à 300 m². HYPERMARCHÉ Grande surface à rayons multiples dont la surface de vente est supérieure à 2500 m². Répartition de la dépense commercialisable par typologie de commerces Tous produits ZE St Quentin Formes de vente GRANDES SURFACES SPÉCIALISÉES Magasin de détail de plus de 300 m² offrant un grand choix sur une même famille de produits. COMMERCE NON SÉDENTAIRE Vente au détail sur les foires, marchés et tournées. VENTE À DISTANCE Commerce sans point de vente fixe. Les commandes sont passées par correspondance, téléphone, internet ou téléachat. AUTRES FORMES DE VENTE Producteurs (artisans, industriels, fermiers …), grossiste, particulier ou tout autre fournisseur n’ayant pas été identifié ci-dessus. Non alimentaire M€ En % ZE Aisne ZE Aisne Commerce traditionnel 138,98 19,5 12,8 11,4 26,1 24,5 Grandes surfaces (GS) 530,08 74,3 81,9 83,7 66,9 67,3 Hypermarché 268,20 37,6 53,3 46,2 22,1 19,8 Supermarché 61,32 8,6 14,9 22,1 2,4 4,2 Hard-discount 50,58 7,1 12,4 13,8 1,9 2,1 GS spécialisée 141,28 19,8 0,7 0,8 38,6 38,7 8,70 1,2 0,6 0,8 1,8 2,4 Com. non sédentaire 16,12 2,3 3,3 2,6 1,2 1,1 Vente à distance SUPERMARCHÉ Grande surface à dominante alimentaire dont la surface de vente est comprise entre 300 et 2500 m². HARD-DISCOUNT Catégorie de supermarché caractérisée par des prix plus bas, un aménagement restreint et un assortiment de produits réduit. Alimentaire (en %) Autres GS 19,43 2,7 0,6 0,7 4,9 6,0 dont internet 12,40 1,7 0,1 0,1 3,4 4,2 Autres formes de vente 8,53 1,2 1,4 1,5 1,0 1,2 ⌦ Zur la zone d’emploi de Saint-Quentin, la part de marché du commerce traditionnel est supérieure de 1,5 point à la moyenne départementale. Evolution des parts de marché des formes de vente entre 2008 et 2012 0,2 Autres FV 0,4 -0,9 Vente à distance -0,1 Com. non sédentaire Autres GS ZE St Quentin -0,4 Aisne 0 -0,6 0,4 GS spécialisée 0,8 0,2 -0,1 Hard-discount 0,7 -0,9 Supermarché -0,7 1,1 Hypermarché -0,7 0,4 Com. traditionnel -1 -0,5 0 0,5 1,1 1 1,5 ⌦ L’évolution des parts de marché par forme de vente entre 2008 et 2012 est due à la fois aux modifications des comportements d’achats des consommateurs ainsi qu’à celles de l’offre commerciale du territoire. 10 Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 L’ACTIVITÉ COMMERCIALE Offre marchande - Chiffre d’affaires CCI de l’Aisne Chapitre 3 L’activité commerciale L’offre marchande Nombre d’établissements (Source : CCIA - RCS juillet 2013) Commerce de détail (CD) à prédominance alimentaire Dont Nombre Ets 214 - Commerce de bouche (boulangerie, charcuterie…) 124 - Grandes surfaces (supermarchés, hypermarchés…) 28 Commerce de détail voitures, équipements et réparations automobiles, vente de carburant 96 Commerce de détail - Equipement de la maison 97 Commerce de détail - Equipement de la personne 240 Commerce de détail - Culture Loisirs 81 Commerces de détail divers (y.c. biens d’occasions) 76 Commerce non sédentaire, ventes hors magasins 170 ZE de Saint-Quentin 974 Chiffres d’affaires des principaux pôles Pôles Chiffre d’affaires (M €) % alim. % non alim. 632,56 44,8 55,2 - St Quentin 330,72 45,8 54,2 - Fayet 212,15 35,5 64,5 - Gauchy 45,5 59,0 41,0 - Harly 44,19 67,7 32,3 Bohain 34,98 63,0 37,0 Fresnoy-le-Grand 11,88 77,2 22,8 5,72 75,6 24,4 Agglo. de St Quentin Ribemont La structuration de l’offre marchande s’organise autour de l’agglomération de Saint-Quentin, pôle majeur de près de 633 M€ de chiffre d’affaires. Il existe par ailleurs un maillage de pôles secondaires ou de proximité dont l’activité est largement orientée vers l’alimentaire. Chiffre d’affaires (estimation) La somme des apports en provenance des secteurs d’habitation est appelée « estimation du chiffre d’affaires ». Il s’agit d’estimations et ceci pour 3 raisons : les aléas dûs à la méthode d’enquête par sondage, la réalisation de l’enquête auprès des particuliers (exclusion des professionnels et des collectivités) et la non prise en compte des flux touristiques. Pôle commercial Regroupement de points de vente proches les uns des autres : agglomération, centre commercial, centre-ville … Les critères déterminants sont la cohérence physique et la concentration géographique qui confèrent une image d’unité pour le consommateur. Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 11 L’ACTIVITÉ COMMERCIALE Zoom sur l’agglomération de Saint-Quentin CCI de l’Aisne Zone de chalandise de l’agglomération de St-Quentin Zone de chalandise alimentaire Zone de chalandise Zone d’attraction commerciale entourant un point de vente. On considère qu’une zone de chalandise est délimitée lorsque les secteurs sélectionnés permettent de reconstituer environ 80% du chiffre d’affaires du pôle. Taux d’emprise Le taux d’emprise désigne la part des dépenses commercialisables d’une zone de chalandise captée par un commerce, une forme de distribution ou un secteur d’activité. Taux d’emprise Zone primaire : entre 95% et 100% Zone secondaire : entre 75 et 85% Zone tertiaire : entre 45 et 65% Zone de chalandise non alimentaire Taux d’emprise Zone primaire : entre 75 et 90% Zone secondaire : entre 65 et 70% Zone tertiaire : entre 30 et 45% 12 Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 L’ACTIVITÉ COMMERCIALE Zoom sur l’agglomération de Saint-Quentin CCI de l’Aisne Chiffre d’affaires de l’agglomération CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN Composition du chiffre d’affaires par famille 632 555 381 € Culture Loisirs 10,5% Répartition du chiffre d’affaires par forme de vente Alimentaire 44,8% Eqpt maison 24,2% Formes de vente Eqpt personne 20,5% M€ % Var. 08/12 Grande surface alimentaire 340,24 53,8 -0,3 Grande surface spécialisée 157,48 24,9 +0,5 Commerce traditionnel 121,11 19,1 +0,2 11,24 1,8 -0,3 2,48 0,4 -0,1 Commerce non sédentaire Autres formes de vente Répartition du chiffre d’affaires par pôles commerciaux reste de l'agglomération 15% Forum de Picardie (Auchan) 35% Zone les sétiers (Gauchy) 7% Le chiffre d’affaires de l’agglomération de Saint-Quentin se répartit entre : • un pôle majeur : Forum de Picardie (AUCHAN), • deux pôles secondaires : la zone le Salicamp (CORA) et le centre-ville de SaintQuentin, • Deux pôles de proximité : la zone LECLERC à Harly et la Zone les sétiers (INTERMARCHE à Gauchy). Zone Leclerc (Harly) 7% Zone le salicamp (Cora) 21% Centre-ville 15% Composition des chiffres d’affaires des principaux pôles par famille 100% 80% 60% 40% 20% 0% Centre-ville St Quentin Alimentaire Forum de Picardie Zone les sétiers (Gauchy) Eqpt personne Zone Leclerc (Harly) Eqpt maison Zone le salicamp Culture Loisirs Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 13 CCI de l’Aisne L’ÉVASION COMMERCIALE Destination de la dépense commercialisable Taux d’évasion par famille de produits L’évasion commerciale 0 Il s’agit des dépenses réalisées par les habitants d’un secteur dans d’autres secteurs géographiques. 20 40 Alimentaire Le taux d’évasion est la part des dépenses d’un secteur réalisées par les habitants de ce secteur dans d’autres secteurs géographiques. 18,9 Eqpt de la personne 81,7 18,3 -2,5 - Equipement personne -1,5 - Equipement maison -1,2 - Culture - Loisirs -7,8 22,6 77,4 10,4 89,6 Consommation sur le territoire (%) -1,8 Non alimentaire 8,8 88,8 Culture - Loisirs -1,8 100 81,1 Evolution de l’évasion entre 2008 et 2012 (en points) Alimentaire 80 Non alimentaire Equipement de la maison EVASION TOTALE 60 Evasion (%) ⌦ Sur un potentiel de consommation de 721,32 M€, le taux d’évasion est de 15,6%, soit 112,58 M€. En alimentaire, le taux est modéré et correspond à des achats limitrophes, avec des volumes relativement faibles et incompressibles. Le taux d’évasion non alimentaire est également relativement faible. Les biens d’équipement de la maison constituent le flux le plus important d’évasion. La vente à distance est la principale destination d’évasion des ménages de la zone de chalandise de Saint-Quentin. Elle capte 26,5% de l’évasion non alimentaire. Principales destinations d’évasion non alimentaire Les départements du Nord et de la Somme ont renforcé leur position dans leur emprise, au détriment des zones de Chauny et de la Thiérache. Le mobilier (petit et gros) est le principal produit générateur d’évasion. Le développement d’une offre commerciale à proximité du Saint-Quentinois (Site IKEA d’Hénin-Beaumont) peut expliquer les modifications de comportement d’achats des ménages de la zone. Principaux produits générateurs d’évasion 14 Taux évasion Montant € Petit mobilier - Puériculture 34,5% 5 627 230 Gros mobilier 34,4% 5 383 474 Prêt-à-porter féminin 27,2% 5 223 473 Gros bricolage, matériaux 26,6% 6 064 282 Linge de maison - tissu 26,2% 1 679 457 Revêtement murs et sols 25,8% 2 482 983 Produits de beauté 25,3% 4 626 775 Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 CCI de l’Aisne SYNTHÈSE TERRITORIALE