Factsheet AHK-Geschäftsreise Energiespeicher zur Integration von
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Factsheet AHK-Geschäftsreise Energiespeicher zur Integration von
Stand 15.10.2015 Factsheet AHK-Geschäftsreise Energiespeicher zur Integration von erneuerbaren Energien USA/Kalifornien und Texas 06. – 10. Juni 2016 1. Basisinformationen Entwicklung und Prognose Wirtschaftswachstum BIP (real) [%] Entwicklung und Prognose Endenergieverbrauch in Billiarden BTU Verteilung Primärenergieverbrauch nach Energieträger [%], 2014 Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger [%], 2014 Import-/ Exportbilanz nach Energieträgern [ktoe]*, 2014 2005 2011 2012 2013 2014 2015 (est.) 3,9 1,8 2,8 1,9 2,1 3,0 2005 2005 2012 2013 2014 2020 (est.) 100.281 97.461 95.057 97.785 n.a. n.a. Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige 18,00 36,0 27,00 8,0 9,0 n.a. Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige 37,4 0,57 30,29 19,01 12,22 0,51 Strom Kohle Erdöl Erdgas Uran Sonstige (Ölprodukte, Müll, Biokraftstoff) -4,1 45,0 8,0 k.A. k.A. k.A. Kohle Erdöl Erdgas Nuklear EE Sonstige k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. *Bei negativen Werten besteht ein Exportüberschuss Verteilung Wärmeerzeugung nach Energieträger [%], 2014 2. Strommarkt Installierte Leistung [GW], und Prognose, 2013 Installierte Leistung nach Erzeugungsart [MW], 2012 Sommer: 1.060 Thermische Kraftwerke (Kohle/ Gas) KWK Nuklear EE Sonstige 732.044 73.500 101.885 178.262 1.729 Strompreis Industrie [€-Cent/ kWh], 2014 6,28 Strompreis Endverbraucher [€-Cent/ kWh], 2014 11,14 Wird der Strompreis subventioniert? Wie? • Der Strompreis für Strom aus EE wird durch folgende Maßnahmen subventioniert: Investment Tax Credit (ITC): Nähere Informationen zum ITC sind unter dem Punkt Förderung erneuerbare Energien zu finden. Eine indirekte Förderung erfolgt durch den RPS – nähere Informationen hierzu unter Punkt Anteil EE – Ausbauziele der Regierung. • Der US-Strommarkt ist nur zum Teil liberalisiert – in den meisten USBundesstaaten herrscht in unterschiedlichem Maße Wettbewerb zwischen privaten und öffentlichen Stromanbietern. Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die • Der US-Strommarkt ist sehr fragmentiert (hunderte von Anbietern), und Wettbewerbsstruktur der Anbieter? wird von drei großen Anbietergruppen dominiert: große private Stromversorger, staatliche oder kommunale Anbieter und Genossenschaften im ländlichen Raum. Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? • Das Stromnetz ist in drei große Gebiete unterteilt: Eastern Interconnect, Western Interconnect und Texas (ERCOT). Die Übertragungsnetze sind größtenteils im Besitz der großen privaten Stromkonzerne wie z.B. Southern California Edison, Firstenergy Corporation, Southern Company, FPL Group. Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EEAnlagen? • Grundsätzlich haben alle Stromproduzenten Anspruch darauf, ihren Strom in fremde Netze einzuspeisen. • Der Netzzugang wird teilweise von der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) reguliert. • Zu den geläufigsten Bestimmungen gehören die Interconnection Standards, welche den Zugang von dezentralen Energieversorgern zum Stromnetz regulieren. • In den meisten Bundesstaaten gibt es auch so genannte Net Metering Gesetze. Der im Rahmen des Net Metering eingespeiste Strom sorgt dafür, dass der Zähler des jeweiligen Stromkunden rückwärts läuft. • Hindernisse für EE-Anlagen ergeben sich bei der Umsetzung der o.g. Bestimmung durch höhere Stromproduktionskosten im Vergleich zu konventionellen Energieträgern. Amerikanische Stromerzeuger sind in der Regel nicht verpflichtet, Strom aus erneuerbaren Energien zu einem bestimmten Preis abzunehmen. Für den Netzanschluss der Anlage zahlt der Erzeuger in der Regel selbst. 3. Wärmemarkt Kohle Erdöl Erdgas Strom EE Sonstige k.a. 5,5 48,3 37,4 k.a. 8,7 Wärmebereitstellung/ Energieträger [%], 2014 Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Den größten Anteil am Wärmemarkt macht Erdgas aus (fast die Hälfte aller amerikanischen Haushalte wird mit Erdgas beheizt). • Mehr als 30% der privaten Wohneinheiten beziehen ihre Wärmeenergie aus Elektrizität. • Rund 5,5% nutzen Heizöl. Teilweise wird mit anderen Gasen z.B. Propangas geheizt (wenn kein Erdgasanschluss vorhanden ist). • Kaum vorhandene Fernwärme-Netze. Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? • Staatliche Förderung für verschiedene nachhaltige Wärmetechnologien u. a. durch ITC und andere Steuernachlässe/Befreiungen. 4. Anteil und Förderung erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], 2014 10 Ausbauziele der Regierung (gemäß NREAP) [%] • In 29 Bundesstaaten besteht ein sogenannter RPS (Stand: Dezember 2014). Dieser soll sicherstellen, dass ein wachsender Anteil an Strom aus EE-Quellen produziert wird. Jeder Bundesstaat legt hier seine individuellen Richtlinien fest. In den meisten Staaten ist festgelegt, dass bis 2020 15%-25% des Stroms aus EE kommen soll. • Darüber hinaus haben sich acht weitere Bundesstaaten und zwei USTerritorien ein sogenanntes Renewable Portfolio Goal gesetzt. • Das politische Ziel der Obama-Regierung ist, bis 2035 80% der Energie aus sauberer Energie zu erzeugen. Zu beachten ist jedoch, dass dieser Begriff recht weit gefasst ist, u. a. zählt auch Clean Coal, Efficient Natural Gas und Nuklearenergie hierzu. Prognose Anteil EE [%] Prognose 2040: 16% Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? Steuervergünstigungen • ITC – bis 31.12.2016 in Kraft. • Der ITC ist eine Steuergutschrift über 30% auf föderaler Ebene für die Anschaffungskosten von qualifizierten erneuerbaren Energiesystemen; verfügbar für alle erneuerbare Energieprojekte, die vor dem 1. Januar 2017 in Auftrag gegeben werden. 5. Relevante Informationen zu Energiespeicher und erneuerbare Energien Aktueller Stand Der US-Markt für Energiespeicherung hat vor allem vom Aufschwung im Bereich erneuerbare Energien der letzten Jahre profitiert. Es wird geschätzt, dass in den kommenden zehn Jahren rund 240 Mrd. US-Dollar in Speichernetzwerke investiert werden. Auch die staatliche Unterstützung in den USA ist beachtenswert. Als Teil des American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) stellt das Department of Energy (DOE) rund 185 Mio. US-Dollar an Fördergeldern zur Verfügung, um Energiespeicherprojekte von einem Volumen von insgesamt 772 Mio. US-Dollar zu unterstützen. Der Energy Independence and Security Act aus dem Jahr 2007 schreibt zusätzlich die Einrichtung von vier Energy Storage Research Zentren durch das DOE vor. Vor allem in Kalifornien ist eine hohe Marktaktivität in dem noch jungen Markt zu verzeichnen. Allein in der San Francisco Bay Area existieren bereits über 30 Start-Ups im Bereich Energiespeicherung. Außerdem sind in der Region mit der Stanford University und der UC Berkeley Universitäten und Forschungseinrichtungen mit Weltruf beheimatet. So ist das Batteries for Advanced Transportation Technologies (BATT) Programm, das führende Programm im Bereich der Grundlagenforschung, um wiederaufladbare, leistungsfähige Batterien zum Einsatz in Elektrofahrzeugen zu entwickeln, am Lawrence National Berkeley Laboratory (NBNL) der UC Berkeley angesiedelt. Rahmenbedingungen Im Oktober 2013 legte die California Public Utility Commission (CPUC) im Zuge einer richtungsweisenden Entscheidung fest, dass die drei großen privaten Stromversorgungsunternehmen in Kalifornien bis zum Jahr 2020 Energiespeicher mit einer Gesamtleistung von 1,325 GW aufbauen müssen. Hierbei handelt es sich um die weltweit erste Verordnung dieser Art. Da bei den zu beschaffenden Energiespeichern Pumpspeicherkraftwerke über 50 MW ausgenommen sind, ergibt sich ein erhöhtes Geschäftspotenzial für neue Technologien. Erste Ausschreibungen zur Erfüllung der Auflagen laufen bereits und schaffen Potentiale für die Entwicklung von bankfähigen Energiespeicherprojekten. Diese Entwicklungen sind nicht nur für deutsche Unternehmen und Investoren von großer Bedeutung, die bestehende Möglichkeiten für Geschäftsabschlüsse nutzen möchten, sondern auch für Regulierungsbehörden und Politiker, die ein stabiles Marktumfeld außerhalb von Kalifornien aufbauen wollen. Ausblick auf die Marktentwicklung Der US-Markt für Energiespeicher soll Prognosen zufolge in den kommenden sechs Jahren um jährlich 34% wachsen. Zudem soll in den nächsten fünf Jahren die Kopplung von Solarenergie mit Energiespeichern ein Marktvolumen von 2,8 Mrd. USD erreichen. Markttreiber für Speichertechnologien in den USA sind vor allem Investitionen in Smart Grids (intelligente Stromnetze) und Micro Grids (Mikronetzstrukturen), das zunehmende