Note de conjoncture 2015

Note de conjoncture 2015
Mars
MOYENNE MENSUELLE
MOYENNE MOBILE ANNUELLE
MOIS
2014
2015
%
Janvier
1,331 €
1,091 €
- 18,03%
01.02.2014
au
31.01.2015
1,307 €
Fév rier
1,272 €
1,149 €
-9,67%
01.03.2014
au
28.02.2015
1,296 €
Mars
1,336 €
1,226 €
-8,23%
01.04.2014
au
31.03.2015
1,288 €
3 MOIS
1,314 €
1,154 €
-12,18%
MOYENNE ANNEE 2014
1,327 €
2,00 €
Cours du porc MPB (Départ élevage, 56 TMP)
Moyenne 3 mois :
1,80 €
EMBARGO RUSSE LE 29 JANVIER 2014 2013 : 1,418 €
2014 : 1,314 €
2015 : 1,154 €
1,734 € 2 & 5/09/2013
1,60 €
1,537 € 17/04/2014
1,418
1,40 €
1,314
1,227 € le 30/03/2015
1,293 € 30/12/2013
1,20 €
1,154
2013 : 1,464 €
1,111 € 08/12/2014
2014 : 1,327 €
1,00 €
2015
0,80 €
Source : Marché du Porc Breton
0,60 €
5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 7 13 20 27 4 11 18 26 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 30 131 41 5
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
12 % de baisse de cours du porc sur le premier trimestre 2015 : c'est un constat amer et sévère pour les éleveurs dont les coûts de production sont nettement supérieurs aux prix payés. Pour bien analyser cette baisse des prix, il est nécessaire d'appréhender le marché global européen et de comparer les situations des autres pays. Faute de quoi, de multiples hypothèses quant au bon fonctionnement du Marché du Porc Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
An
Breton pourraient être émises. La baisse du cours du porc en France et en Europe est excessive si l'on compare l'évolution des prix consommateurs notamment en produits élaborés. La baisse du cours du porc en France et en Europe s'explique lorsque l'on constate les offres disponibles dans l'UE depuis le début de l'année tout en rappelant que, parallèlement, le débouché russe fait toujours défaut ! 4, Avenue du Chalutier Sans Pitié – B.P. N° 80226 – 22192 PLERIN CEDEX
Tél. : 02 96 74 74 70 – Fax : 02 96 79 96 06 - Audiotel : 08 92 70 22 29 (0,34 €/ mn)
Site Internet : http//:www.marche-porc-breton.com - E-mail : [email protected]
© Marché du Porc Breton, 2015
Mars 2015
L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION
PAYS
2014
2015
3 mois
3 mois
PAYS-BAS Monfoort 56%
1,488 €
1,281 €
-13,95
DANEMARK 61 %
1,408 €
1,192 €
-15,36
ALLEMAGNE AMI 56 %
1,532 €
1,367 €
-10,75
ESPAGNE Lleida vif
1,218 €
1,086 €
-10,87
ITALIE vif
1,404 €
1,258 €
-10,43
M.P.B. 56 TMP
1,314 €
1,154 €
-12,18
%
Tous les prix de base dans l'UE fléchissent de 10 à 15 %. Ceci démontre la connexion des marchés les uns aux autres et l'obligation impérative de hausses généralisées dans tous les pays pour obtenir une durable valorisation du prix du porc. Estimation des prix moyens payés éleveurs
1,90 €
1,70 €
Moyenne à 13 semaine(s)
Danemark (D.M.A) (prix d'acompte)
Allemagne (AMI)
1,50 €
Espagne (Llérida)
MPB
1,30 €
1,10 €
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Janv
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet Août Sept.
Oct.
521 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Nov. Déc.
Janv
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet Août
Sept.
Oct. Nov.
Déc.
