3i prend une participation majoritaire dans Etanco

Communiqués de presse
3i prend une participation majoritaire dans Etanco
lundi 5 septembre 2011
3i et les fonds gérés par 3i ont signé un accord pour acheter à IK Investment Partners (« IK »), sous réserve des
conditions suspensives, une participation majoritaire dans Etanco, le leader français de la conception, fabrication et
distribution de fixations pour le bâtiment. L'équipe de management réitère son engagement envers l’entreprise, le
PDG Ronan Lebraut réinvestissant avec 3i et conservant 25 % des parts de la société.
Basé au Pecq en région parisienne et avec un effectif de 600 salariés, Etanco est le leader dans la conception, la
fabrication et la commercialisation de fixations et de systèmes de fixation pour l'enveloppe du bâtiment en France.
La société offre une gamme complète de 45 000 produits regroupés sous 4 pôles de systèmes complets de fixation,
surcouverture, sécurité et façade. Cette large gamme permet au groupe d'offrir des produits adaptés aux besoins
spécifiques du marché, notamment en termes de contraintes réglementaires européennes et environnementales.
Outre sa position de leader en France, Etanco est fortement implanté en Italie par le biais de sa filiale Friulsider,
ainsi qu’en Belgique et en Europe de l’Est.
Depuis qu’IK a acquis Etanco en partenariat avec Ronan Lebraut auprès de sa famille en 2008, un certain nombre
d'initiatives stratégiques ont été appliquées avec succès, renforçant ainsi considérablement le groupe. L'offre de
produits a été étendue, les opérations ont été structurées de manière plus efficace et la force de vente a augmenté.
Ces initiatives ont permis au groupe d'enregistrer une croissance impressionnante et continue de son chiffre
d’affaires et de sa rentabilité tout au long de la crise financière.
L’investissement de 3i fournira à Etanco une plateforme pour accélérer sa stratégie de croissance et renforcer sa
position sur le marché, grâce à la consolidation du secteur. Etanco pourra également développer de nouvelles
gammes de produits et accroître sa clientèle. 3i possède une solide expérience dans le secteur industriel et son
réseau mondial permettra à Etanco de pouvoir accéder à nouvelles régions.
Rémi Buttiaux, Deputy Director, IK, déclare : « Nous avons fait le choix d’investir dans Etanco en 2008 alors que
l’environnement économique était instable. Notre compréhension de la dynamique de l'entreprise et du potentiel de
l'équipe de direction nous avait permis de prendre cette bonne décision d’investissement. Sous le mandat d'IK et la
gestion de M. Lebraut, le groupe a, chaque année, largement surperformé le marché, confirmant ainsi la résistance,
le potentiel de croissance et la validité du modèle économique de l’entreprise. Cela a été une histoire
d'investissement typique pour nous. Elle témoigne de notre démarche, qui consiste à accompagner une entreprise
familiale, à la renforcer et à la transformer en un leader national, avec de réelles opportunités de développement sur
de nouveaux marchés.»
Ronan Lebraut, PDG d’Etanco, ajoute : « Avec le soutien d’IK, la croissance organique d’Etanco a été
particulièrement forte, permettant au groupe de renforcer sa position de leader en France et d’améliorer sa
performance financière. Nous sommes ravis de poursuivre notre croissance et de nous développer
internationalement, à travers une stratégie d’acquisitions pour laquelle nous pensons être bien placés avec 3i ».
Remi Carnimolla, Partner, 3i, conclut : « Nous connaissons Etanco, Ronan Lebraut et son équipe depuis plus de 3
ans; nous sommes heureux de travailler en partenariat avec eux pour pouvoir mettre en place notre vision commune
pour le groupe, notamment son internationalisation et sa transformation en un champion pan-européen. 3i bénéficie
d’une solide expérience et a aidé de nombreuses entreprises leaders dans leur secteur à s’agrandir hors de leur
marché domestique, ce qui nous permet d’être bien placés pour apporter notre soutien à l’ambition d’expansion
internationale d’Etanco ».
Contacts :
IK Investment Partners
Christopher Masek, Managing Partner
Tel: +44 20 7304 4300
Rémi Buttiaux, Deputy Director
Tel: +33 1 44 43 06 63
Sibylle Descamps, Agence Keima
Tel : +33 1 56 43 44 72
3i
Catherine Kablé, Anna Casal, Kablé Communication Finance
Tel: + 33 1 44 50 54 75/76 [email protected] ; [email protected]
Kathryn van der Kroft, 3i Public Relations Director
Tel: +44 20 7975 3021
Etanco
Ronan Lebraut, PDG
Tel: +33 1 34 80 52 03
IK Investment Partners
IK Investment Partners (anciennement connu sous le nom d’Industri Kapital) (IK) est l’une des principales sociétés
européennes de capital-investissement, avec 5,7 milliards d’euros de fonds levés, dont 1,7 milliards pour le dernier
fonds IK2007. Depuis 1989, IK a investi dans 77 sociétés européennes. Le portefeuille actuel regroupe 23 sociétés
représentant un chiffre d’affaires total de près de 7,5 milliards d’euros. IK investit principalement dans des sociétés
de taille moyenne, disposant d’une position forte sur leurs marchés et dotées d’un véritable potentiel de croissance
organique et externe. Pour plus d’informations : www.ikinvest.com
À propos de 3i
3i est un investisseur international spécialisé en Capital investissement, financement d’Infrastructures et Gestion de
dette, qui investit en Europe, aux États-Unis et en Asie. 3i met son réseau international de professionnels et de
contacts au service de ses participations et crée ainsi de la valeur pour l’entreprise, ses collaborateurs et ses
actionnaires. En France, 3i a récemment investi dans Labco (réseau européen de laboratoires médicaux), dans
Vedici (réseau de cliniques privées), dans Trescal (instruments de mesure) et dans WFC (services aux compagnies
aériennes). www.3i.com
Etanco
Basé au Pecq en région parisienne et avec un effectif de 600 salariés. Etanco est le leader dans la conception, la
fabrication et la commercialisation de fixations et de systèmes de fixation pour l'enveloppe du bâtiment en France.
La société offre une gamme complète de 45.000 produits regroupés sous 4 pôles de systèmes complets de: fixation,
surcouverture, sécurité et façade. Pour plus d’informations : www.etanco.fr
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