Australie
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Australie Observatoire International des Filières Porcines 12,5 0,1 26,7 0,4 13,8 0,4 Cheptel porcin 2008 2,6 Millions Densités (porc/km2) 28,5 0,9 17,8 2,0 0,7 0,3 Part du cheptel (%) Capitale Canberra Monnaie dollar australien Taux de change, moyenne annuelle (2008) (monnaie nationale par €) 1,74 Langue Anglais Population (millions) (2008) 21 Surface (km2) 7 741 220 PIB (milliards d€, prix courant)(2007) 621,9 Taux de chômage (%) (2007) 4,4 Taux d'inflation (%) (2007) 2,3 Commerce extérieur de marchandises milliards d'€ (2007) Importations Exportations Solde du commerce extérieur Superficie agricole (km2) (2007) 114 102 -12 4 254 490 Généralités agricoles Productions agricoles 2005 Production (Mrd de US $) * Production (millions de tonnes) 1 Viande de bovins 4,4 2,2 2 Blé 3,8 24,1 3 Lait de vache, entier, frais 2,7 10,2 4 Viande d'ovins 1,3 0,7 5 Viande de poule 0,9 0,7 6 Laine en suint 0,9 0,5 7 Raisins 0,9 1,8 8 Canne à sucre 0,8 38,2 9 Orge 0,6 6,6 10 Viande de porc 0,4 0,4 * La production en Int $ a été calculée sur la base des prix internationaux base 1999-2001 source : FAO Productions animales Cheptel porcin (Millions de têtes) Cheptel bovin (Millions de têtes) Production de volaille (Milliers de tonnes) Valeur ajoutée de l'agriculture/ Valeur ajoutée tot. (%) (2008) Main d'œuvre employée dans l'Agriculture/Emploi total (%) (2007) 150 2,5 2,8 Prix brut de la main d'œuvre, toutes industries, moyenne nationale (€/mois)(2008) 2 263 Sources : IFIP d'après BCE, FMI, BIT, UN Comtrade, Australian Bureau of statistics 2000 2,5 27,6 573 2005 2,5 27,3 705 2008 2,6 28,1 720 Source : USDA Bilan Porcin Bilan d'approvisionnement Exploitations agricoles (milliers) (2007) 1995 2,6 25,7 450 1 000 tec 1995 2000 2005 2008 Production 351 365 385 348 Exportations 6 52 56 48 Importations 6 47 105 151 Consommation 351 349 430 455 Auto-approvisiont (%) 100 105 90 76 Source : IFIP d'après USDA Consommation des viandes kg/hab/an 1995 2000 2005 2008 Porc 19,4 18,9 21,5 21,9 Bovins 36,4 33,8 37,5 34,7 Volaille - *31,8 34,0 33,1 * données de 2003 Source : IFIP d'après USDA 149 rue de Bercy 75595 Paris Cedex 12 Tél : + 33 (0)1 40 04 51 17 500 en milliers de tec 450 Production 400 350 300 160 Consommation 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 en milliers de tec Importations 120 80 40 0 Exportations 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 34, Bd de la Gare 31500 Toulouse Tél. : + 33 (0)5 62 16 61 70Jambon et épaules 35 nes 0 0 L’Australie, grande comme 14 fois la France, est située entre les océans Pacifique et Indien. La plus grande partie du territoire est un désert. La région du Sud Est, avec son climat tempéré, est la plus propice à l’agriculture. Les autres régions agricoles sont le Nord Est et le Sud Ouest. Aujourd’hui, l’économie du pays est basée sur le secteur tertiaire, représentant environ deux tiers du PIB. L’agriculture apporte moins de 3% mais ses produits participent pour une part importante aux échanges internationaux. La production porcine suit une tendance baissière depuis 2003. Les années de sécheresses consécutives ont forcé à plus d’importations de céréales. Le prix du porc, trop faible, a conduit à de fortes pertes des élevages. Au même moment, la consommation a poursuivi sa croissance, faisant appel à des importations, moins chères, de plus en plus importantes. A l’exportation, les principales destinations sont Singapour et la Nouvelle Zélande. L’Amérique du Nord et le Danemark sont de plus en plus présents à l’importation. La filière porcine se caractérise par une forte diversité des structures dans tous les maillons, autant en termes de taille que de formes d’organisation. Une partie de la production est organisée en coopératives ou en réseaux. Ils cohabitent avec des entreprises d’intégration dont les origines se situent au niveau de la production, de la fabrication d’aliment ou de l’abattage. Les deux tiers des truies sont dans les élevages de plus de 500 truies. Mais, le pays compte encore beaucoup de petits élevages, qui remplissent toujours un rôle de fournisseur de proximité, compte tenu de l’étendu du territoire. 