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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 30 novembre 2016
Règlementation S, non destiné à être distribué ou publié directement ou indirectement aux
États-Unis
Le Groupe La Poste a émis avec succès USD 500 millions de titres subordonnés à
durée déterminée à échéance finale 2043
Le Groupe La Poste a lancé avec succès sa première émission hybride via un placement
privé de USD 500 millions de titres subordonnés RegS placés auprès d'un unique
investisseur.
Cette opération a pour objectif de renforcer le bilan de La Poste, soutenir sa notation et
aider Le Groupe à financer son plan de développement.
Les titres arriveront à échéance le 1er décembre 2043 avec une première date possible de
remboursement anticipé au 1er décembre 2023. Le coupon est fixé à 5,3%, pour la durée de
vie de l'instrument, représentant un taux d’intérêt de 2,89% après couverture en euro.
L’instrument est non noté, mais est émis dans un format conforme aux lignes directrices de
Standard & Poor's et Fitch pour son traitement en partie en capital.
Les titres sont cotés sur Euronext Paris.
À propos du Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La
Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents.
Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,6
million de clients. La Poste distribue 22,9 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6
jours par semaine. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 23,045 milliards d’euros, dont 20,8 % à
l’international, et emploie près de 260 000 collaborateurs. Plus proche, plus connectée, La Poste accélère sa transformation
numérique en proposant une gamme de services autour de son rôle d’opérateur universel des échanges. Le Groupe La
Poste, dans son plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir » s’est donné pour objectif d’accélérer le
développement de ses cinq branches et de conquérir de nouveaux territoires. Présente pour tous, partout et tous les jours,
La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec ses clients pour devenir la première entreprise
de services de proximité humaine.
Contact presse :
[email protected]
01 55 44 22 37
La Poste – Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros – 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA – 75015 PARIS