Fiche marché Chine 2016 - Rhône
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Fiche marché Chine 2016 - Rhône
Rhône-Alpes Chine Fiche marché 2016 Situation Superficie 9 millions de km². Environnement Territoire de l’est de l’Asie, constitué de montagnes, hauts-plateaux, et de déserts à l’ouest du pays. Selon les régions, les séismes ne sont pas rares, de même que les typhons. Climat Tropical au sud, à subarctique au nord. Population 1,355 milliard d'habitants : premier pays au monde par sa population. +0,4% de croissance en 2014 ; Taux de natalité : 1,5 enfant par femme. Esperance de vie Homme : 75 ans Répartition par tranche d’âge Femme : 77 ans Centres urbains Millions d’ habitants ► ► ► ► Shanghai Beijing (Pékin) Chongqing Guangdong 24 19,5 12,9 11,8 Age Médian : 36,7 ans Urbanisation Il est de 54% (+3% par an depuis 3 ans), essentiellement dans les grandes villes côtières. L’augmentation de la population urbaine signifie d’avantage de personnes connectées au monde extérieur, et est donc un facteur d’augmentation du tourisme émetteur. Culture Gouvernance République populaire de Chine Langue Mandarin Religion Bouddhistes 18,5%, athéistes : 52,2% Source: CIA World factbook, Banque mondiale. Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 1 Conjoncture économique La croissance de la Chine continue de ralentir, avec une prévision à 6,7% en 2016. Cependant la consommation devrait rester dynamique. L’urbanisation se poursuit, ainsi que l’expansion du secteur des services (dont le tourisme fait partie), qui permet de maintenir le chômage à un faible niveau et de maintenir la croissance du pays. La monnaie nationale, le Yuan ne cesse de se renforcer, favorisant le départ à l’étranger des chinois. Principaux indicateurs économiques ► PIB PPA 2014* ► Constitution du PIB 48,2% ► Prévision de croissance 2016 ► Inflation ► Chômage en 2014 ► Taux d’échange en Juillet 2015 17 617 milliards de dollars (1ere économie mondiale) Agriculture : 9,2% - Industrie : 42,6% - Services : +6,7% +2 % 4 % (France : 10,2%) 1€ = 6,8 CNY (Chinese Yuan) *PIB en Parité de Pouvoir d’Achat Source : OCDE, FMI Contexte diplomatique Les relations franco-chinoises s’étaient passablement dégradées après 2008 et la polémique autour de la question tibétaine. Elles semblent aujourd’hui apaisées, après les visites mutuelles des présidents français et chinois. Les droits de l’homme restent un sujet sensible. Obtention des visas : De plus en plus de facilités accordées (Pas de réservations d’hôtels demandées, délai d’attribution réduits). Le prix d’un visa pour la France (Visa Schengen) est de 60€. Avec l’aide d’une société de gestion dédiée, le délai d’obtention est descendu à 48H. (Ambassade de France en Chine). À noter que les détenteurs d’un passeport Taiwanais, les titulaires de passeports de la région administrative spéciale de Hong Kong (République Populaire de Chine) et de la région administrative spéciale de Macao (République Populaire de Chine) sont exemptés de visa pour des courts-séjours (90 jours) Source : Diplomatie.gouv, Ambafrance. Iris Conjoncture touristique En 2014, les Chinois étaient 110 millions à voyager : 11% de plus qu’en 2013. Premier marché émetteur au monde, ils sont aussi devenus les premiers en termes de dépenses : 165 milliards, soit 28% de plus qu’en 2013 : une augmentation portée par le gouvernement, qui annonçait en 2013 vouloir renforcer la législation en faveur des congés payés, et inciter les entreprises à laisser d’avantage de liberté à leur salariés dans le choix des dates de voyage. Si ces décisions visent certainement autant le tourisme interne que l’externe, elles devraient cependant bénéficier aux marchés réceptifs. Pour rappel, seuls 10 millions de chinois voyageaient en 2000. En France, ils étaient 1,7 millions de touristes en 2013, soit une augmentation de 23,4% par rapport à 2012. Leur durée moyenne de séjour étant de 6,4 nuits pour 629 millions d’euros. La France était la première destination Européenne en 2012, et la 11eme mondiale pour le marché Chinois. Une modération toutefois, les récentes chutes boursières et dévaluation du yuan risquent de tempérer en partie la croissance du tourisme émetteur. Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 2 Source : OMT baromètre, Banque mondiale, OCDE, enquête EVE, Euromonitor 1,7 millions de Chinois ont voyagé en France en 2013. Ils devraient dépasser les 2 millions en 2014. L’objectif à l’horizon 2020 pour Atout France est de porter ce chiffre à 5 millions de touristes. Profil du touriste chinois en France Segments de clientèles La classe moyenne chinoise représente officiellement 80% de la population. Dans les faits, environ 100 millions d’individus possèdent réellement les moyens matériels de s’offrir un voyage en France actuellement, une part qui est amenée à augmenter dans les prochaines années. On peut distinguer plusieurs segments : Les 25 à 44 ans : ils représentent 65 % des voyageurs internationaux. Ils sont davantage habitués aux voyages et sont plus à l’aise avec les langues étrangères. Ils sont également plus dépensiers. Leur préférence va aux voyages individuels. Ils sont très expansifs sur les réseaux sociaux. Leur recherche va d’avantage vers l’authenticité, et leurs achats, vers les produits régionaux. Les 45 ans et plus : représentants 45% (Ce qui augmentera dans les prochaines années avec le vieillissement de la population) Beaucoup n’ont que très peu voyagés, et parlent donc peu anglais. Ils voyagent donc en groupe, souvent pour voir plusieurs pays à la fois, de façon rapide et chronométré, afin de voir le maximum de sites emblématiques. Ils préfèrent manger chinois, et cherchent un certain prestige social dans leur voyage (Photo et objet témoins). C’est une clientèle moins dépensière, mais qui ne cherche pas la dépense minimum, plutôt un bon rapport qualité / prix. Bassins émetteurs Beijing, Shanghai, Canton sont les principaux foyers émetteurs, cependant de nombreuses villes de « deuxième tiers » représentent d’importants marchés. Les droits d’exercice pour les agences sont attribués localement, aussi chaque ville doit être abordée comme un nouveau marché (Sauf les agences en ligne). Revenu moyen Dépense moyenne Durée moyenne de séjour Supérieur à 1 700 € 4 100 à 5 900 € (Par visiteur et par voyage), dont 1 200 à 2 400 € de dépenses sur place (Shopping et autres.) 6,4 nuitées (2013) Source: Atout France, DGE, Skift.com, China National Tourism Office Comportement Période de réservation Période de voyage Motifs des déplacements Taux d’intermédiation Deux mois à deux semaines avant le départ Février à novembre vers l’Europe. Loisirs 80 % - Affaires 20% 80% en agences de voyages traditionnelles et online Source : Atout France Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 3 Comment les accueillir ? ► Proposer un service et des documents en chinois de préférence, surtout pour la clientèle plus âgée qui est moins à l’aise avec l’anglais. ► La clientèle chinoise est à la recherche d’une expérience authentique et différente : ils recherchent des aspects presque ostentatoires qui feront de leur voyage une expérience unique et valorisante vis-à-vis de leur cercle sociaux. ► Proposer des activités multi-générationnelles. ► La qualité de l’accueil est importante, leurs attentes sont élevées : ils s’attendent à être traités avec égards et politesse, et sont souvent déçus sur ce point. Source : Analyse du potentiel touristique de la classe moyenne chinoise Consommation Activités les plus pratiquées Sites naturels, visites guidée, gastronomie, visites de patrimoine, sorties culturelles, shopping Thématiques à forte valeur ajouté Tourisme urbain et shopping, culture et patrimoine, écotourisme, voyages de noces, cérémonies de mariage. Type de produit Les produits groupes restent très répandus, notamment pour les plus âgés, et car ils facilitent l’obtention des visas. Néanmoins la clientèle chinoise souhaite de plus en plus être indépendante et organiser son propre voyage, en s’affranchissant des agences dans l’organisation et le déroulement. Source: Atout France Internet Internet en Chine diffère profondément du paysage offert en occident : la plupart des grands sites et groupes sont bloqués, en conséquence, des équivalents locaux existent. Les chinois sont très actifs sur les réseaux sociaux, blogs, etc. Ces derniers sont très influents, et représentent un moyen de communication privilégié. Si la population chinoise compte 618 millions d’internautes, notamment grâce aux mobiles, les réservations en ligne restent anecdotiques, en dessous des 15% du total des réservations. Les clients préfèrent passer par les calls center des agences de voyage en ligne. Cependant, internet est largement utilisé dans la planification des voyages, pour se renseigner, s’informer, choisir une destination, etc. Les plus jeunes (entre 25 et 44 ans) sont les plus à l’aise. Source : ehotelier.com Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 4 Programmation Les agences Les 3 premières agences qui programment la région Rhône-Alpes sont : ► ► ► China Bamboo Garden International Travel Service co, ltd Shanghai Utour International Travel Service Co, Ltd