L`Echo de Big Ben La revue économique du Royaume-Uni

L’Echo de Big Ben
La revue économique du Royaume-Uni
N°13 – novembre 2002
© MINEFI – DREE/TRÉSOR
Edito
Les relations entre patronat et gouvernement britanniques
Le congrès annuel de la Confederation of British Industry (CBI) permet
traditionnellement au patronat d’exprimer ses attentes à l’égard du
gouvernement, dont plusieurs ministres étaient présents à la session 2002 qui
a eu lieu à Manchester les 25 et 26 novembre derniers.
Sommaire
Editorial
p1
Brèves
p2
Focus : Le NHS est-il en phase
Les relations entre le gouvernement et les milieux d'affaire britanniques se
de guérison ?
p3
sont passablement détériorées depuis le dernier budget (cf. L’Echo de Big
Ben – la revue économique du Royaume-Uni n°7 – avril 2002) marqué
notamment par une augmentation imprévue des prélèvements sociaux et des
D éf ic it budgét a ire
impôts pesant sur le secteur pétrolier. La CBI a, depuis, multiplié les critiques
( en % d u PIB , sel o n l es
contre la bureaucratie et la pression fiscale (qui aurait d’après ses calculs
cr i t èr es d e M aast r icht )
augmenté de 75,6 M EUR depuis l'arrivée au pouvoir de M. Blair). La CBI a
2,5
de nouveau insisté pendant la conférence sur son inquiétude face à la
2
,
2
2
1, 8
1, 7 1, 6 1, 6 1, 6
2
dégradation de l'attractivité fiscale et de la flexibilité sociale du Royaume1,5
Uni, et multiplié ses critiques des charges de gestion dont le gouvernement se
1
débarrasse sur les entreprises.
0,5
Les Chambres de Commerce Britanniques, qui représentent 10 000
0
entreprises, avaient déjà de leur côté réclamé une diminution de la
- 0,5
bureaucratie et une réduction des taxes.
-1
- 1,5
- 2 - 1, 7
Sour ce: Pre- budget 2002
D e t t e publique
( e n % du P IB )
33,5
3 2 ,7 3 3
33
3 2 ,4 3 2 ,6
3 2 ,1
32,5
32
31,5
31
30,5
31
3 0 ,4
La CBI trouve toutefois des motifs de satisfaction dans les actions du
gouvernement : elle « applaudit la politique macro-économique du
gouvernement » et estime que M. Brown a fait du Royaume-Uni l'économie
la plus compétitive d'Europe. Elle ne veut pas, d’autre part, s’opposer à la
relance des dépenses publiques, dont ses membres espèrent récupérer une
large part à travers les partenariats public-privé (PPP). Tous les ministres
présents ont d’ailleurs confirmé leur engagement de développer ces PPP dans
leurs secteurs de compétence.
Enfin, les engagements de modération fiscale de M. BROWN, rapidement
confirmés par le discours de pré-budget, l’ont certainement rassurée : le
dérapage du déficit provoqué par le ralentissement économique sera financé
par l’emprunt plutôt que par l’impôt.
30
29,5
29
Source: Pre-budget 2002
Les débats sur la gouvernance d'entreprise ont pour leur part été peu
conclusifs, la plupart des intervenants considérant qu'il s'agissait d'un
problème plutôt américain, et que le système britannique (normes comptables
fondées sur des principes et pas sur des règles, autocontrôle des professions,
etc.) permettait d'éviter les problèmes rencontrés outre-Atlantique.
Philippe O’QUIN
AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME-UNI - MISSION ÉCONOMIQUE DE LONDRES
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Actualités
B a la nc e c o m m e rc ia le
a ut o m o bile du
R o ya um e - Uni
1
0
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-5
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-7
-8
Années
Source : SMMT
Bénéfices nets de MyTravel
(en M GBP)
250
200
150
100
50
0
-50
-100
2000
2001
2002 (e)
Source : MyTravel
Les quantités de morue
annuellement
débarquées en Ecosse
sont passées de 200 000 t
à 20 000 t
L’Europe vient à Nissan
Les constructeurs automobiles généralistes établis au Royaume-Uni
considèrent que le taux de change actuel entre la livre et l’euro, et
l’incertitude sur ce taux, les pénalisent face à leurs concurrents européens. Ils
ont donc tendance à exercer des pressions considérables en matière de prix
sur leurs sous-traitants locaux, et à s’adresser dans des proportions
croissantes à des sous-traitants étrangers. Le gouvernement britannique pour
sa part, s’emploie, dans la limite autorisée par les dispositions comunautaires,
à combler le différentiel de compétitivité par des aides d’Etats.
