L`Echo de Big Ben
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L’Echo de Big Ben La revue économique du Royaume-Uni N°12 – octobre 2002 © MINEFI – DREE/TRÉSOR Edito Les opportunités d’affaires créées par la relance budgétaire actuelle sont réelles Sommaire Editorial p1 Brèves p2 Focus : Le marché hôtelier britannique : de la quantité vers la qualité ? p3 Surplus budgétaire britannique en % du PIB 2,1 1,7 1,7 1,0 1998 1999 2000 2001 Source: National Statistics Total des dépenses gérées par le gouvernement (en Mds GBP) Source: HM Treasury 2003-04 420 2002-03 390 2001-02 367,4 2000-01 348,8 1999-00 1998-99 325,5 312,5 Afin de régler la crise des services publics, le gouvernement britannique a décidé, à l’occasion du Budget 2002-2003 présenté en avril dernier (cf. L’Echo de Big Ben – la revue économique du Royaume-Uni n°7), de mettre l’accent sur la hausse des dépenses dans les services publics. Gordon BROWN mettait ainsi fin à une longue période d’austérité qui a donné naissance à une cagnotte budgétaire qui s’élevait à 2,1% en 2000. Ce programme de dépenses donne priorité à l’éducation et à la santé, sans pour autant oublier ni les transports ni la police. Au moment où la conjoncture internationale reste morose et où la croissance britannique reste suspendue à la vitalité de la consommation domestique, le Royaume-Uni dispose ainsi d’un levier de croissance complémentaire. La croissance du PIB, en convalescence au début de l’année, accélère depuis, et a atteint au 3ème trimestre 0,8% en glissement trimestriel, contredisant ainsi les prévisions pessimistes des conjoncturistes. Etalé sur 5 ans, ce programme n’en est toutefois qu’à ses débuts, et devrait ouvrir la voie à un partenariat croissant entre la sphère publique et le secteur privé. Les entreprises françaises ont déjà une bonne expérience du partenariat avec les pouvoirs publics britanniques, dans le domaine de l’énergie (London Electricity), du transport (Connex, Transdev) ou de l’eau (Northumbrian Water). Pour l’avenir, de nombreuses opportunités d’affaires pour les entreprises françaises sont encore à saisir. Pour illustrer le propos, on peut citer le plan Transport du gouvernement, colossal par son ampleur, puisqu'il prévoit un investissement de 290 Mds EUR sur les 10 prochaines années, tous modes de transport confondus. Le ferroviaire est le grand vainqueur de ce programme, puisque ce secteur devrait bénéficier à lui seul de près de 112 Mds EUR. Dans le domaine de la santé, l’accroissement des dépenses de modernisation des hôpitaux publics est sans appel. Le budget consacré aux investissements en équipements médicaux et chirurgicaux vient d’être confirmé à hauteur de 5,6 Mds EUR pour chacune des années 2003 et 2004. Les dépenses concerneront aussi des investissements considérables pour rénover les dispositifs de gestion informatiques des hôpitaux. Philippe O’QUIN AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME-UNI - MISSION ÉCONOMIQUE DE LONDRES L ' E c h o d e B i g B e n – o c t o b r e 2 0 0 2 © MINEFI - DREE/TRÉSOR Actualités Le prix de la tonne de CO2 s'envole Lors du lancement du marché britannique des permis d’émissions de gaz à effet de serre le 2 avril 2002, le prix négocié de la tonne équivalent CO2 (teqCO2) s’élevait à 8,15 EUR. Au début du mois d'octobre elle s'échangeait aux alentours de 19 EUR, représentant une hausse de 135%. La pression sur le marché des permis négociables devrait s'accentuer à l’approche de la première échéance (14 février 2003) des accords de réduction d’émissions (Climate Change Agreements) signés par 6 000 entreprises par le biais de leurs associations professionnelles avec le gouvernement. En échange de ces accords, ces entreprises bénéficient d’un abattement de 80% de la taxe climat (la CCL assise sur la consommation d'énergie) et peuvent, sous certaines conditions, utiliser le marché des permis d’émissions pour respecter leurs objectifs de réduction. [email protected] Prix négocié de la tonne teqCO2 (en EUR) 19 8,15 avril octobre Source: ME de Londres Principaux clients britanniques d'Airbus (nombre d'appareils) 120 Airbus en service Airbus commandés 50 British Airways Easyjet 28 22 British Midland 16 Virgin Atlantic 10 Source: Compagnies Structure de la pyramide des âges de l'Ecosse Effectif de la population (en milliers) 1991 2001 1200 1000 800 600 400 200 0 0-14 15- 30- 4529 44 59 Source:National Statistics 60- 75 et 74 plus Le Royaume-Uni vole au succès d’Airbus Le transport aérien britannique, après être resté pendant longtemps un fief de Boeing, est désormais largement ouvert à Airbus. Easyjet, la première compagnie