grossistes décoration 2016 - Développement Construction

GROSSISTES
DÉCORATION
2016
Analyse régionalisée du réseau français des
grossistes en produits de décoration
Les 450 négoces spécialisés en peintures,
papiers peints, revêtements de murs et de sols
Les 1 300 points de vente du réseau
Descriptif de l’étude
150 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt - France
Tél : 01 46 03 59 59 - Fax : 01 46 03 16 03 - email : [email protected]
web : www.developpement-construction.com
GROSSISTES DÉCORATION 2016
UN OUTIL TRÈS OPÉRATIONNEL
UN OUTIL DE
RÉFLEXION
MARKETING
UN OUTIL
D’ACTION
TERRAIN
Connaître la réalité actuelle du
réseau français des grossistes
en produits de décoration dans
toute sa diversité, sa structure,
son organisation, ses nouvelles
spécialisations, ses orientations
Agir directement auprès des
450 grossistes de France au stade
de leurs centres de décisions
opérationnels, sur la base d’un
fichier opérationnel très qualifié
Comprendre la dynamique
d’évolution de la profession d’ici
à 2016, à la faveur des grands
mouvements de restructuration
récents et/ou en cours
Programmer méthodiquement
au plan national, régional et local
votre action en fonction de la réalité
des enjeux régionaux et locaux, à
des fins d’optimisation de vos
moyens commerciaux et marketing
POUR L’OPTIMISATION DE VOTRE ACTION
SUR LE RÉSEAU FRANÇAIS DES GROSSISTES
EN PRODUITS DE DÉCORATION
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GROSSISTES DÉCORATION 2016
LE RÉSEAU FRANÇAIS DES GROSSISTES
EN PRODUITS DE DÉCORATION
Un circuit incontournable pour les industriels de la filière décoration : peintures,
papiers peints, revêtements de murs, revêtements de sols
 Un circuit déterminant dans la distribution des produits de décoration
Avec un volume d’affaires aujourd’hui de l’ordre de 2,5 milliards € HT, le réseau des grossistes en
peintures, papiers-peints, revêtements de murs et de sols demeure incontestablement une pièce
maîtresse dans le dispositif distribution des industriels de la filière décoration sur le marché français.
 Un circuit en phase active de réorganisation et de modernisation
Confronté à une réalité concurrentielle très vive et à une problématique d’intégration production /
distribution complexe, le réseau des grossistes en produits de décoration s’est engagé dans un
important processus de mutation se traduisant par :
- la poursuite de la restructuration du secteur à l’initiative des grands groupes de peintures
donnant lieu à des absorptions, fusions, acquisitions, mais aussi à des stratégies de conquête et/ou
de désengagement en termes de distribution intégrée ;
- la réorganisation et le redéploiement des groupements d’indépendants dans le but de pouvoir
mieux résister à la montée en puissance des groupes nationaux, avec des stratégies affirmées en
termes de définition d’offre et de centralisation des achats ;
- une articulation de l’offre, en adéquation avec une demande de plus en plus exigeante, autour
à la fois de concepts très orientés « professionnels », centrés sur le conseil, le service, la formation,
et de concepts visant à séduire le particulier, avec des show-rooms dotés d’outils favorisant l’acte
d’achat du client final.
Les conditions d’accès à ce réseau s’en trouvent ainsi sensiblement modifiées, impliquant de fait de
la part des industriels fournisseurs des stratégies plus ajustées.
GROSSISTES DÉCORATION 2016
Outil d’optimisation de votre action commerciale sur le réseau
Essentiellement deux finalités :
 apporter la connaissance chiffrée du réseau grossistes dans sa situation actuelle au
plan national, par région et département, en cerner avec précision les structures et
l’organisation nouvelle, en situer les enjeux et perspectives d’évolution d’ici à 2016 ;
 présenter et analyser à travers une base de données très qualifiée, les 450 grossistes
du réseau français (près de 1 300 points de vente recensés), ceux sur lesquels focaliser
tous vos efforts marketing et commerciaux.
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ORIGINALITÉ ET OBJECTIFS
LA RÉPONSE A 3 BESOINS MAJEURS :
 L’ANALYSE DÉTAILLÉE DU RÉSEAU
La connaissance fine du réseau dans son activité, ses structures et son organisation
au plan national, ses enjeux régionaux et départementaux
Ses axes stratégiques d’évolution en termes de produits et de clientèle d’ici à 2016
Pour vous permettre de définir la stratégie de distribution la mieux adaptée à la
réalité du réseau et à ses évolutions à l’horizon 2016
 LA MESURE DES POTENTIALITÉS DE DÉBOUCHÉS POUR VOS PRODUITS
L’évaluation des potentialités de débouchés que le réseau grossiste offre à vos produits au
plan national et régional, à partir de l’analyse fine des ventes du réseau par famille de
produits
