LES RELATIONS ÉCONOMIQUES DU CANADA AVEC LA FRANCE

Transcription

LES RELATIONS ÉCONOMIQUES DU CANADA AVEC LA FRANCE
L
es relations économiques Canada-France
sont
dynamiques
et
diversifiées,
marquées par des échanges soutenus de
produits à forte valeur ajoutée, une bonne tenue
des échanges de services, un partenariat élargi
sous forme d'investissements directs, d'alliances
stratégiques, de partenariats technologiques,
scientifiques et d’innovation.
La France est le 8ème partenaire commercial du
Canada et le 3ème européen. Selon Statistique
Canada, les échanges commerciaux bilatéraux ont
progressé en 2015 (+7%) à leur plus haut
historique de 9,9 milliards de dollars canadiens.
Les exportations se situent à 3,1 milliards (-5%),
les importations à 6,8 milliards (+14%).
Le marché français est un débouché important
pour les produits finis canadiens à haut contenu
technologique et forte valeur ajoutée. La moitié
des ventes canadiennes vient de secteurs de
pointe: aéronautique, équipements électriques/
électroniques/mécaniques, instruments médicaux
et de mesure. Auxquels s’ajoutent des produits
diversifiés (minerais, métaux, chimie, produits
forestiers, pharmaceutiques, agro-alimentaires).
Le Canada importe principalement de France
de l’aéronautique, des équipements mécaniques/
électriques/électroniques, des instruments de
mesure et médicaux, des boissons, des produits
pharmaceutiques, des produits de beauté, des
biens intermédiaires et agroalimentaires variés.
La France est le 4ème partenaire mondial et le
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européen en services du Canada, avec des
échanges bilatéraux de 5,2 milliards de dollars en
ème
2014. Le Canada est importateur net de services
français pour 614 millions de dollars. Les services
commerciaux se classent en tête des recettes et
des paiements de services.
En 2014, les Français ont effectué 465 000
visites au Canada et les Canadiens plus d’un
million de visites en France. La France est le 3ème
pays d’origine des voyageurs au Canada, le 4ème
pays étranger visité par les Canadiens, et dans les
deux sens, le 2ème pays européen.
Le Canada est présent en France. Selon
Statistique Canada, le stock d'investissements
directs canadiens y atteint 6,2 milliards de dollars
fin 2014. Soit 0,7% des investissements canadiens
à l’étranger et 3,2% en Europe. La France est au
7ème rang européen et au 17ème mondial des pays
destinataires des investissements canadiens. Au
moins 270 filiales françaises d’entreprises
canadiennes sont présentes, représentant plus de
21.000 emplois. D’importants investisseurs
canadiens sont là comme Bombardier, Boralex, la
Caisse de dépôt et placement du Québec,
Cascades, CGI, Magna, McCain, Mitel-Aastra, SNCLavallin, Tembec, Vermilion. Plusieurs comptent
parmi les chefs de file de leur secteur. En
moyenne depuis 2010, la France accueille 24
nouveaux projets canadiens recensés chaque
année par l’agence publique Business France.
L’année 2014 atteint le record de 29 projets.
La France est un investisseur important au
Canada. Statistique Canada la place comme 5ème
européen et 10ème investisseur étranger, avec un
stock d'investissements directs de 11,7 milliards
de dollars fin 2014. Soit 1,6% des investissements
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mondiaux au Canada et 5% des européens. Les
filiales canadiennes contrôlées majoritairement
par les sociétés françaises représentaient 59,2
milliards de dollars d’actifs en 2013 - soit 3,2% de
l’actif total étranger. Selon EuroStat, il y aurait en
2013 910 filiales françaises au Canada,
représentant près de 99.600 emplois et un chiffre
d’affaires de 26,8 milliards d’euros. La France est
dans le peloton de tête des 28 pays de l’Union
européenne présents au Canada, en termes de
filiales (1er), d’effectifs (2ème) et de chiffre
d’affaires (3ème). Installées essentiellement au
Québec, en Ontario et dans les provinces de
l'ouest et présentes dans presque tous les
secteurs, on y trouve la quasi-totalité des groupes
français multinationaux, les grands noms de
l’industrie et des services, et de nombreuses PME.
La France est un pays prioritaire en
coopération
scientifique
et
partenariat
technologique pour le Canada. Des partenariats à
forte valeur ajoutée, orientés vers l’innovation, se
développent dans l’aéronautique, les technologies
médicales, les biotechnologies appliquées à la
santé et à l’agro-industrie, les écotechnologies, les
énergies renouvelables, les matériaux avancés, les
nanotechnologies,
les
technologies
de
l’information et de la communication.
[Févier 2016]
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UNE COOPÉRATION RENFORCÉE
Dans le cadre du Programme de coopération
renforcée Canada-France, les deux pays se sont
engagés à renforcer leurs relations économiques
bilatérales par l’entremise du Plan d’action conjoint
économique. L’édition 2014-2015 du Plan d’action
a été annoncée par les deux chefs de
gouvernement lors de la visite officielle du
président François Hollande au Canada en
novembre 2014. Une nouvelle version de ce Plan,
mis à jour tous les deux ans pour refléter les
priorités économiques de la relation FranceCanada, sera réalisée courant 2016.
L’édition actuelle du Plan d’action conjoint
économique est axée sur trois grands objectifs :
1) Appuyer les entreprises canadiennes et
françaises en développement des affaires, accès
aux marchés et promotion des investissements
croisés.
