Energiemarkt Türkei - Marktsituation und - ETI

-1-
Energiemarkt TÜRKEI
Marktsituation und Geschäftspotentiale
30.03.2012 POTSDAM
VEXCO GmbH
Dipl.Inf. Atilla Türk
Ausgangspositionen
TÜRKEI
DEUTSCHLAND
Hohes Wirtschaftswachstum
(Platz 1 in OECD bzgl. Zuwachsrate
- ø 4,8%/Jahr in letzten 8 Jahren);
Umbau der Energieproduktion hin
zu Erneuerbaren Energien
(Kyoto-Protokoll, EEG)
Steigender Energiebedarf in
Industrie und privaten Haushalten
Entwicklung neuer Technologien
durch hohe Förderungen in EEG
Wichtige Regierungsentscheidungen zum Energiemarkt
für Investitionen
(z.B. EEG, Privatisierungen)
Technologieführerschaft
in Sonnen- und Windenergie
(Weltmarktführer wie ENERCON,
SOLARWORLD etc.)
Geschäftspotentiale
Stark im Export
Basisdaten Energieproduktion
Kraftwerkskapazität installiert
49.524,06 MW (2010)
(Quelle: EÜAŞ)
155.554 MW (2009)
(Quelle: BDEW)
Kraftwerksbetreiber
2010
(Quelle: EÜAŞ)
2009
(Quelle: BDEW, Greenpeace)
Basisdaten Energieproduktion
Stromerzeugung in 2010
211.207,73 GW
(Quelle: EÜAŞ)
621.000 GW
(Quelle: BDEW)
Stromerzeugung nach Energieträgern in 2010
(Quelle: EÜAŞ)
(Quelle: BDEW)
Basisdaten Energieverbrauch
Verbrauch
2010
209.000
GW
Quelle EPDK
Verbrauch
2010
525.000 GW
Quellen BDEW,
BMWI
Prognose Energiebedarf
Quelle
EPDK
Es werden jährlich Zuwachsraten von ca. 7,5 %
erwartet
 Geschätzte 130 Mrd. $ Invest in den kommenden
10 Jahren notwendig
Liberalisierung Strommarkt
Politische Entscheidungen:
•
•
•
•
1980 Gründung der TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) – Monopolist
1984 Aufteilung der TEK in TEAŞ (Netzbetrieb und Stromproduktion) und TEDAŞ
(Vertrieb) – gleichzeitig werden Betreibermodelle wie BO, BOT etc. auch für ausländische
Investoren ermöglicht
2001 Gründung der EPDK – Behörde zur Regulierung des Strommarktes (Vergabe von
Lizenzen)
2001 Aufteilung der TEAŞ in EÜAŞ, TETAŞ und TEIAŞ
Quelle
Deloitt
e
Liberalisierung Strommarkt
•
•
•
•
•
2005 YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu)  EEG
2010 Novellierung YEK mit neuen Einspeisesätzen
2011 Privatisierungauktionen für Stromnetze
2011 Ausschreibungen zur Privatisierung weiterer Kraftwerke der EÜAŞ
2012 Strom-Handelsplattform „voltest.com“ gestartet
Quelle Deloitte
Erneuerbare Energien
Kapazitäten installiert 2010
17.245 MW
(Quelle: TEIAŞ)
55.702 MW
(Quelle: BMU)
Erneuerbare Energien
Wichtige Inhalte des YEK (EEG):
•
Einspeisevergütungen: - Sonnenenergie 13,3 US-Cent
(21,56 – 39,14 €-Cent)
je kWh
- Biomasse
13,3 US-Cent
(18,48 €-Cent)
- Geothermie
10,5 US-Cent
(23/25 €-Cent)
- Windenergie
7,3 US-Cent
(9,2 – 13 €-Cent On/Offshore)
- Wasserkraft
7,3 US-Cent
(6,65 – 9,67 €-Cent )
aktueller Strom-Großhandels-Preis (1.Quartal 2012/TETAS)
15,28 TL-Cent/kWh ~ 8,58 US-Cent ~ 6,24 €-Cent,
wird jedes Quartal von der TETAS fesgelegt und an die EPDK empfohlen
•
Vergütungen gültig für 10 Jahre ab Betriebnahme bis 31.12.2015
•
Erhöhung der Vergütung möglich durch Verwendung von Technik und Ausrüstung aus lokaler
(türkischer) Herstellung (Bsp. Windflügel +0,8 US-Cent, Generator +1 US-Cent etc.