Pour vous permettre de fixer des objectifs de vente réalistes, région par région,
et ainsi optimiser votre action commerciale
 L’IDENTIFICATION DE VOS INTERLOCUTEURS-CIBLES
Recensement qualifié des 450 grossistes et des 1 300 points de vente du réseau.
Présentation détaillée des groupes, groupements et sociétés leaders du secteur
Pour vous donner les moyens d’une action commerciale véritablement efficace,
ciblée et personnalisée
L’OBJECTIF DE CET OUTIL :
L’accroissement de vos ventes sur le réseau grossiste grâce à une approche
organisée et sélective de vos cibles de distributeurs
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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
Les 2 grands volets de l’étude :
Le volet de réflexion marketing et stratégique
Résultats de synthèse sur le réseau français des grossistes en produits de décoration
dans sa situation actuelle et son devenir à l’horizon 2016 en termes de structure,
d’organisation, de concentration, d’orientation-clientèle et de stratégies-produits ;
Le volet opérationnel d'action commerciale
Identification et présentation des 450 grossistes décoration (près de 1 300 points de
vente recensés) de France à des fins d’optimisation de votre action-terrain, sous la
forme de 22 monographies régionales et d’une base de données qualifiée.
Premier volet
DONNÉES DE SYNTHÈSE SUR LE RÉSEAU
SITUATION 2012 ET PERSPECTIVES 2016
Présentation générale du réseau
Définition et typologie du réseau des grossistes en produits de décoration.
Structure et organisation de la profession : grossistes intégrés à la production, grossistes
organisés en groupements, grossistes indépendants isolés.
Organisation syndicale de la profession.
Chiffres-clés du réseau
CA du réseau, nombre de grossistes, de points de vente, de salles d'exposition, ...
Place des grossistes en produits de décoration dans la distribution des produits de décoration en
France. Poids du réseau face aux autres réseaux de distribution : GSB, chaînes de magasins
spécialisés ... impliqués dans la vente de produits de décoration.
Structure et organisation du réseau
Répartition de l'activité selon le pôle de spécialisation des grossistes : multi-spécialistes complets,
multi-spécialistes à dominante peintures, papiers peints-revêtements muraux, revêtements de
sols, spécialistes.
Structure de l'activité selon l'origine financière des sociétés et leur degré d'intégration à la
production : poids des groupes, des indépendants regroupés, des indépendants isolés.
Structure du réseau par tranche de chiffre d'affaires, classement "société" et classement
"consolidé" par entité de décision.
Concentration de la profession des grossistes au plan national.
Structure géographique du réseau par région et par département : chiffres-clés régionaux et
départementaux, concentration du réseau déclinée par région, leaders régionaux.
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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
LES LEADERS DU RÉSEAU
Présentation sous forme de fiches détaillées
GROUPES & SOCIÉTÉS
 AKZO NOBEL COATINGS
 BLANCOLOR DISTRIBUTION
 CAPAROL CENTER
 COLORINE
 D.O.D.
GROUPEMENTS D’ACHATS
 JEFCOSYLCO
 AGIR
 LMS
 CENTRAL’ DECO (UTD + COFRED)
 MATERIS PAINTS FRANCE
RESEAU COULEURS DE TOLLENS
RESEAU ZOLPAN
 ESPACE REVÊTEMENTS
 PPG AC
PPG DISTRIBUTION
 HABITATION ET BÂTIMENT
 NUANCES ET DECORATION
 ONIP
 SOLDIS
 SOCODA DECORATION
 THEODORE MAISON DE PEINTURE
 UGD
LES 18 GRANDES FAMILLES DE PRODUITS DISTRIBUÉES PAR LE RÉSEAU
Analyse des ventes du réseau grossiste par famille de produits
PEINTURES
REVÊTEMENTS DE SOLS
 PEINTURES INTÉRIEURES BÂTIMENT
 REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES
 PEINTURES GRAND PUBLIC
 REVÊTEMENTS DE SOLS
PLASTIQUES
 PEINTURES ET REVÊTEMENTS
EXTÉRIEURS DE FAÇADE
 PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DU BOIS
 PEINTURES SPÉCIALES & DIVERS
PAPIERS PEINTS
 PARQUETS BOIS, SOLS STRATIFIÉS
 AUTRES REVÊTEMENTS DE SOLS
(LINOLEUM, JONC DE MER, …)
 PAPIERS PEINTS TRADITIONNELS
PRODUITS CONNEXES
& DIVERS DÉCORATION
 PAPIERS PEINTS VYNILIQUES
 OUTILLAGE ET MATÉRIEL
REVÊTEMENTS MURAUX
 ENDUITS INTÉRIEURS DE
PEINTURES
 REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES
 COLLES
 REVÊTEMENTS MURAUX PLASTIQUES
 ACCESSOIRES DE DÉCORATION
ET AUTRES PRODUITS (DROGUERIE,
ENTRETIEN & DIVERS
 TOILES DE VERRE À PEINDRE
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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
Présentation détaillée des sociétés et groupements leaders
Présentation sous forme de fiches de firme détaillées des grands groupes, groupements et sociétés
leaders de la profession, en les situant dans leur importance, leur activité, leur implantation, et en
ressortant :

