Fiche marché Chine 2016 - Rhône

Transcription

Rhône-Alpes
Chine
Fiche marché
2016
Situation
Superficie
9 millions de km².
Environnement
Territoire de l’est de l’Asie, constitué de
montagnes, hauts-plateaux, et de
déserts à l’ouest du pays. Selon les
régions, les séismes ne sont pas rares, de
même que les typhons.
Climat
Tropical au sud, à subarctique au nord.
Population
1,355
milliard d'habitants : premier pays au monde par sa
population. +0,4% de croissance en 2014 ; Taux de natalité : 1,5
enfant par femme.
Esperance de vie
Homme : 75 ans
Répartition par tranche d’âge
Femme : 77 ans
Centres urbains
Millions d’ habitants
►
►
►
►
Shanghai
Beijing (Pékin)
Chongqing
Guangdong
24
19,5
12,9
11,8
Age Médian : 36,7 ans
Urbanisation
Il est de 54% (+3% par an depuis 3 ans), essentiellement dans les
grandes villes côtières. L’augmentation de la population urbaine
signifie d’avantage de personnes connectées au monde extérieur, et
est donc un facteur d’augmentation du tourisme émetteur.
Culture
Gouvernance
République populaire de Chine
Langue
Mandarin
Religion
Bouddhistes 18,5%, athéistes : 52,2%
Source: CIA World factbook, Banque mondiale.
Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine
1
Conjoncture économique
La croissance de la Chine continue de ralentir, avec une prévision à 6,7% en 2016. Cependant la
consommation devrait rester dynamique. L’urbanisation se poursuit, ainsi que l’expansion du secteur
des services (dont le tourisme fait partie), qui permet de maintenir le chômage à un faible niveau et
de maintenir la croissance du pays. La monnaie nationale, le Yuan ne cesse de se renforcer,
favorisant le départ à l’étranger des chinois.
Principaux indicateurs économiques
► PIB PPA 2014*
► Constitution du PIB
48,2%
► Prévision de croissance 2016
► Inflation
► Chômage en 2014
► Taux d’échange en Juillet 2015
17 617 milliards de dollars (1ere économie mondiale)
Agriculture : 9,2% - Industrie : 42,6% - Services :
+6,7%
+2 %
4 % (France : 10,2%)
1€ = 6,8 CNY (Chinese Yuan)
*PIB en Parité de Pouvoir d’Achat
Source : OCDE, FMI
Contexte diplomatique
Les relations franco-chinoises s’étaient passablement dégradées après 2008 et la polémique autour
de la question tibétaine. Elles semblent aujourd’hui apaisées, après les visites mutuelles des
présidents français et chinois. Les droits de l’homme restent un sujet sensible.
Obtention des visas : De plus en plus de facilités accordées (Pas de réservations d’hôtels demandées,
délai d’attribution réduits). Le prix d’un visa pour la France (Visa Schengen) est de 60€. Avec l’aide
d’une société de gestion dédiée, le délai d’obtention est descendu à 48H. (Ambassade de France en
Chine). À noter que les détenteurs d’un passeport Taiwanais, les titulaires de passeports de la région
administrative spéciale de Hong Kong (République Populaire de Chine) et de la région administrative
spéciale de Macao (République Populaire de Chine) sont exemptés de visa pour des courts-séjours (90 jours)
Source : Diplomatie.gouv, Ambafrance. Iris
Conjoncture touristique
En 2014, les Chinois étaient 110 millions à voyager : 11% de plus qu’en 2013. Premier marché
émetteur au monde, ils sont aussi devenus les premiers en termes de dépenses : 165 milliards, soit
28% de plus qu’en 2013 : une augmentation portée par le gouvernement, qui annonçait en 2013
vouloir renforcer la législation en faveur des congés payés, et inciter les entreprises à laisser
d’avantage de liberté à leur salariés dans le choix des dates de voyage. Si ces décisions visent
certainement autant le tourisme interne que l’externe, elles devraient cependant bénéficier aux
