NEWSLETTER DES ACTUALITÉS EN LOGISTIQUE
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2013 NEWSLETTER DES ACTUALITÉS EN LOGISTIQUE NUMÉRO 5 www.insset.u-picardie.fr 25/01/2013 1 Sommaire INTERNATIONAL ................................................................................................................................. 1 21 jours de chômage partiel dans les usines de Renault Trucks ....................................................... 1 DAMCO déplace son siège social, changement de management. .................................................... 1 DISTRIBUTION..................................................................................................................................... 2 Dimotrans ouvre une agence en Chine ............................................................................................ 2 Rhenus s’implante à Angers ............................................................................................................ 2 Optimiser un réseau logistique........................................................................................................ 2 PRESTATAIRES .................................................................................................................................... 3 L4 Logistics aux petits soins pour Parashop ..................................................................................... 3 TRANSPORT ........................................................................................................................................ 4 Le transport routier enregistre une baisse d'activité au troisième trimestre 2012 ........................... 4 Port de Barcelone : sanctions pour ententes dans le transport routier de conteneurs ..................... 4 Transport routier : note de conjoncture novembre 2012 (FNTR) ..................................................... 5 INDUSTRIES ........................................................................................................................................ 6 Semaine de l’Industrie, 18-24 mars 2013......................................................................................... 6 DOSSIER DE LA SEMAINE : ‘’HAROPA’’................................................................................................. 7 1 INTERNATIONAL 21 jours de chômage partiel dans les usines de Renault Trucks Le groupe Renault Trucks, détenu par le suédois Volvo Trucks, va renouveler entièrement sa gamme de véhicules au mois de juin, annonce son nouveau Pdg, Bruno Blin. Le fabricant de poids lourds Renault Trucks a décidé de recourir au chômage partiel sur ses sites pour faire face au ralentissement du marché. "Nous aurons 21 jours de chômage partiel d’ici la fin du premier trimestre", annonce le nouveau PDG, Bruno Blin, arrivé il y a une quinzaine de jours à la tête du groupe. Il était depuis cinq ans directeur des achats du groupe Volvo trucks, qui détient la marque française de camions. Les sites français, qui accusent une baisse de régime, avaient déjà connu des mesures de chômage partiel depuis le mois de novembre. Le marché français des poids lourds a accusé une baisse d’environ 5 % en 2012 et les prévisions sur le début de l’année sont du même ordre. "Nous tournions à 150 véhicules par jour dans le site d’assemblage de Bourg-en-Bresse début 2012 et nous sommes redescendu à un niveau d’environ 105 camions à la fin de l’année. Mais début 2008, nous étions au-dessus de nos capacités avec 300 véhicules par jour", explique Bruno Blin. "Nous pilotons notre activité avec une très faible visibilité, avoue le nouveau Pdg, qui mise sur le renouvellement entier de sa gamme au mois de juin. C’est pour cela que nous n’avons pas coupé les investissements en R&D". Le projet a nécessité l’investissement de deux milliards d’euros sur cinq ans afin d’adapter les usines à ces nouveaux modèles, qui devraient répondre à la nouvelle norme européenne d’émissions de rejets polluants Euro VI . "Les nouveaux moteurs sont de plus en plus volumineux, ce qui a un impact sur le châssis et in fine sur la cabine", explique-t-on chez Renault Trucks. Le groupe commercialise actuellement trois véhicules dans la gamme distribution, deux dans la gamme longue distance, et deux véhicules dans la gamme chantier. Renault Trucks a rejoint le groupe Volvo Trucks (35,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires) en 2001. Il y a quelques semaines, le groupe Renault avait vendu les quelques pourcents qu’il détenait encore dans son ancienne filiale. La marque Renault est exploitée par un accord de licence. Patrick Déniel P.L DAMCO déplace son siège social, changement de