Nissan, premier producteur automobile au Royaume-Uni, illustre bien cette
double évolution. En janvier 2001, il a bénéficié d’une aide d’Etat de
72,4 M EUR pour implanter à Sunderland la chaîne de montage de la
nouvelle Micra.
Aujourd’hui, le constructeur a calculé que le contenu local de son nouveau
modèle ne dépassera pas 30%, contre 70% dans le modèle précédent.
[email protected]
MyTravel entre en zone de turbulences
Les difficultés financières de MyTravel ne semblent pas se dénouer. Après
une prudente première annonce en mai 2002 d’un bénéfice inférieur à celui
enregistré en 2001, le conseil d’administration du premier tour opérateur
britannique (qui détient entre autres la marque Airtours) a tout simplement
démis son PDG en septembre, avant de confirmer fin novembre le premier
déficit du groupe depuis 31 ans.
Suite à l’annonce, le directeur financier a démissionné. La valeur des actions
de MyTravel, après avoir chuté de 60% début octobre, ce qui avait amené la
société à discuter une éventuelle offre amicale d’achat par un groupe de
capital risque (3i, Permira et CVC avaient manifesté leur intérêt), est pour
l’instant stable.
[email protected] et [email protected]
« In the name of cod... »
Depuis que le Conseil International pour l’Exploration de la Mer, organisme
indépendant basé à Copenhague, a rendu public son rapport sur l’état critique
des stocks de morue sur les sites écossais de la mer du Nord et de la côte
ouest de la Grande-Bretagne, le monde de la pêche en Ecosse attend avec
anxiété les mesures qui devraient être prises à Bruxelles d’ici la fin de
l’année pour tenter de sauver ce qui reste à sauver de cette précieuse
ressource : entre 1970 et aujourdhui, les quantités de morue annuellement
débarquées en Ecosse sont passées de 200 000 t à 20 000 t, et le stock
n’atteint plus que 70 000 t alors qu’il faudrait qu’il atteigne plus du double
pour supporter le niveau actuel du prélèvement.
Si le nombre de marins-pêcheurs susceptibles d’être affectés par ces mesures
n’est pas très élevé (il s’agirait d’environ 4 000 personnes) et si l’industrie de
transformation du poisson pourrait, dans l’ensemble, poursuivre ses activités
avec des produits importés, il n’en reste pas moins qu’une forte diminution
des quotas de pêche serait catastrophique pour les petites communautés où
cette profession est concentrée -comme Peterhead ou Fraserburg- et où le
secteur de la pêche représente plus de la moitié de l’activité totale, sans
réelles possibilités de reconversion.
[email protected]
AM B ASS ADE DE FR ANCE AU ROY AUM E-UNI - M ISSION ÉCONOM IQUE DE LONDRES
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Focus
Le NHS est-il en phase de guérison ?
Le système de santé public britannique arrive à un point de dégradation
alarmant. Pour pallier ces difficultés, le gouvernement de Tony BLAIR a
lancé en 2000 le NHS Plan qui propose une série de mesures étalées sur
dix ans.
Pourtant, le marché des équipements médicaux et produits consommables
se situe au 3ème rang en Europe après l’Allemagne et la France.
Répartition des
dépenses de santé
(en %)
Le NHS est en mutation
Le système de santé britannique, financé par l’impôt, repose sur un secteur
public fort, sur le principe de l’universalité de l’accès aux soins. Il est
aujourd’hui en pleine mutation. L’offre de soins du HHS coexiste de plus en
plus avec celle d’un secteur privé qui monte peu à peu en puissance.
5%
22%
73%
Public
Privé
Aut res
Source : Keynote
Le s dépe ns e s du N H S
(en M GB P )
60
50
40
30
20
10
0
Source : HM Treasury
Le système d’état britannique, malgré ses 1 137 hôpitaux (dont 500
possédant une salle d’opération), ayant une capacité d’accueil de 233 000 lits,
a du mal à répondre à l’augmentation de la demande de soins médicaux. Il
arrive à un point de dégradation alarmant et les délais d’attente deviennent de
plus en plus inquiétants. L’insuffisance des moyens financiers explique en
grande partie ces délais d’attente.