0,90 €
Sur les plus bas de janvier, tous les cours ont repris 10 à 15 cents, insuffisants face aux charges de production. Le poids des offres est présent, l'absence de la Russie également et ce n'est pas la "mesurette" stockage privé qui sera de nature à dynamiser le marché européen. La commission européenne a fait preuve d'amateurisme l'an passé dans la gestion de l'embargo russe, elle a confirmé son incompétence en termes de gestion de marché en accordant un stockage privé en février sans réels moyens pour notamment accompagner les quantités stockées sur les marchés extérieurs à l'Union Européenne. Page 2
Mars 2015
ACTIVITE UNIPORC OUEST
450
410
1
390
381
372
377376
370
t
ê
t
e
s
2 500
2014 : 376 035 porcs /semaine sur 13 semaine(s) ==> poids moyen : 92,94 kg
2015 : 372 993 porcs /semaine sur 13 semaine(s) ==> poids moyen : 93,48 kg
Variation poids 2014 : 1ère / dernière semaine du mois
Variation poids 2015 : 2ème / dernière semaine du mois
430
0
0
0
Grammes
1 500
1 000
369372
367
610
348
350
2 000
357
350
348
347
361
361
510
450
500
352
250
120
‐20
‐50
‐150
330
‐390
0
‐140
‐320
‐350
‐410
‐500
‐520
310
‐720
‐1 000
290
270
‐1 500
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre décembre
L'évolution des abattages dans l'Ouest français ne permet pas de justifier une baisse des cours de 12 %. Les abattages sont relativement stables à moins 0,80 %. Là encore, comme pour le prix du porc, il faut chercher les raisons des déséquilibres ailleurs. La synthèse des abattages des principaux producteurs de l'UE apporte une réponse circonstanciée à l'évolution des cours depuis le début de l'année. EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST
95,0
2013 : moyenne 13 semaine(s) 92,65 kg
94,5
2014 : moyenne 13 semaine(s) 92,94 kg
94,0
2014 : 92,60 kg
2015 : moyenne 13 semaine(s) 93,48 kg
poids moyen en kg
93,5
93,0
92,5
92,0
91,5
91,0
90,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
90,0
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
Le poids carcasse est supérieur de l'ordre de 500 g au poids du premier trimestre 2014. Il est toujours difficile d'estimer la part d'augmentation due au choix de l'éleveur et la part consécutive aux retards d'enlèvement. Toujours est‐il que ce poids est inférieur à celui pratiqué chez les principaux concurrents du nord de l'UE : 95 kilos aux Pays‐Bas, 96 kilos en Allemagne. L'Espagne et le Danemark produisent des carcasses moins lourdes (de l'ordre de 83 kg). Page 3
Mars 2015
UNION EUROPEENNE : LES PREVISIONS DE PRODUCTION Le dernier comité de gestion (19 mars) a publié les estimations de production pour l'année 2015 : Forecast Quarterly Slaughter: Based on realised slaughter
and the GIP forecast
(only second half 2015 revised)
Last slaughter update : 5.3.2015
24MSs communicated GIP forecast in December
percentual change (based on number of heads)
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
Q1
Q2
Q3
Q4
Ann
2011
2,2%
2,3%
3,1%
-0,1%
1,8%
2012
-0,5%
-1,6%
-5,5%
-2,8%
-2,6%
2013
-1,6%
0,4%
0,8%
1,0%
0,1%
2014
0,9%
-1,0%
2,8%
2,7%
1,4%
2015
-0,3%
0,0%
1,0%
1,3%
0,5%
A priori, selon les experts, la production du début 2015 est estimée stable ; la réalité semble différente à en juger les évolutions d'abattage des principaux producteurs. SITUATION DES ABATTAGES 2014
2015
%
ALLEMAGNE (abattages) 13 semaines
12 754 485
13 034 129
2,19%
ESPAGNE (abattages)
05 semaines
3 866 988
4 002 871
3,51%
UNIPORC OUEST
13 semaines
4 888 456
4 848 907
‐0,81%
DANEMARK (abattages)
13 semaines
4 210 900
4 294 500
1,99%
PAYS‐BAS (abattages)
13 semaines
3 551 000
3 710 000
4,48%
ALL + DK + PB
13 semaines
20 516 385
21 038 629
2,55%
ROYAUME‐UNI (production)
09 semaines
1 723 686
1 771 314
2,76%
USA
12 semaines
24 520 000
25 393 000
3,56%
CANADA
