Banque d`Investissement

Nos métiers par activité
Banque d’Investissement
Notre activité de Banque d’Investissement, présente en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine et en Asie, regroupe
notamment les activités de Corporate Finance, d’Equity Capital Markets, de Corporate Equity Derivatives et de Telecom
Finance.
Global Corporate Finance
Ce pôle regroupe les activités de conseil en fusions-acquisitions et conseil stratégique. Les équipes de Global Corporate Finance assurent
l’exécution des transactions de Merger and Acquisitions (M&A) et l’origination des transactions. Sur le marché français, Crédit Agricole CIB a conseillé
29 opérations pour un montant total de 20 mrd EUR en 2010, dont la cession de la division « T&D » d’Areva à Alstom pour 5,8 mrd USD, ou
le spin-off d’Accor/Edenred pour 4,6 mrd USD.
L’implantation mondiale de Crédit Agricole CIB permet à Global Corporate Finance d’accompagner les clients de la Banque dans leur volonté de
développement international. C’est ainsi que Crédit Agricole CIB a notamment conseillé Electrolux, groupe suédois, pour l’acquisition d’Olympic
Group en Égypte et LVMH pour l’acquisition de Bulgari.
Voici une sélection d’opérations M&A réalisées en 2010 et 2011 :
Public takeover
Acquisition
Spin-off
Acquisition of Bulgari spa
3 676 m e
Sale of Champagne division
3 676 m e
Spin-off to Accor Services
(Edenred)
3,343 m e
Advisor to LVMH
Advisor to Rémy Cointreau
Advisor to Accor
Global Equity Capital Markets
Ce pôle regroupe :
> Le Primaire Actions avec les émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital ;
> Le Corporate Equity Derivatives qui monte des opérations utilisant des dérivés actions pour gérer des problématiques de haut de bilan des clients ;
> L’équipe Structured Financial Solutions, spécialisée dans les financements optimisés, en particulier sur des actifs non cotés.
Au premier semestre 2011, Crédit Agricole CIB a notamment contribué, dans un marché particulièrement difficile, au succès de l’introduction en
bourse de Prada à Hong Kong d’un montant de 2,5 mrd USD, en qualité de Joint Global Coordinator et Joint Bookrunner.
Voici une sélection d’opérations Primaire Actions réalisées en 2010 par Crédit Agricole CIB :
Petrobras
USB 75 BN
Capital Increase
Joint Bookrunner
Michelin
EUR 1,222 M
Right Issue
Bookrunner
L’Occitane
USB 812 M
IPO
Joint Bookrunner
Global Sector Groups
La mission de ce pôle est l’obtention des mandats. Il réunit les équipes sectorielles spécialisées dans les domaines suivants : Technologie, Média,
Télécoms, Metals & Mining, Oil & Gas, Agri-Business, Institutions Financières et Immobilier.
Telecom Finance
Les équipes Telecom Finance, basées à Paris, Londres, New York, Hong Kong et Tokyo, ont pour mission d’originer et d’exécuter des transactions
de financement majeures dans le secteur des Télécoms et d’identifier toute opportunité de développement d’affaires en Investment Banking,
Capital Markets ou Trade & Export Finance. Elles apportent leur expertise à leurs clients et assurent la couverture clients de certains d’entre eux.
Telecom Finance a une position particulièrement forte sur le marché EMEA, où il est régulièrement classé parmi les trois premières Banques les plus
actives. Parmi les transactions récentes les plus visibles, Telecom Finance a notamment joué un rôle de Bookrunner des financements bancaires
et/ou obligataires des entreprises suivantes : Wind (Italie), Cyfrowy Polsat (Pologne), eAccess (Japon), Zain (Moyen-Orient), Virgin Media (UK), etc.
Exemple de fonction
> Analyste en Fusions-Acquisitions
Il participe activement à l’origination et à l’exécution des opérations de
fusions-acquisitions françaises et internationales. Il exerce un rôle de
conseil.
Ses missions :
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Préparer des présentations clients ;
Rechercher des informations sectorielles, financières et boursières ;
Analyser les cibles et/ou acquéreurs potentiels ;
Participer aux due diligences ;
Effectuer des travaux d’analyse financière (modélisation, valorisation).
Chaque promotion annuelle d’Analystes débutants suit une formation de
plusieurs semaines (Graduate Training Program) axée sur les techniques
du métier de la Banque d’Investissement. Par ailleurs, celle-ci accueille
chaque année près de quarante stagiaires qui constituent la principale
source de recrutement d’Analystes débutants.
Profils recherchés
Nous souhaitons intégrer des Analystes avec des profils internationaux :
la maîtrise de l’anglais est donc un incontournable pour l’exercice de
leur fonction. Nous recherchons des jeunes diplômés de grandes écoles
de commerce et d’ingénieurs ou justifiant d’un parcours universitaire
avec une spécialisation en finance d’entreprise.
Perspectives d’évolution
”
Thomas, Analyste en ECM à Paris
> Mon profil : Analyste depuis un an au sein de l’équipe
Equity Capital Markets, marché primaire actions, je travaille
sur les présentations marketing à destination des émetteurs
et sur l’exécution des mandats. Ce sont des opérations
très variées : dans la même journée, je peux travailler sur
un projet d’introduction en bourse en Espagne et sur une
obligation convertible dans les pays nordiques.
> Mon expérience : j’ai démarré mon V.I.E. à Hong Kong
aux Risques sur les Financements Structurés, une activité
de référence de Crédit Agricole CIB. Cela m’a permis
d’acquérir une vision globale de ces financements et de
découvrir l’Asie. Une expérience riche humainement et
professionnellement. En 2010, j’ai rejoint les métiers du
Front Office en intégrant l’équipe Equity Capital Markets.
”
Outre les traditionnelles évolutions des métiers de la Banque d’Investissement (de la fonction d’Analyste junior vers des responsabilités plus larges de
Managing Director), nous proposons des évolutions vers nos entités internationales.
Pour postuler,
rendez-vous sur notre site :
www.ca-cib.fr