management. La société de fret et de gestion de la chaîne d'approvisionnement DAMCO, déplacera son siège social de Copenhague, en Danemark, à La Haye dans les Pays-Bas en février et mettra aussi en œuvre plusieurs changements de gestion au niveau senior. Steffen Schiottz-Christensen est devenu le PDG de la région Afrique et Moyen-Orient de DAMCO le 1 décembre 2012, après avoir passé plus de 10 ans en Chine. Il est basé à Cape Town, dans l'Afrique du Sud et succède à Nils Havsager, qui est devenu le directeur des opérations globales. Havsager sera basé dans les locaux à la Haye et remplace Peter Kjaer Jensen. Jensen deviendra l'officier de transformation en chef. Il sera responsable de tous les projets de technologie de l'information et continuera à être basé à Copenhague. Karsten Breum, le responsable global de ressources humaines, a pris le rôle de PDG pour la Région Asie-Pacifique de DAMCO. Breum sera basé à Singapour. Marco Mingolla, l'ancien responsable HR des opérations de Maersk, succédée Breum le 1 janvier et est basé à la Haye. Pris de : The Journal of Commerce du Janvier 23, 2013. A.C 1 DISTRIBUTION Dimotrans ouvre une agence en Chine Optimiser un réseau logistique Barloworld Supply Chain Sotware (SCS) a étendu ses performances de planification avec l’outil Network Value Modeller créé par la société Incept. NVM (Network Value Modeler) est un logiciel conçu pour fournir aux distributeurs et aux industriels une analyse du coût de service, en permettant de gérer des configurations ou de personnaliser des coûts par activité. Il permet en effet aux utilisateurs de cartographier les réseaux logistiques en reliant les emplacements, les flux et les activités afin de refléter un scénario de coût et de calculer des émissions de carbone. Un logiciel qui vient compléter l’outil Cast de Barloworld SCS. "En combinant NVM avec le logiciel Cast, distributeurs et industriels peuvent cartographier et optimiser leurs réseaux logistiques, du point de production jusqu’à l’arrivée des produits en magasin", explique Richard Forrest, dirigeant de Barloworld SCS. NVM complète le portefeuille existant des produits Barloworld, qui comprend les logiciels Cast Aurora, Optimiza Inventory Planner, Optimiza Demand Planner et CINO. Avec NVM, l’analyse des coûts et de l’émission de CO2 peut être réalisée sans disposer à la source de quantités importantes de données. Cette nouvelle technologie va être déployée dans une grande société d’Afrique du Sud, après une étude pilote couronnée de succès. Rappelons que Barloworld est une société sud-africaine qui dispose depuis plus d’un an d’une antenne en France, dirigée par Gilles Alais. Sources :WK.Transport–Logistique : Informations et solutions pour du transport et de la Logistique A.L Le groupe lyonnais de transport et logistique a ouvert le 10 décembre dernier sa quatrième agence dans l’empire du Milieu. Après Hong-Kong et Shanghai en 2010, puis Shenzen en 2011, la filiale asiatique DT Asia de Dimotrans Group dispose désormais d’une antenne opérationnelle et commerciale à Pékin pour couvrir le Nord-Est de la Chine. DT Asia compte 48 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. La société s’est fixé un objectif de croissance de 20% pour l’année 2013, grâce notamment à cette nouvelle agence. De son côté, le groupe Dimotrans qui réalise 110 millions d’euros avec 400 personnes, cherche à maîtriser les flux aériens et maritimes en provenance et à destination de la Chine, avec une organisation qui lui est propre. Sources: WK.Transport–Logistique : Informations et solutions pour du transport et de la Logistique Rhenus s’implante à Angers Rhenus Freight Logistics conforte la position de sa filiale transport et messagerie en France par l’acquisition d’une plateforme à SaintBarthélémy-d’Anjou. Un site de 1380 m2 de quais de messagerie et de 200 m2 de bureaux sur un terrain de 15 000 m2. Ce bâtiment est situé dans le Maine et Loire et accueille depuis plusieurs semaines les activités de cross-docking et de transit des marchandises distribuées par Rhenus Freight Logistics. Il dispose de 32 portes à quais et de deux rampes d’accès. Agréée OEA, la plateforme permet de garantir des prestations sécurisées aux industriels de l’automobile, de la chimie, des produits de santé et de l’agroalimentaire. "Ce nouvel entrepôt va permettre à Rhenus de sécuriser ses flux existants et d’anticiper la croissance de son activité de messagerie et d’affrètement à l’échelle européenne", explique Thierry Barbot, directeur commercial de Rhenus Freight Logistics. A.L 2 PRESTATAIRES L4 Logistics aux petits soins pour Parashop Le prestataire logistique a su séduire la chaîne de distribution