Elaboration d`une Stratégie de Mise à Niveau des Services

« Elaboration d’une Stratégie de
Mise à Niveau des Services - Une
démarche participative»
Christophe Malherbe – Paolo Castrataro (Consultants)
Lancement du PACS
Tunis, le 26 janvier 2016
www.pacs.gov.tn
Au service des Services
Axe 1: Pilotage et appui transversal au
développement de la compétitivité des services
Développer une stratégie nationale pour le développement du secteur des services
Renforcer les capacités de l’UMNS et son appui au
secteur des services
Renforcer les mécanismes d’accompagnement des
entreprises de services sur les marchés extérieurs
Appuyer la mise en œuvre du PMNS et faciliter le
dialogue au niveau sectoriel
Pourquoi une Stratégie de
Mise à ;Niveau des Services?
Les priorités nationales
Dans un contexte marqué par une transformation politique, sociale et
économique profonde, les enjeux clés de la Tunisie s’articulent autour des
priorités suivantes:
• Créer de l’emploi et réduire le taux de chômage
• Assurer le développement régional et l’équité sociale
• Créer de la richesse et développer une croissance économique durable
• Maintenir la sécurité nationale
• Maitriser les dépenses et les équilibres macro économiques et améliorer
la productivité.
Le secteur des services peut et doit mieux contribuer à la réalisation de ces
objectifs
Cadre programmatique: contribuer au Plan
2016-2020
Innovation et le partenariat en vue (notamment par la promotion de l’économie
numérique)
Chaînes de valeurs à l’échelle mondiale (notamment capacités d’exportations et
de renforcement de l’intégration)
Créant un climat d’affaires favorable (notamment promotion de l’investissement)
Optimisant la gestion des ressources humaines, naturelles et financières.
Objectif ‘compétitivité des services’
• Le services constituent le premier macro-secteur de l’ économie
• Porteurs de création d’emplois qualifiés, dont beaucoup sont des emplois
de proximité non délocalisables.
• Les services intermédiaires sont un facteur global de compétitivité.
• Mais… un secteur caractérisé par sa diversité ce qui rend une approche
globale complexe
• Les sous-secteurs sont confrontés à des problèmes spécifiques,
notamment en matière de règlementation, normes et standards, accès
aux marchés, qualifications et aux accès aux financements.
 Une stratégie de compétitivité des services doit être articulée avec les
stratégies sectorielles existantes ou en cours d’ élaboration
Les initiatives nationales et expériences
;
internationales
Programme de Mise a Niveau
Objectif: Renforcer la capacité concurrentielle, encourager le partenariat
industriel et renforcer l’environnement
PMN/ITP - Les activités de services liés à l’industrie
Services Informatiques, Etudes et consulting / Développement de logiciels / Services d’études, de conseils, d’expertise et
d’assistance: Les études, l’engineering, le conseil et l’assistance / L’expertise comptable, l’audit financier, énergétique et
technologique / Systèmes de management qualité, environnement, hygiène, sécurité / La certification et l’accréditation; Le
développement, l’essai et l’expérimentation de produits / Services de maintenance et d’entretien industriel, Contrôle technique.
Montage d’usine; Edition. Communication; Buanderie industrielle / Centres de collecte pour l’industrie
PMN - A fin Oct. 2015 (20 ans) - 5300
bénéficiaires / Inv. 9 MMDT - 1,2 MMDT de
primes / 26% immatériel
ITP - A fin Oct. 2015 (20 ans) - 8010
bénéficiaires / Inv. 0,4 MMDT
0,17 MMDT de primes
PMN – 234 entreprises de service
(4,4%)
ITP - 660 entreprises de service
(8,2%)
Enquête 2012: ‘60% des entreprises enquêtées sont satisfaites contre 13% non
satisfaites.’
‘Le véritable apport du PMN à la compétitivité s'exerce à travers
l'investissement immatériel ‘
Programme de Mise a Niveau de l’Hôtellerie
Objectif: lancé en 2006 - Moderniser les unités hôtelières en apportant
un soutien à l’investissement (programme appuyé par l’AFD)
Primes
Materiel
10% du montant de l’investissement
A fin 2014
125 établissements hôteliers,
64 mille lits
570 million de dinars d’investissements
matériels et immatériels
Immatériel
50% de l’investissement
jusqu’à 150 kDT
Enquête (45 unités pilotes):
globalement satisfaisant (71%), mais
pourrait être amélioré: plus de clarté
dans la vision / peu d’intérêt pour la
composante immatérielle /
procédures de déblocage lourdes.
Evaluation 2013 / Nouveau PMNH
Résultats mitigés - Sélectionner (difficultés conjoncturelles et non-structurelles), Soutien:
sensibilisation, technique, accompagnement plutôt que des aides financières .
PCAM
Objectif: 23 millions € financés par l’Union Européenne en 2010, le PCAM
a pour objectif stratégique de renforcer la compétitivité des entreprises
tunisiennes et de faciliter l’accès de leurs produits au marché
international, notamment européen.
