Fruits et légumes en Espagne
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Fruits et légumes en Espagne
Fruits et légumes en Espagne 15 mars 2005 © MINEFI – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001 Production L’Espagne est le 2nd producteur et le 1er exportateur européen de fruits et légumes Principales productions espagnoles de fruits Volume 2003 en milliers de tonnes pastèque 714 melon 1032 fraise 265 pomme 780 poire 669 pêche-nectarine 1285 banane 405 raisin de table 315 abricot 142 cerise 95 orange 3091 mandarine 2082 citron 1066 Principales productions espagnoles de légumes Volume 2003 en milliers de Avec plus de 26 millions de tonnes produites chaque année, l’Espagne est au même titre que l’Italie, leader de la fourniture de fruits et légumes en Europe. La diversité territoriale lui permet de disposer d’une vaste gamme et d’un calendrier de production élargi. Les productions sont relativement concentrées en bassins spécialisés: pommes en Catalogne, salades à Murcie, tomates à Almeria, fraises à Huelva, agrumes à Valence, bananes aux Canaries…Les opérateurs espagnols ont parfaitement su adapter leur offre à la demande des marchés étrangers, tant en termes de variété, calibre et présentation, que pour la certification de leur structure : Eurepgap, Iso, production intégrée… 1000 tonnes Production totale - dont agrumes - dont autres fruits - dont légumes -dont pommes de terre Exportations - dont agrumes - dont autres fruits - dont légumes -dont pommes de terre Importations Consommation apparente 2002 25 993 5 763 5 808 11 323 3 099 9 173 3 483 1 979 3 474 237 1542 18 362 2003 26 469 6 295 6 137 11 247 2 790 9 265 3 507 2 032 3 455 271 1 892 19 096 tonnes pommes de 2790 terre tomate 3819 laitue 957 poivron 994 artichaut 253 choux 518 ail 189 oignon 985 haricot 252 La surface agricole occupée pour la production de fruits et légumes est de l’ordre de 1.674.000 ha. Seuls 37% de la production de fruits en légumes en Espagne sont réalisés par des organisations de producteurs, soit moins que la moyenne européenne. Toutefois, le niveau d’organisation commerciale et de spécialisation est important, de même que la standardisation de l’offre selon les critères de la grande distribution européenne. En 2003, l’Espagne compte 943 coopératives actives dans le secteur des fruits et légumes, elles représentent 3.700 mio d’€ de chiffre d’affaires. Certains groupes coopératifs ou privés espagnols de grande taille, à vocation essentiellement exportatrice, sont en mesure de traiter directement, à l’échelle européenne et sur des volumes conséquents, avec les décideurs des grands groupes de distribution. Par ailleurs, les principales centrales d’achats des enseignes européennes sont présentes en Espagne afin d’assurer leur approvisionnement à la source : Socomo, centrale de Carrefour – Intermarché – Edeka – Zenaldo, centrale Auchan – Tengelmann – NAF – Garcia Aranda, pour Lidl. AM B AS S AD E D E F R AN C E E N E S P AG N E - M I S S I ON É C O N OM I QU E D E M AD R I D Fruits et légumes frais en Espagne – Commerce Extérieur Répartition des © MINEFI Premier exportateur, l’Espagne est aussi importateur de fruits et légumes exportations de fruits et légumes frais espagnols en 2003, en pourcentage de la valeur totale. Autres; 10,10% Suisse; 1,40% Allemagne; 25,70% Suède; 2% Pologne; 2,50% Belgique; 3% Portugal; 3,50% EXPORTATIONS : tous produits, toutes destinations européennes. Les opérateurs espagnols des fruits et légumes frais sont largement orientés vers les marchés étrangers, ce sont aujourd’hui des concurrents incontournables sur les principaux débouchés export. En 2003, le volume des fruits exportés dépasse 5,6 millions t, soit 4,4 milliard €, alors que les exportations de légumes représentent plus de 4 millions t, pour une valeur voisine de 3,4 milliard €. Les principaux débouchés des fruits et légumes frais espagnols sont européens. Italie; 7,20% Pays-Bas; 9,10% France; 21,20% Royaume-Uni; 14,30% Principaux légumes importés en 2003 1.000 tonnes Pommes de terre Légumes frais tomate Haricot vert Carotte Oignon Salade