2) Renforcer la coopération en matière de
compétitivité, d’innovation, de sciences et de
technologie; et
3) Aider les entreprises à tirer pleinement
profit de la relation commerciale bilatérale grâce à
des activités ciblées et au partage régulier
d’information avec le secteur privé, notamment
pour préparer les opérateurs économiques à la
mise en œuvre de l’Accord économique et
commercial global (AECG) entre le Canada et
l’Union européenne.
ECHANGES COMMERCIAUX
Les échanges commerciaux franco-canadiens
ont progressé en 2015 pour la 3ème année
consécutive. Ils ont atteint un nouveau record
historique à 9,9 milliards de dollars. Sur un an, les
exportations ont reculé (-5%) à 3,1 milliards de
dollars; les importations ont connu une progression
vigoureuse (+14%) à 6,8 milliards.
Le profil et l’évolution des échanges reflètent la
conjoncture, le mouvement du dollar vis-à-vis de
l’euro et, pour une bonne part, l’intensité des
échanges intra-sectoriels et intra-groupes des
grands groupes français et canadiens.
Échanges commerciaux Canada-France,
En milliards de dollars canadiens
Années Exports Imports Solde Échanges
C/F
C/F
C/F
C/F
2009
2,7
5,6
-2,9
8,3
2010
2,3
5,4
-3,1
7,7
2011
3
5,5
-2,5
8,5
2012
3,1
5
-1,9
8,1
2013
3,1
5,4
-2,3
8,5
2014
3,3
5,9
-2,6
9,2
2015
3,1
6,8
-3,7
9,9
Source Statistique Canada
Le solde commercial est traditionnellement
déficitaire pour le Canada. Le déficit atteint 3,7
milliards en 2015.
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Exportations canadiennes – structure et évolution
Exportations vers la France en 2015 - Total : 3,135 milliards de dollars canadiens
% du total ; millions de dollars ; variation annuelle - Source Global Trade Atlas
La structure des exportations du Canada vers
la France témoigne de l’évolution de l’économie
canadienne où des industries de pointe se
développent, à côté des industries traditionnelles
de produits de base. Elle témoigne également de
l’insertion de l’industrie canadienne dans les
chaînes de valeur mondiales menées par les
groupes français, qui s’installent au Canada et
génèrent des exportations vers la France.
La France est un débouché important pour les
produits finis canadiens à haut contenu
technologique et forte valeur ajoutée. La moitié
des exportations canadiennes sont des biens
d’équipement professionnel à haut contenu
technologique et forte valeur ajoutée (en bleu
dans le graphique ci-dessus).
Le secteur aéronautique dans son ensemble
(avions, turboréacteurs, pièces, équipements,
instruments de navigation aérienne) occupe une
place importante dans les ventes canadiennes à la
France. Proche du milliard de dollar, il concentre
32% des exportations totales et 62% des ventes de
biens d’équipement professionnel. Cela illustre la
place du Canada comme 4ème puissance
aéronautique mondiale ainsi que l’importance des
coopérations industrielles entre entreprises
canadiennes et françaises dans le secteur
aéronautique. La forte demande des industries
aéronautiques européennes et françaises se traduit
par de nombreux contrats de sous-traitance
(notamment pour Airbus) et de livraisons
d’équipements. En 2015, la France demeure le 2ème
pays-client du Canada en turboréacteurs, en
équipements et pièces d’avions.
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Parmi les autres biens d’équipements
professionnels,
l’évolution
des
principaux
équipements électriques et électroniques est
différenciée. La progression est marquée pour les
ventes d’appareils d’émission et de transmission du
son et de l’image (+50%), les équipements pour la
téléphonie (+18%), les appareils et matériels
électriques (+16%). En revanche, les piles et
batteries électriques (destinées aux voitures
électriques) reculent (-14%). Les principaux
équipements mécaniques se répartissent entre
machines industrielles, en hausse (engrenages,
pompes, robinetterie, extraction) et en matériel
informatique, en recul. Les instruments de mesure
et de contrôle sont également diversifiés entre
appareils médicaux (+11%) et une large gamme
d’appareils de mesure.
Le Canada mise également sur
diversification de ses autres exportations.
la
Parmi les autres produits d’exportations,
figurent les produits pharmaceutiques (+11%),
constituées à 85% de vaccins et 13% de
médicaments. On distingue également, parmi les
biens de consommation (+21%), les livres et les
imprimés (pour 60 millions de dollars). A noter
également une vente exceptionnelle de tableaux
d’artistes (pour 38 millions de dollars).
Au final, la France est un pays client significatif
pour plusieurs produits du Canada. Elle est :
• son 1er pays-client en piles et batteries
électriques (concentrant 48% des ventes mondiales
du Canada) et en acides nucléiques (ADN et ARN).
• son 2ème client en turboréacteurs,
équipements et pièces d’avions, compteurs
d’électricité, appareils de mécanothérapie, vaccins,
livres et imprimés, minerais de fer, coquilles SaintJacques, viande de cheval.
Parmi les principaux produits d’industries
extractives,
les
minerais,
essentiellement
constitués de minerais de fer, atteignent un niveau
record (à 17% des exportations Canada/France),
grâce à un nouveau rebond (+55%). En revanche,
les ventes de produits pétroliers sont quasiinexistantes, après une année 2014 exceptionnelle.
