Etanco en Ngociations Exclusives avec Industri Kapital

Communiqué de presse
8 février 2008
Industri Kapital reprend le groupe Etanco
Le fonds Industri Kapital (« IK ») a signé avec la famille Lebraut un protocole d’accord
pour l’acquisition du Groupe Etanco en association avec Ronan Lebraut, PDG et membre
de la famille fondatrice ainsi que le management.
Créé en 1952, le Groupe Etanco est le leader français des systèmes de fixation pour l’enveloppe
du bâtiment. Société familiale basée au Pecq, le Groupe Etanco emploie 600 salariés répartis sur
6 sites et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros. Son positionnement
unique, construit sur une gamme de 80.000 références regroupées en quatre pôles : Fixations,
Surcouverture, Sécurité et Façade, lui permet de proposer des produits adaptés aux évolutions de
marché, tant en termes de réglementation thermique que de normalisation européenne.
Depuis sa fondation en 1952 et sous l’égide de Ronan Lebraut, petit-fils du fondateur, le Groupe
a progressivement étendu son offre au-delà de sa gamme traditionnelle de fixations pour offrir
des solutions complètes à une clientèle de professionnels et a initié une implantation réussie à
l’international, notamment au travers de l’acquisition de la société Friulsider, un des leaders dans
le domaine des vis et chevilles sur le marché italien. La volonté d’Etanco est de continuer à
étoffer son offre de produits, notamment sur les marchés porteurs de la sécurité et de l’isolation
thermique, et de poursuivre son développement international.
Dan Soudry, Partner d’IK déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec
la famille Lebraut. Notre volonté est de soutenir activement l’équipe de management actuelle,
emmenée par Ronan Lebraut, dans sa stratégie de croissance qui repose sur l’extension de l’offre
produits et le renforcement de ses positions géographiques européennes. Nous ambitionnons
également de poursuivre des opportunités d’acquisition ciblées en vue de compléter notre
maillage géographique et constituer ainsi le premier groupe européen spécialisé sur les systèmes
de fixation pour l’enveloppe du bâtiment. »
Ronan Lebraut, PDG du Groupe Etanco déclare : « Le parcours réalisé par le groupe sur ces
dernières années nous laisse extrêmement confiants dans l’avenir quant à notre potentiel de
développement, tant en France qu’à l’étranger. Nous avons choisi IK pour nous accompagner
dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance volontariste en raison de leur expérience
en matière de développement d’entreprises à l’international. ».
La transaction est soumise au contrôle des autorités de la concurrence.
Industri Kapital
Dan Soudry, Partner
Tel : 01 4443 0660
Charlotte Laveson, Directeur de la Communication
Tel : 00 46 8 678 95 51
Anne Nguyen, Ogilvy Public Relations
Tel : 06 0984 5314
Etanco
Ronan Lebraut, PDG
Tel : 01 3480 5271
Industri Kapital
Industri Kapital est une société européenne de capital-investissement ayant levé 5,7 milliards d’euros de
fonds, parmi lesquels 1,7 milliard d’euros levés pour son dernier fonds IK2007. Depuis 1989, Industri
Kapital a investi dans 65 sociétés européennes. Son portefeuille est actuellement composé de 20 sociétés
générant un chiffre d'affaires consolidé d’environ 7 milliards d'euros. IK investit principalement dans des
sociétés de taille moyenne, disposant d’une position forte sur leurs marchés et dotées d’un véritable
potentiel d’amélioration de leurs performances opérationnelles. Pour plus d’informations :
www.industrikapital.com
Etanco
Le Groupe Etanco est le leader français des systèmes de fixation pour l’enveloppe du bâtiment. Basé au
Pecq, le Groupe Etanco emploie 600 salariés répartis sur 6 sites et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires
de 130 millions d’euros. Son positionnement unique est construit sur une gamme de 80.000 références
regroupées en quatre pôles : Fixations, Surcouverture, Sécurité et Façade. Pour plus d’informations :
www.etanco.fr