participative research

Social networks, a portal to a
new market research world
From « Traditional research » to « Participative Research »
to « Co-creation online communities »
Corinne Rosinski - UBA Commission Consumer Insight – 16th March 2010
Content of this presentation
Why do we need to evolve?
Vision evolution market research
Participative online research (qualitative): Our experience
through Vox Populi® / added-value vs traditional research
Co-creation / collaborative online communities
2
I
Why do we need to evolve?
The world has changed...
4
Explosion of the social networks
5
Generation C
Avalanche of consumer generated content
 C is for Content. The GENERATION C
phenomenon captures the avalanche of consumer
generated content that is building on the Web,
adding tera-peta bytes of new text, images, audio
and video on an ongoing basis
 “We are all creatives, and our creativity is being
unleashed in unprecedented ways, because we
have the hardware, the software, the skills, and,
via new distribution channels, an audience...
and permission.”
+
=
6
Real-Time Reviews
 More people sharing, in real time, everything they do, buy, listen to, watch, attend,
wear…
 More search engines and tracking services making it easy to find and group these „live
dispatches‟ by theme, topic or brand
7
Empowered consumers
 Quick, easy, cheap ways for voicing your
opinion, super connected, always on
8
Generation Participation
Drivers of Generation P:
Science &
technology
Feminine values
Education
Open World
End of the traditional model “producer/consumer” relationship:
realising that the entire world could be your advisor.
Re-invent Marketing, Advertising, Innovations… and
Market Research
9
II
Vision evolution market research
Changing rules: a paradigm shift for market research
Old model
New model
 Consumers
 Respondents
 Transactional analysis:
Parent <> Child relationship
 “1 way”
 Silos
 People
 Partners, stakeholders
 Transactional analysis:
Adult <> Adult relationship
 “2 ways”: conversation, dialogue
 Collaboration
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Vision evolution market research
2 Broad types of opportunities:
 #1 Listen to the crowd / Real-time intelligence
– Social immersion, Netnography…
 #2 Collaborate with the crowd / Participative research
– “Ad-hoc” participative research (qualitative)
– “Permanent” co-creation/collaborative online communities
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Qualitative online methodologies
Individual
Collective
•Synchrone/asynchrone
•E.g. mail, IM, chat
•Synchrone/asynchrone
Idea Box
Diaries
Communities
Bulletin Boards/
Forums / Blogs
Quali-Quanti
survey
Focus online / Chat
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Chat vs Forum/Bulletin Board (Blog)
Chat (Online Focus group)
Forum / Bulletin Board (Blog)
Synchrone (everybody online at the same
Asynchrone (flexibility to connect at any time)
moment)
Length: +/- 1h30
Length: +/- 3 to 15 days
7-8 participants
+/- 15 to 30 participants (15/ language)
A virtual focus group: written comments
A combination of indivual answers +
collective interactions
Short answers (2-3 lines)
Long answers (several paragraphs) +
possibility to post photos, videos, links…
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The power of Bulletin Board
•After several years of
experience, the Bulletin Board
(Forum / Blogs) has become the
major quali online method in
the U.S.A.
• Multi-dimensional method
which combines several
advantages:
-Enthusiasm for the
participants
-Impact for the clients
teams
15
Research Trends in the U.S.A.
16
Research Trends in the U.S.A.
17
III
Participative online research (qualitative)
Our experience through Vox Populi® / addedvalue vs traditional research
From “Traditional Research” to
“Participative Research”
19
Vox Populi® online platform1)
From “traditional research” to “participative research”
Vox Populi Blog®:
Vox Populi Quali-Quanti®:
A new generation of qualitative research
Online survey combining
The depth of quali with the scope of quanti
NEW!
Vox Populi ID Box®:
Vox Populi Co-Creation Communities®
The new creative and participative idea box
A permanent platform to feed brands with ideas from consumers
1) Vox Populi® is a registered and copywrite brand & marketing platform developed, managed and owned by JPCR
20
Vox Populi Blog®:
A new generation of qualitative
research (since early 2007)
Vox Populi Blog®: a new generation of qualitative
research
What it is/How it works:
 An « ad-hoc » Online Community of +/- 30 consumers (15 FRA + 15 NLD), during a
period of +/- 2 weeks (NB. The number + period is indicative – can be adapted according
to research scope/needs)
 Recruited « ad-hoc » for the purpose of the study + individual interview prior the start
of the blog
 Daily interaction with these consumers during +/- 15 days (JPCR moderators FR/NL).