aérienne européenne à bas prix, a annoncé lundi 14 octobre qu’elle avait retenu Airbus pour la livraison de 120 appareils de la famille A320 (moyens courriers) entre septembre 2003 et l’année 2007 et pour une option portant sur 120 avions supplémentaires livrables entre 2007 et 2012. Airbus obtient ainsi son premier grand succès auprès d’une compagnie aérienne « low cost » et confirme son implantation auprès des compagnies aériennes britanniques. Ce nouveau contrat n’est en effet que le dernier d’une longue série, après la commande passée par British Airways en 1998 (la première commande de cette compagnie au constructeur européen) et celle de Virgin Atlantic pour 6 exemplaires de l’avion à deux ponts A380 en 2000. Aujoud’hui British Airways, possède 50 avions Airbus et sa flotte de A320 moyen-courriers qui est la deuxième d’Europe doit encore s’enrichir de 28 appareils supplémentaires. Virgin Altlantic, qui exploite déjà 10 longs courriers de la famille A340, a réceptionné cet été le premier d’une série de 8 avions gros porteurs A340600. [email protected] Les chiffres du recencement du Royaume-Uni pour l’année 2001 viennent de paraître : confirmation du vieillissement de la population Le récent recensement réalisé pour l’ensemble du Royaume-Uni aura notamment mis l’accent sur le vieillissement de la population qui risque, faute de mesures adéquates (politique adaptée, favorable aux naissances, etc.), de poser entre autres le problème du paiement des retraites. La population de plus de 60 ans dépasse celle des moins de 16 ans pour la première fois ; le nombre de personnes au-dessus de la barre des 85 ans est quant à lui 5 fois supérieures à celle de 1951. L’association des assurances britanniques « ABI-Association of British Insurers » met en garde face à une crise relative à la question des retraites au Royaume-Uni. C’est aussi une sonnette d’alarme pour inciter les travaileurs britanniques à une trésorie personnelle en prévision de leur retraite. Dans le cas de l’Ecosse, le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans a augmenté de 29% entre 1981 et 2001, croissance qui s’oppose à la chute de l’ordre de 18% de la population de en-dessous de 15 ans. [email protected] AM BAS S ADE DE F RANCE AU ROYAUM E -UNI - M I S S I ON É CONOM I Q UE DE L O NDRE S - 2 - L ' E c h o d e B i g B e n – o c t o b r e 2 0 0 2 © MINEFI - DREE/TRÉSOR Focus Le marché hôtelier britannique : de la quantité vers la qualité ? Le Royaume-Uni est le pays d’Europe où il y a le plus d’hôtels. Grandes chaînes internationales et petits établissements indépendants se côtoient sur un marché atomistique, théâtre de nombreuses fusions et acquisitions ces dernières années. Aujourd’hui confrontés à une baisse de fréquentation suite à une année 2001 difficile, les hôteliers doivent plus que jamais s’attaquer au problème de la qualité de l’accueil. Types d'hébergem ent utilisés par les britanniques en déplacement en 2001 (en %) L’arrivée à maturité du marché des hôtels économiques coïncide avec la présence accrue des investisseur institutionnels… Contre toute attente, le Royaume-Uni est le pays d’Europe où il y a le plus d’hôtels. Une dizaine de groupes dominent le marché hôtelier britannique à travers des chaînes bien établies. Ils sont surtout présents aux deux extrêmes du marché : les hôtels de luxe et les hôtels économiques. Après avoir connu une croissance exceptionnelle ces dernières années, le marché des hôtels économiques semble arriver à maturité. La plupart des opérateurs pensent donc que la croissance du secteur se fera désormais en grande partie grâce aux franchises. Du côté financier, une nouvelle forme de financement de la croissance est apparue il y 3 ans sur le marché hôtelier britannique. Par des opérations de vente et mise en gérance (sale/leaseback) les grands groupes cèdent une partie de leur patrimoine hôtelier à des investisseurs institutionnels tout en continuant, dans la majeure partie des cas, à gérer les hôtels. Ainsi, en mars 2001, le groupe américain Hilton a vendu 11 de ses hôtels britanniques à la Royal Bank of Scotland pour 502 M EUR. Il en restera toutefois le gestionnaire pour les 20 à 30 prochaines années. Près de 3,5 Mds EUR ont été investis ces deux dernières années en Europe dans ce type de transaction, dont plus de la moitié au Royaume-Uni ; et les grands groupes hôteliers comme Hilton ou Six continents ont annoncé leur volonté d’équilibrer leur portefeuille d’activités entre les hôtels qu’ils possèdent et les hôtels qu’ils gèrent. 