Tendances de la saison touristique 2012

tendances
tendancesde
dela
la saison
saison touristique
touristique 2012
au 30 août 2012
Une saison mitigée impactée par une mauvaise météo et par la crise
Plusieurs facteurs conjoncturels ont fait évoluer l’activité
touristique depuis 10 ans. Si ces derniers ne sont pas
chaque année identiques, des constantes sont observées
et sont à prendre en compte comme autant de facteurs
pouvant influencer les comportements :
• une météo fluctuante pouvant jouer en défaveur de
l’activité touristique sur la côte atlantique ;
• une concurrence nationale et internationale exacerbée ;
• une crise économique mondiale limitant directement les
intentions de départ en vacances et touchant l’ensemble
de l’activité touristique ;
• le ralentissement avéré de la consommation des
ménages, avec une volonté affichée de payer le juste prix,
voire de bénéficier de tarifs négociés.
A l’heure de ce premier bilan, sous la forme de tendances
observées auprès de plus de 460 acteurs du tourisme
vendéen répondants (étude réalisée entre le 23 et le 28
août 2012), les résultats sont partagés.
La fréquentation touristique connaît un tassement sur
l’avant saison et le début de l’été. Aussi, les principaux
indicateurs nous permettent de penser que la Vendée aura
une fréquentation proche de celle de 2008 et 2010 (années
post-crise). Ce ralentissement doit nous conduire à faire
preuve de vigilance car un sentiment de fragilité domine,
ressenti par les acteurs du tourisme.
Le démarrage de la saison 2012 a été difficile avec une
saison handicapée par une météo capricieuse et des weekends consacrés aux élections. Le cœur de la saison, juillet
et août, est irrégulier avec un mois de juillet mou et un mois
d’août plutôt de bon niveau. Ce bilan doit être cependant
nuancé : des disparités entre les différentes activités
touristiques se confirment et s’affirment comme des
tendances lourdes.
Ce bilan a été réalisé par le Comité Départemental du Tourisme de la Vendée entre le 23 août et le 31 août 2012. Les résultats exprimés portent sur les réponses de 450 acteurs de l’économie
touristique vendéenne. Toutes exploitations de ce bilan devront obligatoirement mentionner la source des données : « Comité Départemental du Tourisme de la Vendée, tendances de la saison
touristique 2012 ».
1
Éléments de contexte
tendances de la saison touristique 2012
au 30 août 2012
météo
comportements et tendances
En Vendée, le premier trimestre 2012 a débuté par une période
intense de sécheresse en plein hiver. A compter des premiers jours
d’avril, le temps s’est détérioré avec des épisodes pluvieux fréquents.
Au mois de juillet, la météo a été tout aussi incertaine et l’arrivée du
soleil a été tardive. En août, le soleil et la canicule ont favorisé le
tourisme sur la côte atlantique.
De manière générale, les professionnels du tourisme résument les
comportements clientèles en trois points :
trafic routier
Le trafic routier sur la Vendée est stable par rapport à l’année
précédente et inférieur à l’année 2010, notamment sur les mois
d’avant saison.
Les débits de véhicules enregistrés en Vendée confirment la
stagnation, voire le ralentissement de la fréquentation en avant saison.
Le mois de juillet est relativement stable. Enfin, le flux du trafic au mois
d’août, quasiment sur tous les axes, enregistre une hausse par rapport
aux années précédentes de l’ordre de 2 à 4%, cela illustre le
raccourcissement du temps de déplacement (à la journée sans séjour).
consommation
Au niveau national, sur la dernière année, les prix à la consommation
ont augmenté de 1,9% tous secteurs d’activités confondus.
A noter, selon l’INSEE, que les tarifs dans les cafés-restaurants ont
été maîtrisés (+0,2%) tandis que les prix dans les services
d’hébergements ont connu, au niveau national, une hausse de 12,2%.
Les prix de la grande distribution, toujours d’après l’INSEE, ont
augmenté de 0,2% en juillet et de 1,5% sur un an.
Dans le même temps, les prix des carburants sont à la hausse au
cours de l’été 2012 et dépassent les prix de 2008, année de référence
de la dernière envolée du coût du pétrole.
