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Bilan e-commerce 1er trimestre 2008 14 mai 2008 Bilan e-commerce 1er trimestre 2008 Bilan du marché e-commerce T1 2008 > Marc LOLIVIER, Fevad Bilan des acheteurs sur internet & classement des sites e-commerce T1 2008 > Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings Comportement des internautes vis-à-vis du paiement lors de leurs achats > Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings Bilan du e-commerce dans les produits techniques et culturels Anne-Sophie BENDER et Cécile POULET, GfK Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Bilan du marché e-commerce T1 2008 Marc LOLIVIER Fevad 14 mai 2008 Méthodologie Chiffres d’affaires réalisés en France par les sites du panel iCE 30 au cours du 1er trimestre 2008 34 sites participant au panel : 3 SUISSES, ACCOR-HOTEL, ALAPAGE, CAMIF, CAMIF COLLECTIVITES, CDISCOUNT, DECATHLON, EXPEDIA, ANYWAY, FNAC, FRANCE LOISIRS, M6 BOUTIQUE, IPSOPRESTO, JM BRUNEAU, JPG, LA REDOUTE, LDLC, MANUTAN, MISTERGOODDEAL, NOUVELLES FRONTIERES, OPODO, PIXMANIA, QUELLE , RAJA, RUE DU COMMERCE, SURCOUF, TOPACHAT, VENTE-PRIVEE, VIKING, VIVACANCES, VOYAGES-LOISIRS, VOYAGES SNCF.COM, VERTBAUDET, WELCOME OFFICE Répartis en 5 grands secteurs : ventes aux particuliers, ventes de produits techniques, ventes de textile-mode, voyages-loisirs, ventes aux professionnels Données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement en ligne participant à l’indice iCE : ATOS ORIGIN, CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE, CREDIT MUTUEL-CIC, EXPERIAN, OGONE , PAYBOX, PAYPAL Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Panel iCE 30 = plus de 40% des ventes sur internet 34 sites ventes particuliers (18) Produits techniques (9) ventes professionnels (8) voyages loisirs (8) Textile-mode (8) 18 sites BtoC y compris produits techniques et textile-mode : 3 Suisses – Alapage - Camif – Cdiscount – Décathlon - Fnac - France Loisirs – M6 Boutique - La Redoute - Ldlc - Mistergooddeal - Pixmania - Quelle - Rue Du Commerce Surcouf – Topachat – Vente-Privée - Vertbaudet 8 sites spécialisés BtoB : Camif - Ipsopresto - Jm Bruneau – JPG - Manutan - Raja - Viking Direct - Welcome Office 8 sites spécialisés voyages-loisirs : Accor-Hotel - Expedia – Anyway - Nouvelles Frontieres - Opodo – Vivacances Voyages-Loisirs - Voyages-Sncf Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Croissance des sites du panel iCE 30 au 1er trimestre 2008 Total panel iCE 30 Année 2007/2006 T1 2008/2007 + 22% + 20% Source : iCE/ Fevad Croissance moins importante qu’au 1er trimestre 2007 mais comparable à la croissance annuelle 2008 X Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Panel iCE 30 : croissance par secteur au 1er trimestre 2008 Croissance en % 2006 / 2007 T1 2008 / T1 2007 Total panel iCE 30 22% 20% 19% 16% 22% 13% BtoC Sites grand public, hors etourisme >> Produits techniques 18% >> Textile-mode E-tourisme BtoB Sites de ventes aux professionnels 24% 25% 34% 30% ►«Ralentissement» des ventes de produits techniques ►Bonne tenue des ventes de textile ►Maintien de la croissance sur les ventes de voyagesloisirs ►Croissance toujours soutenue des sites de BtoB Source : iCE / Fevad Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Panel des plateformes sécurisées de paiements T1 2008 2007/2006 T1 2008 / T1 2007 Valeurs T1 2008 Croissance du volume d’affaires (*) + 37% + 31% 3,87 milliards d’€ Nombre de transactions + 33 % + 26% 41,1 millions Montant moyen transaction +4% + 4% 94 € +4% 2.6 Nombre transactions par acheteur (*) calculé sur les montants agrégés des 7 plateformes de paiement sans déduction