spécialisée en parapharmacie par sa capacité à maîtriser le flux tendu de réassort à la pièce. L4 Logistics était devenu un partenaire de parashop en 2009 à la suite d’un appel d’offre. De fin 2009 à 2012, la première tâche de L4 Logistics a consisté à réduire les stocks tout en améliorant la qualité de service et la démarque produits. Dans l’avenir, les produits en marque de distributeurs auront un stock centralisé sur la plateforme parisienne de L4 Logistics pour les 70 magasins Parashop. Monsieur Thierry Well, le président de Parashop, indiquait que Parashop sont les seuls dans leur secteur à faire du flux tendu . Une évolution qui a notamment nécessité pour l’enseigne de concevoir un nouveau système de réapprovisionnement des magasins. Parashop a une douzaine de grandes marques en exclusivité et possède 70 magasins en propre en France et quatre en Italie. Sur un marché de la parapharmacie atomisé et dominé par les pharmacies, parashop réalise un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros et distribue plus de 6000 références de cosmétologie et dermatologie dont 200 en marque de distributeur et une douzaine de grandes marques en exclusivité. Prochaine tâche pour ce leader de la parapharmacie : la stratégie e-commerce et cross canal, que L4 Logistics compte bien accompagner, en s’appuyant notamment sur la brique de système d’information L4 Epsilon. Plus d’information par cliquer: http://www.strategieslogistique.com/L4-Logistics-aux-petits-soins-pour,4268 ZG.L 3 TRANSPORT Le transport routier enregistre une baisse d'activité au troisième trimestre 2012 Pour le transport routier français, le troisième trimestre 2012 marque un recul d'activité si l'on en croit les chiffres du ministère. Le transport pour compte d’autrui chute de 9,3% en termes de tonnes-kilomètres. L'activité des véhicules immatriculés sous pavillon français décroît de 5,7% au troisième trimestre 2012 par rapport au deuxième trimestre. C’est ce qu'indique, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, le bulletin de décembre 2012 du Service de l'observation et des statistiques (SOeS) du ministère. Le transport en compte propre bondit Le nombre de tonnes-kilomètres baissent ainsi de 41 645 à 39 291 tkm. En cause : le recul du transport pour compte d’autrui qui chute de 9,3% alors que le compte propre bondit de 13,4% entre les deux trimestres. Celui-ci représente un cinquième de l’activité en termes de tonnes-kilomètres réalisées. Le transport sur longue distance (à 150 km ou plus) subit aussi un repli de 9,1%. Source :WK. Transport– Logistique : Informations et solutions pour les professionnels du transport et de la Logistique Y .L Port de Barcelone : sanctions pour ententes dans le transport routier de conteneurs La CNC avait ouvert en juin 2011 des enquêtes sur le transport routier de conteneurs dans les enceintes des ports de Barcelone et de Valence. En ce qui concerne le port de Barcelone, l’autorité espagnole de la concurrence a mis en évidence l’existence d’un cartel et de conduites anticoncurrentielles. Une liste de tarifs mise en cause L'autorité de la concurrence fait état, en particulier, de l’établissement par les deux associations d’un "observatoire des coûts" des entreprises comportant une liste de tarifs, établie à partir de différents critères et mise à jour régulièrement. La CNC s’intéresse de près depuis deux ans à la situation du transport routier de conteneurs dans les ports espagnols (celui de Bilbao a fait aussi l’objet d’une enquête), connu pour son opacité et l’existence d’entraves à la concurrence. Le fait nouveau réside dans la sanction d’une autorité portuaire : l’APB aurait participé à l’organisation et au fonctionnement de l’observatoire des coûts. La direction du port de Barcelone se défend L’APB a réagi vivement à l’annonce de la sanction. Le fond du problème réside dans la situation très difficile des entreprises de transport. Le trafic de conteneurs (hors transbordement) du port de Barcelone a baissé de 4,2% pendant les onze premiers mois de 2012. Les charges ont continué à augmenter, asphyxiant les plus petits. La crise du transport a été à l’origine d’une longue grève dans le port de Bilbao à la fin de 2012. Source : WK. Transport –Logistique : Informations et solutions pour les professionnels du transport et de la Logistique Y .L 4 Transport routier : note de conjoncture novembre 2012 (FNTR) La FNTR a adressé la note de conjoncture nationale pour le mois de novembre 2012 qui reste dégradée pour le transport routier notamment sur les perspectives à court terme. En globalité, l’activité du secteur reste faible ce qui se traduit par une baisse de la marge nette et