1. moins longtemps ;
2. moins cher ;
3. moins loin.
Le budget des vacanciers est serré (1 350 € en moyenne par famille).
Les économies réalisées consistent donc à raccourcir la durée du
séjour.
Conséquences de ce comportement, la consultation et la
comparaison des comparateurs de prix sur Internet fonctionnent bien,
tout en tentant de réserver à la dernière minute en espérant pouvoir
profiter de tarifs intéressants, négociés, voire imposés.
Enfin, le tourisme de proximité ou régional tend à se développer. Il
permet aux touristes de limiter les déplacements. Qui plus est, un
français sur trois ne part pas en vacances, principalement pour des
raisons financières, alors qu’ils n’étaient qu’un sur cinq en 2010.
Paradoxalement, certaines destinations étrangères ont le vent en
poupe : l’Espagne connaît un regain de + 4,4% de fréquentation
étrangère en juillet 2012, dont + 7,7% de français. Ce taux positif ne
doit cependant pas cacher les difficultés rencontrées par les
principaux TO européens (et mondiaux) dont l’activité enregistrerait
une baisse de l’ordre de 5%.
Cette même baisse serait celle globalement perçue par les acteurs du
tourisme, notamment sur le littoral atlantique. A noter cependant que
le tourisme urbain (Paris et autres métropoles) réalise une bonne
année touristique.
2
3
tendances de la saison touristique 2012
Hôtellerie de plein air
au 30 août 2012
Les prix et les services toujours
déterminants
L’année 2012 est une année atypique pour les professionnels
de l’hôtellerie de plein air. Entre réforme du classement des
hébergements et crise économique, ce secteur a du à
nouveau s’adapter.
Au niveau national, l’hôtellerie de plein air située sur la façade
atlantique a peiné. Les conditions météorologiques du
printemps et du début de l’été expliquent en partie le
ralentissement des réservations et de la fréquentation des
établissements. Il semblerait que de manière générale les
campings fortement équipés de locatif ont rencontré plus de
difficultés de remplissage que les autres (pouvoir d’achat,
baisse de l’activité des TO). Les emplacements nus sont à
l’inverse sollicités par les touristes.
30 %
des professionnels
jugent leur
activité égale
ou supérieure
à 2011
inférieur
1 étoile
Nombre de campings classés nouvelles normes à ce jour : 281
sur 374 campings soit 75%.
2 étoiles
3 étoiles
7 504 949
7 434 751
7 083 073
20072007
Nuitées
7 123 337
20082008
Nuitées
4 et 5 étoiles
total 2012
7 067 540
20092009
Nuitées
20102010
Nuitées
20112011
Nuitées
nombre de nuitées HPA en Vendée de 2007 à 2011
données 2012 disponibles
en fin d’année.
total
total
total
total
2011
2010
2009
2008
équivalent
supérieur
50%
73%
66%
78%
70%
17%
23%
28%
16%
21%
33%
4%
7%
6%
9%
34%
27%
18%
26%
38%
40%
28%
31%
28%
33%
54%
43%
tendances de la saison touristique 2012
Hôtellerie
au 30 août 2012
4
Un bon début d’année ralenti au
printemps et un démarrage estival
tardif, un bon mois d’août
Après une bonne année 2011, un premier trimestre 2012 en
augmentation, notamment grâce au tourisme d’affaires, le
printemps, malgré de nombreux ponts et jours fériés, a peu
bénéficié à l’hôtellerie. La météo et le calendrier électoral ont
ralenti l’activité.
49 %
des hôteliers
jugent leur
activité égale
ou supérieure
à 2011
Les réservations ont été tardives pour la saison estivale. Le
climat n’a pas encouragé les départs de dernière minute, les
prolongations de séjours et le traditionnel client de passage,
ce qui atténue la bonne reprise de l’activité hôtelière. La
Vendée semble toutefois rester dans la bonne moyenne.
Les mois de septembre, pour le tourisme, octobre, novembre
et décembre peuvent permettre de dynamiser l’activité. Les
résultats de l’année complète préciseront ce point.
inférieur
1 étoile
2 étoiles
1 109 793
1 084 303
1 062 473
1 037 259
20072007
Nuitées
1 043 447
20082008
Nuitées
20092009
Nuitées
20102010
Nuitées
3 et 4 étoiles
Nombre d’hôtels classés nouvelles
normes à ce jour : 91 sur 228 hôtels
soit 40%.