leur stratégie-produits

leur stratégie-clientèle

leur stratégie de croissance
ainsi que tous les éléments visant à optimiser leur approche en termes de référencement et d'achats.
Voir page ci-contre, la liste indicative des sociétés et groupements leaders présentés.
Analyse des ventes du réseau par catégorie de clientèle
Structure des ventes du réseau par grand segment de clientèle :

entreprises d’application : artisans, entreprises non artisanales

revendeurs : détaillants, redistributeurs

industries et collectivités

particuliers
Enjeux et opportunités de ces différents segments de clientèle pour les grossistes en produits de
décoration.
Nouvelle politique développée par la profession en direction de ces différents segments et incidences en
termes d’organisation logistique.
Cas spécifique de la clientèle des particuliers : stratégie des négociants vis-à-vis de cette clientèle,
nouveaux moyens mis en œuvre pour capter cette clientèle.
Importance et structure des ventes du réseau par famille de produits
Typologie des familles de produits commercialisées par le réseau - Nouveaux produits distribués.
Structure des ventes du réseau par famille de produits au plan national et par région. Enjeux en valeur
niveau distributeurs. Disparités régionales.
Voir page ci-contre, les 18 familles de produits retenues.
Structure des ventes par famille de produits selon le profil de spécialisation des grossistes.
Poids des différentes catégories de grossistes dans les ventes de chaque famille de produits.
Caractéristiques commerciales des produits distribués, marges, ... Intérêt porté aux produits par les
grossistes. Produits jugés dynamiques, à forte valeur ajoutée. Axes de dynamisme-produits.
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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
Perspectives du réseau à l'horizon 2016
Contexte d'évolution depuis 2006. Tendances d'évolution marquantes au cours de ces 5 dernières
années. Diagnostic sur la profession en 2012.
Perspectives offertes d'ici à 2016 au plan national et par région.
Évolution prévisible de la concentration du réseau et des rapports de force prévalant entre les
différentes catégories de grossistes.
Termes nouveaux de la compétition opposant les grossistes décoration aux GSB et chaînes
spécialisées. Les atouts des grossistes face aux concepts de vente du type La Plateforme du
Bâtiment, Brico Dépôt, etc.
Axes d'évolution du réseau à court-moyen terme et priorités stratégiques : stratégies-produits,
stratégies-clientèles et stratégies d'entreprises les plus remarquables.
Incidences prévisibles de l’introduction des nouveaux outils de gestion commerciale et logistique :
EDI, ... Initiatives en direction du commerce électronique (e-commerce, places de marché) et place
prévisible de ce nouveau circuit dans la distribution des produits de décoration sur le marché français.
Second volet
ANALYSE RÉGIONALISÉE DU RÉSEAU
22 MONOGRAPHIES RÉGIONALES - 450 GROSSISTES PRÉSENTÉS
PRÈS DE 1 300 POINTS DE VENTES RECENSÉS
L'approche régionalisée et départementalisée du réseau constitue assurément l'un des
points forts de GROSSISTES DECORATION 2016 en raison de son caractère hautement
opérationnel pour l'organisation de votre action commerciale sur le terrain.
Chacune des 22 monographies régionales comporte :

la description détaillée de la structure, de l'activité et des performances du réseau,