30 Autres pièces Carcasses La structure des élevages Structure de la production porcine Truies en 2005 1-49 50-99 100-499 500-999 + 1000 Intégration Total Nombre 17 836 13 852 82 262 36 855 178 326 Nombre d'élevages % 5 4 25 11 54 1 248 201 365 54 55 472 2 395 329 131 Production en 2008 Intégration Principaux groupes de production de porc Groupes de producteurs Nombre 2007/08 /intégrateurs de truies % QAF 65 000 19,7 Australian Pork Farm Group (APFG) 16 000 4,9 CHM Alliance 17 000 5,2 Top pork-Primo/Coles 10 000 3,0 KR Castlemaine 5 000 1,5 Craig Mostyn Group 4 000 1,2 Mt Compass Bacon Comp. 1 850 0,6 liste non exhaustive source IFIP d'après sources diverses En 2005, 20% des exploitations étaient intégrées. Les élevages en intégration sont souvent de grande taille. L’intégration est la plus présente dans les régions New South Wales et Queensland. Les entreprises Génétique Aliment Entreprises PIC CEFN HYFARM Qld SABOR, SA EASTERN GENETICS, Qld PREMIER GENETICS, Qld Exploitations de sélection fournies 88 85 24 80 60 60 Distribution tous les États tous les États New South Wales, Victoria, Western Australia, Queensland tous les États South Australia, New South Wales, Queensland Victoria, New South Wales, Queensland source : Ministère de l'agriculture de l'Australie, 2007 La fabrication d’aliment à la ferme est assez bien représentée. Dans la région de Queensland elle dépasse la moitié de la production totale d’aliment. L’Australie compte environ 110 usines d’aliment qui produisent près de 90% de la production d’aliment industriel, toutes espèces. Ridley AgriProducts fait partie des principaux fabricants avec 23 usines. L’intégrateur QAF dispose de ses propres usines d’aliment. Activité des principaux abattoirs 2007/2008 Enseignes Localisation Propriété QAF CHM Alliance Craig Mostyn Group Auspork (APFG), B.E. Campbell, George Weston Foods, Hurst abattoirs Origine capital Intégrateur Réseaux de producteurs Groupe agro-alimentaire Producteurs, abatteurs, découpeurs, grossistes Découpeur/transformateur/ grossise Abatteur/découpeur/ grossiste découpeur/distributeur Capacité d'abattage porcs par semaine 20 000 15 000 14 000 QAF meats Swickers Linley Valley Pork Corowa, NSW Kingaroy Qld Woorooloo, WA Big river Murray Bridge, SA Port Wakefield Abattoir Port Wakefield, SA Primo Quality Meats Burrangong Meat Processors KR Castlemaine Diamond Valley Pork Young, NSW Toowoomba, Qld Laverton, Vic The Edmonds Group Toowoomba Food Pty Ltd Cassino RSM Booyong, NSW Coopérative Cassino Coopérative de production bovine et porcine CA Sinclair Australian Food Group Benalla, Vic Laverton, Vic Auspork (75% APFG) 4 000 Réseaux de producteurs 3 000 source IFIP d'après Ministère de l'agriculture de l'australie 13 000 10 500 7 000 6 000 6 000 5 000 Abattage Découpeurs/transformateurs/importateurs Plus de 90% des porcs sont vendus directement aux abattoirs. Ces derniers restent encore de taille limitée avec des ventes à la fois nationale et une activité à l’exportation. Les 10 principaux outils assurent près de trois quart des abattages. Avec la diminution de la production, les abattoirs souffrent d’une forte surcapacité d’abattage. Ils fonctionnent partiellement comme un prestataire de service. Ils ont des liens très étroits avec les producteurs, les coopératives et les intégrateurs en amont, et les découpeurs/grossistes et les salaisonniers en aval. La propriété était souvent partagée entre différents acteurs, mais la restructuration récente pousse vers la reprise par un opérateur unique. Des investissements récents de modernisation ont été réalisés. Principales entreprises de découpe/transformation 2008 Parts de marché Primo Australia (dont Hans Continental) 33,9 % George Weston Foods 13,7 % KR Castlemaine 12,2 % MQF nd D'Orsonga nd Metro meats nd Craig Mostyn Group nd liste non exhaustive IFIP d'après sources diverses Distribution La distribution alimentaire du détail est dominée par deux chaînes qui réalisent 70% de la vente de produits de porc australien par les généralistes. Ventes de produits de porc selon le canal de distribution Distribution générale 40 % Restauration hors foyer 25 % Bouchers/autres 35 % source AAC Canada, 2006 Principaux groupes de distribution Enseignes Points de ventes (2005) Woolworths 533 Safeway 182 Woolworths Food for less 25 Flemings 4 Coles 517 Coles Myer Ltd Bi Lo 214 Pick' n'Pay 2 Franklin (Afrique du Sud) 80 Aldi (Allemagne) 109 CA (2007) Milliers US$ 41 021 27 599 source : IFIP d'après USDA Produit par l’IFIP, financé par INAPORC Edition mai 2009. Milliers de tonnes 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Jambon et épaules 35 500 en milliers de tec 160 en milliers de tec Importations Autres pièces 30 450 Carcasses Production 120 25 400 80 20 350 40 Forces Faiblesses ConsommationExportations 15 300 • Bonne situation sanitaire, indemne des • La production est en baisse depuis 2004 0plus importantes maladies 10 95 08 95 96 96 97 97 98 98 99 99 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 • La production est proche des zones céréalières • A près les fortes pertes enregistrées ces dernières années et les facteurs de risques dus aux importations de viande, 5 il est difficile d’obtenir des • Résultats techniques corrects des élevages. Ils sont proches des milliers de tec crédits pour réaliser des investissements 160 duennord performances moyennes de l’Amérique mais restent Importations encore 0 • Le pays compte encore beaucoup d’élevages petite1999 taille. inférieurs à ceux de l’Europe de l’ouest 1995de1997 2001 2003 2005 2007 120 Analyse concurrentielle Milliers de tonnes Milliers de tonnes Japon 25 5 20 0 15 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 10 5 0 1997 1999 2001 2003 2005 2007 35 1995Nouvelle-Zélande 120 Exportations Exportations de viandes, 30 Autres pièces Singapour Japon FRC 2) 25100 de viandes de produits et sous produits 20 évolutions selon les produits selon les destinations 80 15 milliers de t 2007 2008 évol./% Milliers 10 60 de tonnes Singapour 23 19 -16,0 Jambon et épaules 355 Nouvelle-Zélande 13 12 -7,8 40 Autres pièces 300 Carcasses Hong-Kong 3 3 +24,1 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 20 Japon 9 2 -74,2 25 Autres pays 10 9 -4,4 20 0 Total 57 46 -20,1 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 15 30 Carcasses Canada 40 20 30 0 20 20 1995 1997 1999 2001 2003 2005 200 15 10 25 selon les produits milliers de t 2007 2008 évol./% Carcasses 18 15 -19,1 Pièces 21 19 -8,5 Jambon et épaules 4 3 -27,5 Autres pièces 17 16 -4,1 Abats 6 6 +1,3 1) 1 1 +40,0 003 2005VSSF 2007 Lard et graisses 1 1 +42,2 Saucisses 2 1 -13,3 Préparations 9 2 -72,9 Total 57 46 -20,1 1) Viandes Salées, Séchées et Fumées 10 de 10 Milliers de tonnes et épaules Danemark 355 60 Jambon Autres pièces États-Unis 300 50 Carcasses Canada 95 97 99 01 03 05 07 40 2)25 fraîches, réfrigérées et congelées 30 20 20 de tonnes Milliers 15 35 10 Nouvelle-Zélande 10 30 0 Singapour Japon1997 1999 2001 2003 2005 2007 1995 5 25 La synthèse des importations de porc 003 2005 2007 Importations totales de porc selon les produits milliers de tonne 2007 2008 évol./% Carcasses 0 0 Pièces 106 113 +6,7 Jambon et épaules 0 0 Autres pièces 106 113 +6,7 Abats 0 0 +0,9 VSSF 1) 0 0 +11,8 Lard et graisses 1 2 +40,0 Saucisses 2 2 -11,3 Préparations 3 3 +30,3 Total 112 120 +7,3 1) Viandes Salées, Séchées et Fumées 07 Produit par l’IFIP, financé par INAPORC Importations 20 0 97 99 01 03 2)05 07 de95viandes FRC 15 évolutions selon les produits 10 Milliers tonnes 5Milliersdedetonnes 35120 Nouvelle-Zélande 0 Autres pièces 30 95 Singapour 97 99 01 03 05 07 100 Japon 25 80 20 15 60 10 40 5 0 20 95 0 97 99 01 03 05 07 95 97 99 01 03 05 