Concurrence exacerbée
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Concurrence exacerbée
Réseaux ANALYSE RÉSEAUX 2008 Concurrence exacerbée DAF La priorité est toujours donnée aux distributeurs indépendants chez DAF, avec quelques gros investissements à la clé. Il aura fallu attendre trois ou quatre ans, mais c’est maintenant que les règles post-BER engendrent leurs premiers effets spectaculaires. Les tendances de l’année 2008 sont donc une concurrence accrue entre distributeurs indépendants et un élargissement toujours plus poussé de l’activité des distributeurs. ur le plan des marques, on note une relative stabilité depuis l’an dernier. En coulisses, pourtant, des mouvements importants ont eu, et auront encore lieu. Volvo Trucks avait structuré son réseau depuis longtemps et avait profité d’une stabilité exemplaire depuis une dizaine d’années, et il est peut-être logique que ce modèle soit aujourd’hui soumis à quelques évolutions importantes. S Volvo, un cas typique IVECO Iveco est la seule marque à chercher encore à renforcer le maillage de son réseau, dans la région de Louvain et en région germanophone. 16 - TruckDealers 13 Ces évolutions sont de deux ordres, toutes deux liées à la question cruciale de l’avenir des entreprises familiales. D’une part, Volvo Trucks Belgium a repris TCS Brussels en accord avec la famille Vandermeulen pour y créer un Volvo Truck Center en février dernier. C’est la première fois que VTB investit directement dans son réseau et c’est la fin d’une période où la préférence pour les partenaires privés était parfois érigée en philosophie. D’autre part, le groupe néerlandais Nebim a pris le contrôle des deux implantations de Malfroot d’abord, et de Belaen ensuite. Les raisons de la première reprise ont été abondamment commentées dans le précédent Truck Dealers, mais la deuxième reprise montre bien les ambitions de groupes comme Nebim. Aux Pays-Bas, d’autres groupes d’envergure comparable comme Nijwa (Nijhoff-Wassink) ou BAS ont les moyens d’investir hors de leurs frontières. Renault Trucks : enfin du mouvement Ces investissements transfrontaliers seront l’un des éléments de revitalisation du réseau de Renault Trucks. Après un trop long status quo, la marque française prend le taureau par les cornes en profitant de la création de sa structure Benelux. Sous la direction d’Alain Soudan, le réseau belge va évoluer dans la même direction que son homologue néerlandais ces dernières années. Renault Trucks y a à la fois réduit de 50 % le nombre de contrats de distribution et investi 23 millions EUR dans la construction de nouvelles installations (dont la plus récente pour 5 millions EUR à Amsterdam). Ces investissements sont réalisés par l’entité Renault Trucks Commercial, qui envisage désormais de faire porter ses efforts en Belgique, mais pas avant 2009. Pour la Belgique, Renault Trucks prévoit 12 distributeurs, mais également un réseau de points de service qui doit assurer une couverture maximale du territoire en 22 minutes. Actuellement, le taux de couverture est de 64 % et devra passer à 74 % en 2010. Une partie des zones non couvertes est peutêtre d’intérêt secondaire (la botte du Hainaut, le nord de la province de Luxembourg), mais toute la région Filiale Distributeur Travaux 2007/8 située entre Wavre et Lier, en passant par Louvain et l’est de Malines doit être mieux couverte. Officiellement, la solution envisagée est toujours un partenaire privé, et non un investissement direct de Renault Trucks Commercial. D’autres régions critiques concernent la section ouest de la côte (y compris Ostende), le nord-est du Limbourg et toute une section de l’autoroute E411 entre Ciney et Neufchateau (davantage pour des raisons liées à l’assistance européenne que pour la clientèle locale). Selon Edie Enschede, chargé du développement du réseau, des concessionnaires néerlandais sont prêts à investir en Belgique, mais l’inverse est aussi vrai. Aux PaysBas, tout le sud de la province du Limbourg (de Maastricht à Budel est actuellement trop peu couvert. Avis aux amateurs… Notons enfin ce qui sous-tendra désormais la politique de Renault Trucks : relever le défi des clients les plus exigeants, mais surtout développer pour l’ensemble du réseau un parc durable qui en assure la rentabilité. Investissements Quant à la concurrence entre distributeurs, « c’est au client de décider avec qui il veut travailler », selon Alain Soudan. Ce principe sous-tendait l’adoption des règlements postBER, et a mis un certain temps avant d’être véritablement digéré par les réseaux poids lourds. L’année dernière, plusieurs distributeurs ont lancé des investissements sur le terrain autrefois ‘réservé’à un de leurs collègues. Le groupe Lambert (Mercedes) termine la construction d’un garage à Courcelles pour