20112011
Nuitées
nombre de nuitées en hôtellerie en Vendée de 2007 à 2011
données 2012 disponibles
en fin d’année.
total 2012
total
total
total
total
2011
2010
2009
2008
équivalent
supérieur
62%
50%
44%
51%
13%
29%
44%
29%
25%
21%
11%
20%
32%
27%
44%
31%
49%
51%
32%
31%
19%
22%
24%
38%
Locations de vacances labellisées
tendances de la saison touristique 2012
au 30 août 2012
5
Une saison correcte
Le secteur des locations de vacances labellisées réalise une
saison correcte.
Un bon remplissage des locations de vacances en avant et en
arrière saison.
Les locations de vacances labellisées enregistrent un taux
d'occupation (en nombre de semaines louées) stable par
rapport aux années passées, autour de 10 semaines louées
en moyenne par hébergement.
A noter que le nombre de semaines réservées est
proportionnel, là encore, au niveau de confort des
hébergements proposés, même si cette année, on constate un
tassement des réservations sur les produits les plus hauts de
gamme.
69 %
des loueurs
jugent leur
activité égale
ou supérieure
à 2011
inférieur
total 2012
31%
équivalent
60%
supérieur
9%
tendances de la saison touristique 2012
Agences immobilières
au 30 août 2012
6
Une baisse de la durée de séjour
La plupart des agences immobilières observent une baisse de
fréquentation et une diminution de la durée des séjours.
Toutefois, les réservations prises dès le début de l'année 2012
ont permis de limiter les effets de la météo en Juillet.
25 %
des agences
jugent leur
activité égale
ou supérieure
à 2011
inférieur
total 2012
total
total
total
total
2011
2010
2009
2008
équivalent
supérieur
75%
8%
17%
33%
45%
66%
78%
17%
35%
17%
11%
50%
20%
17%
11%
7
tendances de la saison touristique 2012
Résidences de tourisme et villages
vacances
au 30 août 2012
Une saison difficile mais l’activité
résiste
La croissance de l'offre a été très rapide pour les résidences
de tourisme (+ 84 % de lits entre 2001 et 2010). Basé sur la
défiscalisation, le développement des résidences n’avait pas
toujours pris en compte le marché potentiel pour ce type
d’offre. Aussi, le remplissage n’est pas optimum depuis le
départ de cette offre.
L’absence actuelle de création de ce type d’offre
d’hébergement permet aux résidences récentes et de bonne
qualité de trouver une clientèle nouvelle, ce qui est confirmé
par les chiffres de fréquentation des résidences et de villages
vacances.
49 %
des professionnels
jugent leur
activité égale
ou supérieure
à 2011
Cependant, les résidences disposant d’une marque et d’une
notoriété fortes associées à une politique commerciale très
active s’en sortent mieux.
Les comportements clientèles sont toutefois les mêmes que
dans les autres structures d’hébergement : clients attentifs aux
dépenses et à la qualité des services.
inférieur
total 2012
total
total
total
total
2011
2010
2009
2008
équivalent
supérieur
51%
38%
11%
15%
35%
40%
80%
50%
55%
40%
20%
35%
10%
20%
0%
tendances de la saison touristique 2012
Sites touristiques
au 30 août 2012
8
Une saison en demi-teinte
Après une saison 2011 plutôt bonne pour les sites touristiques
à entrée payante, les aléas de la météo 2012 ont pénalisé les
sites de plein air en avant saison et au mois de juillet. De plus,
les sites « couverts » ont connu un mois d’août chaud et
moins fréquenté que les autres.
Dans ce secteur d’activité, la baisse du pouvoir d’achat affecte
la vente des produits en boutique.
La majorité des sites ressent une baisse de la fréquentation.
Un site sur deux juge cependant son activité égale ou
supérieure à l’année précédente sur juillet et août, preuve du
dynamisme des sites et de l’intérêt que leur portent les
touristes.
