Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bureau
des marchés
internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | JUIN 2012
Tendances de consommation
Crème glacée aux
Émirats arabes unis
Source : Shutterstock
Source : Shutterstock
Tendances de consommation
Crème glacée aux Émirats arabes unis
SOMMAIRE
Les Émirats arabes unis (ÉAU) dépendent largement des produits
alimentaires importés. Les produits aliments transformés aux ÉAU
sont surtout faits d’ingrédients importés, dont beaucoup proviennent
des États-Unis. Ces aliments transformés produits sur place ne
représentent que 20 % des produits destinés à la vente au détail, mais
ils gagnent néanmoins du terrain. La population des ÉAU étant
composée d’expatriés dans une proportion de 85 %, les
consommateurs ont des préférences et des goûts variés qui combinent
souvent les cultures de l’Ouest et du Moyen-Orient.
Aux ÉAU, la consommation de crème glacée est à la hausse; la valeur
de ce marché était d’environ 56,6 millions de dollars américains en
2011. Cette même année, le Canada a exporté pour 16,8 millions de
dollars de crème glacée aux ÉAU, soit plus de quatre millions de
kilogrammes. La valeur des exportations canadiennes de crème
glacée aux ÉAU a doublé depuis 2006.
Le Canada exporte aussi des ingrédients servant à la fabrication de
crème glacée, comme la poudre de lait écrémé, ainsi que les protéines
et la poudre de lactosérum.
D’autres fabricants canadiens de crème glacée pourraient pénétrer le
marché s’ils mettent leurs produits en marché de manière dynamique
et efficace. Certains ingrédients, comme le lait en poudre, ne sont pas
encore largement répandus sur le marché, mais leur potentiel
commercial est élevé, car les ÉAU comptent huit grands fabricants de
crème glacée.
DANS CE NUMÉRO
Sommaire
2
Catégories
2
Tendances du marché
3
Crème glacée achetée
impulsivement
5
Crème glacée artisanale
6
Crème glacée à emporter à
la maison
6
Yogourt glacé
7
Exemple de nouveaux
produits
8
Les ÉAU doivent recourir à
l'importation pour leurs besoins
alimentaires dans une
proportion de 80 % à 90 %
CATÉGORIES
Aux fins du présent rapport, la crème glacée sera divisée en quatre
catégories :
 Crème glacée artisanale : crème glacée fabriquée par de
petites entreprises locales et destinée à être vendue sur place.
 Crème glacée achetée impulsivement : nouveautés à base
de produits laitiers ou d'eau, comme les sandwiches glacés, les
cornets, les bâtonnets glacés et les sorbets vendus pour
consommation sur le pouce. Cette catégorie comprend
également les contenants individuels de crème glacée et les
barres de crème glacée à enrobage chocolaté.
 Crème glacée à emporter : contenants de crème glacée à
base de produits laitiers ou d'eau à emporter, gâteaux à la
crème glacée et contenants de sorbet en format familial.
 Yogourt glacé : dessert glacé léger.
PAGE 2
TENDANCES DU MARCHÉ
L’industrie laitière des ÉAU est l’une des plus développées au Moyen-Orient et le pays compte
plusieurs usines de transformation de produits laitiers et de crème glacée et sociétés d'import-export
connexes. Certaines entreprises de fabrication ou de traitement appartiennent à des intérêts nationaux, comme United
Kaipara Dairies Company (Unikai International) à Dubaï, Pure Ice Cream Company à Sharjah et International Foodstuffs
Co. (IFFCO), établie à Sharjah.
Les hypermarchés et les supermarchés sont très fréquentés ; en effet, la croissance des ventes au détail aux ÉAU est en
bonne partie attribuable à cet engouement pour les magasins à grande surface. Même si les dépanneurs, les petites
épiceries de proximité et les magasins rattachés à une station-service sont plus nombreux que les hypermarchés et les
supermarchés, ces derniers sont à l'origine de 50 % des ventes au détail.
Aux ÉAU, les cinq principaux détaillants en alimentation sont Emke group, Spinneys, Carrefour, Consumer Co-op U.A.E et
Al Safeer. La plupart des grands détaillants sont concentrés autour des villes importantes comme Dubaï, Abu Dhabi et
Sharjah.