Coaching technique / non
technique / systèmes de
management / marquage CE
747 interventions / 12
kjours.homme
4% des entreprises dans le
domaine des services
Le PCAM a mis en ouvre des projets pilotes qui ont ciblé directement des
grappes d’entreprises;
Issues de secteurs ou de branches d’activité à fort potentiel à l’export et
ciblant des marchés à fortes exigences réglementaires et normatives
Tunisie Digitale 2018
-
Le Plan Tunisie Digitale 2018 (MTCEN): répond a la nécessité d’un
rattrapage technologique - Plan impliquant le public et le privé de 5
MMDT
- Des objectifs chiffres: valeur ajoutée de 13,5 MMD, des exportation de 5
MMD, 80k emplois créés, 60% des ménages ont accès a internet, 50% haut
débit
- Quatre piliers: Infrastructure, e-Business, e-Gov, Smart Tunisia (offsoring) Gouvernance interministérielle visant a infuser dans toute l’ économie
- 64 projets / programmes identifiés et priorisés (alignement au Plan) - 44
appels d’offre lances ou en cours pour un total de 624 MDT (Sept. 2015)
- Un intérêt des partenaires du développement
Défis identifies lors de la mise en oeuvre: Multitude d’acteurs / Coordination
/ montages juridiques, Mobilisation des financements
Les initiatives nationales en cours
Santé (export) -
Promouvoir la Tunisie comme pôle exportateur de
services de la santé et comme site d’investissements: performance de la
chaîne de valeur; Passer de l’exportation à la compétitivité internationale;
Montée en gamme (accréditation).
Tourisme (3+1) -
Consolider le positionnement du secteur touristique à
l’échelle mondiale; 1) Proposer un produit diversifié et innovant; 2) Renforcer
la promotion de l'offre tunisienne; 3) Créer le cadre institutionnel requis.
Transport - Développer une logistique efficace et reconnue mondialement
donnant au pays un avantage compétitif; fournisseur de proximité de l’UE
(flexibilité, réactivité); savoir-faire et les compétences nationales en
logistique; développer l’externalisation; compléter les infrastructures;
groupage des flux.
Appuis significatifs des bailleurs de fonds internationaux dans les domaines
des transports, des services financiers, de la formation professionnelle, du
tourisme, etc.
Références internationales
- Canada (2010): stratégie adoptée par la CdC du Canada: articulée autour
de 4 piliers transversaux (promotion du secteur, statistiques, recherche et
éducation).
- Jordanie (2010): JEDCO (MdIC) – Support direct aux entreprises
(subventions) / renforcement des associations professionnelles – EUR15m
- Chine (2015): MC – Programme pilote – Approche purement sectorielle:
science and technology, TIC, culture and education, business and financial
services, travel, health and medical services - USD2 milliards.
- France (2013): Commission Nationale des Services dont les prerogatives
sont transversales.
- Turquie (2011): tourisme médical – De 500,000 patients en 2015 a 2
millions en 2023. Villes dédiées, zones franches, subventions des couts de
transport.
Une tendance récente, souvent sectorielle
Premiers constats & méthodologie
Enseignements
La future stratégie doit contribuer à la mise en œuvre du Plan 2016-2020
Tirer les enseignements des programmes de mise à niveau
Nécessite un positionnement clair des interventions (micro-méso-macro)
Appuis qui ne se substituent pas aux secteurs mais sont complémentaires
Traitement différencié par secteur en fonction du degré de maturité
REPONDRE A LA DEMANDE DES SECTEURS
Nécessité absolue d’organiser un dialogue qui permette de dégager les
domaines dans lesquels un programme national multisectoriel de mise a
niveau peut être additionnel et impactant
Les premières pistes de réflexion
• 1-2 ans pour des stratégies TIC, la santé, transports
• Les données statistiques services sont à affiner (ITCEQ/INS)
• Nécessaire complémentarité avec les initiatives sectorielles
• Une approche de la mise a niveau en évolution (PMN 2.0?)
• Des actions horizontales? promotion des services, simplification
réglementaire, accès aux financements, l’approche chaine de valeur
• Des actions multisectorielles? Partenariats public/privé?
=> Appelle des réponses différenciées / non-exclusives et ressourcées
Cartographie: un chantier clef
- Avec l’ITCEQ / INS
- Base sur les enquêtes annuelles Climat des Affaires et Compétitivité
- Incluant 530 entreprises du secteur des services
•
Extraction du souséchantillon services et
comparaison
Enquête: extension
entreprises < 6 salaries) +
Analyse des besoins
Enquête ITCEQ/INS
CA ET Compétitivité
• 1200 entreprises
CT
MT
Recoupement échantillon
services et comptes de la
Nation
Enquête: perspectives de
l’industrie sur les services
Une approche participative
Nov. – Dec. 2015
Etude
documentaire
Consultations
Fevrier 2016
Diagnostic
compétitivité
/ CdA
Identification des
besoins crosssectoriels
Fev./Mars/Avril 2016
CNS
06/2016
Groupe
de
réflexion
Diagnostic méso
/ micro /
Axes et actions
prioritaires
Groupe
de
réflexion
Développement d’un
plan d’action
Groupe
de
réflexion
Un premier groupe de travail
02/2016
‘Partir sur des bases solides’
 Les missions du CNS et de l’UMNS
 Présentation / discussion de la méthodologie
- Une stratégie de mise à niveau : dans quel but?
- Mise à niveau 2.0 ? tirer les enseignements des PMNs
- Le benchmarking international
 Les premiers éléments de diagnostic
 Identification de thèmes transversaux (macro, méso, micro)
 Orientation sur les axes du diagnostic
 Les options a écarter
Contribuez a la réflexion
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