le recensement qualifié des grossistes décoration implantés dans la région.
Caractéristiques du réseau grossistes au plan régional - Perspectives 2016
Chiffres-clés du réseau régional : chiffre d’affaires 2012, nombre de sociétés, d’entités centres de
décisions, de points de vente, de show-rooms, ...
Concentration, structure et organisation de la profession au plan régional.
Poids des groupes nationaux et multirégionaux, face aux groupements d'indépendants et aux
indépendants isolés.
Perspectives d'ici à 2016 en volume d'activité, nombre de sociétés, nombre de points de vente.
Structure des sociétés implantées dans la région par tranche de chiffre d'affaires en considérant les
tranches de CA suivantes : plus de 15 M€, de 7,5 à 15 M€, de 3 à 7,5 M€, de 1,5 à 3 M€,
moins de 1,5 M€.
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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
Structure départementale du réseau - Chiffres-clés et leaders départementaux
Nombre de grossistes dans chacun des départements de la région et nombre de points de vente s'y
trouvant implantés.
Chiffres-clés des points de vente implantés dans chaque département.
Sociétés leaders dans chaque département, avec le nombre de leurs points de vente implantés dans le
département et le chiffre d'affaires départemental généré.
Structure régionale des ventes du réseau par famille de produits
Importance des ventes du réseau régional par famille de produits :
 PEINTURES INTÉRIEURES BÂTIMENT  PEINTURES GRAND PUBLIC  PEINTURES ET REVÊTEMENTS
EXTÉRIEURS DE FAÇADE  PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DU BOIS  PEINTURES SPÉCIALES & DIVERS
 PAPIERS PEINTS TRADITIONNELS  PAPIERS PEINTS VYNILIQUES
 REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES
 REVÊTEMENTS MURAUX PLASTIQUES  TOILES DE VERRE À PEINDRE
 REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES  REVÊTEMENTS DE SOLS PLASTIQUES  PARQUETS, SOLS STRATIFIES
 AUTRES REVÊTEMENTS DE SOLS
 OUTILLAGE ET MATÉRIEL  ENDUITS INTÉRIEURS DE PEINTURES  COLLES
 ACCESSOIRES DE DÉCORATION ET PRODUITS DIVERS
Recensement qualifié des grossistes décoration qui font la réalité de l'activité
au plan régional
Présentation sous forme de listings détaillés des grossistes de la région par ordre décroissant de chiffre
d'affaires, soit au total, pour les 22 régions de France, environ 450 sociétés et près de 1 300 points de
vente recensés, avec :

les éléments précis d'identification de chaque société : raison sociale, enseigne, adresse, téléphone,
fax, dirigeants, responsable(s) des achats. Son appartenance financière, son adhésion éventuelle à un
ou plusieurs groupement de référencement/achat,

ses caractéristiques d'activité : chiffre d'affaires 2012, régional et départemental. Les villes
d'implantation de ses points de vente. Ses infrastructures de vente : salles d'expositions, show-rooms,

