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6 septembre 2006
ACQUISITION DE LA SOCIETE APTOA
Renforcement des positions régionales dans le domaine des
infrastructures
Le groupe PROSERVIA annonce aujourd’hui l’acquisition de 100% des titres de la société APTOA,
filiale du groupe Altitude Télécom.
Créée en 1989 par Monsieur Jean Paul Rivière, APTOA est spécialisée sur des prestations à forte
valeur ajoutée, dans le domaine de l’infogérance des systèmes et des réseaux. Développant une
activité proche du principal métier de PROSERVIA, APTOA est présente sur les segments les plus
dynamiques du marché : elle offre ainsi une prestation d’infogérance évolutive, en assurant une
optimisation des systèmes d’information dans le cadre de projets globaux, intégrant conception,
installation, exploitation et maintenance.
S’appuyant sur 86 collaborateurs, APTOA a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 6,4 M€ avec une
marge opérationnelle de 7,5%. Implantée à Caen, Lille et Paris, son siège est localisé à Rouen.
Une acquisition stratégique : poursuite du maillage du territoire et acquisition de nouveaux
clients
Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans le plan de développement du groupe PROSERVIA
présenté lors du projet d’introduction sur Alternext qui allie croissance organique dynamique et
croissance externe ciblée.
Après l’achat de la Société WIP située à Sophia Antipolis, PROSERVIA poursuit son implantation sur
le territoire français en renforçant, d’une part, sa position de leader dans l’Ouest en s’installant en
Normandie, au cœur d’un nouveau pôle technologique régional. D’autre part, cette opération permet
également à PROSERVIA de renforcer rapidement ses effectifs en Ile de France et à Lille, deux zones
à très fort potentiel de croissance pour le groupe.
Après intégration d’APTOA, le groupe PROSERVIA s’appuiera sur 13 agences situées à Nantes, Niort,
Lannion, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Aix en Provence, Lille, Paris, Lyon, Sophia Antipolis, Caen et
Rouen.
Ce rapprochement permet également au groupe PROSERVIA d’acquérir une base importante de
nouveaux clients, essentiellement des grands comptes tels que : Auchan, Renault, Crédit Agricole,
EDF-GDF, la DRIRE de Haute Normandie, Aircelle etc. Il permet également au groupe d’étendre les
contrats d’infogérance signés en proposant aux clients l’ensemble des offres du groupe.
Une acquisition immédiatement relutive
L’acquisition d’APTOA est réalisée intégralement en numéraires, PROSERVIA utilisant à cet effet une
partie des fonds levés lors de l’introduction sur Alternext. Un complément de prix est prévu sur les
objectifs de croissance et résultats 2006.
L’intégration d’APTOA ne nécessitera aucune restructuration. Elle sera facilitée par la mise en
commun d’une culture d’entreprise similaire, axée sur la valorisation des collaborateurs grâce à des
plans de formation motivants. Ainsi, 60% des effectifs techniques d’APTOA détiennent une
certification Microsoft et comme PROSERVIA, APTOA est membre de l’itSMF, organisme chargé de
la reconnaissance de la norme ITIL (Information Technology Infrastructure Library - Bibliothèque de
l'Infrastructure des Technologies de l'Information). Des synergies opérationnelles seront rapidement
mises en place avec notamment le regroupement des équipes à Lille et Paris et la centralisation des
coûts à Nantes. Aptoa devrait ainsi rapidement rejoindre les standards du groupe avec une marge
opérationnelle à 2 chiffres.
Cette opération aura un impact immédiat positif sur le bénéfice par action 2006 et sera également
fortement relutive en 2007.
Prochain rendez vous : Publication des résultats semestriels 2006 fin Octobre
A propos du groupe Proservia
Fondé en 1994 par son président Thierry Congard, le groupe Proservia est spécialisé dans le domaine des
infrastructures informatiques avec une offre complète qui va du conseil en architecture jusqu’à l’infogérance
d’exploitation. Avec l’acquisition de Simecom, le groupe Proservia développe en parallèle de fortes compétences
en R&D externalisée dans le domaine du multimédia et de la télévision numérique, et d’autre part, dans
l’informatique décisionnelle autour des systèmes d’informations communicants. Présent régionalement au
travers de 11 agences le groupe Proservia a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 19,6M€, chiffre intégrant
Simecom sur 12 mois. Le groupe Proservia est coté sur Alternext depuis le 31 juillet 2006.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site : www.groupe-proservia.fr
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