Brésil
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Observatoire International des Filières Porcines Brésil Cheptel porcin 2007 33,1 millions Densités 1 porc/km2 5 2 Brasilia 4 3 7 23 SANTA CATARINA 6 7 Part du cheptel (%) 45,4 20,4 17,2 11,4 5,6 4 75 15 Capitale Brasilia Monnaie real Taux de change annuel (2007) (monnaie nationale par €) 2,66 Langue Portugais Avec 8,5 millions de km2, le Brésil se classe au 5ème rang mondial pour la superficie totale. Ce pays possède ainsi un potentiel agricole important avec des réserves de terres disponibles pour le développement de la culture des céréales, des oléo-protéagineux et de la canne à sucre. Le Brésil est le 4ème producteur de porc au monde, derrière la Chine, l’Union européenne et la zone ALENA (Amérique du Nord, Canada et Mexique). L’exportation représente près du quart de la production. La consommation moyenne de viande de porc reste faible, avec une grande diversité entre les 26 États Fédéraux. Elle se caractérise par une part prépondérante de produits transformés. La production est dominée par de grands groupes intégrateurs, privés ou coopératifs, dont les activités s’étendent aux autres productions animales, et souvent aussi à d’autres produits agricoles. Ces entreprises d’abattage et de transformation très tournées vers l’exportation ont des contrats avec des éleveurs qui les approvisionnent à hauteur de 80 %. Les porcs manquants sont achetés auprès de producteurs indépendants. Le naissage est souvent géré par les groupes. A l’amont, ils fabriquent l’aliment et ont des liens étroits avec les entreprises internationales de génétique. Une partie de l’expansion de ces groupes est réalisée dans d’autres pays, par des reprises ou la construction d’unités de production (États-Unis, Australie, Russie…). Généralités agricoles Productions agricoles 2005 Production (Mrd de US $*) Production (Millions de tonnes) 1 Viande de bovins 16,1 7,8 2 Graines de soja 10,9 50,2 3 Viande de volaille 10,1 8,7 Surface (km2) 8 514 880 4 Canne à sucre 8,7 420,1 PIB (milliards d'€, prix courant) (2007) 968 5 Lait vache, entier, frais 6,2 23,3 6 Maïs 4,1 34,9 450 % des volumes Taux de chômage (%) (2006) Carcasses 8,4 7 Viande de porc 3,1 2,7 400 Jambon et épaules 8 Oranges Russie Hong-Kong 3,1 17,8 Taux d'inflation (%) (2007) 3,6 Autres pièces 4% 13,1 9 Riz, paddy 2,8 350 22% 10 Manioc 1,9 26,6 Commerce extérieur de300 marchandises 18% * La production en Int $1000 a été calculée sur la base des prix internationaux base 1999-2001 milliards de € (2006) 250 source : FAO Importations 73 200 Productions animales Exportations 110 1995 2000 2005 2007 Solde du commerce150 extérieur 37 Cheptel porcin (millions de têtes) 31,3 31,9 32,3 33,1 100 76% 75% Superficie agricole (km2) (2006) 623 527 Cheptel bovin (millions de têtes) 149,3 146,3 169,6 180,3 50 (cultures permanentes et temporaires) Production de volailles (milliers de tonnes) 4 140,0 6 117,0 9 710,0 10 685,0 Abats Carcasses Pièces Préparations 0 source : FAS-USDA Graisses Saucisses Exploitations agricoles (milliers) 5 2042003 2005 2007 1997 (2006) 1999 2001 189 en milliers de tonnes Population (millions) (2006) Surface moy. par exploitation (ha) 12 Valeur ajoutée de l'agriculture/ Valeur ajoutée tot. (%) (2005) 5,7 Main d'œuvre employée dans l'Agriculture/Emploi total (%) (2006) 18,9 Prixde la main d'œuvre agricole (€/mois) Contremaître (2001) 391 Ouvrier agricole (2001) 145 en milliers de tonnes Prix de la main d'œuvre dans les industries 450(2002) manufacturières (€/mois) Russie 400 Fabrication de prod. alimentaires Hong-Kong et boissons 234 Ukraine 350 Venezuela 300 Sources : IFIP d'après