4ème trimestre 2015

4ème trimestre 2015 - Janvier 2016
Grande stabilité de l’activité sur l’ensemble du 2nd semestre, qui semble meilleur que le premier. Certaines entreprises ont perçu une légère amélioration du climat général, tandis que la plupart d’entre elles
attendent avec impatience une évolution plus franche. Perspectives d’activité toujours floues, avec une
visibilité limitée.
Stabilité du chiffre d’affaires global généré sur l’année dans le département par rapport à 2014, stabilité du nombre de demandeurs d’emploi sur un an, baisse des investissements en valeur malgré quelques belles opérations, léger ralentissement des échanges commerciaux sur les 9 premiers mois de
2015… autant d’indicateurs qui n’incitent pas à l’euphorie et encore moins à la création d’emplois pérennes, sans que la situation se détériore pour autant.
La nouvelle façon de travailler (irrégularité des carnets de commandes, délais courts...) a pour effet de
réduire la rentabilité des entreprises et de tendre un peu plus les trésoreries.
Opinion des chefs d’entreprise sur la conjoncture
Appréciation
des chefs d’entreprise
Appréciation
des chefs d’entreprise
sur leur entreprise
Echanges commerciaux
Montants des
investissements
Evolution /
2014
114 M€
- 10,2 %
534,3 M€
- 5,1 %
4ème Trim 2015
Sur 12 mois
Source : DDFiP
Investissements
Chiffre d’affaires
Créations et radiations
d’entreprises
2015
Dont
ME*
2014
2015/
2014
Créations
1243
238
1080
Radiations
888
30
1118
Solde
+355
-38

Liquidations
judiciaires
185
178

Source : RCS – CCI Deux-Sèvres - 20/01/2016
* ME = micro-entrepreneur
9 1ers mois
de 2015
Evolution /
2014
Importations
676 M€
- 3,1 %
Exportations
821 M€
- 3,3 %
Solde
commercial
+ 145 M€
-4%
Echanges commerciaux un peu moins
dynamiques sur les 9 premiers mois de
l’année, avec un solde qui reste largement excédentaire.
Baisse des exportations vers l’Italie (1ère
destination des produits deux-sévriens) et
progression notable vers le Royaume-Uni
et la Chine.
Progression des échanges dans l’industrie automobile et ralentissement des
exportations de matériel électrique et de
matériel agricole.
Défaillances d’entreprises
Emploi
185 entreprises liquidées sur l’année 2015, représentant 740 emplois
mais plusieurs entreprises de plus de 20 salariés ont été reprises, ce qui a
permis de maintenir l’outil de travail et une partie des emplois
53 établissements actuellement en redressement judiciaire,
représentant 360 emplois 
Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances sur l’année 2015 :