des trésoreries tendues pour les entreprises de transport interrogées, liée en partie à une baisse du prix de vente de la prestation de transport. D’après la note de conjoncture de novembre 2012, les entreprises françaises de transport n’envisagent pas d’augmenter leur effectif ni d’investir dans du matériel neuf. Pour le mois de novembre 2012, le nombre de défaillances d’entreprises, d’après Coface Services est de 129 contre 151 le mois précédent. Sur un an, de 2011 à 2012, le nombre de défaillances d’entreprises a augmenté de 9,7%. Source : le-fret.com/news/transport-routier Y.L 5 INDUSTRIES Semaine de l’Industrie, 18-24 mars 2013 La 3e édition de la Semaine de l’industrie sur la France se tiendra du 18 au 24 mars 2013; qui permet au grand public, principalement aux jeunes et aux demandeurs d'emploi, de découvrir l’industrie et ses métiers, de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés, voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21e siècle et de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France. A l’occasion de cette événement, les industriels et leurs partenaires proposent diverses activités pour (re)découvrir l’Industrie et ses métiers, sa diversité, leurs responsabilités ainsi que leurs évolutions avec la société et l’économie. Ces métiers impliquent une réelle aptitude au changement et à l’innovation, un goût marqué pour un savoir-faire de haute qualité et une ouverture à l’international. Cette semaine permettra de prendre conscience qu’une carrière dans l’industrie se fonde sur des compétences renouvelées à mesure des fonctions exercées et implique des formations régulières. http://www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie Y.C. 6 DOSSIER DE LA SEMAINE : ‘’HAROPA’’ A. Que savons-nous d’HAROPA ? HAROPA (groupement d’intérêt économique des ports du HAvre, de ROuen et de PAris), est un ensemble portuaire au caractère intermodal marqué et dont les relations short sea sont particulièrement développées à Rouen et au Havre, Paris étant concerné au titre du trafic fluviomaritime. Cette réalité et l’efficience du GIE des trois ports ont convaincu le jury de la Nuit du Shortsea organisée par le Bureau de Promotion du Shortsea Shipping et de l’intermodalité (BP2S). Le 5 décembre à Paris, HAROPA y a reçu le trophée « Port de l’année ». HAROPA : une façade maritime de premier plan Réunis depuis 2009 au sein d'un Conseil de Coordination Interportuaire de la Seine, les Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen, et Ports de Paris, représentent le premier ensemble portuaire français. Connectés au monde entier grâce à une offre maritime internationale de premier plan, les Ports de Paris Seine Normandie génèrent un total de près de 130 millions de tonnes de trafics maritimes et fluviaux. Disposant de 14.000 hectares de terrains et réserves foncières destinés à des implantations industrielles et logistiques, les retombées économiques de cet ensemble portuaire sont très importantes, notamment en termes d'emplois. Les activités des trois ports génèrent 40.000 emplois directs et 120.000 emplois indirects. Aujourd’hui, ce corridor économique participe déjà à l'amélioration de la logistique d'approvisionnement du quart Nord-Ouest de la France, génère de nouveaux trafics et concourt au développement économique des territoires dotant la France d’une façade maritime de dimension internationale. Ces nouvelles performances inscrivent HAROPA, Ports de Paris Seine Normandie, dans les grands flux logistiques internationaux et valorisent l’économie française au plan mondial. 7 Le positionnement d’HAROPA à l’échelle européenne et internationale Les principaux atouts d’Haropa Des connexions maritimes internationales avec tous les continents : plus de 500 ports touchés dans le monde, de très bons transit times… Un hinterland immédiat de 25 millions d’habitants (bassin parisien) Un accès fluide et rapide au Grand Ouest européen Un bassin de production industrielle historique : 1er bassin pétrochimique de France… Une vaste région d’agrobusiness Une infrastructure ferroviaire qui monte en gamme pour le fret, en particulier avec le projet de contournement ferroviaire Nord de Paris. Le 4 eme rang europeen en termes de trafic maritime Rang Port Maritime Fluvial 1 Rotterdam 429,9 131,9* Tonnage total 2010 (en Mt) 561,8 2 Anvers 178,2 85,9 264,1 3 Hambourg 121,2 9,9 131,1 4 HAROPA 96,9 30** 126,9 5 Amsterdam 90,6 57 147,6 6 Bremen 68,7 5 73,7 7 Zeebrugge 49,6 0,6 50,2 8 Dunkerque 42,7 2,4 45,1 9 Zeeland Seapots 33 25,8 58,8 10 11 Gand Wilhelmshaven 27,2 25,7 20 n.a. 47,2 25,7 Source : Dossier de presse-Naissance Haropa/ http://www.haropaports.com HAROPA, un