Bedürfnis nach Versorgungssicherheit, der steigende Anteil an erneuerbaren Energien, sowie bundesstaatliche Regulierungen und Förderprogramme. Wichtige Organisationen, Fachverbände und Forschungszentren: • Electricity Storage Association • PNWER’s Energy Storage Coalition (ESC) • California Energy Storage Alliance (CESA) • Berkeley National Laboratory (LBNL) • National Renewable Energy Laboratory (NREL) Wichtige Konferenzen und Fachmessen: • Electrical Energy Storage Applications and Technologies (EESAT) Conference • Energy Storage North America Conference • International Renewable Energy Storage Conference and Exhibition • Electric Storage Association Annual Conference • Energy Harvesting & Storage Conference • Intersolar North America • The Battery Show 6. Geschäftsmöglichkeiten Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Für deutsche KMUs ergeben sich auf dem US-Markt Geschäftsmöglichkeiten für alle Speichertechnologien. Gerade im Bereich der Kombination aus dezentralen Erzeugungssystemen und kosteneffektiven Speicherlösung sowie beim Einsatz von Energiespeichern in Micro Grids bietet sich ein erweitertes Geschäftspotenzial. Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Energiespeicher von Interesse für dt. Unternehmen? Laufende private Ausschreibungen. Eine Übersicht zu Pilotprojekten ist über eine Datenbank des Department of Energy Storage unter www.energystorageexchange.org zu finden. Sind größere Projekte geplant? Forschungsprojekte sind unter www.arpa-e.energy.gov (Advanced Research Projects Agency-Energy) zu finden. Unter www.electricitystorage.org (Electricity Storage Association) und www.aceee.org (American Council for an Energy Efficient Economy) erhält man Informationen über geplante Events und Konferenzen. Die Stromversorgungsunternehmen SCE, PG&E sowie SDG&E haben diverse Energiespeicherprojekte in Entwicklung, welche zu den jeweiligen durch die CPUC festgelegten Beschaffungszielen beisteuern können. So baut beispielsweise SCE derzeit ein 8 MW Windenergiespeichersystem in Tehachapi, Kalifornien, um die Leistungsfähigkeit des Netzes zu verbessern. PG&E unterzeichnete kürzlich ein sog. Power Purchase Agreement (PPA) mit SolarReserve für die Entwicklung eines Solarthermieprojekts mit integrierten Flüssigsalzspeichern. Derweil arbeitet SDG&E zusammen mit S&C Electric an der Entwicklung eines Energiespeicherprojekts um ein kommunales Mikronetz in Borrego Springs, Kalifornien zu unterstützen. Jedes dieser Projekte der Stromversorger wird durch ein Smart Grid Stimulus Grant des DOE gefördert. Welche Akteure des Zielmarkts werden zur Fachkonferenz geladen? Hersteller, Projektentwickler, Dienstleister, Technologiepartner, Vertriebspartner, Investoren, politische Entscheidungsträger, Vertreter von Verbänden, wichtige Multiplikatoren, Forschungseinrichtungen. Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um „renewables - Made in Germany“ im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: Individuelle Gespräche und Firmenbesuche vom 08.06.2016 bis 10.06.2016 in Kalifornien und Texas mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Fachkonferenz am 07.06.2016 in San Francisco, Kalifornien bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Ansprechpartner bei Rückfragen Im Zielland: In Deutschland: Deutsch-Amerikanische Handelskammer Kalifornien energiewaechter GmbH Herr Mirko Wutzler Frau Valeska Gottke Telefon: +1 415 248 1243 Telefon: +49 (0)30 797444 119 E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] Quellen US Energy Information Administration (2011): Renewable Energy Consumption and Electricity Preliminary Statistics US Energy Information Administration (2013): Electricity Explained US Energy Information Administration (2013): Monthly Energy Review US Energy Information Administration (2013): US Natural Gas Wellhead Price US Energy Information Administration (2014): Energy in Brief US Energy Information Administration (2014): Monthly Energy Review US Energy Information Administration (2014): Natural Gas Prices US Energy Information Administration(2014): International Energy Statistics US Environmental Protection Agency (2012): Solar Power Purchsing Agreements US Environmental Protection Agency (2013): Interconnection Standards US Environmental Protection Agency (kein Datum): Renewable Portfolio Standards