Les produits industriels intermédiaires sont
concentrés sur les métaux, en hausse (sidérurgie)
ou en baisse (aluminium, cuivre, nickel) et sur les
produits chimiques, orientés à la baisse, malgré la
stabilité des ventes d’uranium naturel. Les produits
forestiers (pâte de bois, papier et bois) faiblissent
légèrement.
Les exportations de produits agroalimentaires,
traditionnellement
présentes
(11%
des
exportations) connaissent un rebond (+38%), lié
aux ventes exceptionnelles de soja (fèves et
graines). Les autres ventes sont diversifiées :
produits de la mer (coquilles Saint-Jacques,
homard), aliments pour chiens et chats, viande de
cheval, lentilles et fruits (myrtilles, canneberges).
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Importations canadiennes – structure et évolution
Importations en provenance de France en 2015 - Total : 6,809 milliards de dollars
% du total ; millions de dollars ; variation annuelle - Source Global Trade Atlas
La structure des achats canadiens de produits
français est elle aussi marquée par l’importance
des biens d’équipement professionnel (en bleu
dans le graphique ci-dessus). Ils en représentent
45%.
Le secteur aéronautique dans son ensemble
atteint 1,5 milliard de dollars - soit 22% des
importations bilatérales et 50% des importations
de biens d’équipement professionnel. Les achats
d’avions ont été multipliés par presque 5 en 2015.
Les équipements mécaniques (-7%), sont
composés
essentiellement
de
machines
industrielles (bulldozers, robinetterie, matériels de
pompage, matériels de levage). Les achats
d’équipements électriques et électroniques (-14%)
sont concentrés sur les machines et appareils
électriques, les équipements pour téléphonie, les
supports d’enregistrement du son et les
composants électroniques (circuits intégrés). Quant
aux instruments de mesure et contrôle (+2%), les
principaux sont les instruments de géodésie et les
instruments médicochirurgicaux. Les équipements
automobiles sont en baisse (-34%), marqués par le
recul des achats de voitures (les Smart, en partie
fabriquées en France) et de tracteurs agricoles.
Les produits pharmaceutiques dominent
également, constitués à plus de 70% de
médicaments (-15%) et à 24% de vaccins (+13%).
Les biens de consommation «de gamme»
figurent parmi les autres achats importants du
Canada en France, tous en hausse: les boissons
(vins, alcools et eaux) ; les produits de beauté et
parfums, les livres et les journaux, les ouvrages en
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cuir, les objets d’art. Les
autres produits
agroalimentaires sont diversifiés (produits laitiers,
cacao, céréales, légumes, plats préparés).
Les produits industriels intermédiaires sont
également bien représentés, avec les produits
chimiques (et plastiques, les métaux, les huiles de
pétrole.
Au final, la France est un fournisseur
important du Canada pour plusieurs produits.
• Elle est son 1er fournisseur en vaccins,
parfums, eaux minérales;
• le 2ème en avions et hélicoptères, appareils
de navigation et de lancement aérien, appareils de
géodésie, acides nucléiques, produits de beauté et
vins ;
• le 3ème en acides nucléiques, livres et
journaux, tableaux d’artiste, fromages.
ÉCHANGES DE SERVICES
Les échanges entre le Canada et la France sont
plus larges que les seuls échanges de biens. La
France est le 4ème partenaire mondial de services
du Canada (avec 2,4% des échanges), son 4ème
client (2,4%) et son 4ème fournisseur (2,4%). Le
commerce bilatéral de services progresse. En 2014
(Source Statistique Canada), les échanges de
services ont atteint 5,2 milliards de dollars,
constitués de 2,3 milliards de recettes et 2,9
milliards de dépenses. Le Canada est importateur
net de services pour 614 millions de dollars.
Concernant l’axe important du tourisme, les
Français ont effectué en 2014, 465 000 visites au
Canada et les Canadiens ont dépassé le million de
visites en France. La France est le 3ème pays
d’origine des voyageurs internationaux au Canada
et le 4ème pays étranger visité par les Canadiens.
Elle est, dans les deux sens, le 2ème pays européen
(derrière le Royaume-Uni).
La structure des échanges de services est
connue pour l’année 2013 seulement. Les
échanges bilatéraux sont composés de services
commerciaux (2,1 milliards), de voyages (1,8
milliard)
et
de
transports et
services
gouvernementaux (1 milliard). Les services
commerciaux se classent en tête des recettes et
des paiements de services. Le Canada est
importateur net dans les secteurs des voyages (257 millions), en services commerciaux (-207
millions) et en transports et services
gouvernementaux (-51 millions).
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INVESTISSEMENTS
Le Canada et la France entretiennent des liens
économiques solides. Un partenariat élargi se
développe, sous des formes diversifiées et
multiples d’investissements directs, d’alliances
stratégiques, de coopérations sectorielles et de
partenariats technologiques et scientifiques.
Présence canadienne en France
La France est au 6ème rang européen et au
17ème mondial des pays investis par le Canada en
termes de stock d’investissements directs. Le stock
d'investissements canadiens en France atteint 6,2
milliards de dollars fin 2014. Soit 0,7% du total des
investissements canadiens à l'étranger et 3,2% en
Europe. Le début des années 2010 est marqué par
une relative faiblesse et stabilité des
investissements canadiens en France, après les
niveaux élevés des années 2000 liées à des
acquisitions importantes. Une part importante de
la forte baisse de 2010 s’explique par des
opérations de revente d’actifs (opérateurs
confidentiels) et également par l’appréciation du
dollar canadien face à l’euro (la valeur du stock en
France, calculée en euros, diminue exprimée en
$C).
