Communiqué de presse 9 juin 2005

Communiqué de presse
9 juin 2005
3I CÈDE A INDUSTRI KAPITAL LE GROUPE
DE DECORATION D’INTERIEUR SIA
Industri Kapital vient de signer un accord avec 3i et le management pour l’acquisition
du groupe Sia, l’un des leaders mondiaux d’objets de décoration pour la maison.
Fondé en Suède en 1963 par la styliste suédoise Sonja I. Andersson et Kjell Melander, Sia est
aujourd’hui une marque de référence dans l’univers de la décoration. Avec deux collections
par an, Sia propose une large gamme de produits tels que fleurs et plantes en tissu, vases, art
de la table, meubles, lampes, linge de maison, bougeoirs et bougies, senteurs pour la maison,
accessoires pour la cuisine et toute une ligne pour la salle de bain.
3i, actionnaire principal cédant, avait organisé la reprise de Sia en MBO en Décembre 2001.
3i a accompagné Sia de façon active pendant plus de 3 ans tant dans son développement
international via des acquisitions en Norvège, Danemark et Grèce que dans sa croissance en
France avec l’ouverture de 24 points de vente.
Présent aujourd’hui dans plus de 30 pays à travers le monde, le groupe Sia distribue ses
produits en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Son réseau de distribution est passé de 127
points de vente en 1999 à 361 en 2004 (dont 30 boutiques exclusives). Avec un effectif
d’environ 450 personnes, le groupe prévoit de réaliser en 2005 un chiffre d’affaires de l’ordre
de 130 M€.
Christopher Masek, Partner d’Industri Kapital, commente : « Cette acquisition, notre
sixième en France depuis 2000, constitue un retour aux sources pour Industri Kapital, qui
partage avec Sia des origines scandinaves et pan-européennes. L’expérience d’IK des métiers
de la distribution nous permettra de développer un groupe au positionnement unique
notamment par la poursuite du déploiement du réseau de distribution, l’extension des lignes
de produits et le lancement de nouveaux concepts. Nous sommes particulièrement motivés
pour poursuivre cette aventure avec l’équipe de management.»
Johan Nilsson, Président du Directoire de SIA Groupe, commente : « Avec l’appui de 3i
nous avons réalisé trois acquisitions, 24 ouvertures de points de vente sous la marque Sia et
des implantations sur des nouveaux marchés. Nous allons poursuivre, en association avec
Industri Kapital, l’accélération du développement de la marque Sia, leader en Europe, mais
aussi présent au Japon et aux Etats-Unis. Notre stratégie de développement est basée sur une
distribution sélective, sur des relations de partenariats avec des détaillants et grands magasins
de qualité partout dans le monde. Le profil international de IK ainsi que ses racines
scandinaves représentent un accord parfait. »
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Guy Zarzavatdjian, Directeur Général de 3i France, commente : « Cette transition est une
étape importante dans le développement de Sia. Elle permet de matérialiser le chemin
parcouru avec 3i depuis décembre 2001. L’augmentation de près de 50% du Chiffre
d’Affaires et de la rentabilité du groupe s’est construit sur les 2 axes de développement que
nous avions définis avec le management lors de notre entrée au capital : croissance
internationale, incluant quelques acquisitions, et renforcement de la marque. »
L’équipe d’Industri Kapital pour cette acquisition est composée de :
-
Christopher Masek
Dan Soudry
Rémi Buttiaux
Benoît Leblanc
Les conseils d’Industri Kapital :
-
Juridique : Vincent Morin (White & Case)
Financier, social et fiscal : Eric Douheret (PWC)
Stratégique : Philippe Kaas et Delphine Mathez (OC&C)
Financement :
Dette senior : Bénédicte Leneveu et Nicolas Teboul (Barclays Capital)
Mezzanine : François de Mitry et Rosine Vitman (ICG), Christophe Karvelis
(Capzanine)
L’équipe 3i pour cette opération est composée de :
-
Xavier de Prévoisin
Guy Zarzavatdjian
Les conseils des cédants :
-
Juridique : Denis Barat, Jean-Claude Cotoni (Freshfield)
Les conseils de Sia :
-
Juridique : Luc Pons (Racine)
Fiscal : Jean-Christophe Bouchard (Franklin)
CONTACTS PRESSE :
Christopher Masek, Partner, Industri Kapital : +44 778 756 87 40
Anne Nguyen, Ogilvy PR : +33 1 53 67 12 80
Xavier de Prévoisin, 3i, +33 1 47 15 11 00
Sophie Guézenec, 3i, +33 1 47 15 11 06
Pour 3i : Rumeur Publique, Carole Guettier, +33 1 55 74 52 06
Johan Nilsson, SIA, +33 6 19 81 27 66, +33 1 34 91 08 16
Géraldine de Friberg, Agence Pietri, +33 1 53 70 27 27, +33 6 26 55 45 93
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INDUSTRI KAPITAL
D’origine scandinave, Industri Kapital est l’une des principales sociétés européennes de capitalinvestissement, avec près de 4 milliards d’euros sous gestion provenant d’investisseurs institutionnels
nordiques, européens et internationaux. Depuis 1989, Industri Kapital a investi dans 50 sociétés
européennes. Son portefeuille est actuellement composé de 22 sociétés générant un chiffre d'affaires
consolidé d’environ 7,5 milliards d'euros.