Dubaï compte un grand nombre de franchises de crème glacée, sous l’enseigne notamment de Baskin Robbins, de Cold
Stone Creamery, de Dairy Queen, de Minimets et d’Häagen-Dazs. Ces détaillants de crème glacée artisanale sont très
prisés à Dubaï, le long de Palm Strip, dans les villes et dans les centres commerciaux.
Aux ÉAU, la crème glacée est surtout achetée chez les détaillants spécialisés et dans les supermarchés, car le marché est
divisé entre la crème glacée achetée impulsivement et celle à emporter à la maison. En 2011, 33 % de la valeur des ventes
de crème glacée était attribuable aux achats faits chez les détaillants spécialisés, tandis que la part des ventes de crème
glacée des supermarchés et hypermarchés totalisait 30 %. La part des dépanneurs était de 18 % et celle des détaillants
indépendants de 13,2 %.
En 2011, les achats impulsifs étaient à l’origine d’environ 52 % de la valeur totale des ventes de crème glacée (ou 43,5 %
en volume). La crème glacée à emporter à la maison était également prisée en 2011, 18 % de la valeur des ventes (ou
44,5 % en volume) étant attribuables à cette catégorie.
Aux ÉAU, en 2010, le grand fabricant sur le marché de la crème glacée était IFFCO Group, qui accaparait 39,5 % du
marché grâce à ses marques Igloo et London Dairy. Les marques Royal Treat et Unikai, d'United Kairpara Dairies
Company, détenaient 5,5 % et 1,3 % du marché respectivement. Häagen Dazs, Baskin Robbins, Del Monte et de
nombreuses marques d'Unilever et de Nestlé étaient parmi les autres principales marques. En 2010, la part du marché aux
ÉAU des fabricants artisanaux était de 15,5 % et celle des marques privées de 5,9 %.
Ventes réelles et ventes prévues de crème glacée aux ÉAU
selon la valeur en millions $US
48,4
48.4
2008
2008
50,9
50.9
53,7
53.7
56,6
56.6
59,4
59.4
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
62,4
62.4
65,3
65.3
2013
2013
2014
2014
68,3
68.3
2015
Source : Datamonitor 2012
PAGE 3
TENDANCES DU MARCHÉ (suite)
Ventes réelles et ventes prévues de crème glacée
aux ÉAU selon le volume
14
Millions de litres
12
10.4
10,4
10,7
10.7
11
2008
2008
2009
2009
2010
2010
11,7
11.7
12
12.3
12,3
12.7
12,7
11,4
11.4
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
10
8
6
4
2
0
Source : Datamonitor 2012
Ice cream sales channel in the
U.A.E
Segmentation des ventes de crème glacée aux ÉAU par filière en 2010
StationsService
service
Stations
(5 %)
5%
Détaillants
Independent
indépendants
retailers
(13
%)
13%
Convenience
Dépanneurs
stores
(19
%)
19%
Specialist
Détaillants
Retailers
spécialisés
33%
(33 %)
Supermarkets
Supermarchés/
/
hypermarchés
hypermarkets
(30 %)
30%
Source : Datamonitor 2012
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CRÈME GLACÉE ACHETÉE IMPULSIVEMENT
Entre 2008 et 2011, les achats impulsifs de crème glacée à base de produits laitiers et à base d’eau
ont progressé de manière semblable, respectivement et en moyenne de 6,9 et de 6,7 %. Dans les
années à venir, on devrait assister à une moindre croissance des achats impulsifs de ces deux catégories, avec en
moyenne 6,2 % pour la crème glacée à base de produits laitiers au cours de la période de prévision de 2012 à 2015, et de
5,2 % pour celles à base d’eau.
Ventes réelles
et ventes
prévues
de crème
Impulse
Ice Cream
Sales
in theglacée
U.A.E.achetée
impulsivement aux ÉAU,
en millions
Historic/Forecast
in $US
millions
Crème
glacée à Ice
baseCream
de
Dairy-based
produits laitiers
Crème
glacée à base
d’eau
Water-based
Ice Cream
30
27,4
Millions $US
25
20
22,9
21,5
20,1
18,8
17,7
25,9
24,4
12
15
10
6,6
9,8
9,3
8,9
8,5
8
7,5
7,1
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Source : Datamonitor 2012.