Stock d’investissements canadiens en France
En milliards de dollars canadiens - Source Statistique Canada
Pour la France (source Banque de France,
valeur comptable en euros), le Canada était fin
2014 le 14ème pays investisseur étranger, avec 0,4%
du total du stock des investissements directs
étrangers en France.
Au moins 270 filiales françaises de sociétés
canadiennes sont présentes en France,
représentant plus de 21.000 salariés (sources
Orbis et Insee). Sur les dix provinces canadiennes,
six sont représentées, avec en tête le Québec, suivi
de l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta, le
Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. Par
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secteur, elles sont présentes dans l’industrie
(aéronautique, transport terrestre, TIC, énergie,
agro-alimentaire), les services aux entreprises, la
finance, les infrastructures et le bâtiment, les
technologies propres et les sciences de la vie.
Les nouveaux projets d’investissements
canadiens en France, recensés par l’agence
publique Business France, augmentent en 2014. Ils
ont atteint le record de 29 projets, représentant
plus de 1000 emplois. Ce qui consolide le Canada
au 12ème rang des investisseurs étrangers en
termes de nouveaux projets annuels. En moyenne
depuis 2010, la France accueille 24 nouveaux
projets canadiens chaque année, un niveau
supérieur aux 18 projets des années 2000.
Au total, sur la période 2010-2014, 118 projets
d’investissements canadiens ont été recensés,
représentant plus de 3.800 emplois. Il s’agit
majoritairement de créations et d’extensions
d’entreprises (peu de reprises directes), privilégiant
les activités de centres de décisions, de services
aux entreprises, les activités de production et, plus
marginalement, les activités de R&D. Le premier
secteur investi est, loin devant, celui des logiciels et
prestations d’informatiques, suivi des services aux
entreprises, de l’énergie et des équipements
électriques, électroniques et informatiques. Au
niveau régional, les nouveaux projets sont
traditionnellement concentrés en Île-de-France et
en Auvergne-Rhône-Alpes, suivies de plus loin par
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Plusieurs
opérations
d’investissements
canadiens en France ont eu lieu depuis le
printemps 2015, parmi lesquelles :
Dans l’industrie :
 Le géant de l’usinage mécanique Linamar
(Ontario) renforce sa position en rachetant
l’équipementier automobile Montupet.
Dans les services financiers :
 Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de
la Caisse de dépôt et placement du Québec,
augmente sa participation (à 23%) dans la société
foncière Gecina.
 RBC Capital Markets, division de
financement et d’investissement de la Banque
Royale du Canada, a ouvert un bureau parisien.
 Le fonds de pensions ontarien PSP
Investments arrive en France : il est devenu le 2ème
actionnaire (à 14%) du spécialiste des maisons de
retraite Korian ; il a participé au rachat collectif de
TDF, exploitant d’infrastructures audiovisuelles et
de télécommunications.
Dans les TIC :
 Plusieurs sociétés ont ouvert leur premier
bureau européen à Paris : le québécois Coginov
(spécialiste en informatique sémantique), en
partenariat avec le français Localeo ; l’éditeur de
logiciels Solium d’Alberta.
 Déjà présent, Hootsuite (ColombieBritannique), spécialiste mondialement reconnu
des réseaux sociaux, ouvre de nouveaux bureaux.
 L’éditeur de logiciels ontarien Espial arrive
en France via le rachat du canadien Bluestreak
Technologies, déjà implanté.
 Sierra Wireless (Colombie-Britannique)
renforce sa présence en rachetant la startup
Mobiquithings (opérateur de réseau mobile
virtuel).
 Déjà présent, le québécois Alithya
(services-conseils) ouvre son 4ème bureau.
Dans les services :
 Le québécois Processia (services-conseils
en gestion du cycle des produits), déjà présent, a
acquis le cabinet de conseil NextlS Consulting.
Dans les énergies renouvelables :
 Le producteur d’énergies renouvelables
Boralex a acquis un nouveau portefeuille de projets
éoliens (mise en service en 2017-2018).
Dans les sciences de la vie, 3 sociétés ont ouvert
leur 1ère filiale française :
 La société Strata Health (Alberta), logiciels
et services d'aiguillage des patients;
 NeoVentures Biotechnology (Ontario),
plateforme de diagnostic précoce de la maladie
d’Alzheimer, en partenariat avec l’ICM - Institut
français du cerveau et de la moelle.
 Le québécois 360Medlink (logiciels et
solutions numériques en santé) installe MedClinik.
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Parmi les grandes sociétés canadiennes
présentes en France, plusieurs d'entre elles ont
fait d'importantes percées sur le marché français.
Elles comptent souvent parmi les principaux
acteurs de leur secteur :
• Le
québécois
Bombardier,
2ème
équipementier ferroviaire avec sa filiale ANFIndustrie et partenaire de choix dans
l'aéronautique.
• La Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ), 1er gestionnaire de fonds publics
canadiens, présente dans l’immobilier (filiales SITQ
et Ivanhoé Cambridge), les fonds de capital
investissement et la finance (banque Martin
Maurel).