des sites de l’iCE 30 Source : iCE / Fevad X Tassement de la croissance du volume d’affaires enregistré par les plateformes de paiement au T1 2008 X Le chiffre d’affaires continue de progresser plus vite que le nombre de transactions Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Progression du nombre de sites marchands actifs Evolution au cours du T1 2008 Progression annuelle du nombre de sites marchands actifs* + 54% + 49% 36 900 39 600 23 900 26 700 15 200 2005 17 700 2006 2007 T1 2006 Source : Fevad *Estimation calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad, T1 2007 T1 2008 Source : Fevad calculé à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad, ►Le nombre de sites marchands actifs continue de progresser Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Estimation croissance globale du marché CA Panel iCE 30 34 sites e-commerce membres du panel iCE30 / Fevad ª Transactions traitées par les plateformes sécurisées de paiements du panel ª Part paiements hors cartes bancaires ª Estimation croissance ventes internet Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 39.600 sites Estimation croissance globale du marché Année 2007/2006 T1 2008/2007 Estimation CA T1 2008 + 35% + 30% 4,9 milliards d’€ Source : iCE/ Fevad X Le marché e-commerce connaît toujours une croissance importante des ventes au premier semestre malgré le fléchissement de la consommation Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Evolution de la rentabilité dans la VAD 210 Résultat d'exploitation 526A 2,9% Taux de croissance en indices 3,0% 1,8% 160 110 Résultat d'exploitation 526B 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% 60 -1,0% -1,0% 10 -40 -2,0% 2004 2005 2006 Résultat d'exploitation en % du CA HT CA e-commerce -3,0% Source : Fevad / INSEE XEntre 2004 et 2006 les profits des entreprises de VAD ont baissé… (*) Source : INSEE, EAE dans le commerce / 526A : Blanche Porte, Domoti, Quelle, Camif, Bon Prix, 3 Suisses, Redoute, Cidal, Maison de Valérie / 526B : Afibel, Sadas, Serpie, Ricaud, Damart, Fnac Direct, Rue du Commerce, Cdiscount, atlas, Movitex Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Evolution de la rentabilité dans la VAD Résultat d'exploitation 526B 2,9% 210 Taux de croissance en indices Résultat d'exploitation 526A 160 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 100 110 0,0% -0,5% 60 -1,0% -1,0% 10 -40 3,0% 209 1,8% 153 -2,0% 2004 2005 2006 -3,0% Résultat d'exploitation en % du CA HT CA e-commerce Source : Fevad / INSEE X …. Malgré l’augmentation importante du chiffre d’affaires global du e-commerce L’explosion des ventes sur internet n’a donc pas donné pas lieu à une hausse des profits des entreprises Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Evolution de la rentabilité dans la VAD 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% 526A Supermarchés 526B Hypermarchés Grands magasins 3,20% 2,30% 1,80% 1,50% -0,50% 2004 2005 2006 Source : Fevad / INSEE XLes profits dans la VAD sont moins importants que dans les autres secteur de la distribution Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 CA e-commerce Emploi e-commerce Résultat d'exploitation 526A Résultat d'exploitation 526B 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Nombre d'acheteurs en ligne 3,0% 2,0% 161 1,0% 127 0,0% 100 -1,0% -2,0% -3,0% 2004 2005 Résultat d'exploitation en % du CA HT Taux de croissance en indices Evolution de la rentabilité dans la VAD 2006 Source : Fevad / Benchmark/INSEE X Ce qui n’empêche pas la création d’emplois dans le e-commerce Conférence de Presse Fevad – Bilan 1er trimestre 2008 – 14.05.08 Merci www.fevad.com retour