07 2) fraîches, réfrigérées et congelées Milliers de tonnes 60 Danemark 50 États-Unis 40 Canada Importations de viandes, de produits et sous produits selon les fournisseurs milliers de t 2007 2008 évol./% Danemark 34 43 +25,8 États-Unis 31 39 +23,2 Canada 44 36 -18,7 Nouvelle-Zélande 2 1 -15,8 Pays-Bas 1 1 +50,8 Autres pays 1 1 +13,9 Total 112 120 +7,3 0 Sources Eurostat, GTIS 1995 1997 1999 2001 2003 2005 200 5 60 Danemark États-Unis 0 50 porc 95 01 03 05 07 40 97 99Canada évolutions selon des destinations 30 Milliers de tonnes Exportations totales de porc Milliers de tonnes Milliers de tonnes La synthèse des exportations de porc Milliers de tonnes Milliers de tonnes Milliers de tonnes Milliers de tonnes 3 04 05 06 07 08 s Milliers de tonnes Milliers de tonnes • La concentration des groupes de découpe et de transformation est • Une production organisée, avec une coordination verticale poussée, aux importante. Ces entreprises réalisent aussi les importations, exerçant statuts variables 80 ainsi une concurrence à l’offre nationale. • Le continent est bien placé géographiquement pour servir les débouchés • Deux groupes de distribution maîtrisent de deux tiers des ventes 40 asiatiques 35 plus Exportations Jambon et épaules 35 120 Nouvelle-Zélande par ce canal Autres pièces 0 Singapour Autres pièces • La production de la transformation30est très traditionnelle, sans 30 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 innovations 08 100 Japon 25 récentes Carcasses • La compétitivité du secteur d’abattage 25 20 souffre d’un poids moyen 80 de la majorité des porcs Opportunités des carcasses faible (dû à la non castration 15 20 charcutiers) et d’une surcapacité d’abattage • Développement de la consommation locale 60 10 la • Afin de préserver le statut sanitaire, génétique étrangère n’a • Demande de viande croissante à l’exportation 15 vers des pays asiatiques. ion 5 pas accès au marché australien qui freine La proximité relative permet de développer les exportations vers 40l’amélioration des lignées génétiques nationales. 10 0 le Japon et la Corée en particulier 3 04 05 06 07Singapour, 08 1995 20 1997 1999 2001 2003 2005 2007 • Développer la valeur ajoutée des produits35 Jambon et épaules 5 120 Menaces Autres pièces • Améliorer la productivité industrielle Autres pièces 0 ortations • Augmenter la production de céréales destinée • L’infrastructure routière se dégrade ces dernières années 300 à l’alimentation animale 100 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 1995 1997 1999 2001 2003 2005 200 Carcasses • Les sécheresses de plusieurs années successives, conduisent à une • L’organisation Australian Pork Limited 25 (APL), représentant 80% dépendance accrue d’approvisionnement des 80 matières premières sur des opérateurs de la filière, coordonne un programme national de le marché mondial. 20 restructuration pour regagner de la compétitivité Milliers de tonnes 60 • Poursuite de la diminution de la production porcine • Ces dernières années, l’évolution du dollar australien était défavorable 35 60 Jambon 15 et épaules Exportations Nouvelle-Zélande • Augmentation des importations de35viande de Danemark porc, concurrence à la compétitivité internationale, en particulier par rapport aux Etats40Autres pièces 30 États-Unis croissante avec le Canada et le Danemark 50 en particulier Singapour Unis. Mais la forte dévaluation début 200910 modifie la situation. 20 de de Milliers tonnes Milliers tonnes 35 120 10Nouvelle-Zélande Autres pièces 30 0Singapour 100Japon 1995 1997 1999 2001 2003 2005 200 25 80 20 15 60 10 40 5 Milliers de tonnes 20 120 0 Autres pièces 950 97 99 01 03 05 07 100 95 97 99 01 03 05 07 80 Milliers de tonnes 60 60 40 Danemark 50 Sources Eurostat, GTIS États-Unis 20 40 Canada 0 95 97 99 01 03 05 07 de 30 porc 20 évolutions selon les fournisseurs Milliers de tonnes 10 60 0 Danemark 99 01 03 05 07 50 95 97 États-Unis 40 Canada 30 20 10 0 95 97 99 01 03 05 07 Edition mai 2009.