IK investit principalement dans des sociétés de taille moyenne, disposant d’une position forte sur leurs
marchés et dotées d’un véritable potentiel d’amélioration de leurs performances opérationnelles. Au fil
des ans, IK a développé une expérience significative dans de nombreux secteurs, principalement dans
les industries manufacturières et les services. Dans le secteur de la distribution, IK a investi dans les
sociétés scandinaves Ellos, Europris, Guldfynd, Hjem-Is, et Lindex.
Les investissements d’Industri Kapital en France regroupent Laho Equipement (2000, cédé 2005), n°2
de la location et de la vente de matériels BTP en France, Groupe Fives-Lille (2001, cédé en 2004),
l’un des leaders internationaux de l’ingénierie, Labeyrie (2002, cédé en 2004),l’un des leaders
européens du foie gras et du saumon fumé, Ceva Santé Animale (2003), laboratoire pharmaceutique
vétérinaire et Idex (2004), premier groupe français indépendant de services à l’énergie.
3i
3i, acteur majeur du capital investissement, apporte capitaux, expertise et contacts pour la création et
le développement des entreprises à travers le monde. Il investit à différents stades du développement
des entreprises : capital risque, capital développement, opérations de transmission (Buyouts) dans des
entreprises en croissance dotées d’équipes de direction performantes.
3i investit à travers ses équipes d’investissement locales en Europe, Asie - Pacifique et Etats-Unis. En
Europe 3i se concentre sur les opérations du mid market (valeur d’entreprise jusqu’à 800 millions d’€).
Sur l’exercice clos le 31 mars 2005, le groupe 3i a investi 1,4 Milliards € dont 773 millions € en
buyout, 398 millions € en capital développement et 209 millions € en capital risque.
Dernières opérations significatives en Europe :
Investissements : Crown Media, Carema, Hobbs, Kéolis,
Désinvestissements : Yellow Brick Road, Travelex, Westmister Healthcare
Pour plus d'informations www.3i.com
SIA
Fondée par Sonja I. Andersson et Kjell Melander, la société a été acquise en 1979 par Electrolux,
numéro un mondial de l’électroménager. Pendant près de 19 ans dans le groupe Electrolux, une
expansion géographique a été entreprise donnant au groupe son caractère européen. Le groupe et son
équipe dirigeante ont ensuite été repris en 1998 par le fond d’investissement Charterhouse (maintenant
Chequers). Durant cette période, les premières boutiques Sia ont été ouvertes comme la filiale
japonaise. En 2001, le fonds britannique 3i reprend Sia aux côtés de cadres dirigeants. Un démarrage
aux Etats-Unis, des ouvertures de boutiques et trois acquisitions ont été réalisés pendant cette période
marquée par la construction d’un groupe résolument international.
Dernière ouverture en France : points de vente de Paris - Avenue Victor Hugo, en Avril 2005,
prochaine ouverture : Lyon – rue Edouard Herriot (Septembre). Sur le plan international de nouveaux
points de vente ont été inaugurés : courant mai à Madrid (Espagne), Wimbledon Village (GrandeBretagne), et Dubai (Emirats Arabes Unis).
http://www.sia-homefashion.com
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