Company Share by Value % of Impulse Ice Cream Market in
Parts de marché des entreprises (en %) selon la valeur de crème glacée achetée
impulsivement
ÉAU
entre 2008 et 2010
the aux
U.A.E
2008-201
Marques
maison Private Label







United Kaipara Dairies
Company (PSC)
2010
United Kaipara Dairies Unilever
Company (PSC)
Autres
Unilever
2009
Produits artisanaux IFFCO
OtherGroup
2008
Artisanal producers
00%
%
10 %
10%
20 %
20%
30
%
30%
40
%
4 0%
50
%
50%
IFFCO Group
% Market Share
Parts
de marché (en %)
Source : Datamonitor 2012
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CRÈME GLACÉE ARTISANALE
Entre 2008 et 2011, le marché de la crème glacée artisanale a crû à un taux de croissance annuel
composé (TCAC) de 4,8 % et il devrait continuer à progresser à un TCAC de 3,2 % entre 2012 et 2015.
Le volume des ventes de crème glacée artisanale devrait croître à un TCAC de 2,5 % entre 2012 et 2015.
Il est impossible d'obtenir les données sur les principaux fabricants de produits artisanaux en raison de la grande
fragmentation du marché et du nombre élevé de petits fabricants locaux. Tous les achats impulsifs de crème glacée
artisanale aux ÉAU ont été faits chez des détaillants spécialisés.
Ventes réelles et ventes prévues de crème glacée artisanale
aux ÉAU, en millions $US
12
10
Millions $US
s
n 8
o
il
li
6
M
$
S 4
U
7,5
7,8
8,5
8,1
9,8
9,5
9,1
8,8
2
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Datamonitor 2012
CRÈME GLACÉE À EMPORTER À LA MAISON
D’ici 2012, le volume des ventes de
crème glacée à emporter à la maison
devrait atteindre 4,7 millions de litres, et
le volume des ventes de crème glacée à
base d'eau, 0,4 million de litres.
Ventes réelles
et ventes
prévues
de crème
Take-Home
Ice Cream
Sales
in the glacée
U.A.E. à
emporter àHistoric/Forecast
la maison aux ÉAU,
en millions
in US$
Millions $US
25
20
Millions $US
Dans la catégorie de la crème glacée à
emporter, celle à base de produits laitiers
occupe une part de marché beaucoup
plus importante que celle à base d'eau.
Entre 2008 et 2011, les ventes de la
première s’est accrue en valeur et en
moyenne de 4,1 %, alors que celle de la
seconde n’a augmenté en moyenne que
de 2,9 %. Sur la période de prévision de
2012 à 2015, le marché de la crème
glacée à base de produits laitiers à
emporter à la maison devrait ralentir et
atteindre en moyenne 3,6 %, alors que
celui de la crème glacée à base d’eau
devrait tomber à 2,1 %.
n
io
ll 15
i
m
S
U10
S n
i
À base
produits laitiers
laitiers À base
dedeproduits
Dairy‐based
À base d’eau
ÀWater‐based
base d’eau
15,2
15,8
19,6
19
16,4
18,4
17,7
17
5
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Source : Datamonitor, 2012.
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CRÈME GLACÉE À EMPORTER À LA MAISON (suite)
Aux ÉAU, IFFCO Group domine le marché de la crème glacée à emporter grâce à ses marques
London Dairy et Igloo, tout comme il domine le marché dans la catégorie des achats impulsifs de crème
glacée. Les fabricants mondiaux accaparent une moins grande part de ce dernier marché que du marché des de la crème
glacée à emporter à la maison. La principale marque d'Unilever est Selecta, tandis que General Mills exploite la marque
Häagen-Dazs. Baskin Robbins est une marque utilisée sous licence par BR IP Holder.
En 2011, les ventes des supermarchés et des hypermarchés représentaient 51 % du marché, en termes de valeur des
ventes. Les détaillants spécialisés détenaient 16,2 % du marché de la crème glacée à emporter à la maison aux ÉAU, les
dépanneurs, 15,6 %, et les détaillants indépendants, 13 %.