52 %
Ces derniers sont attentifs, ciblent les activités les moins
onéreuses, voire gratuites, mais n’hésitent pas à revenir sur
des sites qui leur ont déjà apporté satisfaction, ou qui
innovent, et à s’en faire l’écho auprès de leurs proches.
des sites
jugent leur
activité égale
ou supérieure
à 2011
inférieur
total 2012
total 2011
total 2010
total 2009
équivalent
supérieur
48%
34%
18%
27%
38%
17%
19%
23%
30%
54%
39%
53%
Festivals et événements
tendances de la saison touristique 2012
au 30 août 2012
Stabilité et plébiscite
Les festivals et les événements sont une valeur sûre de l’offre
touristique. Même si ces événements sont tributaires des
conditions météorologiques, la plupart des festivals affichent
des taux de fréquentation stables, voire supérieurs aux
années passées.
La qualité des programmations leur confère un réel pouvoir
d’attractivité et fait de certains des festivals de véritables
destinations touristiques.
L’intérêt des touristes ne se dément pas année après année
pour les festivals et renforce l’activité et la notoriété des
territoires.
Les festivals sont vécus intensément par les touristes : ils sont
dans la consommation plaisir et les prestations doivent leur
donner entière satisfaction.
Festival de Poupet (46 723 contre 44 000 en 2011)
Nuits Musicales en Vendée Romane (2 249)
Festival Champs et Cultures du Monde (+25%)
La Déferlante la Tranche sur Mer (73 000)
Festival de Terre Neuve (5 soirées complètes : 2 500)
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins (6 000)
Festival de Noirmoutier en l’Île (5 000)
Festival de la 7ème vague (22 000)
Autrefois Challans (130 000 contre 160 000 en 2011)
Festival de Cugand
9
10
tendances de la saison touristique 2012
Restauration
au 30 août 2012
Un été morose
Conséquence de la baisse du pouvoir d’achat et de la météo
pluvieuse, la restauration observe une fréquentation française
et étrangère inférieure à l’année passée.
Le constat est général : baisse du ticket moyen par repas,
augmentation des paiements par « chèque déjeuner » et
« chèque vacances », et la météo pluvieuse du début de l’été
n’a pas permis d’offrir le maximum des services (terrasses
extérieures par exemple).
Dans ce contexte, l’ensemble des commerces se voie
pénalisé, tant dans la restauration que dans les autres types
d’activité. Les consommateurs veillent à la dépense, sursoient
aux achats de plaisir et privilégient les petits prix.
24 %
des restaurateurs
jugent leur
activité égale
ou supérieure
à 2011
inférieur
total 2012
total
total
total
total
2011
2010
2009
2008
équivalent
supérieur
76%
12%
12%
37%
37%
25%
63%
28%
40%
43%
19%
35%
23%
32%
19%
11
tendances de la saison touristique 2012
La grande distribution
au 30 août 2012
Une saison mitigée
Le ressenti des professionnels de la grande distribution est
sensiblement équivalent à celui de 2011.
Avec un taux de satisfaction ou équivalent de 60% (61% en
2011 : 28% stable, 33% en progression), l'activité de la grande
distribution est cependant en dessous des tendances
observées en 2010 et 2009. En cause : la mauvaise météo
des mois de juillet, la morosité des discours ambiants relatif à
la crise, le manque de budget des ménages, le coût du
carburant…
60 %
A ce titre, les professionnels constatent que la clientèle
touristique est très attentive à ce qu’elle consomme en dehors
de son hébergement.
des acteurs GMS
jugent leur
activité égale
ou supérieure
à 2011
Cette tendance affecte toutes les catégories d’achat, y
compris alimentaire.
La clientèle se déplace toujours aisément du littoral vers
l'intérieur, à l'occasion d'une visite...