• Le québécois Cascades - 1er producteur de
carton plat.
• La société de services en ingénierie
informatique québécoise CGI, renforcée en France
et dans le monde par sa fusion avec le britannique
Logica.
• L’équipementier automobile ontarien
Magna.
• McCain du Nouveau-Brunswick - 1er
fournisseur de frites surgelées, 2ème en pizza
surgelée.
• Le groupe ontarien de télécommunications
Mitel-Aastra - 2ème acteur en téléphonie
d’entreprises.
• SNC-Lavalin, groupe québécois d’ingénierie
et de construction, gestionnaire de 16 aéroports
régionaux.
• Le québécois Tembec - 1er producteur de
celluloses de spécialité.
• Le groupe pétrolier d’Alberta Vermilion
Ressources, 1er producteur et extracteur de
pétrole.
On retrouve également (liste non exhaustive):
•
Dans les industries de la santé : les
sociétés québécoises Aptalis (pharmacie), Baylis
Medical et Clemex (équipements médicaux),
Lallemand (biotechnologie); l’ontarien Pharmideas
Research.
• Dans l’énergie: les québécois Boralex
(énergies renouvelables), l’Institut de Recherche
HydroQuébec (batterie) et Tembec (énergie verte);
l’albertain Maxim Power (énergie thermique et
électrique); l’ontarien SolarWall Europe (chauffage
solaire de l’air) ; de la Colombie-Britannique
Instream
Energy
Systems
(turbines
hydrocinétiques).
• Dans l’environnement: les ontariens,
Trojan Technologies (traitement des eaux) et
Golder Associates (consultant en ingénierie de
l’environnement); les québécois Englobe (avec
Biogenie Europe, dépollution des sites), H2O
Innovation (traitement d’eaux usées), Premier Tech
(eaux usées et substrats de culture) et RecycMatelas Europe (recyclage de matelas).
• Dans les finances: les québécois BMO
Groupe Financier (services financiers), CAFA
(fusions & acquisitions), Caisse Centrale Desjardins
(services financiers), Power Corporation (services
financiers), le Groupe Optimum (assurance et
gestion financière), la Banque Nationale du Canada;
les ontariens Oxford Properties (du fonds de
pension Omers) et la Banque Royale du Canada.
• Dans les technologies de l’information et
de la communication: les québécois Exfo et Savoirfaire Linux (équipementiers), HPJ Solutions (web et
logiciels), iBwave (réseaux sans-fil intérieurs) ; les
ontariens BlackBerry, Corel (éditeurs de logiciels) et
Open Text (éditeur de logiciels).
• Dans les services: le groupe québécois
Adèle, spécialiste de l’entretien ménager
résidentiel ; la société aérienne Air Canada;
l’opérateur québécois d’autopartage Communauto;
le groupe hôtelier de luxe ontarien Four Seasons
Hotels & Resorts; les éditions Harlequin (filiale à
50/50 du groupe ontarien Harlequin Entreprises et
du français Hachette Livre); la marque québécoise
de prêt-porter Lolë ; Loto Québec (exploitant de
casinos); les cosmétiques M.A.C de l’Ontario; le
groupe québécois de gestion des flottes de
véhicules d’entreprises Odotrack ; le fabricant de
jouets
ontarien
Spin
Master.
Présence française au Canada
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La France est un acteur important au Canada,
en tant que 10ème investisseur étranger et 5ème
européen. Le stock français atteint 11,7 milliards
de dollars fin 2014, soit 1,6% des investissements
directs étrangers au pays et 5% des investissements
européens. Après avoir connu de fortes
augmentations au début des années 2000, liées à
plusieurs opérations exceptionnelles de rachats
(Seagram par Vivendi notamment), des baisses
significatives ont eu lieu en 2005 et 2006, liée à
d’importantes opérations de reventes d’actifs
(opérateurs confidentiels). Après une quasistabilisation sur 2006-2010, une nouvelle baisse
s’inscrit en 2011 principalement liée à la cession
d’AXA Canada. La croissance des investissements
français au Canada a repris en 2014.
Pour la France (source Banque de France,
valeur mixte en euros), le Canada était fin 2014 le
13ème pays de destination des investissements
français, avec 1,4% du stock français à l’étranger.
Stock d’investissements français au Canada
En milliards de dollars - Source Statistique Canada
L’importance de la présence française dans
l’économie canadienne est visible par d’autres
données. Selon Statistique Canada, les filiales
canadiennes contrôlées majoritairement par les
sociétés françaises représentaient 59,2 milliards de
dollars d’actifs en 2013 - soit 3,2% de l’actif total
étranger - dont 40 milliards pour le secteur non
financier et 19,2 milliards pour les activités
financières et assurances. Sur la base de bénéfices
annuels de 3,6 milliards de dollars, le niveau de
rentabilité de ces actifs (6,7%) est l’un des plus
élevés des filiales étrangères.
Selon EuroStat, il y aurait 910 filiales françaises
au Canada en 2013, représentant près de 99.600
emplois et un chiffre d’affaires de 26,8 milliards
d’euros. La France est ainsi dans le peloton de tête
des 28 pays de l’Union européenne présents au
Canada, en termes de filiales (1er), d’effectifs (2ème)
et de chiffre d’affaires (3ème). Par provinces, Les
entreprises
françaises,
initialement
très
concentrées sur le Québec, sont plus actives en
Ontario et dans les provinces de l’ouest. Les
provinces maritimes sont également investies. Par
secteur, la France est fortement présente dans les
services, l’industrie et l’exploitation de ressources
naturelles.