ses pôles de spécialisation-produits et clientèle : répartition du CA par famille de produits, catégorie de
clientèle et par niveau de ventes, avec chaque fois que possible, le pôle de spécialisation par point de
vente.
Toutes les données de ce recensement qualifié seront également
disponibles sur CD Rom, réservé aux seuls acquéreurs de l'étude.
Base de données très performante, ce support informatique
se révèlera vite comme un outil indispensable à votre Direction
Commerciale, pour une exploitation optimisée du fichier des
distributeurs et décideurs-clés recensés au plan national, régional
et local, dans le cadre de cette étude.
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MODALITÉS DE COMMANDE ET DE DIFFUSION
GROSSISTES DECORATION 2016 est une
étude approfondie de type multi-clients et de
diffusion limitée.
Elle fera l’objet :
- d’un rapport confidentiel et nominatif,
- d’une base de données informatique.
Réservée aux acquéreurs de l’étude, cette
dernière portera sur les quelque 450
grossistes en produits de décoration
recensés dans l’étude.
Clause de
confidentialité-exclusivité
Prix de vente
Prix de l’étude
(rapport + fichier informatique) : 6 400 € HT
En complément de l’étude (rapport + fichier
de base), vous pouvez également acquérir
en option le fichier « adresses des 1 300
points de vente du réseau » avec pour
chaque point de vente : adresse complète,
téléphone, fax, nom du chef d’agence,
infrastructures de vente (salle d’exposition,
surface), …
Prix de cette option : 400 € HT
Prix des exemplaires supplémentaires du
rapport, commandés en vue d’être utilisés
par la même société : 150 € HT.
Modalités de commande
Pour passer commande de cette étude, il
convient de retourner à Développement
Construction le contrat ci-contre sur lequel
devront être portés les noms et fonctions des
destinataires des rapports commandés.
Ce contrat porte engagement de l’acquéreur
sur le respect des clauses de confidentialitéexclusivité. Il nous est nécessaire pour
pouvoir enregistrer votre commande.
GROSSISTES DECORATION 2016 est une étude
réservée à l'usage exclusif des sociétés qui s’en
portent acquéreur. De caractère strictement
confidentiel, le rapport nominatif et son support
informatique ne pourront être communiqués,
même partiellement, à toute personne extérieure à
la société ayant acquis l’étude. Cette clause de
confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis
d'autres sociétés filiales du même groupe ou
relevant d’un même groupement, club, syndicat ou
association d’industriels et/ou de professionnels
du bâtiment.
L’acquéreur s'engage, lors de la commande, à
respecter et faire respecter cette clause et à
réserver à l'usage exclusif de sa société
l'exploitation de l'étude et de son support
informatique.
Toute représentation, reproduction et diffusion,
même partielle, sur tout support (y compris
Internet) par tous procédés, notamment par
procédés photomécaniques (photocopie,
microscopie, ...) ainsi que tout enregistrement
d'adresses, de nomenclatures,... par systèmes de
traitement de données à des fins professionnelles
ou privées sont interdits et leurs auteurs pourront
être poursuivis en justice.
Le fichier informatique de l’étude GROSSISTES
DECORATION 2016 fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.
L’achèvement de l’étude, à son stade
d’avancement actuel, est programmé pour
fin octobre 2013
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BON DE COMMANDE
Contrat
GROSSISTES
DÉCORATION 2016
Désignation et montant de la commande
Je passe commande de l'étude
GROSSISTES DÉCORATION 2016
 1 exemplaire de base de l'étude (rapport + fichier
informatique) : 6 400 Euros HT
 l’option « fichier adresses des points de vente » :
400 € HT réservée aux acquéreurs de l’étude
 ... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport
pour usage interne société, au prix unitaire de
150 Euros HT
Acquéreur
soit au total ..... exemplaires du rapport de
l’étude nominatifs destinés aux personnes dont
le nom est porté au dos du présent contrat.
Règlement
M. ……………………………………..………
 Par chèque joint (facture de régularisation
adressée par retour de courrier)
Fonction . …………………………..…….…
 A réception de facture
Société …………….. ………….……………
Important : cette étude, de caractère strictement
confidentiel, ne pourra être communiquée, même
partiellement.
Adresse …………………………………..…
……………………………………………...…
Tél. ……………………………………………
Fax ……………….………………………….
E-mail ………………………………………..
Je déclare avoir pris connaissance des clauses de
confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce
contrat et m’engage vis-à-vis de Développement
Construction à en accepter pleinement les
conditions.
Cachet de la société
Date et signature
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Clauses de confidentialité-exclusivité
Destinataire
de l’exemplaire de base
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Fonction ……………………….…
Destinataires des exemplaires
supplémentaires pour usage
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GROSSISTES DÉCORATION 2016 est une étude réservée à
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des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non
destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et
d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou
partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article 40).
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GROSSISTES DÉCORATION 2016 et son support
informatique -aux termes de la loi du 1er juillet 1998 fixant les
règles de protection juridique des bases de données- ne peuvent
donc être communiqués, même partiellement, sans un accord
préalable de Développement Construction, à toute personne
extérieure à la société ayant acquis l’étude. Cette clause de
confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d’autres
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même groupement, club, syndicat ou association
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Toute représentation reproduction ou diffusion (y compris via
Internet) par quelque moyen que ce soit (reprographie,
photocopie, enregistrement informatique, ...) de cette étude et de
son fichier informatique constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal qui
prévoit à l’encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que
des peines d’emprisonnement.
L’acquéreur de cette étude est engagé contractuellement à
respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à
réserver à l’usage exclusif de sa société l’exploitation de l’étude
et de son fichier informatique. En conséquence, il s’interdit toute
forme de vente, de commercialisation ou de cession, même
gratuite, à des tiers de l’étude ou de son fichier informatique.
L’utilisation abusive de l’ouvrage et du fichier informatique qui lui
est associé expose en conséquence ses auteurs à des
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Le fichier informatique de GROSSISTES DÉCORATION 2016
fait l’objet d’un enregistrement auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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