Le secteur du bâtiment : 33 entreprises liquidées et 7 en RJ

Les bars, hôtels et restaurants : 29 entreprises liquidées et 11 en RJ

Les boulangeries-pâtisseries : 9 entreprises liquidées et 3 en RJ

Le transport : 9 entreprises liquidées et 3 en RJ

La métallurgie : 7 entreprises liquidées et 2 en RJ
Demandeurs d’emploi de catégorie A
En novembre
2015
Evolution
sur un an
Evolution sur
un mois
15 533
- 0,1 %
- 0,4 %
Nouveaux secteurs touchés par les défaillances : commerce d’alimentation générale,
commerce de quincaillerie, commerce d’équipement de la maison, fleuriste, agences
de publicité ou de communication, fabrication de meubles...
Plusieurs entreprises significatives actuellement en redressement : Etablissements R.
Trouvé, Stenico, BRM, Etablissements Goichon E., CETP, Jacomet Menuiseries...
Source : DIRECCTE — Pôle Emploi Poitou-Charentes
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Janvier 2016
Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités
CONSTRUCTION
COMMERCE DE DETAIL
Bâtiment
Niveau d’activité globalement stable
et sans perspective d’évolution marquante pour les prochains mois.
Absence de projets significatifs sur
le département et concurrence
agressive sur les prix. Amélioration
toujours ressentie sur le marché de
la rénovation, grâce notamment aux
mesures en faveur de la rénovation énergétique. Nouveau ralentissement des permis de construire à fin novembre (-14% en année glissante) et nombre particulièrement faible des logements commencés, malgré les taux d’intérêt toujours très bas.
Travaux Publics
!! Commande publique toujours très faible, activité un peu plus dynamique sur le secteur privé, avec de petites opérations. Positionnement des entreprises deux-sévriennes sur des chantiers dans des
départements voisins, plus dynamiques. Le flux d’activité sur la fin de
l’année a juste permis de maintenir les effectifs. Absence de perspectives pour 2016.
 Démarrage du chantier de l’hôpital Nord Deux-Sèvres.
Activité commerciale et fréquentation en dents de scie sur ce 4ème trimestre, avec un mois d’octobre plutôt satisfaisant, une baisse de fréquentation enregistrée sur la 2nde
quinzaine de novembre et des
achats de Noël encore plus décalés
dans le temps cette année. Période
de Noël plutôt satisfaisante, mais
avec de grandes disparités de budgets parmi les clients.
Effet « soldes » minimisé, en raison des ventes privées qui interviennent dès le lendemain de Noël pour certaines enseignes.
! Toujours des défaillances parmi les commerçants indépendants.
Grande distribution alimentaire : activité globalement stable, mais
baisse du panier moyen, dans un contexte d’inflation 0. Impact de la
baisse du prix des carburants sur le CA généré par les stationsservice des grandes surfaces.
Equipement de la personne : début de trimestre assez tendu, notamment en raison de la météo peu favorable aux achats des pièces
d’hiver, constituant ainsi un stock important avant les soldes.
Equipement de la maison : difficulté du commerce de bricolage ou
de quincaillerie en milieu rural.
Commerce automobile :
4ème trimestre positif en ter- Année 2015
Evolution /
Ventes VN
2014
mes d’immatriculations de
véhicules neufs, pour clôtu- Deux-Sèvres
7 512
- 0,4 %
rer une année 2015 conforFrance
1 917 230
+ 6,8 %
me à 2014. Pas de franche
amélioration ressentie, ce- Source : CNPA
pendant, par les professionnels au niveau des ventes. Tendance départementale toujours en
décalage par rapport aux tendances régionale et nationale.
Activité particulièrement calme dans les ateliers d’entretien et de
carrosserie depuis novembre.
INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS
Agro-alimentaire
Contexte de crise agricole toujours
d’actualité.
Viande : sous-production dans certains abattoirs et baisse des exportations depuis un an, dont les prix ne
sont plus compétitifs.
Crise de la grippe aviaire : impact
sur quelques entreprises locales.
Laiteries : poursuite de la concentration dans le secteur, avec la
fusion effective d’Eurial et Agrial.
Métallurgie
Année 2015 globalement similaire à 2014, en termes de flux d’activité. Visibilité toujours très courte, avec des commandes à honorer
dans l’urgence, générant peu de marges. Les sous-traitants des
secteurs du bâtiment, du matériel agricole, des carrières... sont particulièrement impactés par le niveau d’activité de ceux-ci. Moins d’entreprises en situation critique en ce début 2016.
Matériel agricole
Activité globalement tendue, dans un contexte de crise agricole,
avec des défaillances d’entreprises dans le département. Mouvement de concentration parmi les acteurs, avec le rachat d’entreprises locales par des groupes français ou étrangers.
Automobile
Activité un peu plus favorable, en lien avec la progression de la production automobile au niveau national.
Aéronautique et aéroportuaire
Secteur toujours dynamique, avec une bonne visibilité. Un ralentissement de la croissance du secteur pourrait marquer l’année 2016,
avec la baisse de certains programmes d’investissement. A moyen
terme, le niveau des prix des carburants offrirait de nouvelles possibilités d’investissement aux compagnies aériennes.
SERVICES AUX PARTICULIERS
Restauration
Mois d’octobre et novembre plutôt
moyens, avec un ralentissement
ressenti après les attentats de Paris
dans certains établissements et un
mois de décembre globalement bon
en milieu urbain, avec une bonne
fréquentation des animations organisées pour les fêtes grâce au beau
temps, qui s’est ressentie dans les bars et les restaurants.
! Toujours des défaillances.
Hôtellerie
Niveau d’activité plutôt satisfaisant pour un certain nombre d’établissements sur cette fin d’année.
Mais configuration du secteur en évolution sur le sud du département, avec la construction d’un nouvel hôtel de grande capacité sur
une zone commerciale à Niort, la disparition d’un établissement à
Azay-le-Brûlé et la défaillance de plusieurs établissements.
Suite 
Chambre
Chambre de
de Commerce
Commerce et
et d’Industrie
d’Industrie Territoriale
Territoriale des
des Deux-Sèvres
Deux-Sèvres •• VISEO
VISEO 79
79 •• Octobre
Janvier 2016
2010
Faits économiques marquants dans les territoires
NIORTAIS
SERVICES AUX ENTREPRISES