Individual answers + collective perspectives (interaction)
 Opportunity for the client to view all comments/input posted by the bloggers + interact
through JPCR + flexibility for extra questions
 Complete Report + In-depth analysis/key insights and recommendations by JPCR
 Opportunity for the client to actively use the full database of “verbatims”, for
instance by using the “search engine”
 The blog is secured according to available online standards
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Vox Populi Blog®: 3 Broad Types of benefits
Proximity of the
experience
Individual +
Collective
• More in-depth, into
people intimacy
• « In-vivo »
• Natural environment,
flexible
• Possibility to give
missions to people
• Rich material collected
(verbatims + photos,
videos, links…)
• Consumer connection
for the Client team
• Individual answers first
• Collective interaction
• Participative research
(motivation high)
• No influence of group
leader/moderator
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Over a « long »
period
• Spontaneous + “well
thought” feed-back
(maturity/microcosm)
• Evolutive & interactive
research – “sequential
recycling”
• Give “missions” to
people…
Vox Populi Blog®: wide application opportunities
 Wide application opportunities + all sectors: ideal for “wide scope” + very
actionable: for examples:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ethnographic research (incl. consumer “reportages”, photos, video reportages…)
Usage & attitudes
360° on a theme from consumer perspective
Brand 360°: image/word-of-mouth+ all aspects of the mix/points of contacts…
Creative/development research- Co-creation with the consumers.
Home Product Use Blog (send products for home usage).
“Stimuli” research: advertising, concepts, packs, website, activation…
Shopper Research
…
 Flexibility of the tool:
–
–
–
Different panel sizes, different periods according to research scope & needs.
Also difficult targets
Also possibility of panel “ambassadors” over a long period/through different waves…
 Consumers and also experts (e.g. doctors, pharmacists, etc).
 B2C and B2B.
…
24
Vox Populi Blog®: In practice...
25
Welcome participants, presentation of the subject
26
Presentation of the participants
27
Presentation of the participants
28
Themes, questions...
29
Richness of verbatims
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Group dynamic: interaction between participants
31
Group dynamic: interaction moderator - participants
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Group dynamic: moderator stimulates participants day
after day
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Richness of the Stimuli to be tested (photos, videos, links...)
Paco
Aldo
Emma
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Theo
Richness of the Output: Example: Noukie’s collage « As is »
Noukie‟s cela fait penser à un nounours tout doux
Noukie‟s = tendresse
Noukie’s = bisous et maman
Cela me fait penser aussi à Noukie‟s :
Cela fait penser également à Noukie‟s :
Les animaux me font penser aussi à Noukie‟s
Noukie‟s, cela fait penser aussi à une praline toute fondante et
délicieuse. C‟est vrai, non ?
Richness of the Output: Example: Noukie’s collage « As is »
Câlins
Pour moi, Noukie’s en une phrase, c’est un
océan d’amour !.
Richness of the Output: Example: Noukie’s collage « As is »
Voilà, je trouve que la dernière image illustre bien le côté doux, moelleux et chaud. Quoi de plus confortable que le ventre de
sa maman ? Dans toutes ces images, je trouve qu’on retrouve l’apaisement, le confort, le bien-être et la tranquillité.
Comme musique, j’en ai plusieurs en tête et de style différents qui me tiennent à cœur :
Millésime d’Obispo,
La preuve par trois de Zazie ( c’est avec celle-ci que j’ai annoncé à mon mari que nous allions avoir un bébé)
Une chanson de Marie Myriam je crois : Cadeau (je ne suis pas très sûre du titre mais c’est une mère qui parle à son enfant.
Elle lui explique tout ce qu’elle a déjà fait gratuitement pour lui alors que l’enfant rechigne à lui rendre un petit service).
Une chanson de Lynda Lemay qui parle de la naissance d’un enfant mais j’ai oublié le titre.
Et enfin, plus classique, « La méditation de Thaïs » de Massenet.