inférieur
intérieur
littoral
total 2012
total 2011
total 2010
total 2009
équivalent
supérieur
22%
67%
40%
56%
33%
47%
22%
0%
13%
39%
30%
29%
28%
40%
43%
33%
30%
28%
12
tendances de la saison touristique 2012
Synthèse 2012
au 30 août 2012
Une fréquentation perçue en recul
par rapport aux années passées
saison 2012
France
Hôtellerie de plein air
Hôtels
Résidences de tourisme et
villages vacances
Sites touristiques
+
12%
=
8%
38%
53%
-
71%
+
15%
71%
48%
+
10%
=
71%
29%
28%
25%
24%
+
14%
52%
=
36%
21%
25%
+
=
14%
24%
21%
+
16%
=
29%
25%
24%
87%
48%
+
15%
+
24%
=
38%
25%
48%
71%
55%
=
40%
=
32%
71%
+
17%
=
23%
56%
13%
25%
45%
45%
+
22%
=
49%
45%
France
= ou 53%
61%
62%
62%
+
12%
=
39%
45%
61%
75%
100%
Restauration traditionnelle
et à thème (crêperie, brasserie, …)
=
34%
39%
39%
Agences immobilières de
locations de vacances
46%
39%
39%
Etranger
= ou 54%
54%
saison 2011
24%
21%
+
16%
21%
Etranger
= ou 22%
75%
=
54%
+
21%
+
19%
+
21%
+
42%
+
26%
31%
5%
79%
=
33%
27%
31%
76%
=
50%
18%
27%
75%
=
33%
30%
18%
79%
=
58%
22%
30%
76%
=
57%
+
46%
5%
= ou 78%
=
50%
+
28%
70%
=
43%
+
27%
83%
=
65%
+
18%
73%
=
73%
+
0%
69%
=
43%
+
26%
95%
=
42%
+
53%
Synthèse 2012
Une fréquentation française
confirmant la carte de la proximité
tendances de la saison touristique 2012
au 30 août 2012
13
tendances de la saison touristique 2012
Synthèse 2012
au 30 août 2012
Une répartition de la fréquentation
étrangère stable
pays
Belgique
Grande-Bretagne
Pays-Bas
Allemagne
Espagne
Italie
Suisse
Suède
autres (pays de l'est, Australie, Japon...)
2012
23%
21%
19%
18%
9%
10%
nc
nc
nc
2011
20%
23%
19%
17%
7%
5%
3%
3%
2%
2010
21%
23%
19%
17%
6%
4%
4%
3%
3%
2009
25%
24%
18%
16%
5%
3%
4%
3%
3%
2008
23%
25%
17%
15%
7%
4%
5%
2%
3%
pays
position/année
Grande-Bretagne
Belgique
Pays-Bas
Allemagne
Espagne
Italie
Suisse
Suède
autres (pays de l'est, Australie, Japon...)
2012
2011
2010
2009
2008
2
1
3
4
6
5
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
1
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
tendances de la saison touristique 2012
Synthèse 2012
au 30 août 2012
15
Un été plus difficile pour le littoral
Sur le littoral, l’ensemble des professionnels estiment la
fréquentation plutôt inférieure à l’an dernier.
Principaux commentaires des professionnels
interrogés
35% observent une baisse du pouvoir
d’achat ;
33%
59%
stable ou supérieur
inférieur : 67%
stable ou supérieur
inférieur : 41%
35%
stable ou supérieur
inférieur : 65%
48%
stable ou supérieur
inférieur : 52%
14% enregistrent une augmentation
du nombre de réservations de
dernières minutes ;
14% ressentent une diminution de la
durée des séjours.
Conclusion
tendances de la saison touristique 2012
au 30 août 2012
La météo maussade associée aux effets de la crise ont impacté
fortement l’activité touristique des huit premiers mois de l’année.
La météo depuis 2003 (année de la canicule) a largement perturbé
chaque saison en ne nous permettant pas de connaître un été
digne de ce nom.
Aussi les modifications climatiques apparaissent-elles durables et
imposent une adaptation de l’offre au climat, afin de garder une
attractivité suffisante pour satisfaire les clients.
La crise qui s’est installée durablement (depuis 2008) a aussi
impacté la consommation.
Contractions des dépenses, raccourcissement des durées de
séjours, réservations de dernières minutes. Le client négocie ou
impose les prix.
Voici le profil type du touriste de ce début de XXIème siècle.
Il faut s’adapter, certaines dépenses ne se feront plus sur les lieux
de vacances et sont remplacées par des « achats utiles » (affaires
scolaires, vêtements de sports…).
Seuls les festivals et animations événementielles tirent
véritablement leur épingle du jeu car ils répondent aux attentes:
divertissements, déplacements courts (distance et durée), peu de
dépenses périphériques.