Plusieurs opérations nouvelles se sont
succédé depuis le début de 2015, menées par des
grands groupes comme par des PME:
Dans les bâtiments et travaux publics :
Page 11
 Eiffage s’installe au Canada. Sa filiale
Eiffage Travaux Publics a racheté (à hauteur de
70%) la société de l’Ontario ICCI (ouvrages d’art).
Dans l’aéronautique :
 Le Groupe d’usinage Estève a créé la
société québécoise Fusia Impression 3D Métal.
Dans les biens de consommation :

Le Groupe Bonduelle renforce sa présence
en rachetant (au groupe Sobeys) sa 8ème usine
canadienne de surgelés, située en Alberta.

Puressentiel, fabricant de produits
aromathérapiques, s’installe par le Québec.
Autres secteurs industriels:
 Création au Québec d’une co-entreprise
d’expertise dans les composants pour véhicules
électriques haute performance associant PSA
Peugeot Citroën, Exagon Motors, Investissement
Québec et Indus Tech (filiale d’Hydro-Québec).
 Eratec, spécialisée dans les énergies
radiantes et leurs applications industrielles, a
ouvert sa 1ère filiale canadienne au Québec.
 Le fabricant de robots Sepro Group a
ouvert sa 1ère filiale canadienne au Québec.
 Soprema (produits d’étanchéité dans la
construction), ouvre sa 4ème usine canadienne.
Dans les services :
 Le Groupe AccorHotels a racheté le
canadien FRHI, propriétaire des enseignes de
prestige Fairmont, Raffles et Swissôtel.
 Le Groupe SVP,
spécialisé dans
l’accompagnement opérationnel des entreprises et
des collectivités, s’implante au Canada par le
Québec avec le rachat du Groupe Versalys
(formation professionnelle et traduction).
 Vigeo-Eiris,
expert
en
analyse
environnementale, sociale et de gouvernance,
s’implante au Québec.
 Derichebourg Environnement (déchets)
implante au Québec sa 1ère filiale nord-américaine
et son siège social nord-américain.
 Descours & Cabaud, négociant en produits
industriels et du BTP, a acquis l’ontarien Intercity
Industrial Supply.
 Groupe Fed, société en recrutement, a
ouvert sa 1ère filiale canadienne Fed Finance, dédié
aux métiers de la finance, au Québec.
Dans les services financiers :
 Tinubu Square, logiciels et services aux
assureurs-crédits, s’implante au Québec.
Dans la santé et les sciences de la vie :
 Ipsen Biopharmaceuticals Canada, filiale
d’Ipsen, a établi son siège social canadien en
Ontario.
 Le groupe de services d’analyses Eurofins
Scientific
entre sur le marché canadien en
rachetant le laboratoire ontarien Experchem.
 Valneva, société de vaccins, ouvre sa 1ère
filiale commerciale au Québec.
 Oncodesign (biotechnologies) crée au
Québec un joint-venture Synergie MTL avec Mispro
Biotech Service.
Dans les TIC :
 Ubisoft s’implante en Nouvelle-Ecosse via
le rachat du studio de développement des jeux
vidéo Longtail Studio (devenu Ubisoft Halifax).
 Le Groupe Cegid, logiciels de gestion et
services clouds pour entreprises, a racheté le
québécois Technomédia (spécialiste solutions RH).
 Valtech, agence de marketing digital et
technologique, a racheté l’agence digitale
québécoise w.illi.am/.
 Colombus Consulting, cabinet de servicesconseil en transformation digitale des entreprises,
entre sur le marché nord-américain en rachetant
25% de la société québécoise Atelya.
 Trading Central, spécialiste de l’analyse
technique financière pour le secteur financier, a
racheté l’ontarien Recognia.
 Isart Digital, école privée d’enseignement
supérieur (jeux vidéo et animation 3D), a établi sa
1ère école canadienne au Québec.
 Plusieurs sociétés ont ouverts leurs 1ère
filiales canadienne au Québec : Altima, agence
spécialisée en commerce digital; Archimed,
éditeurs de logiciels; D2X Expertise, cabinet de
conseils ; Eulerian Technologies, éditeur de
logiciels dédiés aux sites de e-commerce ; Evolix,
hébergement et infogérance d’infrastructures ;
Flucticiel, spécialiste du traitement des données
administratives et financières ; Ivalua, éditeur de
solutions e-achats ; Prexens, développeur de
plateforme sociale et collaborative ; SafeBrands,
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services-conseils en e-commerce ;
Ulelele,
plateforme de financement participatif de dons
avec contrepartie ; Weezevent, plate-forme de
billetterie en ligne.
Ces sociétés s'ajoutent à la liste déjà longue (et
non exhaustive) des grands noms de l'industrie
française, qu’il s’agisse de grands groupes ou de
PME, présents au Canada dans:
• L'équipement électrique (Alstom, Nexans,
Schneider, Seb).
• Le matériel électronique (Adetel, ST
Microelectronics, Thales).
• L’image et les jeux vidéo (Ankama, BUF,
Digital District, Image In, Seven Academy,
Technicolor, Ubisoft, Mikros Image).