Pour pallier ces difficultés, le gouvernement de Tony BLAIR a lancé en 2000
le NHS Plan qui propose une série de mesures étalées sur dix ans. Un
accroissement du financement public est programmé : entre 2000 et 2004, le
gouvernement prévoit d’augmenter le budget du NHS d’un tiers en termes
réels. Des investissements en matériel sont ainsi prévus : 7 000 lits
supplémentaires dans les hôpitaux, 250 nouveaux scanners, création de 100
nouveaux hôpitaux d’ici 2010. Le budget d’équipement hospitalier du NHS
devrait dépasser 5,6 Mds EUR pour chacune des années 2003 et 2004. Un
effort important devrait être accompli en faveur de l’informatisation des
services (rendez-vous, ordonnances, gestion, archives médicales, etc.).
L’augmentation du budget consacré au NHS devrait théoriquement permettre
également l’embauche de 7 500 nouveaux spécialistes (1 000 cancérologues,
685 cardiologues, 217 chirurgiens thoraciques), 2 000 généralistes et de
20 000 infirmières supplémentaires. Le plan comporte un volant plus
structurel basé sur une plus grande décentralisation, notamment en matière de
financements des équipements par le recours aux marchés financiers, une
mise en place de mécanismes d’incitations, très proches de ceux du privé
comme celui des “fonds de performance”.
L’esprit de la réforme est somme toute que le NHS doit certes bénéficier de
fonds suffisants accordés par l’Etat, mais également cohabiter avec un
secteur privé dynamique ; le NHS est d’ailleurs aujourd’hui le meilleur client
du privé. Ce dernier effectue 90 000 interventions chirurgicales par an pour
son compte.
Le secteur privé poursuit son développement
On dénombre 225 hôpitaux privés au Royaume-Uni disposant d’environ
11 250 lits et réalisant un chiffre d’affaires annuel de 6,4 Mds EUR. Environ
800 000 interventions chirurgicales sont effectuées chaque année par le privé.
Les deux tiers des hôpitaux privés appartiennent à 5 groupes :
BMI Healthcare - 44 hôpitaux avec 2 100 lits
BUPA - 36 hôpitaux, avec 1 960 lits
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D épe ns e s
d' équipe m e nt de s
hôpit a ux brit a nnique s
( c o ns o m m a ble s inc lus ,
e n M ds G B P )
10
8
6
4
2
0
Source : MSI Marketing stategies
for Industry
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document: 1 GBP = 1,6087 EUR
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Community Hospitals Group (groupe suédois) - 21 hôpitaux
Nuffield Hospitals - 43 hôpitaux
HCA International - qui possède 7 des hôpitaux privés les plus connus de
Londres
Les soins hospitaliers privés sont généralement couverts par des assurances
privées, souscrites actuellement par 3,7 millions de personnes, pour financer
les prestations non assurées par le NHS ou pour pouvoir bénéficier de soins
plus rapides, dans un meilleur environnement. Le montant total des
souscriptions se serait élevé à 4,3 Mds EUR en 2001, dont plus de 40% pour
BUPA.
Le marché britannique des équipements hospitaliers est au 3ème rang en
Europe et en forte croissance
En 2000, le marché des équipements médicaux et produits consommables
s’est élevé à environ 4 Mds EUR, auxquels il convient de rajouter
2,6 Mds EUR pour l’équipement pour personnes handicapées. Les achats du
NHS devraient être en très forte augmentation en 2003 et 2004. Outre le
retard d’équipement à rattraper, l’un des fondements du dynamisme du
marché des équipements médicaux et produits consommables est le
vieillissement de la population.
Le marché se situe au 3ème rang en Europe après l’Allemagne et la France. Il
est en forte croissance (+10% en moyenne par an depuis 1993).
On distingue les équipements et appareils médicaux (2,6 Mds EUR) et les
fournitures consommables (1,4 Md EUR), avec un poids relatif du NHS
beaucoup plus faible en matière de consommables (63%) que d’équipements
(82%). Les budgets d’achats d’équipements du secteur privé sont de l’ordre
de 804 M EUR par an.
La NHS Purchasing and Supply Agency joue un rôle clé
La distribution est diverse selon les secteurs et les types de produits. Un
acteur incontournable est le NHS Purchasing and Supply Agency (NHSPSA)
et son partenaire NHS Logistics, qui joue un véritable rôle de centrale
d’achats pour l’ensemble des prestataires du secteur public.
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Copyright
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Éditeur : Mission Économique
Adresse : 21/24 Grosvenor Place
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ROYAUME-UNI
Directeur de la publication : Philippe O’QUIN
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Revue par : Alain GAUGRIS [email protected]
Date de parution : 30 novembre 2002
ISSN : En cours d’inscription
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