ensemble portuaire : 1er port pour le commerce extérieur de la France 1er port européen exportateur de céréales 1er port français et 5ième port européen pour les conteneurs 1er port mondial pour l’export des vins et spiritueux 1er port fluvial européen 8 B. Une politique de développement dynamique La navette de l’estuaire entre Le Havre, Radicatel et Honfleur Mise en place d’une connexion des trois sites par barge conteneurs, développée par Logiseine avec le Grand Port Maritime de Rouen et Bolloré Logistique Portuaire (BLP). La navette de l’estuaire démarre ces dessertes régulières en 2012 avec une rotation de base de 3 bateaux par semaine à jour fixe. Cette desserte régulière va permettre aux clients des terminaux historiques du Port du Havre d’optimiser les opérations de réexpédition ou de livraison des conteneurs. Ce transfert par barge sur Honfleur favorisera également le respect du « just in time », critère de performance aujourd’hui incontournable. Cette navette de l’estuaire est une offre environnementale ambitieuse qui s’inscrit dans la stratégie du Grand Port Maritime de Rouen, de Logiseine et de Bolloré Logistique Portuaire. Gennevilliers, un terminal fluvial nouvelle génération pour le développement d’HAROPA 1 ère plateforme portuaire d’Île-de-France (400 ha – 270 entreprises – 8000 emplois directs), Gennevilliers joue un rôle économique essentiel dans le fonctionnement de la métropole parisienne. L’extension des capacités du terminal de conteneurs marque une nouvelle étape dans le développement des chaînes logistiques fluviales, mais aussi ferroviaires, de l'axe Seine. Grâce à des processus optimisés par le Cargo Community système AP+, la Seine gagne ainsi en continuité et en efficacité du Havre à Paris en passant par Rouen. Lancement des travaux d’amélioration des accès maritimes du Port de Rouen Le programme d’amélioration des accès maritimes du port de Rouen, dont le chantier s’est ouvert le soir du 11 janvier 9 2012, est un projet majeur pour Haropa. Il consiste en un arasement des points hauts du chenal en Seine (120 km) d’Honfleur à Rouen. En pratique, 40 cm en moyenne sur quelque 17% de la surface du fleuve doivent être dragués entre Tancarville et Rouen, et à l’aval de Tancarville, sur environ 10% de la partie endiguée de l’estuaire. Les terminaux rouennais pourront ainsi accueillir des navires vraquiers de nouvelle génération (jusqu’à 58 000 Tonnes de port en lourd), le chenal permettant un tirant d’eau de 11,70m. L’investissement de TNMSC à Port 2000 L’aménagement effectif d’un nouveau terminal à Port 2000 concrétise la volonté de MSC, 2ème armement mondial – associée à l’opérateur de manutention Terminaux de Normandie (groupe PERRIGAULT) dans les sociétés SETO et TNMSC – de faire du port du Havre une des platesformes portuaires majeures en Europe de l’Ouest. Représentant un investissement de 160 millions d’Euros, ce terminal s’étendra sur 1 400 mètres de quai opérationnel dès 2012. Le projet RORO MAX, démarche collaborative pour faire du Havre un terminal roulier de référence en Europe Soutenu par l’État et la Région HauteNormandie, RORO MAX est un projet novateur visant à accroître la compétitivité et le développement des trafics du terminal roulier. Cette démarche collaborative de progrès qualité vise à optimiser l’ensemble des activités du terminal roulier : meilleure gestion des flux physiques sur le terminal et des process administratifs, offre de nouveaux services pour les clients, utilisation de technologies innovantes, aménagement et réorganisation des infrastructures. Déploiement du projet de port Seine-Métropole Projet phare de Ports de Paris, le port de la plaine d’Achères (port Seine-métropole), situé à la confluence de la Seine et 10 de l’Oise, sur une portion du réseau à grand gabarit au débouché du futur canal SeineNord Europe, complètera le réseau actuel des grandes plateformes multimodales franciliennes de Gennevilliers, Bonneuil et Limay. Des évolutions envisagées à long terme La création d’un GIE HAROPA constitue un pas important vers une coopération renforcée, et une vraie cohérence entre les actions de développement des trois ports. Des évolutions pourraient être envisageables à plus long terme, telles qu’une intégration plus poussée pour les fonctions commerciales et stratégiques ou un élargissement à d’autres ports de l’hinterland naturel, ou encore à des ports internationaux sous forme d’alliances destinées à favoriser et pérenniser les trafics maritimes. I.I.A Sources: http://www.haropaports.com/ http://www.havre-port.fr/fr/ http://www.rouen.port.fr/ http://www.paris-ports.fr/ Le magazine de la supply chain durable N°89 -juin 2012 11