marchés réceptifs. Pour rappel, seuls 10 millions de chinois voyageaient en 2000.
En France, ils étaient 1,7 millions de touristes en 2013, soit une augmentation de 23,4% par rapport à
2012. Leur durée moyenne de séjour étant de 6,4 nuits pour 629 millions d’euros. La France était la
première destination Européenne en 2012, et la 11eme mondiale pour le marché Chinois.
Une modération toutefois, les récentes chutes boursières et dévaluation du yuan risquent de
tempérer en partie la croissance du tourisme émetteur.
2
Source : OMT baromètre, Banque mondiale, OCDE, enquête EVE, Euromonitor
1,7
millions de Chinois ont voyagé en France en 2013. Ils devraient dépasser les 2 millions en
2014. L’objectif à l’horizon 2020 pour Atout France est de porter ce chiffre à 5 millions de touristes.
Profil du touriste chinois en France
Segments de clientèles
La classe moyenne chinoise représente officiellement 80% de la population. Dans les faits, environ
100 millions d’individus possèdent réellement les moyens matériels de s’offrir un voyage en France
actuellement, une part qui est amenée à augmenter dans les prochaines années. On peut distinguer
plusieurs segments :
Les 25 à 44 ans : ils représentent 65 % des voyageurs internationaux. Ils sont davantage
habitués aux voyages et sont plus à l’aise avec les langues étrangères. Ils sont également plus
dépensiers. Leur préférence va aux voyages individuels. Ils sont très expansifs sur les réseaux
sociaux. Leur recherche va d’avantage vers l’authenticité, et leurs achats, vers les produits
régionaux.
Les 45 ans et plus : représentants 45% (Ce qui augmentera dans les prochaines années avec
le vieillissement de la population) Beaucoup n’ont que très peu voyagés, et parlent donc peu
anglais. Ils voyagent donc en groupe, souvent pour voir plusieurs pays à la fois, de façon
rapide et chronométré, afin de voir le maximum de sites emblématiques. Ils préfèrent
manger chinois, et cherchent un certain prestige social dans leur voyage (Photo et objet
témoins). C’est une clientèle moins dépensière, mais qui ne cherche pas la dépense
minimum, plutôt un bon rapport qualité / prix.
Bassins émetteurs
Beijing, Shanghai, Canton sont les principaux foyers émetteurs, cependant de nombreuses villes de
« deuxième tiers » représentent d’importants marchés. Les droits d’exercice pour les agences sont
attribués localement, aussi chaque ville doit être abordée comme un nouveau marché (Sauf les
agences en ligne).
Revenu moyen
Dépense moyenne
Durée moyenne de séjour
Supérieur à 1 700 €
4 100 à 5 900 € (Par visiteur et par voyage), dont 1 200 à 2 400 € de
dépenses sur place (Shopping et autres.)
6,4 nuitées (2013)
Source: Atout France, DGE, Skift.com, China National Tourism Office
Comportement
Période de réservation
Période de voyage
Motifs des déplacements
Taux d’intermédiation
Deux mois à deux semaines avant le départ
Février à novembre vers l’Europe.
Loisirs 80 % - Affaires 20%
80% en agences de voyages traditionnelles et online
Source : Atout France
3
Comment les accueillir ?
► Proposer un service et des documents en chinois de préférence, surtout pour la clientèle plus âgée qui est moins à
l’aise avec l’anglais.
► La clientèle chinoise est à la recherche d’une expérience authentique et différente : ils recherchent des aspects
presque ostentatoires qui feront de leur voyage une expérience unique et valorisante vis-à-vis de leur cercle
sociaux.
► Proposer des activités multi-générationnelles.
► La qualité de l’accueil est importante, leurs attentes sont élevées : ils s’attendent à être traités avec égards et
politesse, et sont souvent déçus sur ce point.