Chapitre 4 Synthèse territoriale • • • ⌦ Un développement démographique limité et plus faible qu’en moyenne sur le département. Une population jeune. Des revenus moyens moins élevés. Des caractéristiques sociétales qui limitent le potentiel de consommation. ························································ • • ⌦ Un IDC moyen de 102 en alimentaire et 89,3 en non alimentaire Un potentiel de consommation estimé à 721,32 millions d’euros (+4,2% par rapport à 2008). Une dépense moyenne par ménage légèrement inférieure à la moyenne départementale (-0,34%). Le contexte conjoncturel explique en partie l’évolution limitée du potentiel de consommation. ························································ • L’agglomération de Saint-Quentin constitue le pôle principal de la zone d’emploi avec 632,55 millions d’euros de chiffre d’affaires (regroupe Saint-Quentin, Fayet, Gauchy et Harly). • Il existe un maillage de pôles secondaires (voire de proximité) dont l’activité est largement orientée vers l’alimentaire. • Le chiffre d’affaires de l’agglomération de Saint-Quentin se répartit entre : • • • • ⌦ Un pôle majeur : le Forum de Picardie (zone Auchan) à Fayet. Deux pôles secondaires : la zone le Salicamp (Zone Cora) et le centre-ville de Saint-Quentin. Deux pôles de proximité : la zone Leclerc à Harly et la zone des Sétiers (zone Intermarché) à Gauchy. La zone de chalandise alimentaire s’étend sur la quasi totalité de la zone d’emploi qui représente 120 000 habitants environ (les secteurs de Bohain et des alentours n’en font pas partie) tandis que la zone de chalandise non alimentaire s’étend sur la totalité de la zone d’emploi en s’élargissant sur trois secteurs limitrophes dans le département de la Somme (représente 160 000 habitants environ). Une attraction commerciale qui dépasse la limite territoriale, voire la limite départementale pour le non alimentaire. ························································ • Le taux d’évasion hors de la zone de chalandise s’élève au global à 15,6% (-1,8 points par rapport à 2008), traduisant une bonne couverture des besoins des consommateurs. • Les principales destinations d’évasion en non alimentaire sont : • • • ⌦ la vente à distance (Internet) Les départements du Nord et de la Somme Les zones d’emploi limitrophes (Chauny et Thiérache). Des consommateurs locaux « fidèles » qui s’appuient sur la vente à distance pour les dépenses non alimentaires (progression d’internet au sein de la vente à distance). ························································ L’OFFRE COMMERCIALE SAINT-QUENTINOISE EST BIEN ADAPTÉE AUX BESOINS DES MÉNAGES LOCAUX. LE RAYONNEMENT COMMERCIAL ET LES CAPACITIES D’ATTRACTION DE L’AGGLOMÉRATION SAINT-QUENTINOISE VONT AU-DELÀ DES LIMITES DU DEPARTEMENT. Consommation & comportements d’achat des ménages / Juillet 2013 15 Saint-Quentin 83 bd Jean Bouin - BP 630 02322 Saint-Quentin cedex T. 03 23 06 02 02 F. 03 23 06 02 06 [email protected] Château-Thierry 1 avenue de l’Europe 02400 Château-Thierry T. 03 23 69 29 99 F. 03 23 69 58 16 Laon 3 rue des Minimes 02000 Laon T. 03 23 27 00 20 F. 03 23 27 00 22 VOS CONSEILLERS CRÉATION - REPRISE • Marie-José MAHIEUX (Saint-Quentin - Chauny) Soissons 2 rue Quinette 02200 Soissons T. 03 23 76 75 00 F. 03 23 06 02 06 T. 03 23 04 39 88 - [email protected] • Franck PIONNEAU (Laon - Thiérache) T. 03 23 27 00 24 - [email protected] • Linda CARETTE (Soissons - Château-Thierry) T. 03 23 69 58 12 - [email protected] VOS CONSEILLERS COMMERCE • Jean-Charles FLAMENT (Saint-Quentin - Chauny) Vervins 5 avenue du Préau - RN2 02140 Vervins T. 03 23 58 23 33 F. 03 23 58 12 23 T. 03 23 76 75 03 - [email protected] • Clotilde CASSEMICHE (Laon - Thiérache) T. 03 23 27 00 21 - [email protected] • Jean-Charles FLAMENT (Soissons - Château-Thierry) T. 03 23 76 75 03 - [email protected] • Stéphane LIABEUF (Conseiller tourisme) T. 03 23 76 75 01 - [email protected] Les services de la CCI de l’Aisne se tiennent à votre disposition pour qualifier le fonctionnement de l’offre commerciale du territoire que vous souhaitez étudier : • déterminer le potentiel de consommation de votre zone, • déterminer les zones d’influence des différents pôles commerciaux, • élaborer le profil de la clientèle, • estimer le niveau d’activité marchande et les parts de marché des différentes formes de vente.
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