Part de marché des entreprises (%) selon la valeur
de crème glacée à emporter à la maison aux ÉAU, en 2011
22%
%
10
%
10%
42
%
42%
1%
1%
3%
3%
IFFCO
IFFCO
Unilever
Unilever
4%
4%
BRIP
Holder
BR IP
Holder
General
Mills
Inc.Inc.
General
Mills,
5
%
5%
Nestlé
Nestle
United
Kaipara
Dairies
Company
United
Kaipara
Dairies
Company
9%
9%
Glace
Quality
IceIce
Cream
Sorbet
Glace
Quality
creamand
& Sorbet
Saudi
Brothers’
Commercial
Company
Saudi
Brothers'
Commercial
Company
Marques
Private maison
Label
11%
11
%
13%
13
%
Others
Autres
Source : Datamonitor, 2012.
YOGOURT GLACÉ
Entre 2012 et 2015, la valeur des ventes de yogourt glacé devrait augmenter
à un TCAC de 3,8 %. Cela dit, la part de la valeur des ventes de crème
glacée attribuable au yogourt glacé demeurera inférieure à 1 % aux ÉAU.
La plupart des achats impulsifs de yogourt glacé se font dans des
supermarchés ou des hypermarchés; ceux-ci accaparaient près de 70 % du
marché du yogourt glacé en 2011. Cette même année, la part de marché des
dépanneurs était de 12,6 % et celle des détaillants spécialisés, de 10 %.
Ensemble, les détaillants indépendants et les stations-service détenaient
moins de 10 % du marché.
Source : Shutterstock
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EXEMPLES DE NOUVEAUX PRODUITS
Parmi les nouveaux produits que peuvent découvrir les
consommateurs aux ÉAU figure Biologische Eiscreme (crème glacée biologique)
commercialisée sous la marque Ice Cream Factory. Cette crème glacée se décline
en plusieurs saveurs : vanille, chocolat noisette, fraise et stracciatella. Cette crème
glacée est réputée pour n’être fabriquée qu’à partir d’ingrédients naturels et est
proposée dans des contenants de 1 000 ml et de 150 ml (sauf pour la saveur
stracciatella). Elle est fabriquée par Van Scheijndel.
Nouvellement mise sur le marché en Allemagne, en France, en Espagne et aux Émirats
arabes unis, Bio Ziegenmilch Eiscreme (crème glacée biologique à base de lait de chèvre)
est commercialisée sous la marque Ice Cream Factory. Cette crème glacée est disponible
dans les saveurs vanille et chocolat. Elle est réputée pour n’être fabriquée qu’à partir
d’ingrédients naturels et convient aux consommateurs allergiques aux protéines du lait de
vache. Le produit est offert dans des contenants de 500 ml et est fabriqué par Van Scheijndel
Ice Cream Factory BV.
Unipex Dairy Products Co., Ltd, enrichit sa gamme de 15 nouvelles saveurs en
Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis sous la marque « London Dairy ». Les
nouvelles saveurs sont : café au lait, caramel croquant, crème et biscuits, pralines et
crème, raisins de Californie, tiramisu, gâteau au fromage à la fraise, Mango Magic,
fraise, double chocolat, vanille, chocolat léger, vanille allégée, sorbet framboise et
sorbet mangue. Chaque saveur est présentée dans un contenant de 150 ml.
De nouveaux cornets de crème glacée en emballage individuel ont été
ajoutés à la gamme actuelle de crèmes glacées London Dairy
commercialisée en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Ces
nouveaux produits sont offerts en trois saveurs : pralines et crème, fraise
et double chocolat. Tous ces produits sont conditionnés dans des
emballages de 140 ml et fabriqués par Unipex Dairy Products Co. Ltd.
Toutes les informations et images contenues dans la présente page proviennent du Datamonitor, Product Launch Analytics
PAGE 8
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sur des sources d’information primaires et secondaires. Bien que tous les
efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de l’exactitude de
l’information Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune
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Tendances de consommation:
Crème glacée aux Émirats arabes unis
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le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Canada (2012).
ISSN 1920-6623
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Consumer Trends:
Ice Cream in the United Arab Emirates