La société La Financière Tiepolo (www.tiepolo.fr)

La société
La Financière Tiepolo (www.tiepolo.fr) est une société indépendante de gestion de portefeuilles.
Elle a été créée en juillet 2007. Ses associés fondateurs et dirigeants ont tous entre 10 et 30 ans
d’expérience dans la gestion de portefeuilles et l’analyse financière.
Forte de 16 collaborateurs à ce jour, elle gère plus de 520 millions € pour environ 1.200 familles.
Elle est spécialisée dans la gestion personnalisée, essentiellement en actions de sociétés
performantes et dûment sélectionnées au sein des portefeuilles gérés sous mandat. Nos clients sont
des personnes physiques ou morales. Notre gestion s’appuie aussi sur deux OPCVM investis en
actions françaises, les FCP Tiepolo Valeurs et Tiepolo Rendement et un fonds de valeurs
européennes, le FCP Tiepolo Europe Rendement, ainsi que sur l’expertise en multi-gestion externe.
Une gestion personnalisée
La Financière Tiepolo accompagne toute entrée en relation avec ses clients d’un bilan patrimonial
pour comprendre et servir au mieux leurs objectifs. Ce bilan permet ainsi de définir, entre autres,
l’objectif de performance qui doit être en adéquation avec la situation personnelle du client, son
acceptation du risque et sa connaissance des marchés financiers. La relation avec le client est sous
la responsabilité de son gérant, aidé d’un binôme.
Une gestion de convictions à long terme, majoritairement investie en lignes directes
Notre gestion est non corrélée à un indice ou un benchmark. Dans ce contexte, nous nous méfions
des modes et adoptons volontiers une attitude contrariante.
C’est une gestion de sélection de valeurs (stock picking) établie à la lumière d’une méthodologie
éprouvée, basée sur plusieurs étapes de screaning depuis un univers d’investissements de plus de
2.000 valeurs européennes et des réunions régulières avec les entreprises sélectionnées.
Notre volonté est d’accompagner l’entreprise dans son développement à long terme. C’est pourquoi
nous conservons la plupart de nos positions pendant plusieurs années. Ainsi, nos portefeuilles,
composés de lignes en direct, affichent de faibles taux de rotation (achats et ventes de titres).
Les supports de gestion proposés par la Financière Tiepolo

Les PEA (Plan d’Epargne en Actions), ouverts chez CM-CIC Securities à Paris.

Les comptes titres déposés chez CM-CIC Securities à Paris et Banque Degroof à Bruxelles.

Les contrats d’assurance vie gérés en titres en direct et en OPCVM, en France et au
Luxembourg en collaboration avec Neuflize-Vie, La Mondiale Partenaire, AXA, Cardif, AGFAllianz, Antin Epargne, Skandia.

L’épargne salariale en partenariat avec les sociétés DEBORY-ERES.
La Financière Tiepolo SAS - 36 Avenue Hoche, 75008 Paris- Tel : 01 45 61 78 78 - Fax : 01 45 61 78 88 –
[email protected] – www.tiepolo.fr