Mise en service de la plate-forme multimodale Niort Terminal
Croissance externe pour Poujoulat, avec l’acquisition de 2 sociétés en Suisse
Rachat d’Arizona Chemical par le groupe américain Kraton Polymers
Acquisition de Camif Habitat par Maisons France Confort
Ouverture du magasin de produits biologiques, Bio C’Bon en centre-ville à Niort
Ouverture d’un bureau de la radio France Bleu Poitou à Niort
MELLOIS
Transport
Maintien de l’activité sur le 4ème trimestre,
mais activité toujours tendue pour les transporteurs intervenant dans le secteur des
travaux publics et des céréales.
Baisse des prix du carburant.
Présence de plus en plus marquée de chauffeurs étrangers sur le segment des véhicules de moins de 3,5 tonnes, qui concurrencent directement les entreprises locales sur
ce marché-là, mais aussi sur celui du transport par poids lourds.
! Redressement judiciaire des transports
Trouvé à Saint-Maxire, après la liquidation de
2 autres entreprises familiales du sud du
département au cours des derniers mois.
Mutuelles et tertiaire supérieur
Bonnes performances pour IMA en 2015,
dont le CA devrait progresser sensiblement.
Création de « Territoires d’Avenir », union
entre Smacl Assurances et la MNT
(Mutuelle nationale territoriale), constituant
ainsi un pole de 1900 salariés et générant
un CA d’environ 1 milliard d’euros.
Nouveau job dating rassemblant 29 entreprises du secteur informatique qui proposaient plus de 160 offres d’emploi, organisé
à Niort en novembre.
Vague de recrutements chez Infotel dans
l’Ouest de la France, dont une partie à Niort.
Poursuite du soutien de la Maif aux acteurs
de l’économie collaborative, via son fonds
Maif Avenir.
Communication
! Disparition de plusieurs petites entreprises
de conseils en communication sur la fin de
l’année  report d’une partie de leurs
clients sur d’autres intervenants locaux.
Impact négatif de la TLPE et de la réglementation sur les pré-enseignes sur l’activité des
afficheurs.
 Construction d’une base logistique par la société Agrizone à Sauzé-Vaussais, afin
de développer le commerce en ligne de pièces détachées agricoles
 Reprise de l’entreprise de matériel agricole Gyrland, en liquidation, par le groupe
vendéen Cartel
 Fusion des 2 géants de l’industrie chimique mondiale DuPont et Dow Chemical,
avant d’opérer une restructuration des activités à moyen terme
HAUT VAL DE SÈVRE
 Agrandissement des sites de production du Groupe Deya à La Crèche, avec des
perspectives de recrutement à moyen terme
GÂTINE
 Reprise de la SOVAM, en redressement, par le groupe anglais Kamkorp pour la
partie production, et par la société locale BTS Industrie, pour l’activité peinture
 Acquisition du château du Petit-Chêne au golf de Mazières en Gâtine, par un investisseur américain, pour le transformer en complexe de luxe
 Agrandissement du site de production de l’entreprise TLD à St-Lin
 Inauguration du nouvel atelier d’AT Industrie dans la zone de la Bressandière à
Châtillon sur Thouet
 Projet de création du Parc Naturel Régional de Gâtine poitevine
THOUARSAIS
 Investissement machine conséquent pour la société Amtheus pour répondre à de
nouveaux marchés
 Poursuite de la convention de revitalisation du territoire, pour soutenir l’activité
économique malgré les plans sociaux réalisés et à venir (France Champignons et
Norbert Dentressangle)
BOCAGE BRESSUIRAIS
 Démarrage du chantier de construction de l’Hôpital Nord Deux-Sèvres à Fayel’Abbesse et pose de la première pierre
 Rachat du fabricant de matériel agricole Ribouleau-Monosem à Largeasse par le
géant américain du secteur, John Deere
 Rachat de l’Imprimerie Fazilleau par l’Imprimerie Dumas de Niort
 Installation d’une plate-forme logistique de l’entreprise DPC (Denis Papin Collectivités) sur l’ancien site d’Heuliez à Cerizay
 Début des travaux de la zone commerciale du Pont-d’Ouit à Bressuire
 Reprise de la société Cartol par une partie de ses salariés, pour devenir une SAS
 Investissement de Ziegler Services dans un nouvel atelier, assorti de quelques
recrutements
 Expérimentation du dispositif « Territoire zéro chômeur » à Mauléon.
Cette note de conjoncture a été réalisée :
en partenariat avec le MEDEF 79, la CGPME 79, la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres, la Banque de France,
des Fédérations professionnelles, les Clubs d’entreprises, le Centre de Gestion Agréé 79 et l’Ordre des Experts Comptables, les unions de commerçants,
et à partir d’une enquête auprès d’un panel de 292 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 6590 emplois
(résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc).
Rédaction achevée le 20/01/2016.