max.3,7 US-Cent möglich, bei Photovoltaik max. 6,7 US-Cent)
•
Für Anlagen bis 500 kW Leistung wird keine Lizenz von der EPDK benötigt; gedacht für
Selbstversorger, überschüssige Energie kann aber ins öffentliche Netz eingespeist und gegen
Vergütung verkauft werden
Windenergie - Potential
•
Neben Wasserkraft ist Windenergie die bedeutendste Erneuerbare Energiequelle in der Türkei, die
sich für Investoren rechnet
•
2007 Anträge für Windkraftlizenzen in Höhe von ca. 78.000 MW (EPDK)
Windklasse
Fläche
km²
Potential
MW
1
0
0
2
5.038
1.662
3
168.759
41.656
4
370.767
44.659
Σ 87.977
Onshore
Windklasse
•
•
Fläche
km²
Potential
MW
1
2.093
10.463
2
1386
6.930
- 50m
Tiefe
Σ 17.393
Offshore
(Quellen EIE Elektrik Işleri Idaresi, Devlet Meteoroloji Işleri)
Windenergie - Investitionen
Quelle Marmara
Universität
Erneuerbare Energien - Ausblick
Wind
•
Investitionen in Windenergie haben begonnen und sind bei sorgfältiger
Projektierung und Umsetzung ein gewinnbringendes Investment
•
2007 Anträge für Windkraftlizenzen in Höhe von ca. 78.000 MW (EPDK)
•
Windkraft-Potential min. 48.000 MW (EÜAŞ) Onshore ab Windverhältnisse 7m/s
min. 17.000 MW (Ministerium für Energie TR) Offshore ab 6,5 m/s
•
EÜAŞ rechnet in seiner Studie für kommende 10 Jahre mit dem Ausbau der
Windenergie in der Größenordnung von ca. 1.550 MW/Jahr basierend auf bereits
erteilte Lizenzen und im Bau befindliche Anlagen
•
Stärkerer Ausbau hängt von Lizenzvergabe und Ausbau der Einspeisekapazitäten
(Umspannwerke) und Netzstabilität ab
Erneuerbare Energien - Ausblick
Sonne
•
Hohe Sonnenintensität
•
Bei weiter fallenden Hardwarepreisen für Photovoltaik ist davon auszugehen, dass in
wenigen Jahren Investitionen rentabel sein werden.
•
Es gibt bereits Kooperationsvereinbarungen verschiedener Unternehmen
bzgl. Investments in Sonnenparks
(Quelle EIE Elektrik Işleri Idaresi)
Aktuelle Entwicklungen im Energiemarkt Türkei
• Letzte der 13 Ausschreibungen für Einspeisung von Energie unter
Windlizenzantragstellern stattgefunden
• Anträge auf Lizenzen zur Stromerzeugung aus Sonne
- Verfahren, Gebiete und Einspeisepunkte festgelegt;
- Termin für Lizenzantrag verschoben (ursprübglich 15.10.2011);
- zunächst Lizenzen für max. 600 MW insgesamt vorgesehen
• Effizienzprogramm zur Energieeinsparung
- in öffentlichen Gebäuden
• Privatisierung von Energieproduktionsanlagen der EÜAS beginnt
• Privatisierung der Stromnetze weitesgehend gescheitert
• Nationales Programm zur Entwicklung von Windenergieanlagen in
der TR, koordiniert durch den Forschungsrat TÜBITAK
• Investitionsführer Energie von der EPDK veröffentlicht
Aktuelle Entwicklungen im Energiemarkt Türkei
• WEA bis 500 kW können ohne Energie-Lizenz betrieben werden
• Kunden mit einem Jahresverbrauch ab 25.000 kW/h dürfen
Lieferanten frei auswählen
soll bis 2015 ganz wegfallen und damit komplette Liberalisierung
für Verbraucher
• Zielsetzungen der politischen Führung:
• In den nächsten Jahren soll durch Privatisierungen der staatliche
Anteil an der Energieerzeugung auf 30% gesenkt werden
• bis zum Jahr 2023 soll eine installierte WindenergieKraftwerkskapazität von 20.000 MW erreicht werden
(Lizenzen für ca. 3.500 MW erteilt, weitere 3.500 MW haben
Zustimmung der Behörden und werden kurzfristig erteilt)
• bis zum Jahr 2030 soll 10% der Energieerzeugung aus der
Kernkraft kommen
Aktuelle Entwicklungen im Energiemarkt Türkei
• Marktaussicht lt. EPDK
• Geschätzter Energieverbrauch in 20 Jahren
zwischen 735.000 GW und 886.000 GW
 3,5 x soviel wie aktueller Jahresverbrauch
 min. 210-250 Mrd.$ benötigtes Investvolumen für zusätzliche
Kraftwerkskapazitäten
- 18 -
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!
VEXCO GmbH
Dipl.Inf. Atilla Türk