La dimension événementielle prend désormais une importance qui
peut permettre à une destination de se démarquer.
Le Vendée Globe en sera l’illustration en novembre prochain, pour
peu que les professionnels maintiennent des prix en rapport avec
la saison et ne soient pas tentés par des hausses de tarifs jugés
injustifiés par le client.
Perspectives d’arrière-saison 2012
(septembre)
54 % des
professionnels
prévoient une
activité égale
ou supérieure
à 2011
fréquentation
-
=
+
total
46%
46%
8%
Hôtellerie de plein air
Hôtellerie
Agences Immobilières
Résidences
Villages de vacances
Sites touristiques
Chambres d'hôtes
Restaurants
Gîtes et meublés
42%
44%
78%
43%
27%
33%
67%
55%
40%
51%
51%
22%
43%
45%
55%
30%
35%
51%
7%
5%
14%
27%
12%
2%
10%
9%
16
tendances de la saison touristique 2012
Chiffres clés
au 30 août 2012
820 000 lits touristiques
32% de lits touristiques marchands et 68% de lits touristiques en
hébergement non marchand (résidences secondaires) Nb de lits
campings classés
aires naturelles de camping
campings a la ferme
parcs résidentiels de loisirs
345
17
29
12
170 313
1 176
588
3 502
total campings
403
175 579
aires de camping car
49
3 261
17
Avec près de 36 millions de nuitées
touristiques en 2011, la Vendée est le premier
département touristique de la façade atlantique et se situe
dans les 7 premiers départements les plus touristiques de
France. En 2010, la Vendée enregistrait 35,6 millions de
nuitées.
37,7
36,9
36,5
36,3
Répartition géographique de la capacité d’accueil (lits)
Au Bord de l’Océan : 80%
Entre Terre et Mer : 10%
Au cœur de la Vendée : 2%
Autour du Puy du Fou : 3%
Autour du Marais Poitevin : 6%
hôtels de tourisme
hôtels non homologués
184
44
10 568
847
total hôtellerie
228
11 415
Plus de 15 millions de nuitées marchandes
résidences de tourisme
résidences de vacances
29
33
8 615
8 733
7,5 millions de nuitées en hôtellerie de plein air en 2011
total résidences
62
17 348
Un taux d’occupation moyen de 40% de mai à septembre
villages de vacances
24
6 229
centres de vacances
127
14 218
meublés classés non labellisés
3567
16 736
meublés hors préfecture
655
3 208
1 489
7 629
35,9
35,4
35,6
35,8
Nuitées 2004 Nuitées 2005 Nuitées 2006 Nuitées 2007 Nuitées 2008 Nuitées 2009 Nuitées 2010 Nuitées 2011
et 1,1 millions de nuitées en hôtellerie en 2011
Un taux d’occupation moyen annuel de 51%
meublés Clévacances
meublés Gîtes de France
515
2 567
6 226
30 140
chambres d'hôtes labellisées
621
1 622
chambres d'hôtes non labellisées
chambres au château
538
80
1 372
204
total chambres d'hôtes
1 239
3 198
Total hébergement marchand
8 358
261 388
Hébergement non marchand
112 096
560 480
total meublés
5 millions de touristes
23 millions de nuitées en juillet et août
Plus de 2 150 entreprises touristiques vendéennes
Augmentation de 50% en 20 ans
13% des entreprises vendéennes
Plus de 36 000 emplois touristiques
septembre,
octobre 2011
11%
novembre n-1 à
mars 2011
avril, mai, juin
5%
2011
21%
juillet, août
2011
63%
RFR 010912 VNB 060912 tendances de la saison touristique 2012 au 30 août 2012
22 500 permanents et 13 500 temporaires
13 000 en Vendée intérieure et 23 000 sur le littoral
Le chiffre d’affaires s’élève à plus de 2.9 milliards d’€
Le tourisme est une activité économique prépondérante pour la
Vendée ;
57% de chiffres d’affaires directs liés aux activités hébergement,
de restauration, de commerce de détails…
43% de chiffres d’affaires indirects liés aux bâtiments, aux
commerces de gros, ramassage d’ordures ménagères…