CRM COMPANY GROUP Visa AMF DEF

Communiqué de presse
CRM COMPANY GROUP annonce son introduction en bourse
sur Alternext by EuronextTM Paris
PARIS, le 17 juillet 2006
CRM COMPANY GROUP annonce que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé
le 13 juillet 2006 le visa n° 06-265 sur la note d’opération relative à l’introduction en Bourse de
CRM COMPANY GROUP sur Alternext by EuronextTM Paris.
Un acteur de référence, dans un marché en pleine révolution
Concevoir et décliner des stratégies de marketing relationnel est devenu un enjeu majeur pour les
marques. Porté par le développement des nouveaux médias, le Marketing Services permet
désormais d’adresser un message personnalisé, à la bonne cible, au moment opportun, par le
canal approprié : le marketing multicanal à la performance est né.
Spécialiste du marketing multicanal, CRM Company Group répond ainsi aux attentes des
annonceurs soucieux de rentabiliser leurs investissements marketing, apportant conseil stratégique
et pilotage des campagnes en temps réel.
Grâce à une plateforme de communication unique, CRM Company Group conçoit et orchestre
des campagnes de marketing multicanal (on et offline), mesurables, avec engagement de
résultats.
Fort de ce positionnement, CRM COMPANY GROUP compte plus de 15 clients en contrats annuels,
et a réalisé une marge brute 2005 de 3,2 M€. Pour 2006, CRM Company Group anticipe une marge
brute d’au moins 5 M€.
L’introduction en bourse : un accélérateur de croissance
Cette opération renforcera la structure financière du groupe et confortera sa place actuelle
d’acteur indépendant de référence du Marketing Services. Dans un univers en pleine mouvance
du fait du développement de l’Internet et des nouvelles technologies, CRM COMPANY GROUP
entend bénéficier de la recompostion du marché pour devenir le leader indépendant du
Marketing Services.
Structure de l’offre
Nombre d’actions offertes : 850.000 actions, pouvant être porté à 1 023 333 actions en cas
d’exercice de l’option de surallocation et de la clause d’exension. Ce nombre d’actions se
décompose entre :
- 250 000 titres par cession d’actions existantes ;
- 600 000 titres par augmentation de capital.
Fourchette indicative de prix : 10,175 € / 11,825 € par action.
Procédure de diffusion :
Si la demande exprimée dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert le permet, le nombre définitif
d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert sera au moins
égal à 10% du nombre total d’actions offertes dans le cadre du Placement, avant exercice
éventuel d’une clause d’extension (la « Clause d’Extension »).
Clause d’extension :
90 000 actions à créer supplémentaires, soit environ 15 % de l’émission initiale.
Option de surallocation :
83 333 actions à céder supplémentaires, soit environ 8,87 % de l’émission initiale.
Code ISIN : FR 0010358465
Code Mnémonique : ALCRM
Garantie de bonne fin
Le placement ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin.
Le début des négociations sur les actions CRM COMPANY GROUP n’interviendra donc qu’à l’issue
des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.
Calendrier indicatif de l’opération
17 juillet 2006
Ouverture de l’Offre Publique
Ouverture du Placement Global
24 juillet 2006, 17h
Clôture de l’Offre Publique
25 juillet 2006,12h
Clôture du Placement Global
Fixation du prix des actions
Avis de résultat d’Euronext Paris sur l’Offre Publique
Première cotation des actions
Communiqué sur le dimensionnement final de l’Offre Publique et du
Placement Global et sur le prix des actions
28 juillet 2006
Règlement et livraison des actions
28 juillet 2006
Premières négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris
Intermédiaires financiers
Listing Sponsor en Charge du Placement
Invest Securities Corporate Finance
Prestataire de Service d’Investissement
Société de Bourse Invest Securities
Mise à disposition du prospectufs
Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers est constitué:
•
du Document de base, enregistré par l’AMF le 5 juillet 2006 sous le numéro I 06-116,
•
de la note d’opération visée par l’AMF sous le numéro 06-265 endate du 13 juillet 2006
sont disponibles sans frais auprès de CRM COMPANY GROUP, 29 Cité d’Antin – 75009 PARIS, et
auprès des établissements financiers introducteurs. Le prospectus peut être consulté sur les sites
Internet de CRM COMPANY GROUP (www.thecrmcompany.com) et de l’Autorité des Marchés
Financiers (www.amf-france.org).
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Résumé des principaux facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits ci-dessous avant de
prendre leur décision d’investissement :
•
•
Les risques liés aux actions (notamment l’absence de marché préalablement à l’introduction
en bourse) ;
Les risques liés à CRM COMPANY GROUP, décrits au chapitre 4 du Document de Base,
(notamment la dépendance à l’égard de partenaires et la politique de croissance externe).
Ces risques, ou l’un de ces risques ou d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou
considérés comme non significatifs par CRM COMPANY GROUP, pourraient avoir un effet négatif
sur les activités, la situation financière ou les résultats de CRM COMPANY GROUP, ou le cours de ses
actions.
A propos de CRM COMPANY GROUP
CRM COMPANY GROUP conçoit et exécute des stratégies marketing multi-canal (on et offline),
fondées sur la performance, mesurables, avec engagement de résultat. Grâce à une plate-forme
technologique unique, ces campagnes sont pilotées en temps réel, en fonction de leur efficacité
et de leur rentabilité.
Du conseil stratégique à la mise en oeuvre des campagnes, CRM COMPANY GROUP accompagne
ainsi de nombreux annonceurs parmi lesquels, La Banque Postale, Alfa Romeo, TOTAL, Les Echos,
Fret SNCF, NEC Packard Bell, TUI, La Poste, Nouvelle Frontière...
www.thecrmcompany.fr/finance
Vos contacts
Bertrand FREY
Président du Directoire
Tél : 01 55 77 28 28
[email protected]
Christophe DE LYLLE
Nicolas MEUNIER
Tél : 01.56.88.11.11
[email protected]
Marc Antoine GUILLEN
Gwenaël LE BERRE
Tél : 01.40.13.07.14
[email protected]
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