Chou Ail Poivron Principaux fruits importés Agrumes Pomme Kiwi Banane Ananas Amande ss coque Melon Poire Raisin Noix 728,3 255,2 69,5 42,3 23,5 22,9 20,5 15,9 11,2 10,1 1.000 tonnes 235,6 226,6 100,3 80,3 60,0 54,8 41,0 36,2 25,1 19,2 Les fruits sont orientés préférentiellement vers l’Allemagne et la France, destinations qui absorbent respectivement 25,7% et 21,4% du volume des expéditions espagnoles, les légumes sont expédiés vers l’Allemagne (26,9%), le Royaume-Uni (19,4%) et la France (16%). IMPORTATIONS : des débouchés structurels et conjoncturels. Pommes de terre hivernales : La France est le fournisseur privilégié Les importations représentent plus de la moitié de la consommation espagnole durant la saison des pommes de terre de conservation. La France est de loin le principal fournisseur du marché avec près de 75% des parts de marché, l’Espagne est d’ailleurs notre premier client à l’exportation. La campagne dure de 8 à 9 mois et la filière française dépend fortement des ventes sur ce marché. Les importations espagnoles de pommes de terre de semences sont dominées par les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni. Légumes frais : La France reste le 1er fournisseur mais le Maroc progresse Les importations de légumes frais ont régulièrement progressé au cours des dernières années, elles représentent entre 5 et 8% de la consommation apparente. Incidences des aléas climatiques mises à part, on observe une augmentation soutenue de l’importation de certains légumes : - Haricots verts en provenance du Maroc, en concurrence directe avec la production du sud de l’Espagne. A un degré moindre, même observation pour le poivron marocain. La production marocaine est plus compétitive et a tiré bénéfice des attaques virales sur la production espagnole. - Tomates en août et septembre, surtout en provenance du Portugal (71%). Ces approvisionnements en contre-saison ont pris de l’importance avec le recul des productions espagnoles sur cette même période dû aux attaques virales. La France se positionne au même niveau que les Pays-Bas. - Salades. : Salades d’été, et courants réguliers sur certains produits de niche (endives, mâches, frisées, lollo). Mais aussi de France: poireau, chou-fleur, échalotes, carotte, herbes aromatiques… Fruits : 1er fournisseur en volume, la France est le 3ème fournisseur en valeur après les Etats-Unis (fruits secs) et l’Amérique du sud (Argentine, Chili et Brésil) Les fruits importés représentent dans la consommation apparente plus de 20%, ce volume varie entre 850.000 et 1,05 millions de tonnes. Parmi les principaux fruits consommés, les pommes, les poires, les kiwis proviennent principalement des importations à défaut d’une production locale suffisante en quantité ou qualité. D’autres fruits sont importés de manière significative : fruits exotiques, bananes, noix, et en contre saison les agrumes et les melons. AM B AS S AD E D E F R AN C E E N E S P AG N E - M I S S I ON É C O N OM I QU E D E M AD R I D - 2 - Fruits et légumes frais en Espagne – © MINEFI Consommation Premier consommateur européen de F&L Le panier de la ménagère se compose Avec une consommation moyenne de 94 kg de fruits et de 111 kg de légumes par habitant et par an, les espagnols arrivent au premier rang de la consommation de fruits et légumes en Europe. Les fruits et légumes constituent un des pôles de la diète méditerranéenne et représentent 15% des dépenses alimentaires, cette part ne semble pas évoluer avec le temps. Les fruits et légumes frais ont la préférence du consommateur par rapport aux fruits en conserve ( 3,5% des ventes, limitées à l’ananas et à la pêche) et aux légumes en conserve ou surgelés (17,4% des ventes, les principaux surgelés sont les pois, haricots verts et pommes frites). comme suit: - Fruits : Un assortiment permanent basique avec les pommes, bananes, poires, kiwis, citrons et oranges. Un assortiment saisonnier basique avec les agrumes l’hiver (plus marqué l’hiver que l’été), les melons et pastèques l’été. Distribution des fruits et légumes frais en Espagne, répartition par canal en % de la valeur