13 semaines
5 005 000
5 087 000
1,64%
Sources : AMI, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, PVE, Agriculture et Agroalimentaire Canada Le cumul des abattages de l'Allemagne, du Danemark, des Pays‐Bas et de l'Espagne donne une évolution proche de 3 %. Il est difficile d'estimer dans ce cas une stabilité européenne sur la période. Cette production supplémentaire est à intégrer dans un contexte européen et mondial et à mettre en parallèle à la situation de la demande très correcte en Asie du fait du sanitaire désastreux pour les productions locales mais aussi à la Russie dont l'embargo persiste. Ce marché majeur fermé, face à une production américaine ou européenne qui augmente, a d'ores et déjà et aura des répercussions sur le prix de marché. A ce stade du raisonnement et du constat, l'absence de volonté de l'UE de "raccommoder" avec la Russie est absolument "d
désastreuse" pour la production. Page 4
Mars 2015
LES EXPORTATIONS PAYS TIERS En tonne
2014
2015
%
UE 1 mois
247 020
218 811
- 11,42 %
USA 1 mois
191 561
161 165
- 15,87 %
87 457
87 845
+ 0,44 %
526 038
467 821
- 11,07 %
54 500
43 950
- 24 %
Canada 1 mois
Total
Brésil 2 mois
Sources : DG AGRI, US Meat Export Federation, Agriculture and Agri ‐Food Canada, Abipecs Le commerce international est laborieux en ce début d'année 2015. L'effet Russie se vérifie toujours dans l'UE ; Aux USA, la grève des dockers dans les ports de l'ouest a limité les exportations vers l'Asie. Tout ceci a un impact sur le prix du porc tant aux USA qu'en Europe. La parité euro / dollar doit être un avantage pour les européens, mais la baisse du cours du porc aux USA viendra redonner de la compétitivité aux viandes américaines d'autant que la production retrouve les niveaux d'avant "l'impact DEP". Prix moyen hebdo UE, US, Brésil et Canada € / 100 kg carcasse 195,0
175,0
155,0
135,0
115,0
EU 144,75 95,0
BR 131,56
75,0
US 135,18
CDN 120,90
55,0
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
EU = we ighted avg of MS price s grade E <55% lean meat. As from 1.1.2014 42% class E and 58%S.
US = we ekly USDA prices carcase lean hogs Iowa-Minn. 167-187lb
BR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br)
CDN= Ontario Dressed weight FOBas from dec 2010, be fore Index 100 (agr.gc.ca)
2014
|
2015
EU
US
Braz. avg
CDN Ontario
Source : DG AGRI mars 2015 Dans sa configuration de prix, les hiérarchies Amérique / Europe retrouvent leurs tendances depuis quelques mois. L'effet DEP et baisse de production étant atténué aux USA, le cours d'Amérique du Nord revient naturellement à un niveau inférieur au prix du porc européen. Ceci est logique compte tenu des écarts de coûts de production (20 % environ) entre producteurs américains et européens. Page 5
Mars 2015
UE - Exportations de viande de porc (tonnes)
242 980
247 020
218 811
76 734
4
4
9
4
4
7
783
968
066
589
733
679
Biélorussie
74 686
45 522
2 300
4 052
4 563
5 422
3 928
5 324
10 975
31 106
31 242
18 222
24 935
18 222
14 258
Autres
3
4
5
6
8
23
647
380
856
010
732
Thaïlande
Côte d'Ivoire
Angola
13 060
Ukraine
18 745
Australie
19 948
USA
Philippines
24 523
Hong Kong
Japon
62 878
62 734
65 243
Source : DG AGRI
Mars 2015
Jan-Jan 13
Jan-Jan 14
Corée du Sud
Chine
Jan-Jan 15
Les exportations pays tiers ne représentent qu'une infime partie de la production. Néanmoins, l'impact des volumes et des prix est essentiel dans l'évolution des marchés intérieurs. Sur janvier, les exports de l'UE vers les pays tiers ont baissé de 11,4 % soit l'équivalent de 28 200 T. Rappelons qu'en janvier 2013, les exports vers la Russie atteignaient encore 53 650 T, en janvier 2014 avant l'embargo du 29 janvier 42 300 T. Le tableau ci‐dessus indique les principales destinations et la disparition des écrans de la Russie. Les progressions importantes concernent la Corée du sud + 72 %, les Philippines + 19 %, les USA + 64 %. Les réductions d'activité majeures : la Russie ‐ 94 %, la Biélorussie ‐ 99,5 %, le Japon ‐ 20 %, Hong Kong ‐ 40 % … L'origine des exportations est également intéressante à observer. L'Espagne cartonne + 36 % dans un contexte de récession. Tonnes Janvier 2015 Janvier 2014 % 2015 / 2014 Allemagne 55 093 54 088 + 1,9 % Danemark 44 169 52 332 ‐ 15,6 % Espagne 33 1