• Les technologies de l’information et la
communication (Atrium Data, Alcatel-Lucent,
Berger-Levrault, IGE+XAO, Linedata, Siradel).
• L'aéronautique (Atem, Epsilon, EADS,
Eurocopter, LATecis, LISI Aerospace, Loiretech,
Messier-Dowty,
NSE-Automatech,
Safran
Electronics, Sermati, Stélia, Sogeclair Aerospace,
Thales, Turbomeca, Zodiac Aerospace).
• L’équipement
automobile
(Bolloré,
Faurecia, Michelin).
• La santé (BioMérieux, Biotrial, Laboratoires
Boiron, Medesis Pharma, Sanofi, Septodont,
Servier).
• Les
cosmétiques
(Clarins,
Decleor,
L’Occitane, L’Oréal, Sephora, Yves Rocher).
• Les produits semi-finis (Air Liquide,
Ciments français, Essilor, Lafarge, Rhodia, SaintGobain).
• Les bâtiments-travaux publics (Bouygues,
Colas, Eiffage, Fayolle, Freyssinet-Ménard, Setec,
Soprema, Vinci).
• L'énergie (Alstom Power, Areva, Dalkia, EDF
Energies Nouvelles, GDF Suez, Interholding, IFP
Energies Nouvelles,
Maurel & Prom, SCDM
Energie, Technip, Total).
•
L’environnement (Ondeo-Degremont, Suez
Environnement, Tiru, Veolia Propreté).
•
L’agro-alimentaire
(Bel,
Bonduelle,
Chocmod, Danone, Equus, Fleury-Michon, Le Duff,
Limagrain, Pernod-Ricard, Royal Canin, Sodiaal,
Yoplait).
• Le luxe (Cartier, Chanel, Christofle, Hermès,
LVMH).
• La grande distribution (ITM Entreprises).
La France est également bien représentée
dans les services :
• La banque (Banque Transatlantique, BNPParibas, Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel, Crédit
Foncier de France, Natixis, Société Générale).
• Les assurances (April Group, Coface, Covéa,
GMF Assurances, Groupama Transports, SCOR).
• Les multimédias et la publicité (AFP,
Alternative numérique, Canal+, Havas, Publicis,
Vivendi).
• L’édition (Bayard, Dargaud, Flammarion,
Gallimard, Hachette, Seuil).
• Les études de marché, instituts de
sondage (Ipsos-Reid, Ifop).
• La certification (Bureau Veritas).
• Le tourisme (Accor, Air France, Club
Méditerranée, Huttopia, Musée Grévin).
• La restauration collective (Sodexo).
• Le conseil aux entreprises (Adetel, Alten,
Altran Technologies, Cap Gemini, Chapuis Halder,
Leyton & Associés, Roland Berger & Associés,
Sector).
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PARTENARIATS SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES ET D’INNOVATION
La France est un pays prioritaire en termes de
coopération scientifique et de partenariat
technologique et d’innovation pour le Canada. En
juin 2013, le Canada et la France se sont engagés à
renforcer leurs coopérations en sciences,
technologies et innovation. Les initiatives
soutenues conjointement depuis ont tout
particulièrement porté sur la mobilité des
chercheurs, la commercialisation de la recherche,
et l’appui aux entreprises innovantes. La French
Tech, le Concours Mondial de l’Innovation et les
Accélérateurs Technologiques Canadiens sont les
nouveaux dispositifs mis en place pour servir cette
ambition
internationale
d’appui
à
la
commercialisation de la recherche et à l’innovation,
communément partagée par les deux pays.
Le Plan d’action conjoint Canada-France dans
les domaines de la science et technologie, de
l’innovation et de l’entrepreneuriat sera
également renouvelé en 2016, à la lumière de
nouveaux
engagements
du
gouvernement
canadien pour soutenir la recherche et
l’innovation. L’élan donné par la COP21 et la French
Tech mettra une emphase particulière sur les
domaines des écotechnologies et du digital.
L’objectif est de réaliser des activités conjointes
visant à appuyer l’innovation, à faciliter
l’établissement de partenariats en matière de
recherche,
et
à
encourager
l’activité
entrepreneuriale. Ce plan d’action conjoint désigne
des domaines de recherche et d’innovation
prioritaires, parmi ceux où les deux pays excellent
et se complètent, comme les sciences de la vie, les
technologies de l’information et de la
communication ou les écotechnologies.
Des partenariats à forte valeur ajoutée,
orientés vers l’innovation, se développent dans les
secteurs prioritaires :
• l’aéronautique;
• les technologies médicales et les
biotechnologies appliquées à la santé (oncologie,
maladies
neurodégénératives,
imagerie
biomédicale, diagnostic, médecine personnalisée,
e-santé) et à l’agro-industrie (bioprocédés,
ingrédients bioactifs, nutraceutiques);
• les écotechnologies (traitement et gestion
de l’eau, traitement des déchets, biorémédiation,
capture et stockage du carbone, chimie verte);
• les énergies renouvelables (énergie issue
de la biomasse ou des piles à combustibles,
énergies marines);
• les matériaux avancés (biocomposites);
• les technologies de l’information et des
communications (radiocommunications large
bande: infrastructures et applications, «serious
game»).
