Migration vers la Voix sur IP des entreprises

DigiWorld
focus
Migration vers
la Voix sur IP
des entreprises
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Enjeux, stratégies et perspectives
IP
MPLS
Open Source
SIP
XML
Solutions hybrides
vs. full IP
Enjeux de la VoIP dans les entreprises
Stratégies d’offre et acteurs
Modèles de déploiement
Etat de la demande
Tendances technologiques
Comparaison des coûts
Perspectives d'évolution
Concentration d'IPBX
Types d'externalisation
Centrex IP
...
Consulting & Research
w w w . i d a t e . o r g
DigiWorld
◊
Migration vers la Voix sur IP des entreprises
Présentation
Une étude de marché opérationnelle, qui analyse la migration de la téléphonie traditionnelle vers la VoIP/ToIP
sur le marché des entreprises.
L'étude présente les options stratégiques possibles en matière de ToIP pour les entreprises : choix liés aux équipements
et services (conception, déploiement, maintenance), modèles alternatifs de déploiement (hybride, centralisé, hébergé),
choix technologiques (postes IP, SIP, XML, open source), coûts comparés, nouveaux usages apportés par la ToIP (services applicatifs, mobilité, ...), autres critères clés (sécurité, QoS, ...).
Questions-clés
A qui s’adresse ce rapport ?
Opérateurs et intégrateurs
- Evaluer la pénétration de la VoIP sur les marchés grands comptes et PME
- Disposer des résultats d'un positionnement comparatif des offres
Equipementiers
- Evaluer la taille des marchés des PABX et de l'IP
- Comprendre les modèles d'adoption de la VoIP en entreprise
- Estimer la proposition de valeur des opérateurs
Investisseurs et analystes
- Comprendre les enjeux techniques et stratégiques liés à la VoIP
- Analyser les modèles économiques associés
- Evaluer le positionnement des acteurs de la VoIP sur la chaîne de valeur
Evolution du marché mondial des équipements de téléphonie
d'entreprise par type d’équipement (2005-2010)
(million USD)
Téléphonie d'entreprise
PBX traditionnels
IP PBX
(3)
(2)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10 398
11 005
11 450
11 995
12 492
12 908
7 286
6 383
5 700
5 004
4 374
3 775
3 112
4 623
5 750
6 991
8 118
9 133
(2) inclut les PBX TDM, ainsi que les KTS (3) inclut les téléphones IP
Source : IDATE
Acteurs
de l'offre
analysés
Alcatel
Avaya
BT
Cisco
FT
Microsoft
Nextiraone
Nortel
Telindus-Arche
◊
◊
Quelles évolutions technologiques en cours ?
Quelles options stratégiques en termes de modèles de déploiement et de choix
technologiques ?
Quel roadmap pour mettre en œuvre la ToIP ?
Quels coûts associés à la migration VoIP (investissements, gestion, maintenance) ?
Quels freins et leviers par type de solution VoIP ?
Quelle segmentation du marché (PME vs grands comptes, secteurs d'activité) ?
Comment se positionnent les offres et les acteurs ?
Quelles perspectives d'évolution ?
◊
◊
L'étude positionne les offres des principaux acteurs de la chaîne de valeur (équipementiers, éditeurs, intégrateurs, opérateurs) et analyse la concurrence et les partenariats entre ces acteurs.
L'étude dresse un état des lieux de la migration des entreprises vers la ToIP (taux de pénétration par taille et secteur d'activité, leviers et freins rencontrés, bilan technique et financier, ...). Elle analyse ensuite les tendances du marché de l'équipement et les perspectives d'évolution de l’offre (les services voix se dirigent-ils vers le "tout logiciel" ?)
