Le détail des résultats
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Le détail des résultats
Bilan e-commerce T1 2015 Accueil François MOMBOISSE, Président de la FEVAD Bilan du marché e-commerce au 1er trimestre 2015 Marc LOLIVIER, FEVAD Bilan des acheteurs sur internet, classement des sites ecommerce Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings Zoom sur le « Drive », nouveau canal d’achat adopté par les Français Daniel DUCROCQ, Nielsen Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 Données communiquées par 8 plateformes sécurisées de paiement en ligne participant à l’indice iCE : Be2bill-Rentabiliweb, Crédit Mutuel-Cic, Monext, Ingenico Payment Services, Paybox, Paypal, Payzen, Worldline Données collectées par la FEVAD auprès des 42 sites, leaders dans leur secteur, participant au panel iCE 40 Produits grand public : 3 Suisses - Actissia Auchan - Blancheporte - Boulanger Brandalley - Cdiscount - Conforama - Darty Fnac - Kiabi - La Redoute - Mistergooddeal Rue Du Commerce - Sarenza – Sephora Spartoo - Showroomprivé - Vente-privée.com - Vertbaudet - Yves Rocher 42 sites produits grand public 21 e-tourisme 11 ventes aux professionnels 10 E-tourisme : Accor Hotels - Air France - Club Med - Ebookers - Edreams - Go Voyages Lastminute – Opodo - Pierre & Vacances vente-privée-voyage.com - Voyages-Sncf Ventes aux professionnels : Cdiscount Pro Bruneau - LDLC Pro - Legallais - Manutan Raja - Rue Du Commerce Pro - Staples Ugap - Viking Direct Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 Panel iCE 40 : croissance sites leaders à périmètre constant Evolution du chiffre d’affaires, % par rapport à la même période de l’année précédente 2012 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 2014 T1 2015 Panel iCE BtoC Ventes produits yc PM* 9% 6% 8% 7% 9% 13% 9% 12% Ventes produits hors PM* 6% 3% 5% 4% 5% 7% 5% 7% Panel iCE e-tourisme 7% 3% -1% -1% -4% -4% -2% ND Panel iCE BtoB Ventes aux professionnels 5% 1% 9% 9% 8% 11% 9% 11% Source : iCE / Fevad * PM : volume d’affaires places de marchés Les ventes en ligne de produits grand public démarrent l’année 2015 sur une belle croissance, aussi forte qu’au dernier trimestre 2014 avec +12% (7%, 15% et 16% en janv, fév et mars) : niveau de croissance comparable à 2011 (+13% sur T1 2011) Le contexte de la consommation des ménages est légèrement meilleur avec -0,9% au 1er trimestre 2015/2014 versus -1,1% sur l’année 2014/2013 (produits industriels hors automobile – Banque de France) Les ventes aux professionnels maintiennent un rythme de croissance important : +11% Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 Panel iPM : indice Places de Marché Volume d’affaires des places de marché (ventes réalisées par les sites hébergés sur les places de marché de l’iCE 40) Indices annuels, glissement 12 DM (base 100 ca de t3 2011 à t2 2012) va PM / ca des sites yc va PM 400 30% +66% 350 25% 300 20% 250 15% 200 10% 150 5% 10% 10% 11% 13% 16% 16% 16% 17% 20% 22% 23% 25% 100 0% T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 poids volume d'affaires places de marchés croissance volume d'affaires places de marchés Source : iCE / Fevad Accélération des ventes sur les places de marché sur les 6 derniers mois : +71% au T4 2014/2013 et +66% au T1 2015/2014 Ces ventes représentent ¼ du volume d’affaires des sites de l’iPM Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 Panel iCM : indice Commerce Mobile Ventes sur smartphones et tablettes numériques (sites mobiles et applications) hors téléchargements d’applications (hors ventes MP) Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 en 2011 +44% 20% 1 000 900 18% poids ca sites mobiles/appli 16% 800 croissance ca sites mobiles/appli 14% 700 12% 600 10% 500 8% 400 6% 300 200 4% 4% 8% 13% 18% 100 2% 0% T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 Calculé sur les sites du panel ICE 40 contribuant à l’indice iCM (produits – tourisme) Source : iCM / Fevad Les ventes sur mobiles et tablettes (sites mobiles et applications) augmentent de 44% au 1er trimestre 2015/2014. Elles représentent 18% du chiffre d’affaires des sites du panel iCM et 21% si on totalise les ventes sur sites mobiles, applications et sites classiques Près de 2 milliards d’€ réalisé sur les 12 derniers mois par les sites de l’iCM sur mobiles et tablettes (sites mobiles et applications) : soit x 10 depuis le lancement du baromètre en 2011 Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 Taux de transformation des sites au T1 2015 (achats/visites) Indice de la performance des sites de ventes produits BtoC* Changement méthodologique Médiamétrie sur comptage du nb de visites 2,1% 2,2% 2,3% T1 2013 T2 2013 T3 2013 2,5% T4 2013 2,2% 2,3% T1 2014 T2 2014 2,5% 2,4% 2,3% T3 2014 T4 2014 T1 2015 *Indice calculé sur les sites grand public ventes produits BtoC du panel iCE 40. Taux de transformation hors devices mobiles. Source : iCE / Fevad / Médiamétrie Le taux de transformation moyen du 1er trimestre augmente légèrement Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 CA Panel iCE 40 42 sites e-commerce membres du panel iCE40 / Fevad Transactions