GZL International Travel Service Ltd La programmation en Rhône-Alpes Les villes les plus présentes dans les circuits sont : ► ► ► ► Le Lac d’Annecy : 56 circuits, avec une durée moyenne de séjour de 1,09 nuit Chamonix Mont Blanc : 47 circuits, avec une durée moyenne de séjour de 1,25 nuit Lyon : 42 circuits, avec une durée moyenne de séjour de 1,02 nuit Évian : 24 circuits, avec une durée moyenne de séjour de 0,5 nuit Activités programmés Été Hiver Les stations de ski les plus programmées sont par ordre décroissant : Chamonix (6 professionnels concernés) et Megève (5). La région a l’avantage de pouvoir s’intégrer dans des itinéraires France (entre Paris et la Provence) mais également dans des produits multi destinations de par la dimension frontalière des Alpes avec la Suisse et l’Italie, lui permettant donc de bénéficier du volume de ventes du produit le plus populaire en Chine, le package France-Italie-Suisse. Le nombre total de visiteurs estimé est conséquent, probablement le 2ème après PACA. Enjeux d’avenir Augmenter les durées de séjour, diversifier les points de passage (nuitées), développer la programmation des villes ou sites secondaires. Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 5 La clientèle chinoise en Rhône-Alpes Préambule : Les données utilisées ci-dessous sont fournies par l’INSEE. Il s’agit principalement des nuitées hôtelières, qui sont significatives des volumes de consommation d’hébergement des clientèles étrangères : les clientèles lointaines utilisant principalement les hôtels dans l’hébergement marchand. Par ailleurs, le Rhône inclus toujours la métropole de Lyon dans les chiffres présentés. Catégories et type d’hôtels privilégiés Répartition par catégorie des nuitées hôtelières chinoises en Rhône-Alpes depuis 2010 Comme la plupart des clientèles lointaines, la clientèle Chinoise privilégie les hôtels milieu/haut de gamme à 77%, avec une présence moins marquée cependant dans le haut de gamme que les autres clientèles. En Rhône-Alpes, les hôtels 3 étoiles restent le cœur du marché, à 43%, et 34% pour les 4 à 5 étoiles. Concernant le type d’hôtel, les Chinois plébiscitent l’hôtellerie de chaine à 57%, contre 43% pour l’hôtellerie indépendante. Une tendance atypique, partagée par la clientèle Japonaise. Source : Insee, traitement ORT Évolution Nuitées hôtelières chinoises depuis 2010, en Rhône-Alpes Source : Insee, traitement ORT Depuis 2010, les nuitées chinoises ont sensiblement évoluées en Rhône-Alpes, avec un pic important en 2013 à plus de 80 000 nuitées, avant un retour à la normale en 2014, qui reste supérieur à 2012. Globalement, la clientèle est en progression régulière, au rythme de 5,1% par an en moyenne. Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 6 Nuitées hôtelières chinoises, entre 2010 et 2014 Évolution moyenne annuelle Part de marché régionale Part de la clientèle étrangère Durée moyenne de séjour 22% 10% -28% 3% -32% 11% 8% 13% 5% 1% 8% 7% 2% 41% 10% 25% 1,0% 0,7% 2,0% 0,8% 1,6% 2,4% 0,5% 1,0% 1,6 1,5 1,3 1,8 1,7 1,5 1,9 1,7 Source : INSEE, traitement ORT Note méthodologique : Part de marché, part de clientèle par rapport à l’ensemble des clientèles étrangères, et durée moyenne de séjour calculée sur la période 2010-2014. La durée moyenne de séjour est une moyenne par établissement visité. Sur la plupart des départements, l’évolution a été relativement forte, avec des augmentations importantes entre 2010 et 2014. Une exception cependant dans la Drôme, avec un net recul. Concernant la Loire, un manque de données en 2014 explique la diminution. Avec des évolutions annuelles moyennes (logarithmiques) autour de 10% sur les départements du Rhône, de Savoie, et de Haute-Savoie, la clientèle chinoise progresse régulièrement et fortement dans les hôtels. On notera que dans le Rhône, les nuitées Chinoises représente 2,4% du total des nuitées étrangères : un chiffre relativement élevé, qui souligne l’importance de cette clientèle. Répartition départementale Répartition départementale hôtelières chinoises en 2014 des nuitées Le Rhône représente l’essentiel des nuitées avec 41% de parts de marché sur l’ensemble de la région. Suivent la Haute-Savoie (28%), et la Savoie (11%). À eux-trois, ces départements regroupent 80% du marché Rhônalpin. Ici encore, l’importance faible de la Loire dans le graphique est due à un manque de données. Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 7 Saisonnalité Source : INSEE, traitement ORT Répartition mensuelle des nuitées, en moyenne, depuis 2010 Source : INSEE, traitement ORT La répartition mensuelle sur la région montre une saisonnalité marqué sur l’été avec un pic a plus de 8000 nuitées en juillet, avec un allongement de la fréquentation jusqu’à septembre et octobre. De novembre à avril, la fréquentation est stable, entre 3500 et 2500 nuitées par mois. Répartition saisonnière des nuitées par département, en moyenne, depuis 2010 Source : INSEE, traitement ORT Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 8 Répartition départementale des nuitées, par saison, en moyenne, depuis 2010 Hiver Été Source : INSEE, traitement ORT L’été seul (de mai à septembre) représente 57% de la fréquentation, contre 28% seulement pour l’hiver. Valable sur quasi tous les départements, seul la Savoie à une véritable bi saisonnalité, avec une fréquentation quasi également répartie entre les deux saisons, ce qui explique son poids relativement plus important en hiver. Benchmark Comparatif des évolutions des nuitées Chinoises en France et en Rhône-Alpes (base 100) Source : INSEE, traitement ORT L’évolution au niveau nationale (en très grande partie influencée par le marché Ile-de-France), suis une tendance similaire jusqu’en 2013, avec cependant un niveau qui se maintient et qui continue à progresser en 2014. L’évolution annuelle moyenne en 2014 est de 18,5% contre 5,1% pour RhôneAlpes Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 9 Tableau des nuitées chinoises dans les principales régions pour la clientèle chinoise REGION ALSACE 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUTION MOYENNE ANNUELLE PART DE MARCHE NATIONALE 13 712 26 001 19 403 35 324 40 340 31,0% 1,4% 0,1% AUVERGNE 1 686 2 729 2 457 2 177 4 145 25,2% BOURGOGNE 33 216 58 020 67 226 113 603 208 721 58,3% 5,1% ILE-DE-FRANCE 993 500 1 281 292 1 370 894 1 816 833 1 754 931 15,3% 76,6% PACA 76 836 113 836 147 844 180 502 206 827 28,1% 7,7% RHONE-ALPES 45 660 46 834 51 076 82 264 55 815 5,1% 3,0% AUTRES REGIONS 65 247 FRANCE 1 229 857 Source : INSEE, traitement ORT 94 240 121 751 130 967 154 121 24,0% 6,0% 1 622 951 1 780 651 2 361 671 2 424 899 18,5% 100% Nuitées hôtelières chinoises dans les principales régions pour la clientèle chinoise en 2014 La région Ile-de-France reste la principale destination de la clientèle, et représente l’essentiel du volume des nuitées hôtelières chinoises (72%). Désormais deuxième marché hôtelier pour la clientèle chinoise, la Bourgogne prend une place significative, à place égale avec la région PACA avec environ 9% chacun du marché national. On retrouve Rhône-Alpes en quatrième place, avec 2% du marché en 2014, légèrement au-dessus de l’Alsace. Source : INSEE, traitement ORT Nuitées hôtelières chinoises dans les principales régions pour la clientèle chinoise Source : INSEE, traitement ORT Alors qu’en 2010, les écarts entre les régions sont encore relativement faible, l’écart s’est considérablement creusé : PACA a connu une progression significative de ses nuitées, de l’ordre de 28% par an en moyenne, de façon régulière jusqu’en 2014. La Bourgogne, partant de plus loin a vu son nombre de nuitées chinoises évoluer en moyenne de 58% par an, avec une accélération à partir de 2012. À noter que si les pourcentages d’évolution annuelle sont souvent si élevé, il faut rappeler que le volume de nuitées reste relativement faible en comparaison de l’Ile de France : les variations sont donc fortes. Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 10 Actions 2016 de Rhône-Alpes Tourisme sur le marché chinois - Salon Grand Ski à Chambéry en janvier 2016 - Pré Tour Grand Ski en stations en janvier 2016 - Salon des Rendez-vous France à Montpelier en avril 2016 - Pré Tour des Rendez-vous France en région - Fin mars - avril 2016 - Promotion sur les réseaux sociaux - Opération Rhône-Alpes Tourisme en Chine-Taiwan 2016 (à définir) - Workshop Tourisme France en Chine décembre 2016 - Accueils de presse et éductours agences de voyages tout au long de l’année RHONE-ALPES TOURISME Chengjie LU, Marché Chine [email protected] Rachel GREGORIS, Overseas Markets Manager [email protected] [email protected] 8 rue Montrochet – 69002 Lyon Site internet : http://pro.rhonealpes-tourisme.com/ Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 11 RHONE-ALPES TOURISME 8 rue Montrochet – 69002 Lyon – France Tel.33 (0)4 26 73 31 59 – Fax. 33 (0)4 26 73 31 60 www.rhonealpes-tourisme.com www.rhonealpes.tv Observatoire Régional Du Tourisme Rhône-Alpes Site internet : http://pro.rhonealpes-tourisme.com/ Email : [email protected] Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 12 Conception, rédaction, et réalisation : Anthony Gaspar (Stagiaire chargé d’études)