Information für die Presse

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Berlin, 18. Juni 2014
Berlin Hyp mit zweiter erfolgreicher Pfandbriefemission 2014
Nachdem die Berlin Hyp im April 2014 ihren ersten Hypothekenpfandbrief im
Benchmarkformat emittiert hatte, eine 7-jährige Anleihe über 500 Mio. €,
brachte die Bank am Montag einen weiteren großvolumigen Pfandbrief an den
Markt. Die 5-jährige Anleihe hat ein Volumen von 750 Mio. € und wird von den
Ratingagenturen Moody’s und Fitch mit Aaa und AA+ bewertet. Das von der
Berlin Hyp mandatierte Konsortium aus Commerzbank, Credit Agricole,
DekaBank, Norddeutsche Landesbank und Landesbank Baden-Württemberg
kündigte den Pfandbrief mit einem Mindestvolumen von 500 Mio. € am
Montagmorgen zunächst mit einer ersten Spread-Vorstellung von Mid-Swap +
low to mid single digit an, bevor das Orderbuch gegen 10 Uhr bei Mid-Swap +
2 area geöffnet wurde. Auf diesem Level wurden innerhalb von etwas mehr
als einer Stunde Orders mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,2 Mrd. €
generiert. Um die hohe Nachfrage zu befriedigen, wurde das Emissionsvolumen auf 750 Mio. € erhöht. Die Anleihe konnte bei Mid-Swaps + 1
Basispunkt gepreist werden und wird mit 0,625% verzinst.
Trotz des niedrigen Zinskupons gelang es der Berlin Hyp über 70 Einzelorders
einzusammeln. Mit 90% kamen die meisten davon aus Deutschland. Die
stärkste Investorengruppe waren Banken und Sparkassen, deren Anteil 71%
betrug.
"Wir freuen uns, dass unsere Pfandbriefemission auf eine so große Nachfrage
gestoßen ist und im Besonderen darüber, dass sich auch viele Sparkassen
daran beteiligt haben.", sagte Gero Bergmann, Kapitalmarktvorstand der
Berlin Hyp. "Wir werten dies als Vertrauen in das Geschäftsmodell der Berlin
Hyp sowie als Anerkennung unserer Investorenarbeit in den vergangenen
Jahren."
Pressekontakt:
Bodo Winkler, Kommunikation und Strategie
T 030 2599 9124
F 030 2599 9127
[email protected]
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Berlin Hyp AG
www.berlinhyp.de
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Die Berlin Hyp ist auf großvolumige Immobilienfinanzierungen für
professionelle Investoren und Wohnungsunternehmen spezialisiert. Für sie
entwickelt sie individuelle Finanzierungslösungen. Als Verbund-Unternehmen
der deutschen Sparkassen stellt sie diesen Instituten außerdem ein
umfassendes Spektrum an Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung. Ihr
klarer Fokus, nahezu 150 Jahre Erfahrung und die Nähe zur SparkassenFinanzgruppe kennzeichnen die Berlin Hyp als eine führende deutsche
Immobilien- und Pfandbriefbank.
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