en 2004, source TNS Masterpanel - Légumes : Un assortiment permanent basique avec les tomates (22% du panier), Autres; 15,30% Magasin spécialisé; 25,10% puis les salades, oignons, aux, Hard-discount; 5% pommes de terre, champignons. Une saisonnalité marquée pour les Hyper; 9,50% tomates, poivrons, concombres l’été et les choux et légumes à feuilles l’hiver. Marché ambulant; 19,90% Super; 25,20% Distribution Prédominance du circuit traditionnel La distribution alimentaire en Espagne compte un peu plus de 54.000 magasins, leur nombre décroît régulièrement au détriment des magasins traditionnels alors que les supermarchés et les hypermarchés progressent. Au total, on distingue à la fin 2003 : 359 hypers 1.742 grands supers de 1.000 à 2 2.500 m 2 4.147 supers de 400 à 999 m 2 7.502 supers de 100 à 399 m . 40.505 magasins traditionnels Les principaux commercialisation groupes de fruits légumes frais en Espagne CA 2003 Anecoop de et Les grandes et moyennes surfaces ne représentent qu’environ 40 % de la distribution des fruits et légumes aux ménages, leur part progresse lentement au fil des ans. Les ventes au travers des canaux traditionnels (fruitiers spécialisés ou les marchés itinérants) dépassent 45 %. Le consommateur combine différents circuits pour ses achats, le fruitier du «Mercado» (marché couvert) est préféré pour la qualité, le super pour la proximité et l’hyper pour la praticité et l’assortiment. Principales enseignes de grande distribution présentent en Espagne PM 8.07 (+9,0 %) 1 CARREFOUR 2 MERCADONA 3 EROSKI 4 DIA 5 ELCORTE INGLÉS ALIMENTATION 6 ALCAMPO 7 CAPRABO 8 AHOLD 9 MAKRO 6.71 (+24,7 %) 4.75 (+1,6 %) 3.10 (+10,0 %) 3,00* 2.85 (+8,7 %) 2.14 (+16,7 %) 2.07 (+1,3 %) 1.17 (+10,0 %) mio € 10 LIDL 389 11 AHORRAMAS 0.84 (+10,0 %) 12 CONSUM 0.82 (+12,2 %) 13 SABECO 0.82 (+7,1 %) Arc Eurobanan 270 Antonio Muñoz y Cia. 175 Agrupaejido 156 Grupo Fernandez 150 E. Martinavarro 140 1.15* 17,5% 14,5% 10,3% 6,7% 6,5% 6,2% 4,6% 4,5% 2,5% 2,5% 1,8% 1,8% 1,8% Univers Nielsen/ C.A. de 46,18 milliards d ’euros; Produits alimentaires et PGC; 13.750 hypers et supers, 40.505 tradi. * estimations Source: UBIFRANCE AM B AS S AD E D E F R AN C E E N E S P AG N E - M I S S I ON É C O N OM I QU E D E M AD R I D - 3 - Fruits et légumes frais en Espagne – CASI 139 Bargosa 127 La Unión 112,5 Cultivar 106,3 Sanlucar Fruit 99,20 SAT Bonnysa 96,90 Coplaca 96,62 © MINEFI A l’importation, parmi les quelques 1000 grossistes en fruits et légumes, on compte moins d’une centaine d’importateurs réguliers et parmi eux, seuls une trentaine ont une envergure nationale. Le rôle du grossiste reste très important en raison du poids de la distribution traditionnelle et de la part de la restauration dans la consommation de fruits et légumes. Peu de GMS ont des programmes d’importation en direct; ils ne concernent que les leaders et que pour quelques articles à forte rotation et à fort volume (pommes, pommes de terre). Sites utiles Aide à la prospection - veille concurrentielle Marchés de gros www.mercasa.es Mercalicante: www.mercalicante.com mercabarna: www.mercabarna.es mercabilbao: www.mercabilbao.es mercacordoba: www.mercacordoba.com Prestation personnalisée, nous contacter http://www.missioneco.org/espagne Espace sectoriel Fruits et Légumes d’Ubifrance http://www.ubifrance.fr/secteur/accueilsecteur.asp?secteur=43 Librairie du Commerce Internationale http://www.planetexport.fr/librairie/librairie.asp mercalaspalmas: www.mercalaspalmas.es mercaleon:www.mercaleon.es mercamadrid: www.mercamadrid.es mercamurcia: www.mercamurcia.es Administration centrale Ministerio de agricultura, pesca y alimentación:www.mapya.es Ministerio de hacienda:www.minhac.es Ministerio de economía:www.mineco.es Associations professionnelles Exportateurs : http://www.fepex.es Coopératives : http://www.ccae.es/ Promotion de la consommation : http://www.5aldia.es/ Recherche et développement http://wsiam.carm.es/imida/quees.htm Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de MADRID (adresser les demandes à [email protected]). 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