47 26 15 6 6 So urce: Star UK Prix d'une chambre en 2001 (GBP) simple moyen luxe Allemagne France Suisse … tandis que les indépendants s’organisent Face à ces poids lourds qui dominent le marché avec leurs chaînes standardisées, les indépendants ont leur carte à jouer. Moins impersonnels, ils attirent une clientèle touristique à la recherche d’authenticité et bénéficient de l’engouement récent pour les séjours courts (short-breaks). Certains d’entre eux développent leur offre et augmentent leur visibilité dans le cadre de consortiums tels que Grand Heritage, Pride of Britain ou encore Scotland’s Personnal Hotels. Regroupés sous une même enseigne, ils bénéficie d’économies d’échelles et d’un affichage commun les mettant en avant dans les publicités, les catalogues et les sites Internet. Italie Suède GB 0 50 100 150 Source: Which? Hotel guide 2002 200 Une clientèle déçue par la qualité de l’accueil Cet effort est légitime. Une enquête de satisfaction menée en 1999 auprès des clients a en effet montré que plus de 20% étaient mécontents de la qualité de la prestation. Chambres à la propreté douteuse, matériel en mauvais état, accueil peu chaleureux sont parmi les insuffisances les plus souvent reprochées aux hôteliers. Pour se défendre ceux-ci allèguent une main d’œuvre peu qualifiée, en manque de motivation pour un travail souvent envisagé comme temporaire. AM BAS S ADE DE F RANCE AU ROYAUM E -UNI - M I S S I ON É CONOM I Q UE DE L O NDRE S - 3 - L ' E c h o d e B i g B e n – o c t o b r e 2 0 0 2 © MINEFI - DREE/TRÉSOR Le problème est que parallèlement à cette qualité de service, les prix sont les plus élevés d’Europe (110,65 EUR la nuit en moyenne), loin devant l’Allemagne, l’Espagne et la France. Et l’évocation de la force de la livre face à l’euro, du taux de TVA (17 ,5% au Royaume-Uni contre 6% pour la France) et surtout du coût de l’immobilier ne console pas une clientèle demandeuse de plus d’attention. Chiffres de l’hôtellerie britannique en 2000 C.A 17,2 Mds EUR Hôtels Chambres 50 550 975 000 Taux d'occupation Royaume-Uni 73,70% Londres 82,60% Province 70,60% Prix moyen (EUR) Royaume-Uni 110,65 Londres 147,73 Province 95,28 La clientèle Affaires 65% Etrangers 72% Source : British Tourist Authority Taux de change utilisé dans ce document: 1 GBP = 1,6087 EUR Retrouvez nos dernières publications ainsi que des informations actualisées concernant votre secteur d’activité sur www.dree.org/gb L’industrie hôtelière britannique en convalescence après une année 2001 difficile Le marché hôtelier britannique a été chahuté au cours de l’année 2001. Par la fièvre aphteuse d’abord, qui a sévèrement touché les campagnes. Une étude menée par la British Hospitality Association en mars 2001 montrait déjà que 78% de ses membres étaient affectés par l’épizootie, les établissements les plus touchés étant situés dans les zones rurales. Les pertes totales sont aujourd’hui estimées à 4,8 Mds EUR et l’image générale du Royaume-Uni comme destination touristique a été durablement affectée. Par les évènements du 11 septembre, ensuite. L’impact s’est alors surtout fait ressentir dans les hôtels londoniens. Les évènements ont précipité la dégradation des taux d’occupation amorcée au cours de l’année suite au ralentissement de la croissance américaine. En octobre 2001, les taux atteignaient leur niveau le plus bas à Londres depuis la guerre du Golfe, en recul de 23% sur un an. En janvier 2002 la fréquentation était toujours en baisse dans 80% des hôtels de la capitale. L’hôtellerie britannique essaie aujourd’hui de retrouver le niveau d’activité de 2000, mais la reprise est lente. L’été 2002 a été en demi-teinte avec un chiffre d’affaires par chambre inférieur aux années précédentes, mais une remontée des taux d’occupation, source d’optimisme pour les professionnels. Dans ces conditions, le Which ? Hotel Guide 2003 souligne la nécessité pour les hôteliers d’améliorer la qualité de l’accueil. Former une main-d’œuvre qualifiée est donc plus que jamais nécessaire. [email protected] et [email protected] A lire : « Le marché hôtelier au Royaume-Uni», 99 pages, 120 EUR. Contact : [email protected] Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de LONDRES (adresser les demandes à [email protected]). Éditeur : Mission Économique Adresse : 21/24 Grosvenor Place LONDRES SW1X 7HU ROYAUME-UNI Directeur de la publication : Philippe O’QUIN [email protected] Revue par : Alain GAUGRIS [email protected] Date de parution : 30 octobre 2002 ISSN : En cours d’inscription Abonnement : En ligne http://www.diffusion.dree.org/ Email abonnement : [email protected] Ce bulletin peut être librement distribué à vos collègues. 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