couvrir Charleroi, tandis que le groupe Universal Trucks achève de reconditionner un bâtiment industriel à GrâceHollogne (pour Iveco) pour étendre une couverture qui longe désormais toute la dorsale autoroutière wallonne, de Liège à Tournai. Dans les deux cas, il existe d’autres distributeurs agréés dans la région (Car & Truck Charleroi pour Mercedes, Hocké pour Iveco). De nombreux autres investissements privés sont à l’ordre du jour. Aerts a passé un accord avec le groupe immobilier Blarenberg qui met à sa disposition l’ancien site industriel de Nutricia à Bornem, où Aerts va construire son nouveau siège central, qui remplacera son actuel site sur la Puursesteenweg. Toujours chez DAF, le garage Decroix (groupe Spillier-Decock) achève l’extension de son garage bruxellois. Aucun investissement particulier n’est à noter dans le réseau Iveco (où les privés ont beaucoup investi jusqu’en 2007, il est vrai). Chez MAN, on soulignera le nouveau bâtiment pour le garage Willems à Opwijk et l’achat d’un bâtiment par KDA. Chez Mercedes, 2008 verra plutôt la concrétisation des importants investissements déjà annoncés, et qui ont conduit à l’inauguration du Truck Center d’Anvers, qui sera imité par le nouveau garage à Alost en fin d’année. L’année 2009 marquera ainsi la fin d’un plan de trois ans lancé en 2005/2006 et dénommé Dealer Network of the Future. Ce plan comprenait également un travail sur la rentabilité du réseau, où la ‘mentalité truck’ est désormais un mot d’ordre absolu. Chez Scania, la seule évolution prévue (depuis plus d’un an) concerne le site de Huizingen, où le choix Point de service Travaux prévus 2008/9 MAN Après une période d’intenses investissements, le réseau MAN se calme un peu. MERCEDES-BENZ L’année 2008/2009 marque la fin du programme ‘Dealer Network of the Future’ chez Mercedes. TruckDealers 13 - 17 Réseaux n’est pas encore définitif entre une modernisation des installations existantes et une toute nouvelle infrastructure à proximité du site existant. Reste Renault Trucks, où trois groupes privés vont concrétiser en 2008/2009 leur confiance en la marque : Noyens déplacera son siège de Kasterlee vers Olen, Lens Motor concrétisera enfin son déménagement vers Grâce-Hollogne et Vansteeland étendra ses installations à Izegem. Extension de services Parallèlement à ces divers projets de construction, le renforcement de RENAULT Grand chambardement (enfin) chez Renault Trucks où de nombreux investissements sont à l’ordre du jour. la rentabilité passe plus que jamais par l’élargissement du portefeuille d’activité des concessionnaires. L’adjonction d’une gamme d’utilitaires légers est toujours à l’ordre du jour chez beaucoup, voire l’extension vers le bas de la gamme (comme Iveco avec son tout-terrain Massif). Dans ce contexte, l’arrivée d’une nouvelle marque d’utilitaires légers peut être une aubaine… si les ventes suivent. Après Isuzu, c’est Maxus qui construit un réseau en Belgique, recrutant principalement chez les distributeurs DAF qui lancent le produit depuis le début de l’année 2008. Chez MAN, la principale évolution concerne l’extension du réseau dédié aux bus et cars à un point de service supplémentaire en Wallonie et en Flandre Occidentale. Enfin, c’est à nouveau de côté de Renault Trucks que les ambitions sont les plus affirmées en 2008/2009. La marque française doit tout d’abord mieux structurer son approche en utilitaires légers (où son offre est pourtant pléthorique avec le Master, le Mascott et le Maxity), mais veut surtout être compétitive sur l’ensemble des paquets de services. Renault Trucks veut donc développer fortement son activité de location. Le système de franchise Clovis (auquel seul Lens Motor adhère actuellement en Belgique) n’est pas le seul moyen d’y parvenir, d’autant plus que certains distributeurs (Vansteeland par exemple) n’ont pas attendu 2008 pour développer leur parc en location. Les anciens et les nouveaux Pour clôturer ce tour d’horizon annuel, passons en revue les entrées et sorties au sein des réseaux officiels. Brussels Truck Center est devenu point de service Mercedes en plus de son activité pour Iveco. Chez Iveco, justement, trois points de service Daily ont quitté le réseau à Bornem (De Ost), Ravels (Goos) et Malderen (Moderne Verdonck). Un nouveau point de service a été ouvert à Rebecq. Quatre points de service ont également quitté le réseau de Nissan, à savoir Andre Ide, Daniel Marcin, FMD Trucks et Walton (ce dernier se concentrant exclusivement sur DAF). Claude Yvens SCANIA VOLVO RAS chez Scania où on ne note qu’un projet, pas encore précisé, de nouvelle construction. Le réseau Volvo Trucks est en mutation, avec à la fois des reprises par VTB et par des distributeurs étrangers. DERNIÈRE MINUTE Paesen reprend Hoflijk voir page 4 18 - TruckDealers 13