Je vois évoluer ces personnages dans un monde style le village dans les nuages. Nouky aurait une maison aux formes rondes
et aux couleurs pastel. Je l'imagine bien rouler dans une voiture faite de nuages et de cœurs. Une maison où les fenêtres
seraient des cœurs, dans le jardin, des arbres porteraient des fruits en forme de cœur.
Quand je pense à la marque Noukie's, je vois un milieu moelleux, doux et chaud...
Richness of the Output: Example: Noukie’s collage « To be »
S’il fallait vraiment changer quelque chose, je dirais les
couleurs : un peu plus vives (surtout pour les vêtements).
Richness of the Output: Example: Noukie’s collage « To be »
J'imagine bien Noukie's rester vraiment destinés aux petits. Pour le moment, ce sont déjà une série
d'objets, je pense qu'élargir la gamme à des meubles pour la chambre pourrait beaucoup plaire
(berceau, lit, garde robe, armoire,...)
D'autre part, j'ai collecté une série d'images qui ont trait à des salles de psychomotricité ou plaine de
jeux : je trouve que Noukie's pourrait essayer de développer cet aspect : observer ce qui favorise le
développement des petits et créer des jeux dont pourraient ses servir les familles et pourquoi pas les
animateurs, psychomotriciens,... d'autre part, j'imaginerais assez bien que noukie's se développe grâce à
des activités : sortir de la fabrication d'objets et s'orienter en plus vers des animations d'ateliers,... (en
plus, pas à la place) évidemment, ça change l'optique mais pourquoi pas d'ici 5 ans...
Example: Noukie’s collage « To be »
Noukie’s Tomorrow
Ik verwacht dat
Nouky's haar
imago gaat
moderniseren in
de toekomst met
meer kleur. De
collectie Kaya en
Pinto was al een
stap in die richting.
Een hele mooie
trouwens!
Use of the search engine
41
Vox Populi Blog®: pleasure to participate
"Olalala, je n'aime pas les au revoir....
Ces trois semaines en votre compagnie furent un
réel plaisir, ce n'est pas toujours qu' on prête autant
attention aux jeunes. Je crois d'ailleurs que c'est ça
la beauté de ce blog, c'est que vous donnez la
parole aux jeunes, vous cherchiez à nous connaitre
et cela fait toujours du bien de se sentir important !
C'est souvent ce qui nous manquent à nous les
jeunes, la confiance ! Alors merci!! De plus, les
petits messages d'accueil que nous avions chaque
jour était toujours très sympathiques et
l'atmosphère de ce blog très bonne... On sentait
que derrière les questions, deux personnes
adorables nous espionnaient, c'est d'ailleurs votre
ton généreux et attentif qui nous a mis en confiance!"
"Moi perso j'ai bien aime ce système,
je trouve qu'il offre plein d'avantages.
Tout d'abord celui d'être chez soi,
ensuite celui de faire ça quand on
veux, et puis ça permet de faire les
choses plus en profondeur que à une
petite réunion ponctuelle. Et on est
entre jeunes, on se retrouve tous les
jours, c'est assez sympa. Dans
l’ensemble les questions étaient
assez sympa. Voilà j'ai bien aimé
participer à cette enquête, j'espère le
refaire bientôt, et ça fait bizarre quand
ça s'arrête."
“J'ai vraiment bien apprécié cette
étude. Je trouvais très enrichissant de
pouvoir observer, s'intéresser sur
l'avis des autres. De temps à autres,
les questions étaient longues, mais
dans l'absolu, c'était plutôt bien.
Je trouve que c'est une méthode
assez originale et nouvelle pour moi.
J'aimerais assez recommencer cette
expérience."
“Haha!! alors moi j'ai adoré participé à
cette étude et pouvoir voir ce que les
autres camarades répondaient ! on a
tous le même avis sur certaines choses
tandis que sur d'autre c'est la guerre:).
C’était vraiment super chouette merci à
vous! aucun point négatif."
42
Vox Populi Blog®: pleasure to participate
"Het concept is zeer oké, denk niet dat je geen eerlijke
manier van communicatie zult vinden bij een groep
volwassenen die hun mening moeten neer schrijven,
laat mensen ze vertellen in een groep en er zullen al
vele meningen veranderen door wat anderen van
elkaar horen. Nu kun je pas andere meningen lezen,
wanneer je zelf iets hebt geschreven, zo blijft je
eigen mening of idee echt uniek.