Source : Analyse du potentiel touristique de la classe moyenne chinoise
Consommation
Activités les plus pratiquées
Sites naturels, visites guidée, gastronomie, visites de
patrimoine, sorties culturelles, shopping
Thématiques à forte valeur ajouté
Tourisme urbain et shopping, culture et patrimoine,
écotourisme, voyages de noces, cérémonies de
mariage.
Type de produit
Les produits groupes restent très répandus,
notamment pour les plus âgés, et car ils facilitent
l’obtention des visas. Néanmoins la clientèle chinoise
souhaite de plus en plus être indépendante et
organiser son propre voyage, en s’affranchissant des
agences dans l’organisation et le déroulement.
Source: Atout France
Internet
Internet en Chine diffère profondément du paysage offert en occident : la plupart des grands sites et
groupes sont bloqués, en conséquence, des équivalents locaux existent. Les chinois sont très actifs
sur les réseaux sociaux, blogs, etc. Ces derniers sont très influents, et représentent un moyen de
communication privilégié.
Si la population chinoise compte 618 millions d’internautes, notamment grâce aux mobiles, les
réservations en ligne restent anecdotiques, en dessous des 15% du total des réservations. Les clients
préfèrent passer par les calls center des agences de voyage en ligne. Cependant, internet est
largement utilisé dans la planification des voyages, pour se renseigner, s’informer, choisir une
destination, etc. Les plus jeunes (entre 25 et 44 ans) sont les plus à l’aise.
Source : ehotelier.com
4
Programmation
Les agences
Les 3 premières agences qui programment la région Rhône-Alpes sont :
►
►
►
China Bamboo Garden International Travel Service co, ltd
Shanghai Utour International Travel Service Co, Ltd
GZL International Travel Service Ltd
La programmation en Rhône-Alpes
Les villes les plus présentes dans les circuits sont :
►
►
►
►
Le Lac d’Annecy : 56 circuits, avec une durée moyenne de séjour de 1,09 nuit
Chamonix Mont Blanc : 47 circuits, avec une durée moyenne de séjour de 1,25 nuit
Lyon : 42 circuits, avec une durée moyenne de séjour de 1,02 nuit
Évian : 24 circuits, avec une durée moyenne de séjour de 0,5 nuit
Activités
programmés
Été
Hiver
Les stations de ski les plus programmées sont par ordre décroissant : Chamonix (6 professionnels
concernés) et Megève (5).
La région a l’avantage de pouvoir s’intégrer dans des itinéraires France (entre Paris et la Provence)
mais également dans des produits multi destinations de par la dimension frontalière des Alpes avec
la Suisse et l’Italie, lui permettant donc de bénéficier du volume de ventes du produit le plus
populaire en Chine, le package France-Italie-Suisse.
Le nombre total de visiteurs estimé est conséquent, probablement le 2ème après PACA.
Enjeux d’avenir
Augmenter les durées de séjour, diversifier les points de passage (nuitées), développer la
programmation des villes ou sites secondaires.
5
La clientèle chinoise en Rhône-Alpes
Préambule : Les données utilisées ci-dessous sont fournies par l’INSEE. Il s’agit principalement
des nuitées hôtelières, qui sont significatives des volumes de consommation d’hébergement des
clientèles étrangères : les clientèles lointaines utilisant principalement les hôtels dans l’hébergement
marchand. Par ailleurs, le Rhône inclus toujours la métropole de Lyon dans les chiffres présentés.
Catégories et type d’hôtels privilégiés
Répartition par catégorie des nuitées hôtelières chinoises en Rhône-Alpes depuis 2010
Comme la plupart des clientèles lointaines, la
clientèle Chinoise privilégie les hôtels milieu/haut
de gamme à 77%, avec une présence moins
marquée cependant dans le haut de gamme que
