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PROSERVIA annonce l’enregistrement de son
document de base dans le cadre de son projet d’introduction
en Bourse sur Alternext by EuronextTM Paris
Le groupe Proservia, annonce l’enregistrement par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de son
document de base, sous le numéro I.06-059 en date du 17 mai 2006, dans le cadre de son projet
TM
d’introduction en Bourse sur Alternext by Euronext Paris.
Cette opération devrait intervenir prochainement sous réserve de l’obtention d’un visa de l’AMF sur la
note relative aux modalités financières de cette opération. L’enregistrement du document de base est
la première étape du processus d’introduction en Bourse du groupe Proservia qui devrait lui permettre
d’accélérer son développement.
Fondé en 1994 par son président Thierry Congard, Proservia est spécialisé dans le domaine des
infrastructures informatiques avec une offre complète qui va du conseil en architecture jusqu’à
l’infogérance d’exploitation. Le groupe intervient ainsi, aussi bien au niveau du choix des solutions et
technologies qu’au niveau de la sécurité (gestion des identités, administration) et de la garantie d’une
disponibilité optimale du système d’information.
Proservia a généré depuis son origine une croissance organique toujours supérieure à celle du
marché informatique en s’appuyant sur une position forte dans l’Ouest de la France avec des agences
à Niort, Nantes, Rennes et Lannion et sur un maillage progressif du territoire avec des implantations
d’agences à Paris, Lille, Lyon, Aix, Bordeaux, Toulouse.
Accélération du développement par l’acquisition de 100% de Simecom
Le groupe Proservia vient d’acquérir en avril 2006 100% des titres de la société Simecom, basée à
Rennes et spécialisée, d’une part, en R&D externalisée dans le domaine du multimédia et de la
télévision numérique, et d’autre part, dans l’informatique décisionnelle autour des systèmes
d’informations communicants.
Avec cette opération, Proservia élargit ses métiers vers la partie applicative du système d’information,
en acquérant des compétences à forte valeur ajoutée, qui permettront de mettre en place de fortes
synergies commerciales sur les clients existants et sur les nouveaux référencements.
Des performances financières remarquables : une marge d’exploitation de 16%
Proservia a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires proforma de 19,6M€ en croissance de 36% avec une
marge d’exploitation de 16%, un niveau qui place le groupe parmi les acteurs les plus rentables du
marché. Proservia a d’ailleurs toujours généré depuis 1997 une marge d’exploitation supérieure à
12%, y compris pendant les années de crise du secteur.
Une culture d’entreprise unique
Outre la qualité de son positionnement et de ses offres, les succès commerciaux et financiers de
Proservia reposent sur une culture d’entreprise unique, qui s’appuie sur un « contrat à trois », basé
sur le respect et la confiance entre les collaborateurs, le groupe et les clients. Proservia n’hésite
d’ailleurs pas à innover dans ce domaine en lançant avec succès des initiatives comme le Plan de
Carrière Prédéfini dès 1999 ou plus récemment le Contrat Première Chance.
L’Appel Public à l’Epargne, un effet de levier pour accélérer le développement
Le groupe Proservia entend aujourd’hui accélérer son développement en alliant une croissance
organique forte et une politique d’acquisitions ciblées complémentaires.
Dans le cadre de cette stratégie offensive, la société a ainsi l’intention de faire Appel Public à
l’Epargne sur le Marché Alternext pour lever les fonds nécessaires pour se donner les moyens de
réaliser de futures croissances externes tout en renforçant sa notoriété et son image de marque, afin
de faciliter le recrutement et les référencements
Mise à disposition du document de base
Le document de base enregistré le 17 mai 2006 sous le numéro I.06-059 est disponible sans frais et
sur simple demande auprès de Proservia, Atlanpole La Fleuriaye, 1 rue Augustin Fresnel, 44481
Carquefou Cedex et, sur les sites de l’Autorités des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et du
groupe Proservia www.groupe-proservia.fr.
Facteurs de risques
Proservia attire l’attention du public sur le chapitre « Facteur de risques » du document de base
enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers. Ces facteurs de risques sont développés au chapitre
4 du document de base.
Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions PROSERVIA dans un quelconque pays. Aucune
offre d’actions PROSERVIA n’est faite, ni ne sera faite, en France, préalablement à l’obtention d’un visa de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur un prospectus composé du document de base, objet du
communiqué et d’une note d’opération qui sera soumise ultérieurement à l’AMF. Les actions PROSERVIA n’ont
pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le
« Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un
enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d’une exemption
d’enregistrement. PROSERVIA n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions PROSERVIA au
titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.
Contacts :
Proservia
Thierry Congard
Céline Touzeau
Président
Responsable de la Communication
au 02 28 01 52 52
au 02 28 01 52 52
Kaparca Finance :
Nadège Morlais
Relations Presse
au 01 72 74 82 24