L`accompagnement du dirigeant actionnaire

L’accompagnement
du dirigeant actionnaire
Les enjeux d’une cession
Lors d’un processus de cession d’entreprise, le passage d’un patrimoine alors essentiellement professionnel à
un patrimoine personnel est un moment clé de votre vie de dirigeant actionnaire : vous passez d’une situation
où votre patrimoine est extrêmement concentré et piloté par vous-même, à un patrimoine qui devra être
diversifié et administré par des tiers – au moins pour partie
Cette étape peut vous amener à vous interroger notamment sur :
L e type d’opération de Fusions & Acquisitions à réaliser, selon le cycle de vie de votre entreprise
Votre réseau professionnel actuel et son adéquation avec la gestion de vos affaires personnelles
L’organisation de vos projets futurs
Patrimoine professionnel
Patrimoine concentré
Patrimoine administré par l’entrepreneur
éseau professionnel diversifié : banque de réseau, banque
R
professionnelle, conseil en Fusions & Acquisitions, expert
comptable, notaire etc.
Patrimoine privé
atrimoine diversifié (instruments financiers, immobilier,
P
œuvres d’art, fondations, vignobles etc.)
Patrimoine administré par un tiers
Banque privée : rôle de conseil global et supervision
(si plusieurs conseillers)
Réseau professionnel plus restreint : expert comptable,
avocat, notaires, banquiers privés
Rothschild & Cie, banque à capitaux familiaux, dispose d’une organisation conçue pour servir les intérêts de votre entreprise familiale :
Un Groupe leader sur le marché des Fusions & Acquisitions en France ayant développé une expertise particulière auprès des entreprises familiales de taille moyenne
Des synergies entre les équipes de la banque d’affaires et celles de la banque privée dans l’accompagnement du dirigeant actionnaire
Les différentes équipes à votre service travaillent en permanence à l’optimisation de votre environnement juridique et fiscal, assurent le suivi et la gestion de votre patrimoine
financier et administrent vos biens
L’accompagnement du dirigeant actionnaire
OPÉRATION
DE C E S S I O N
Pré-cession
Analyse en amont des options stratégiques
Opérations conseillées
Vente ou acquisition de sociétés (Fusions & Acquisitions)
Placement privé
Restructuration de sociétés en difficulté
Structuration de la détention du patrimoine
professionnel en vue de la cession
Analyse des titres à céder et des garanties
Rachat éventuel de minoritaires
Intérêt de procéder à une distribution de dividendes
Conseil en Fusions
& Acquisitions
Ingénierie patrimoniale
préalable à l’opération
Conseil financier et patrimonial
post - opération
Assistance dans la construction d’analyses
financières et de Business Plan
Détermination du type d’opération à réaliser
Estimation de la valorisation
Identification des contreparties
Détermination du processus de vente
Mise en œuvre
Analyse de l’impact fiscal et optimisation de l’impôt de plus-value
de cession
Donations (dissociation pouvoir / propriété)
Apports en société dans la perspective de réinvestissements professionnels
Application de régimes dérogatoires favorables (départ en retraite…)
Opportunités internationales
Services de banque de closing
NOS ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES VOUS
N
N
Post-cession
Un binôme banquier privé - ingénieur patrimonial optimise la gestion de votre patrimoine privé et professionnel
Structuration du patrimoine privé à l’issue de la cession
S tructuration du patrimoine et financement du train de vie (ISF, IR)
D
éfinition de l’allocation et gestion des actifs financiers par votre banquier privé
P
réparation et anticipation de la transmission
Traitement du nouveau patrimoine professionnel
M
odalités de réinvestissement
A
nticipation d’une sortie future
Optimisation de la gestion des liquidités post cession
G
estion discrétionnaire (équipe de gestion dédiée à la clientèle privée) : définition de l’allocation et gestion des actifs financiers
Opportunités d’investissement
P
rivate Equity / Co-investissement / Build up
Possibilité d’accéder aux services du family office (suivi des sociétés patrimoniales, déclaration fiscales etc.)
Reporting consolidé
ACCOMPAGNENT TOUT AU LONG DU PROCESSUS
Rothschild Patrimoine,
partenaire naturel du dirigeant actionnaire
Une expérience reconnue auprès des entrepreneurs
Synergies
Fibre entrepreneuriale
Partenaire du dirigeant actionnaire
Chaque année, Rothschild Patrimoine
conseille des sociétés familiales dans
le cadre d’opérations de Fusions
& Acquisitions, en liaison avec les
collaborateurs de la banque d’affaires
Notre banque a conservé dans son ADN
cette fibre entrepreneuriale dans laquelle
la majorité de nos clients se retrouve
aujourd’hui
Experts dans le pilotage des grands patrimoines
professionnels, nos équipes interviennent
essentiellement auprès d’entrepreneurs de
sociétés familiales, de dirigeants de sociétés
sous LBO et de managers de sociétés cotées
Un accompagnement global et constant
Anticipations
Les équipes pluridisciplinaires de
Rothschild Patrimoine interviennent
à chaque étape des opérations de
Fusions & Acquisitions pour en
maximiser l’efficacité sur les plans
financier, juridique et fiscal
Binôme banquier privé ingénieur patrimonial
À l’issue des opérations, une équipe dédiée
constituée d’un banquier privé et d’un
ingénieur patrimonial met en œuvre la
stratégie de gestion financière de chaque client.
La plus grande confidentialité est garantie lors
de nos échanges
Réseau Rothschild
Rothschild Patrimoine établit le lien entre
ses clients et les spécialistes issus du
monde des affaires, du droit et de la finance,
français et internationaux, que requièrent
les stratégies proposées ou pré-existantes