USDA, FAO, FMI, BIT,IBGE 250 Bilan Porcin Bilan d'approvisionnement 1 000 tec 1995 2000 2005 Production 1 450 2 010 2 710 Exportations 46 162 761 Consommation 1 400 1 827 1 949 Auto-approvisiont (%) 104 110 139 2007 2 990 730 2 260 132 source : FAS-USDA Consommation des viandes kg/hab/an Porc Bovins Volailles 1995 8,7 36,2 - 2000 10,1 34,6 - en millions de tec 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 100 50 0 1997 149 rue de Bercy 75595 Paris Cedex 12 Tél :2001 01 402003 04 51 172007 1999 2005 Consommation 1,2 2005 2007 10,5 11,9 36,5 37,3 35,5 37,9 source : FAS-USDA 0,8 0,4 0,0 95 200 150 Production Préparations 34, Bd de la Gare 31500 Toulouse Tél. : + 33 (0)5 62 16 61 70 Exportation 97 99 01 03 05 07 La structure des élevages La production porcine brésilienne se caractérise par une forte concentration dans les 3 États du sud, premiers producteurs, dont Santa Catarina avec 20 % de part du cheptel par exploitation. Elle est dominée par l’intégration (environ 80%). De grandes entreprises d’abattage et de transformation offrent des contrats d’achat (diverses formes d’intégration) aux producteurs. Les structures d’élevage sont petites, en termes de surfaces cultivées ou de cheptel par exploitation. Par contre, dans les États en développement, Centre-ouest surtout, le modèle de production se caractérise surtout par de grands élevages installés dans de vastes exploitations agricoles. Les entreprises Génétique Firmes de sélection porcine Alimentation % de marché estimé en 2005 PIC (Agroceres) 40% Topigs (Dalland do Brasil) 20% Dan Bred 11% Autres (dont Pen Ar Lan) 29% Source : ASG Fournisseurs d'additifs pour l'alimentation % de marché estimé en 2005 Nutron Alimentos (Provimi) Les firmes intégratrices et les fabricants locaux se partagent le reste du marché. Firmes d'abattage, transformation et exportations de viandes porcines 2006 Entreprises 1 - SADIA 2 - PERDIGÃO 3 - AURORA 4 - SEARA 5 - ALIBEM 6 - PAMPLONA 7 - FRANGOSUL 8 - AVIPAL 9 - FRIMESA 10 - PIF PAF Autres Total Brésil Auto-consommation PRODUCTION 15% Distribution Les premières chaînes de distribution au détail, en 2006 Abattages Exportations 1000 têtes % 1000 tonnes % 4 092,2 12,1 76,4 14,5 3 506,1 10,4 106,0 20,1 2 709,2 8,0 36,9 7,0 1 400,6 4,2 54,6 10,3 1 208,9 3,6 70,7 13,4 1 092,2 3,2 33,9 6,4 940,3 2,8 44,5 8,4 794,4 2,4 33,4 6,3 551,4 1,6 4,6 0,9 527,3 1,6 4,2 0,8 16 890,9 50 63,0 12 33 713,5 100 528,2 100 Source: ABIPECS 2 723,6 36 437,1 Distributeurs CA en milliards d'€ Pao de Açucar (dont capital environ 40% Casino, France) 1 057 Carrefour (France) 1 036 Wall-Mart (Etats-Unis) 983 Lojas Americanas 276 Ponto Frio 273 Casas Pernambucanas 203 Lojas Riachuelo 136 Magazine Luiza 132 Lojas Renner 124 Source : IFIP d'après epocanegocios Grossiste CA 2006 en milliards d'€ MAKRO (Pays-Bas) 66,59 Source : IFIP d'après epocanegocios Analyse concurrentielle Forces Faiblesses Opportunités Menaces • Disponibilité en maïs et soja • Concentration à l’aval de la filière, grands groupes aussi présents dans d’autres productions animales et agricoles • Liens très étroits entre les maillons de la filière, souvent en propriété, permettant de prendre des décisions plus rapidement • Main-d’œuvre bon marché et disponible • Compétitivité importante par le coût de revient et la valeur ajoutée • Organisation commerciale efficace, basée sur des marques et des productions multiples : la présence brésilienne en volaille dans l’UE pourra faciliter l’accès au marché européen pour la viande de porc, après accord OMC. • Contraintes environnementales et de bien-être animal limitées. • Potentiel de développement important de la production dans les