Vond het wel super dat het elke dag opnieuw
begon met een”hallo ronde”; anders is het zo heel
erg zakelijk en “to the point”; nu is het menselijker...
vond ik zeer aangenaam. Anders zou het zo schools
overkomen (zo van we moeten hier maken dat we
antwoorden en voor de rest is de kous af) in die hallo
kon je nog eens gewone dingen kwijt, zalig!"
"Het grote voordeel van dit is zeker dat je
je mening makkelijk kwijt kan. Er zijn
minder remmingen en je hebt wat tijd om
na te denken.
Ik moet ook wel zeggen dat de vragen
goed waren opgesteld - voldoende
stimuli om na te denken en voldoende
open om toch je mening kwijt te
kunnen."
"Ik vond dit zeer leuk om aan mee te doen en
zal dit in de toekomst met even veel plezier
doen. Ik ben dan ook iemand die zich van het
nut van marktonderzoeken bewust is.
Wat ik zeker apprecieerde was de dagelijkse
persoonlijke inbreng van de moderator en
zijn telkens weer oppeppende woorden in de
eerste vraag. Dit helpt echt wel bij het laden
om er weer een 30 a 60 min voor te gaan.
Wat ik ook apprecieer is dat je dit kan doen op
een moment wanneer je het zelf kiest. Als
men je op straat aanspreekt voor een
marktonderzoek wil ik meestal wel meewerken
maar ontbreekt het aan tijd."
Aangename mensen hier, verwarrend
genoeg kan ik me bij veel (ook
tegengestelde) meningen terug vinden.
Leuke discussies en toffe manier om
te communiceren.
Het wordt na enkele dagen ook een
vaste afspraak in je agenda!
Zou zeker weer in aanmerking willen
komen voor zo'n onderzoek! "
43
IV
Co-creation / collaborative online
communities
From “Brand” centric to “People” centric
45
People want to be involved
46
Co-creation platforms
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Co-creation Communities…What’s in it for companies?
 It is an innovative, creative, motivating and cost effective way of working, blending
the classical frontiers between Marketing, Research and Consumers, that can provide a
lot of added-value for your business/brands:
 A permanent platform to feed brands with ideas from consumers
 Inspiration, Consumer connection for Marketing and the Organization
 A new way to increase the relationships/bonding between consumers and
brands. By engaging your consumers with your brands‟ portfolio, you will increase their
brand affinity, reinforce ongoing relationships
 They become “ambassadors’’ and this can also stimulate positive “word-ofmouth”
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Co-creation Communities…What’s different?
 Consumers as partners
 The process = partnership Brands-ResearcherConsumers (Triangular relationship) instead of Linear
(Brands  Researchers  Consumers)
 A continuous relationship with participants: build
projects together  build trust relationship  more
depth and commitment
Consumers
Brands
Marketeers
Researchers
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Co-creation Communities…What’s different?
 A combination of “online” and “offline” activities to interact with the Community
(e.g. Online Blogs, Creative Workshops...) – also involving direct interaction between the
consumers and the marketeers
 A cultural evolution: encourage “open source” mentality (realizing that this Community
is a key external “Stakeholder” to contribute to the future of your brands!)
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Vox Populi Co-creation Communities® : in practice
 A permanent platform to feed brands with insights & ideas from consumers
 A “3 steps” approach:
 (1) Build and qualify your “Co-Creation Community”
 (2) Customize the platform Vox Populi® to your needs to run the Community
 (3) Activate the “Co-Creation Community” with regular activities, in close
collaboration with your teams:
–
Activities that can provide inspiration and actionable insights & ideas for your business e.g.
finding new insights/touchpoints for your brands, innovation ideas, communication development,
category insights, customer / shopper experience…
–
Variety of methods, both online and offline to engage the “Co-creation Community”: e.g. online
blogs, online focus groups, creative workshops (face to face…)
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52
Clos de la Futaie 5 | 1410 Waterloo Belgique
T: +32(0)2.376.52.10
F: +32(0)2.376.52.14
[email protected] | www.jpcr.be
www.vox-populi.com/about
http://jpcr.typepad.com/your-coach-for-innovation/
Contact:
Corinne Rosinski | Jean-Paul Crabbé