Investment-Trends der Superreichen

Investment-Trends der Superreichen
Pressegespräch mit
Liam Bailey, Global Head of Research I Knight Frank London
Wolfgang Traindl, Leiter Private Banking und Asset Management der Erste Bank
Eugen Otto, Geschäftsführer Otto Immobilien Gruppe I Österreich Partner Knight Frank
Wien, 26. März 2015
Österreich im Fokus
Wolfgang Traindl
Österreich: Private Banking Markt unter der Lupe
• 20 Banken teilen sich den Private
Banking Markt
• Erste Bank/Sparkassen sind
Marktführer und verwalten rund 34,5
Mrd. Euro (rd. 25% Marktanteil).
Insgesamt betreut die Gruppe
über 20.000 Private Banking-Kunden.
• Wien ist der Geldtresor Österreichs rund 43% des gesamten Vermögens
wird in Wien verwaltet. 57% entfallen
auf die Bundesländer.
Rund 82.000 Österreicher verfügen
jeweils über mehr als 1 Million Euro
3
Finanzvermögen der Reichen in Österreich
„Finanzvermögen“ in Österreich in Milliarden Euro
160
140
130
119
130
138
• Rund 138 Milliarden Euro werden
derzeit im Private Banking Segment
in Österreich verwaltet
147
120
• Höchststand des Finanzvermögens
seit 2008
100
80
60
• Erste Bank prognostiziert einen
Vermögenszuwachs für 2015 von
+7% auf 147 Milliarden Euro
40
20
0
2007
2008
2013
2014
2015
Anmerkung: HNWI-Kunden mit liquidem Gesamtvermögen von >300 TEUR
Quelle: Booz & Company
Schätzungen Erste Bank
4
Anlage-Trends für die nächsten 12 Monate
Segment
Anleihen mit
guter Bonität
Anlageklasse
--
-
●
Euro-Staatsanleihen mit guter Bonität
+
●
Euro-Inflationsanleihen
●
●
Euro-Unternehmensanleihen
●
US-Unternehmensanleihen*
Risiko-Anleihen
●
Euro High Yield
US High Yield*
Schwellenländer in Hartwährung*
Unternehmensanleihen Schwellenländern*
●
●
●
●
Zentral- und Osteuropa in Lokalwährung
●
Schwellenländer in Lokalwährung
Aktien
Entwickelte Länder
- Europa
- USA
- Japan
- Pazific ex Japan
Schwellenländer
Andere
Gold
Immobilien
●
Rohstoffe
Alternative Investments Low Vol
Alternative Investments High Vol
Trends: Immobilien, Diamanten
++
●
Euro-Short-Term
Euro-Staatsanleihen mit bester Bonität
neutral
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Einschätzung der Erste Group
5
Trend: Glänzende Aussichten mit Diamanten?!
Diamanten…
… sind attraktiv aufgrund ihrer geringen
Volatilität und stabilen Erträge.
… zählen zu den Sachwerten.
…. bieten Anlegern eine
Diversifikationsmöglichkeit innerhalb
der realen Investments und sind die am
einfachsten transportierbaren Sachwerte.
Erste Bank bietet Kooperation mit Skrein.
6
Asset Allocation – Schwergewichte Anleihen und Aktien
Sicherheitsbetonte Veranlagung
Ausgewogene Veranlagung
Ausgewogene Veranlagung
• Portfolio besteht Anleihen, Aktien, Alternative
Investments
• Risiko-Anteil zw. 30 – 60 %
• Investmenthorizont min. 5 Jahre
Sicherheitsbetonte Veranlagung
• Portfolio besteht vorwiegend aus Investment Grade
Anleihen
• Risiko-Anteil zw. 10 - 30 %
• Investmenthorizont min. 5 Jahre
7
THE WEALTH REPORT
2015
LIAM BAILEY
Global Head of Research
• How wealth will influence property performance
• Consider globalisation and protectionism
THE WEALTH REPORT
2015
9
Why does wealth matter?
23%
26%
25%
$47bn
% of UHNWI wealth is
held in first and
second home portfolio
% of global UHNWIs
planning to buy a
residential property in
2015
% of global
commercial property
investment in 2014 by
UHNWIs
% forecast growth in
commercial
investment volumes
during 2015
• Wealth investment has a significant influence on market performance
The Wealth Report
Top 10 Global Cities
2015
1
10
LONDON
2
NEW YORK
ZURICH
7
5
9
PARIS
SHANGHAI
BEIJING
6
8
3
MIAMI
DUBAI
HONG KONG
4
SINGAPORE
• Global Cities Survey
• 600 Advisors
• Cities that matter to the wealthy
The Wealth Report
Top 10 Global Cities
2025
2
10
LONDON
1
NEW YORK
ZURICH
9
5
6
PARIS
SHANGHAI
BEIJING
7
8
3
MIAMI
DUBAI
HONG KONG
4
SINGAPORE
• New York leads by 2025
• New York and London dominate
• Drawing in investment flows
• Note the importance of Asia
The Wealth Report
Top Global Cities (Europe)
2015
17
MOSCOW
33
1
BERLIN
LONDON
16
7
FRANKFURT
PARIS
10
ZURICH
13
GENEVA
21
MILAN
18
MADRID
The Wealth Report
24
20
MUNICH
VIENNA
Top ten cities with the greatest growth in the number
of UHNWI residents (2014-2024)
907
848
1,752
• 7 out ten in Asia
• But 5 cities account for 10% of all
UHNWI growth
• Growing concentration of wealth
• No signs of reversing
The Wealth Report / Wealth Insight
HANGZHOU
SHANGHAI
HONG KONG
BEIJING
SINGAPORE
SÃO PAULO
621
1,251
687
JAKARTA
871
MUMBAI
NEW YORK
LONDON
1,013
616
538
Prime residential price change, past 12 months
Dublin
13%
London
5%
Geneva
-2%
Berlin
9%
Madrid
5%
Vienna
-3%
Frankfurt
8%
Zurich
-8%
Munich
8%
• London, tax had some impact
• Moscow, reporting restrictions couldn’t halt flight capital
• Switzerland, hit by limitations on residency
• Euro-periphery, counter-trend –active sourcing of investment
• Germany picking up safe-haven flows
The Wealth Report
Prime residential price change, past 12 months
15% Istanbul
0%
1%
• Cape Town, weak Rand drives prices
• Dubai, end of current cycle
• Istanbul, safe-haven target
• Sydney, watch for restrictions on foreign buyers
• Singapore, severe reaction to cooling measures
The Wealth Report
Cape Town
13%
Shanghai
0%
Dubai
1%
Hong Kong
Nairobi
Singapore -12%
11% Sydney
Österreichs Immobilienmarkt
Eugen Otto
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