Marché mondial de la VoIP

DigiWorld
analysis
Marché mondial de la VoIP
La grande transformation
des services de téléphonie
Offres Multiplays
Le mythe de la voix gratuite
La fragilisation des opérateurs de téléphonie
Les enjeux réglementaires
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Les stratégies des fournisseurs
Services IP Centrex
Entreprises et résidentiels : des dynamiques
différentes
VoIP vs. ToIP
Marchés par pays et prévisions à l'horizon 2011
PABX IP et PABX hybrides
Architectures NGN et IMS
Solutions logicielles
Consulting & Research
w w w . i d a t e . o r g
DigiWorld
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Marché mondial de la VoIP
Présentation
Le cap des 25 millions de lignes VoIP à travers le monde a été dépassé en 2005, ce qui transforme fondamentalement le
marché de la téléphonie en même temps que les modèles économiques des services de téléphonie : baisses tarifaires
importantes sous l'effet des forfaits, généralisation des bundles, irruption de nouveaux acteurs de l'Internet et de l'informatique, fragilisation des opérateurs historiques, …
Cette accélération correspond à un marché en phase de décollage, comme le montre le panorama très éclaté des situations nationales (un développement concentré dans quelques pays : Corée du Sud, Etats-Unis, France, Japon, ...) ainsi
que les nombreux facteurs à l'origine de cet essor :
- les écarts tarifaires entre communications locales et longue distance,
- la possibilité de réaliser des économies sur les communications et les abonnements téléphoniques,
- le succès du haut débit et du dégroupage,
- les coûts des équipements relativement faibles,
- l'émergence de services de communication interpersonnelle de plus en plus riches combinant voix,
image, messagerie instantanée, travail collaboratif, …
- une régulation "légère" des services de VoIP.
Questions-clés
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Quelles stratégies pour les opérateurs et les constructeurs ?
Quels freins et leviers par type de solution VoIP ?
Quels impacts sur les services et équipements commutés ?
Quelles offres autour de la messagerie instantanée, de l'accès haut débit et du triple play ?
Quel positionnement pour les portails et les acteurs de l'Internet ?
Quelles perspectives de croissance des services télécoms et de la VoIP à l'horizon 2011 ?
Quelles sont les évolutions technologiques en cours ?
Quels sont les enjeux réglementaires par pays ?
A qui s’adresse ce rapport ?
Opérateurs
• Evaluer la pénétration de la VoIP pour les marchés résidentiels et entreprises
• Disposer des résultats d'un benchmark des business models :
fournisseurs, bundles de services
• Comprendre les stratégies des acteurs de l'Internet
Equipementiers
• Evaluer la taille des marchés des PABX et de l'IP
• Comprendre les modèles d'adoption des utilisateurs de la VoIP
• Estimer la proposition de valeur des opérateurs
Acteurs de l'Internet
• Evaluer les usages différenciés du PC à PC et du PC à téléphone
• Comprenre les facteurs de succès des écosystemes
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Pour éclairer ces évolutions complexes, cette étude propose une analyse complète des offres et des services disponibles
ou en cours de développement des acteurs de l’Internet et des télécoms afin de déterminer les stratégies et les modèles
économiques gagnants. Cette approche est associée à une prévision des marchés de la VoIP à la lumière de la modélisation des marchés télécoms développée par l'IDATE.
Acteurs
AOL
AT&T
Avaya
BT
Cablevision
Cisco Systems
eBay-Skype
Fastweb
France Telecom
Free
Google
Microsoft
neuf cegetel
NextiraOne
Nortel Networks
NTT
Telecom Italia
Telindus
Time Warner Cable
Verizon
Vonage
Yahoo!
Yahoo!BB
Sommaire
1. Applications
et technologies
1.1 Transmission de la voix
sur réseau IP
• Les besoins en bande
passante liés au transport
de la voix
• Protocoles et codecs
• L'approche de l'ETSI : IMS
• Solutions pour bénéficier
de services VoIP
• La QoS liée au transport
de la voix sur un réseau IP
• La sécurité
1.2 Les téléphones IP
• Téléphones fixes
• Softphone et messagerie
instantanée
1.3 Technologies de VoIP
sur réseau sans-fil WiFi
2. Régulation de la VoIP
2.1 Régulation de la VoIP
aux Etats-Unis
• Les débats sur la VoIP
aux Etats-Unis
• Les actions de la FCC
2.2 Régulation de la VoIP
au Canada
2.3 Régulation de la VoIP en Europe
• La VoIP dans le nouveau cadre
réglementaire européen
• Situations nationales
3. Les marchés de la VoIP
3.1 Les marchés grand public
• Evolution du nombre de lignes
VoIP par opérateur et par pays
• Stratégies des fournisseurs
de services
- Opérateurs historiques
- Opérateurs alternatifs
- Autres acteurs : eBay, AOL,
Google, Yahoo!
• Marketing stratégique de la
VoIP : bundles, tarifs, terminaux
3.2 Les marchés entreprise
• Etat de la demande
• Marché des équipements IP
- PBX
- Téléphones
• Facteurs de décision et
segmentation des entreprises
• Services de VoIP et de ToIP
- Services Centrex
- Services de VoIP
sur réseaux MPLS
• Stratégies des fournisseurs
de services
4. Marchés nationaux
Pour chaque pays : Etats-Unis,
Japon, France, Royaume Uni,
Allemagne, Italie, Espagne,
Danemark, Suède
• Dynamique du marché
• Lignes d’accès et abonnes :
résidentiel, entreprise, lignes
fixes/mobiles/haut débit
• Abonnés VoIP
• Trafic et tarifs
• Chiffres d’affaires des services
télécoms : fixe, Internet
et données, mobile
5. Acteurs
Pour chaque acteur :
• Offres et services VoIP
• Données clés
• Partenariats
• Perspectives d’évolution
5.1 Constructeurs et intégrateurs
5.2 Opérateurs
5.3 Portails et gestionnaire
VoIP penetration (Million subscribers)
200 pages
Mars 2006
8 000€
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La grande transformation des services de téléphonie
Chef de projet
Bruno TEYTON
[email protected]
tél. : +33 467 144 449
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Understanding
the
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A Propos de l'IDATE
L’IDATE, fondé en 1977, est l’un des premiers centres d’études et de conseil en Europe dont la mission est
d’accompagner les décisions stratégiques de ses clients sur les secteurs Télécoms - Internet - Médias. L'IDATE
est également un acteur incontournable dans l'animation d'un débat entre les acteurs clés du domaine grâce
notamment à la Fondation IDATE, la conférence DigiWorld Summit, la revue Communications & Strategies.
Consulting
L'IDATE a établi sa crédibilité et son indépendance sur la conduite de missions et de conseil pour le compte
de ses clients :
Etudes de marché - veille techno-économique, modélisation et prévisions, analyses sectorielles, enquêtes
Benchmark international - études de positionnement, stratégies de la convergence, analyses concurrentielles
Politiques publiques - définitions et évaluations des politiques publiques, impacts socio-économiques,
pilotage de projets, benchmark réglementaire
Research
L'IDATE met à la disposition de ses clients la compétence de ses équipes spécialisées et son investissement
continu dans un système d'information et de veille stratégique : DigiWorld, l'observatoire du monde numérique.
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les études de marché : collection Atlas, Analysis, Focus
les actualisations trimestrielles : analyses et bases de données
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les séminaires sur mesure : Strategic Briefing
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