régions céréalières du Centre-ouest, avec de bonnes perspectives de performances et de coûts de revient • Développement de nouveaux marchés, Asie et pays voisins de la Russie et des Balkans. L’agrément d’abattoirs, des accords de reconnaissance sanitaire et une baisse des droits dans l’importation (négociation OMC, accord de libre-échange UE-Mercosul) pourraient permettre un accès au marché de l’UE. • Débouché national très important • Investissements en production porcine et au niveau industriel dans d’autres pays. Produit par l’IFIP pour le compte d’INAPORC • Taux d’intérêts élevés pour réaliser des investissements • Forte dépendance de l’exportation vers la Russie, marché imprévisible • Consommation : le bœuf et la volaille plus populaires que la viande de porc auprès de la population brésilienne • Infrastructures nationales de transports insuffisantes • Très forte concentration de la production porcine dans les États du sud. • Volatilité des prix des matières premières et de la devise nationale • Appréciation du taux de change • Système de traçabilité et de garantie de sécurité sanitaire des aliments insuffisant (utilisation d’antibiotiques,…) • Situation sanitaire • Marché russe peu régulier Edition octobre 2008. en millions de te 3,2GTI s Sources 2,8 Exportations de viandes, de produits et sous produits de porc selon les destinations Exportations totales de porc selon les produits en milliers de tonnes Russie Hong-Kong Pays-Bas Ukraine Venezuela Allemagne Singapour Argentine Angola Autres pays Total en milliers de tonnes 2006 Carcasses 112 Pièces 372 Jambon et épaules 23 Autres pièces 349 Abats 28 VSSF 1) 2 Lard et graisses 13 Préparations Saucisses 73 Préparations 6 Total 605 2007 évol./% 280 +3,9 106 +43,4 68 ns 55 +8,5 40 +67,8 35 ns 34 +26,0 30 +55,0 26 +66,7 159 +32,3 833 +37,6 450 en milliers de tonnes 2006 269 74 4 50 24 2 27 19 16 120 605 Russie Hong-Kong Ukraine Venezuela 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Exportations vers les principales destinations par produit en milliers de tonnes et en % Russie Hong-Kong Pays-Bas Ukraine Venezuela Allemagne 1) 22,2 1 0,7 0 0,0 26 47,9 0 0,0 0 0,1 450 209 74,7 81 76,4 0 0,1 29 52,1 2 5,7 0 0,1 400 Jambon et épaules 12 Autres pièces 197 Abats 5 VSSF 0 Graisses 2 Saucisses 1 Préparations 0 Total 280 1,7 0,0 0,8 0,5 0,0 100 9 72 19 0 0 1 5 106 17,6 0,0 0,2 0,7 4,3 100 0 0 68 0 0 0 0 68 99,6 0,0 0,0 0,3 0,0 100 1 28 0 0 0 0 0 55 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 0 2 0 0 0 38 0 40 0,0 0,0 0,0 94,3 0,0 100 0 0 35 0 0 0 0 35 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100 350 Pièces, dont : 2) 2) en milliers de tonnes 62 Carcasses 2007 93 459 32 427 153 1 13 105 9 833 2,4 Produ 2,0 1,6 évol./% 1,2 -17,0 0,8 +23,3 Exportati 0,4 +39,2 0,0 +22,2 95 97 9 +455,2 -26,5 -0,5 +44,1 +46,5 +37,6 Viandes Salées, Séchées et Fumées Exportations de viandes FRC 3) évolutions selon les produits Carcasses Jambon et épaules Autres pièces 300 250 200 150 100 50 0 la part de chaque pièce est exprimée sur le total des pièces 1997 1999 2001 2003 2005 2007 3) fraîches réfrigérées et congelées Exportations de viandes, de produits et sous produits de porc % des volumes Russie Hong-Kong 4% 22% 18% Carcasses Pièces Graisses 450 76% 75% en milliers de tonnes 07 La synthèse des exportations de porc Abats Préparations Saucisses 300 250 200 150 Pré 100 0 3,2 2,4 350 Russie Hong-Kong Ukraine Venezuela 50 en millions de tec 2,8 400 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Production 2,0 1,6 Consommation 1,2 0,8 0,4 0,0 95 Produit par l’IFIP pour le compte d’INAPORC Exportation 97 99 01 03 05 07 Edition octobre 2008.