les autres clientèles. En Rhône-Alpes, les hôtels 3
étoiles restent le cœur du marché, à 43%, et 34%
pour les 4 à 5 étoiles.
Concernant le type d’hôtel, les Chinois
plébiscitent l’hôtellerie de chaine à 57%, contre
43% pour l’hôtellerie indépendante. Une
tendance atypique, partagée par la clientèle
Japonaise.
Source : Insee, traitement ORT
Évolution
Nuitées hôtelières chinoises depuis 2010, en Rhône-Alpes
Source : Insee, traitement ORT
Depuis 2010, les nuitées chinoises ont sensiblement évoluées en Rhône-Alpes, avec un pic important
en 2013 à plus de 80 000 nuitées, avant un retour à la normale en 2014, qui reste supérieur à 2012.
Globalement, la clientèle est en progression régulière, au rythme de 5,1% par an en moyenne.
6
Nuitées hôtelières chinoises, entre 2010 et 2014
Évolution moyenne
annuelle
Part de marché
régionale
Part de la clientèle
étrangère
Durée moyenne de
séjour
22%
10%
-28%
3%
-32%
11%
8%
13%
5%
1%
8%
7%
2%
41%
10%
25%
1,0%
0,7%
2,0%
0,8%
1,6%
2,4%
0,5%
1,0%
1,6
1,5
1,3
1,8
1,7
1,5
1,9
1,7
Source : INSEE, traitement ORT
Note méthodologique : Part de marché, part de clientèle par rapport à l’ensemble des clientèles étrangères, et durée
moyenne de séjour calculée sur la période 2010-2014. La durée moyenne de séjour est une moyenne par établissement
visité.
Sur la plupart des départements, l’évolution a été relativement forte, avec des augmentations
importantes entre 2010 et 2014. Une exception cependant dans la Drôme, avec un net recul.
Concernant la Loire, un manque de données en 2014 explique la diminution. Avec des évolutions
annuelles moyennes (logarithmiques) autour de 10% sur les départements du Rhône, de Savoie, et
de Haute-Savoie, la clientèle chinoise progresse régulièrement et fortement dans les hôtels.
On notera que dans le Rhône, les nuitées Chinoises représente 2,4% du total des nuitées étrangères :
un chiffre relativement élevé, qui souligne l’importance de cette clientèle.
Répartition départementale
Répartition départementale
hôtelières chinoises en 2014
des
nuitées
Le Rhône représente l’essentiel des nuitées avec 41%
de parts de marché sur l’ensemble de la région.
Suivent la Haute-Savoie (28%), et la Savoie (11%). À
eux-trois, ces départements regroupent 80% du
marché Rhônalpin.
Ici encore, l’importance faible de la Loire dans le
graphique est due à un manque de données.
7
Saisonnalité
Répartition mensuelle des nuitées, en moyenne, depuis 2010
La répartition mensuelle sur la région montre une saisonnalité marqué sur l’été avec un pic a plus de
8000 nuitées en juillet, avec un allongement de la fréquentation jusqu’à septembre et octobre. De
novembre à avril, la fréquentation est stable, entre 3500 et 2500 nuitées par mois.
Répartition saisonnière des nuitées par département, en moyenne, depuis 2010
8
Répartition départementale des nuitées, par saison, en moyenne, depuis 2010
Hiver
Été
L’été seul (de mai à septembre) représente 57% de la fréquentation, contre 28% seulement pour
l’hiver. Valable sur quasi tous les départements, seul la Savoie à une véritable bi saisonnalité, avec
une fréquentation quasi également répartie entre les deux saisons, ce qui explique son poids
relativement plus important en hiver.
Benchmark
Comparatif des évolutions des nuitées Chinoises en France et en Rhône-Alpes (base 100)
L’évolution au niveau nationale (en très grande partie influencée par le marché Ile-de-France), suis
une tendance similaire jusqu’en 2013, avec cependant un niveau qui se maintient et qui continue à
progresser en 2014. L’évolution annuelle moyenne en 2014 est de 18,5% contre 5,1% pour RhôneAlpes
9
Tableau des nuitées chinoises dans les principales régions pour la clientèle chinoise