Utilisateurs
interrogés
APHP
AXA
Cap Gemini
Casino
Club Med
Conseil Général du Gard
EDF
Ministère de l’Intérieur
Prestataire informatique
SNCF
Université d'Angers
Sommaire
1 Enjeux et stratégies
pour la VoIP
- Niveau d'investissement requis observé,
ROI, coûts de gestion et de maintenance
1.1 Périmètre considéré
• Segmentation des entreprises
1.2 Contexte de déploiement de la VoIP
• Vers des technologies ouvertes :
IP, SIP, XML
• ToIP et besoins fonctionnels
- Nouveaux usages apportés par la ToIP
(Mobilité, Gestion de présence,
Couplage téléphonie-informatique, …)
1.3 Les options stratégiques
d’implémentation
• Modèles comparés de déploiement
- Modèle hybride versus full IP
- Modèle IPBX centralisé
- Modèle hébergé
- Modèle Centrex IP
• Critères clés
- QoS
- Sécurité
- Fiabilité
- Reprise de l’existant
• Choix technologiques
- Services de VoIP sur réseau MPLS
- Avantages et inconvénients
des postes IP
- Avantages et inconvénients de SIP
- Pertinence des solutions Open Source
• Quel roadmap pour mettre en œuvre
la ToIP ?
• VoIP et coûts
2 Etat et évolution
de la demande
2.1 Marché des équipements IP
• Evolution du marché mondial de la
téléphonie (TDM, IP PBX, …)
2.2 Etat de la migration vers la ToIP en dix
points
• Taux de pénétration de la ToIP/VoIP
• Types de sites couverts
• Raisons motivant les choix
• Leviers
• Freins
• Solutions techniques retenues
• Conséquences sur les accès
• Bilan technique
• Bilan financier
• Projets à moyen-long terme
2.3 Segmentation du marché
• Par taille et par secteur d'activité
Moteurs de la demande, Freins observés,
Difficultés techniques
• Données de marché : Équipements
livrés, Chiffre d'affaires ToIP, Clients entreprises, Analyse des principaux concurrents, Principales références clients.
• Partenariats ToIP/VoIP : Opérateurs,
Equipementiers, Intégrateurs, Editeurs,...
• Perspectives d’évolution
3.2 Analyse de l'offre
• Typologie des acteurs
• Positionnement des acteurs et des
offres (chaîne de valeur)
• Stratégies des fournisseurs de services
• Concurrence et partenariats entre
acteurs
- Equipementiers, mais aussi intégrateurs
et opérateurs.
• Perspectives d’évolution
- Nouvelles solutions en vue : vers le
"tout software?
3 Offres et acteurs
4 Conclusions et opportunités
sur le marché de la ToIP
3.1 Les acteurs de l'offre
• Analyse du marché : positionnement marketing, stratégie de distribution, demande et
solutions techniques préconisées
• Impact de la pénétration des solutions
VoIP en termes d’équipement, Analyse de
la demande, Gestion de la sécurité,
Interopérabilité, Services offerts, ROI,
4.1 Quelles tendances technologiques :
Vers le "tout logiciel"?
4.2 Quelles perspectives pour les offreurs :
Alliances stratégiques, nouveaux
services,…?
4.3 Quelles perspectives pour les
entreprises : Vitesses de migration,
types d'externalisation,…?
Moteurs de la demande des entreprises et principaux critères
de décision pour la VoIP/ToIP
Réduction
des coûts
d’appel onnet
Réduction
des coûts
d’appel offnet
Baisse des
abonnements
téléphoniques
Réduction
du personnel IT
Rationalisation
du réseau
Amélioration
de l’utilisation
des bâtiments
Réduction des
coûts de modification et d’installation
Mise en place
d’applications
convergentes
Amélioration
de la productivité
du personnel
Amélioration
de la satisfaction
de la clientèle
Amélioration du
positionnement
conccurentiel
Amélioration
de la mobilité
géographique
Facteurs quantifiables
Source : IDATE
Facteurs difficiles à quantifier
Facteurs non quantifiables
50 pages
Juin 2007
3 000€
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Enjeux, stratégies et perspectives
Chef de projet
Frédéric FAIVRE
[email protected]
tel : +33 467 144 431
◊
Understanding
the
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d’accompagner les décisions stratégiques de ses clients sur les secteurs Télécoms - Internet - Médias. L'IDATE
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notamment à la Fondation IDATE, la conférence DigiWorld Summit, la revue Communications & Strategies.
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