190 24 3
358 + 36,3 % Pays‐Bas 17 220 20 192 ‐ 14,7 % France 14 511 19 549 ‐ 25,8 % Pologne 11 449 26 087 ‐ 56,1 % Belgique 6 262 6 935 ‐ 9,7 % Italie 5 866 7 934 ‐ 26,1 % UK 5 757 5 854 ‐ 1,7 % Hongrie 5 673 6 149 ‐ 7,7 % Irlande 4 942 6 902 ‐ 28,4 % Autriche 3 546 5 291 ‐ 33,0 % Autres 11 133 11 349 ‐ 1,9 % Total UE 28 218 811 247 020 ‐ 11,4 % Page 6
Mars 2015
LES USA Hongrie Prix du B Cost 51 ‐ 52 % USA
$2,90
2012 : 1,826 $
2013 : 1,907 $
2014 : 2,270 $
$2,60
$2,30
$2,00
$1,70
$1,40
2013 : moyenne 13 semaines => 1,760 $ le kg carcasse
$1,10
2014 : moyenne 13 semaines => 1,999 $ le kg carcasse
2015 : moyenne 13 semaines => 1,472 $ le kg carcasse
1 $ USD = 0,928 € au 01-04-15
$0,80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Le prix du porc est en forte chute aux USA par combinaison d'une augmentation de la production (+ 4,54 % d'abattage) et d'une perturbation majeure des circuits exports en début d'année du fait d'une grève paralysante des dockers dans les ports maritimes de l'ouest américain d'où partent toutes les expéditions vers l'Asie. La baisse des cours est impressionnante (‐ 26 %), la parité euro / dollar pèse également sur le cours américain, car la baisse de l'euro a rendu la viande européenne compétitive. Les exportations de janvier avaient été catastrophiques (‐ 15,9 %), celles de février s'améliorent (‐ 5 %) pour un total de m
moins 10 % sur les 2 mois. LE BRESIL Record d'abattage au Brésil L'abattage de porc a augmenté en 2014 au Brésil de 2,3 % par rapport à 2013. Le chiffre annoncé est de 37,1 millions d'animaux, un nouveau record pour le pays. Le volume correspond à 3,2 millions de tonnes de viande. Rappelons qu'en 2004, l'abattage était voisin de 21 millions de porcs . La Prix du porc Minas Gerais
production est toute relative pour un pays de plus de 200 millions d'habitants. En Europe, le pays qui se rapproche le plus en termes de cheptel est l'Espagne dont les abattages ont atteint 41 000 000 de porcs charcutiers en 2014. En comparaison, la population espagnole est 1 R$ = 0,292 € au 01-04-15
voisine de 47 millions d'habitants. R$ 5,60
R$ 5,40
R$ 5,20
R$ 5,00
R$ 4,80
R$ 4,60
R$ 4,40
R$ 4,20
R$ 4,00
R$ 3,80
R$ 3,60
R$ 3,40
R$ 3,20
R$ 3,00
R$ 2,80
R$ 2,60
2013 : moyenne 14 semaines => 3,76 R$ le kg vif
R$ 2,40
R$ 2,20
L'année 2014 est exceptionnelle pour les producteurs brésiliens qui auront bénéficié de très confortables prix avec une production maximum. En ce début 2015, le prix reste positionné sur le haut de la fourchette puisque le premier trimestre s'achève sur une hausse symbolique de + 2,3 %. 2014 : moyenne 14 semaines => 3,89 R$ le kg vif
Source : ASEMG ‐ Brésil
R$ 2,00
2015 : moyenne 14 semaines => 3,98 R$ le kg vif
R$ 1,80
R$ 1,60
1
2
3
4
Janvier
5
6
7
8
Février
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Page 7
Mars 2015
LE COMMERCE INTERNATIONAL Les 7 à 8 % de la production mondiale qui s'échangent à travers la monde ont une importance considérable dans les orientations de prix en production de tous les pays. La DGAGRI a produit 2 graphiques présentant les grands flux d'import et d'export sur les années 2013 et 2014. LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE VIANDE DE PORC LES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDE DE PORC HXWI Page 8