REGION
ALSACE
2010
2011
2012
2013
2014
EVOLUTION
MOYENNE
ANNUELLE
PART DE
MARCHE
NATIONALE
13 712
26 001
19 403
35 324
40 340
31,0%
1,4%
0,1%
AUVERGNE
1 686
2 729
2 457
2 177
4 145
25,2%
BOURGOGNE
33 216
58 020
67 226
113 603
208 721
58,3%
5,1%
ILE-DE-FRANCE
993 500
1 281 292
1 370 894
1 816 833
1 754 931
15,3%
76,6%
PACA
76 836
113 836
147 844
180 502
206 827
28,1%
7,7%
RHONE-ALPES
45 660
46 834
51 076
82 264
55 815
5,1%
3,0%
AUTRES REGIONS
65 247
FRANCE
1 229 857
94 240
121 751
130 967
154 121
24,0%
6,0%
1 622 951
1 780 651
2 361 671
2 424 899
18,5%
100%
Nuitées hôtelières chinoises dans les principales régions pour la clientèle chinoise en 2014
La région Ile-de-France reste la principale
destination de la clientèle, et représente
l’essentiel du volume des nuitées hôtelières
chinoises (72%). Désormais deuxième marché
hôtelier pour la clientèle chinoise, la Bourgogne
prend une place significative, à place égale avec la
région PACA avec environ 9% chacun du marché
national. On retrouve Rhône-Alpes en quatrième
place, avec 2% du marché en 2014, légèrement
au-dessus de l’Alsace.
Nuitées hôtelières chinoises dans les principales régions pour la clientèle chinoise
Alors qu’en 2010, les écarts entre les régions sont encore relativement faible, l’écart s’est
considérablement creusé : PACA a connu une progression significative de ses nuitées, de l’ordre de
28% par an en moyenne, de façon régulière jusqu’en 2014. La Bourgogne, partant de plus loin a vu
son nombre de nuitées chinoises évoluer en moyenne de 58% par an, avec une accélération à partir
de 2012. À noter que si les pourcentages d’évolution annuelle sont souvent si élevé, il faut rappeler
que le volume de nuitées reste relativement faible en comparaison de l’Ile de France : les variations
sont donc fortes.
10
Actions 2016 de Rhône-Alpes Tourisme sur le
marché chinois
- Salon Grand Ski à Chambéry en janvier 2016
- Pré Tour Grand Ski en stations en janvier 2016
- Salon des Rendez-vous France à Montpelier en avril 2016
- Pré Tour des Rendez-vous France en région - Fin mars - avril 2016
- Promotion sur les réseaux sociaux
- Opération Rhône-Alpes Tourisme en Chine-Taiwan 2016 (à définir)
- Workshop Tourisme France en Chine décembre 2016
- Accueils de presse et éductours agences de voyages tout au long de l’année
RHONE-ALPES TOURISME
Chengjie LU, Marché Chine
[email protected]
Rachel GREGORIS, Overseas Markets Manager
[email protected]
[email protected]
8 rue Montrochet – 69002 Lyon
Site internet : http://pro.rhonealpes-tourisme.com/
11
RHONE-ALPES TOURISME
8 rue Montrochet – 69002 Lyon – France
Tel.33 (0)4 26 73 31 59 – Fax. 33 (0)4 26 73 31 60
www.rhonealpes-tourisme.com
www.rhonealpes.tv
Observatoire Régional Du Tourisme Rhône-Alpes
Site internet : http://pro.rhonealpes-tourisme.com/
Email : [email protected]
Rhône-Alpes tourisme | Fiches marché 2016 | Chine 12
Conception, rédaction, et réalisation : Anthony Gaspar (Stagiaire chargé d’études)

Fiche marché Chine 2016 - Rhône

Transcription

Documents pareils

PREFAS - Unaforis

Projet de motion du CESER pour un avenant au traité de Turin

FAUNE DETERMINANTE

Lettre n°40 - Comité Régional Olympique et Sportif Rhône

nouveau - Office de Tourisme de Vienne

DP FRANCE 3 Rhone Alpes

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et la Fédération Française du

rhône-alpes - Comité Bellecour

Transformation Neyrac-Ciné Ateliers et Forum des associations

Groupama mise sur la qualité de service de son centre de contact

ORT Bilan saison hiver 2015 - Rhône

Fréquentation touristique 2015 - CCI Saint

Actions Marketing 2016