La France et le Canada ont scellé des ententes
de premier plan en matière de collaboration
scientifique et technologique :
 Le Conseil National de Recherches du
Canada (CNRC) est un partenaire de choix :
(1) En 2013, le CNRC et le CEA ont renouvelé leur
entente de 2008, privilégiant la coopération
stratégique, notamment dans la lutte contre le
changement climatique. Dans ce domaine, ils
mettent
en
commun
leurs
expertises
complémentaires pour développer la culture de
microalgues en sortie de site industriel émetteur
afin de capturer des gaz à effets de serre.
(2) Le soutien à la R&D collaborative entre les PME
innovantes a été renforcé par l’accord – renouvelé
en 2014 - liant le CNRC, son Programme d’Aide à la
Recherche industrielle (PARI) et Bpifrance.
(établissement
financier public
d’aide
à
l’innovation).
(3) Le CNRC et EADS ont un protocole d’accord de 5
ans visant la coopération en recherche et
développement technologique (R&DT), dans le
cadre d’applications aérospatiales au Canada.
Airbus a un accord-cadre de coopération de 10 ans
dans des domaines allant des technologies de
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production aux essais en vol relatifs à des études
environnementales.
 Le Fond de la Recherche en Santé du
Québec, l’Institut de Recherche en Santé du
Canada et l'INSERM (Institut national de la santé et
de la recherche médicale) se sont alliés dans la
recherche, le diagnostic précoce et la prise en
charge des patients de la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées.
 Le MITACS (réseau canadien de centres
d’excellence en sciences mathématiques et
informatiques) et les ministères français des
Affaires étrangères et de la Recherche se sont
engagés à accroître, sur la période 2014-2017, les
échanges d’étudiants chercheurs.
 Santé Canada et l'Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire (ANSES) se sont alliées pour
accroître leurs capacités à réagir rapidement face
aux enjeux alimentaires émergents.
 Le Conseil en Recherche en Sciences
Naturelles et Génie du Canada (CRSNG) et
l’Agence française Nationale de Recherche (l’ANR)
soutiennent conjointement plusieurs réseaux et
projets stratégiques dans les secteurs prioritaires
franco-canadiens.
 Enfin, les incubateurs de la ville de Paris et
de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière
(ICM) et BPI France participent au Programme de
l’Accélérateur
technologique
canadien,
ATC@France, lancé fin 2014 par Affaires mondiales
Canada. ATC@France accompagne des sociétés
canadiennes à fort potentiel dans les technologies
médicales et la santé numérique. Elles suivent un
parcours de mentorat leur permettant de valider
leurs innovations santé, d’accéder à des
partenaires stratégiques et à des financements afin
de faciliter leur entrée sur le marché français. Fort
de ses premiers succès, l’ATC@France élargit son
champ
d’intervention
au
domaine
des
écotechnologies en 2016.
Des collaborations bilatérales existent
également dans le cadre européen.
 Le système de recherche et d'innovation en
France est intégré à l'Espace Européen de la
Recherche. La coopération avec la France a une
importance capitale dans le contexte européen et
dans le cadre de l’Accord de coopération
scientifique qui lie le Canada à la Communauté
européenne depuis 1996. Ainsi, les entreprises
innovantes canadiennes peuvent considérer la
France comme une porte d’entrée vers l’Europe,
leur permettant d’élargir leurs coopérations en
recherche développement, notamment dans le
contexte du programme européen Horizon 2020.
 Le Canada, représenté par le CNRC et son
Programme d’Aide à la Recherche Industrielle, est
depuis 2013, pays-membre associé au programme
européen Eurêka, lequel soutient les projets de
coopération en R-D. L’objectif est de faciliter l’accès
des PME canadiennes à la recherche technologique
de champions industriels franco-européens qui
pratiquent l’innovation ouverte. Des projets de
partenariats technologiques entre pme des deux
pays dans la microélectronique, la chimie verte et
les biotechnologies sont déjà financés par Eurêka.
Le Canada a affiché de nouvelles ambitions dans
les technologies liées à l’eau (Eurêka Cluster
Acqueau)
et
l’intégration
de
systèmes
électroniques intelligente (Eurêka Euripides).
 Dans le domaine spatial, le Canada est,
depuis 1979, un État coopérant de l'Agence
spatiale européenne (ESA). L'Accord de
coopération entre le Canada et l'ESA permet aux
entreprises du secteur spatial canadien de
participer aux activités et aux programmes de l'ESA,
tout en faisant profiter ses partenaires européens
de
l'expertise canadienne.
En stimulant
l'innovation, ce partenariat permet d'appuyer
l'industrie spatiale canadienne afin qu'elle demeure
dynamique et compétitive au niveau des marchés
mondiaux. Cela permet également aux sociétés
canadiennes de développer des technologies et des
partenariats commerciaux avec les contreparties
européennes, en Europe et sur les marchés
Page 15
tiers. Qu’il s’agisse de l’observation de la Terre,
des télécommunications, de la vie en microgravité
ou encore de l’exploration spatiale, la clé de voûte
de cet accord de coopération est la recherche de
collaboration dans des projets spatiaux prioritaires
tant pour l’Europe que pour le Canada. Le
renouvellement de l’accord de coopération entre le
Canada et l’Agence spatiale européenne a été signé
en 2010, le prolongeant ainsi pour une nouvelle
décennie.
Page 16

LES RELATIONS ÉCONOMIQUES DU CANADA AVEC LA FRANCE

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