traitées par les plateformes sécurisées de paiements du panel, part paiements hors cartes bancaires Estimation croissance ventes internet Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 150 000+ sites actifs Estimation des ventes sur internet au T1 2015 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 Année 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 Année T1 2014 2014 2015 14% 15% 12.5% 12.5% 13.5% 11% 10.5% 11% 13% 11% + 13.7% 13.7% Evolution du chiffre d’affaires, % par rapport à la même période de l’année précédente en milliards d’€ 15,2 12,1 13,4 10,6 1,8 2,6 3,7 4,6 5,8 7,4 8,9 T1 2005 T1 2006 T1 2007 T1 2008 T1 2009 T1 2010 T1 2011 T1 2012 T1 2013 T1 2014 T1 2015 Calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad, Source : iCE / FEVAD L’année 2015 démarre sur une belle croissance du chiffre d’affaires du marché ecommerce, près de 14% par rapport au 1er trimestre 2014 : 12% en janv, 13% en fev et jusqu’à 16% en mars. Les ventes dépassent 15 milliards d’€. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 Evolution du montant moyen de la transaction 90 89 92 91 91 93 90 87 93 93 92 92 92 92 91 89 88 88 89 89 85 85 85 87 87 87 86 82 82 85 83 - 4% sur 12 derniers mois 81 12,2014 09,2014 06,2014 03,2014 12,2013 09,2013 06,2013 03,2013 12,2012 09,2012 06,2012 03,2012 12,2011 09,2011 06,2011 03,2011 12,2010 09,2010 06,2010 03,2010 12,2009 09,2009 06,2009 03,2009 12,2008 09,2008 06,2008 03,2008 12,2007 09,2007 06,2007 03,2007 12,2006 09,2006 80 79 03,2015 94 93 06,2006 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 En € * calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements Source : iCE/ Fevad Le montant moyen de la transaction passe sous la barre des 80 € : 79 € au T1 2015. La baisse maintient son rythme, -4% sur 1 an. Au total, le panier a diminué de 15% depuis 5 ans. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 Progression du nombre de transactions et du montant dépensé par acheteur Evolution du montant moyen dépensé par acheteur Evolution de la fréquence d’achat 7,6 36,0 35,0 34,0 4,8 5,1 5,2 6,8 6,5 6,2 8,0 7,0 90 700 605 88 6,0 6,0 6,1 5,5 5,6 5,5 543 530 6,0 86 427 453 452 467 472 465 536 491 488 491 600 500 5,0 84 4,0 82 3,0 80 2,0 78 30,0 1,0 76 100 29,0 0,0 74 0 33,0 400 32,0 31,0 nb acheteurs 300 nb transactions / acheteur / T Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings 200 montant moyen d'une transaction montant dépensé par acheteur par T Le nombre d’achats en ligne par acheteur continue à progresser au cours du 1er trimestre 2015 : 6.8 achats par acheteur soit au total sur les 12 derniers mois 26.4 achats par acheteur en ligne ayant acheté Etant donné l’augmentation de la fréquence d’achat, le montant dépensé par acheteur sur le trimestre affiche une augmentation de 45 € sur 1 an Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 Evolution du nombre de transactions e-commerce 25 transactions par seconde au T1 2015 en millions 250 208 193 200 178 163 162 167 154 142 142 143 150 126 102 100 120 119 124 97 97 100 82 80 78 80 68 64 65 67 50 49 51 51 Calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad, Source : iCE / FEVAD Les consommateurs ont réalisé au total plus de 190 millions de transactions en ligne au cours du trimestre, soit une progression de 18% par rapport au 1er trimestre 2014. En mars, le volume de transactions a progressé de 21%. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 T1 2015 T4 2014 T3 2014 T2 2014 T1 2014 T4 2013 T3 2013 T2 2013 T1 2013 T4 2012 T3 2012 T2 2012 T1 2012 T4 2011 T3 2011 T2 2011 T1 2011 T4 2010 T3 2010 T2 2010 T1 2010 T4 2009 T3 2009 T2 2009 T1 2009 T4 2008 T3 2008 T2 2008 T1 2008 T4 2007 T3 2007 T2 2007 T1 2007 T3 2006 0 T2 2006 31 31 39 40 41 41 T4 2006 50 Progression du nombre de sites marchands actifs Evolution annuelle du nombre de sites marchands actifs* Évolution trimestrielle du nombre de sites + 14% + 14% 164 200 157 300 157 300 138 000 154 600 117 500 100 400 147 200 81 900 144 000 64 100 47 300 35 500 22 900 14 500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 03,2014 Source : Fevad 09,2014 12,2014 03,2015 Source : Fevad calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad, * calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement membres du panel PSP iCE/Fevad Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015 06,2014 L’offre de sites marchands continue à s’étoffer avec 164 200 sites actifs au 1er trimestre Synthèse du bilan e-commerce T1 2015 • Le chiffre d’affaires e-commerce progresse de 13.7% (15,2 milliards d’euros) • Les ventes sur les places de marché représentent ¼ du volume d’affaires des sites de l’iPM • Les ventes sur mobiles et tablettes dépassent 20% des ventes (panel iCM) • Panier moyen à 79 € (-4%) • Plus de 164.000 sites marchands actifs marchands (+14%) • 190 millions de transactions (+18%) : 6,8 achats par acheteur vs 6,0 au 1er trimestre 2014 • Si la croissance du marché se poursuit au même rythme (13%), le marché e-commerce français atteindra 64 milliards d’€ en 2015 Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce T1 2015, 12 mai 2015