Banque d`Investissement

Nos métiers par activité
Banque d’Investissement
Notre activité de Banque d’Investissement, présente en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine et en Asie, regroupe
notamment les activités de Corporate Finance, d’Equity Capital Markets, de Corporate Equity Derivatives et de Telecom Finance.
Global Corporate Finance
Ce pôle regroupe les activités de conseil en fusions-acquisitions et conseil stratégique. Les équipes de Global Corporate Finance assurent l’exécution
des transactions de Mergers and Acquisitions (M&A) et l’origination des transactions. Sur le marché français, Crédit Agricole CIB a conseillé :
> 26 opérations pour un montant total de 37,9 milliards EUR en 2012 dont la cession de GEFCO par le groupe PSA, l’acquisition de 50% de
Monoprix par Casino ou encore l’acquisition de la Centrale Laitière du Maroc par Danone.
> 16 opérations au 30 juin 2013 pour un montant total de 8 milliards EUR dont la cession d’Iberdrola Polska, la plus importante opération jamais
réalisée dans les énergies renouvelables, la cession de Maroc Telecom par Vivendi, la cession de la participation dans EADS du groupe Lagardère
ou encore Kering (ex PPR) pour le spin-off de Fnac.
L’implantation mondiale de Crédit Agricole CIB permet à Global Corporate Finance d’accompagner les clients de la Banque dans leur volonté de
développement international. C’est ainsi que Crédit Agricole CIB a notamment conseillé Qeelin, haute joaillerie chinoise pour la vente d’une
participation majoritaire au groupe Kering, Bosch Siemens Hausgeräte dans le cadre de l’acquisition de Zelmer en Pologne et le groupe Vinci pour
l’acquisition d’ANA (Aéroports de Portugal).
For the disposal of its stake in
Financial advisor to
For the acquisition of
Pending
Disposal of its 75% of Gelco to
Advisor to
Pending
Advisor to
April 2013
December 2012
Voici une sélection d’opérations M&A réalisées en 2012 et 2013 :
Financial advisor to
GAILLON INVEST
For the acquisition of
(Portuguese Airport concessions)
e 1,100 m
e 2,283 m
e 3,008 m
e 537 m
Global Equity Capital Markets
Ce pôle regroupe :
>Le Primaire Actions avec les introductions en Bourse, les privatisations, les augmentations de capital, les offres secondaires, les émissions
d’obligations convertibles, d’obligations échangeables et autres titres donnant accès au capital ;
> Les activités d’Equity linked comprenant l’origination, la vente, la recherche et le trading de produits Equity Linked (convertibles, etc.) ;
>Le strategic Equity Transactions qui monte des opérations utilisant des solutions structurées à base de dérivés actions et de financements sur actions liquides ;
>L’équipe Structured Financial Solutions, spécialisée dans les financements optimisés, monétisation de créances atypiques et financements sur
actions non cotées ou peu liquides.
En 2012, dans un contexte de marché difficile, Crédit Agricole CIB a dirigé des opérations importantes, notamment les augmentations de capital
d’Alstom et de Foncière des Murs et les Convertibles Unibail-Rodemco et Faurecia.
Depuis le début de l’année 2013, l’équipe ECM a été très active. CACIB a dirigé une augmentation de capital de 4 milliards de dollars pour Arcelor Mittal,
le spin-off de la Fnac, le placement de la participation de Lagardère dans EADS, les émissions d’obligations convertibles Alcatel Lucent, Orpea et Buzzi
Unicem, les placements d’actions Bankinter pour Crédit Agricole S.A. et Ingenico pour Safran et les augmentations de capital d’Alpha Bank et de Valneva.
Combined Offering of
Mandatory Convertible
Bonds and ABB
$ 4,000 m
For the disposal of its stake in
e 2,283 m
Temporary holding
Temporary holding for
antitrust purposes of 50% of
e 1,200 m
April 2013
Advisor to
April 2013
Bookrunner
April 2013
January 2013
Voici une sélection d’opérations ECM réalisées en 2013 :
France et international
En cours
Telecom Finance
Les équipes Telecom Finance, basées à Paris, Londres, New York, Hong Kong et Tokyo, ont pour mission d’originer et d’exécuter des transactions
de financement majeures dans le secteur des Télécoms et d’identifier toute opportunité de développement d’affaires en Investment Banking, Capital
Markets ou Trade & Export Finance. Elles apportent leur expertise à leurs clients et assurent la couverture clients de certains d’entre eux.
Telecom Finance a une position particulièrement forte sur le marché EMEA, où il est régulièrement classé parmi les trois premières Banques les plus
actives. Parmi les transactions récentes les plus visibles, Telecom Finance a notamment joué un rôle de Bookrunner des financements bancaires et/
ou obligataires des entreprises suivantes : Completel (France), Zain KSA (Arabie Saoudite), Sprint (USA), Polkomtel (Pologne), Eutelsat (France), etc.
Exemple de fonction
> Analyste en Fusions-Acquisitions
Il participe activement à l’origination et à l’exécution des opérations de
fusions-acquisitions françaises et internationales. Il exerce un rôle de
conseil.
Ses missions :
>
>
>
>
>
Préparer des présentations clients ;
Rechercher des informations sectorielles, financières et boursières ;
Analyser les cibles et/ou acquéreurs potentiels ;
Participer aux due diligences ;
Effectuer des travaux d’analyse financière (modélisation, valorisation).
Chaque promotion annuelle d’Analystes débutants suit une formation de
plusieurs semaines (Graduate Training Program) axée sur les techniques
du métier de la Banque d’Investissement. Par ailleurs, celle-ci accueille
chaque année près de quarante stagiaires qui constituent la principale
source de recrutement d’Analystes débutants.
Profils recherchés
Nous souhaitons intégrer des Analystes avec des profils internationaux :
la maîtrise de l’anglais est donc un incontournable pour l’exercice de
leur fonction. Nous recherchons des jeunes diplômés de grandes écoles
de commerce et d’ingénieurs ou justifiant d’un parcours universitaire
avec une spécialisation en finance d’entreprise.
Perspectives d’évolution
”
Thomas, Associate en ECM à Paris
> Mon profil : associate au sein de l’équipe Equity Capital
Markets, marché primaire actions, je travaille sur les
présentations marketing à destination des émetteurs et
sur l’exécution des mandats. Ce sont des opérations très
variées : dans la même journée, je peux travailler sur un
projet d’introduction en bourse en Espagne et sur une
obligation convertible dans les pays nordiques.
> Mon expérience : j’ai démarré mon V.I.E. à Hong Kong
aux Risques sur les Financements Structurés, une activité
de référence de Crédit Agricole CIB. Cela m’a permis
d’acquérir une vision globale de ces financements et de
découvrir l’Asie. Une expérience riche humainement et
professionnellement. En 2010, j’ai rejoint les métiers du
Front Office en intégrant l’équipe Equity Capital Markets.
”
Outre les traditionnelles évolutions des métiers de la Banque d’Investissement (de la fonction d’Analyste junior vers des responsabilités plus larges de
Managing Director), nous proposons des évolutions vers nos entités internationales.
Pour postuler,
rendez-vous sur notre site :
www.ca-cib.fr