1er trimestre 2015 - Avril 2015 - CCI Deux

1er trimestre 2015 - Avril 2015
Niveau d’activité encore très faible sur les 2 premiers mois de l’année, avant une légère amélioration ressentie en mars et en avril, avec des carnets de commandes un peu plus garnis dans
certains secteurs, mais sans pouvoir parler de reprise pour autant. Décalage entre les indicateurs nationaux (croissance du PIB, de la consommation) et la situation locale, même si le
contexte international semble favorable (baisse des taux d’intérêt, baisse du prix du pétrole,
baisse de l’euro/dollar).
Progression des défaillances d’entreprises et des destructions d’emplois.
Contexte toujours très tendu dans les secteurs du commerce et de la restauration, des travaux
publics et du bâtiment.
Les chefs d’entreprise semblent un peu moins pessimistes qu’en fin d’année, mais restent très
prudents quant à l’évolution de leur activité au cours des prochains mois.
Opinion des chefs d’entreprise sur la conjoncture
Appréciation
des chefs d’entreprise
Appréciation
des chefs d’entreprise
sur leur entreprise
Echanges commerciaux
Montants des
investissements
Evolution /
2014
1er Trim 2015
121,1 M€
- 26,6 %
Sur 12 mois
519,2 M€
- 10,8 %
Source : DDFiP
Investissements
Chiffre d’affaires
Créations et radiations
d’entreprise
1er trimestre
2015
2014
Créations
273
313
Radiations
214
249
Solde
+ 59
+ 64
Liquidations
judiciaires
56
40
Evolution




Source : RCS – CCI Deux-Sèvres - 17/04/2015
Année 2014
Evolution /
2013
Importations
917 M€
+8 %
Exportations
1165 M€
+1%
Solde
commercial
+ 248 M€
- 18,7 %
Poursuite de la progression des échanges commerciaux en Deux-Sèvres, dont la
part progresse peu à peu dans les échanges commerciaux du Poitou-Charentes,
qui, quant à eux, diminuent.
Baisse des exportations vers la Russie
(-34 % en 2014) et progression significative vers l’Espagne, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et la Chine.
Augmentation des exportations d’équipements automobiles, de machines et de
produits de la construction aéronautique.
Défaillances d’entreprises
Emploi
Recrudescence des liquidations d’entreprises au 1er trimestre sur le département,
conformément à la tendance nationale.
86 établissements actuellement en redressement judiciaire,
représentant 633 emplois 
56 entreprises liquidées au 1er trimestre représentant 354 emplois
Demandeurs d’emploi de catégorie A
En février
2015
Evolution
sur un an
Evolution sur
un mois
15 281
+ 5,4 %
- 0,9 %
Source : DIRECCTE — Pôle Emploi Poitou-Charentes
Secteurs d’activité les plus impactés par les défaillances au 1er trimestre 2015 :

Les bars, hôtels et restaurants : 11 entreprises en RJ et 15 liquidées (contre 25
LJ sur l’ensemble de l’année 2014)

Le secteur du bâtiment : 11 entreprises en RJ et 10 liquidées

Les boulangeries-pâtisseries : 5 entreprises en RJ et 3 liquidées

Les entreprises de transport : 8 entreprises en RJ et 1 liquidée
Liquidation de plusieurs entreprises significatives : Les Vergers de Viennay, Bourdet Frères, Société d’Economie mixte locale du Melusayen (Oxalor), NDE, restaurant Le Mélane…
Des fermetures d’établissements d’ores et déjà annoncées pour 2016 (France Champignons, Norbert Dentressangle à Thouars), assorties de plans de sauvegarde de l’emploi.
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Deux-Sèvres • VISEO 79 • Avril 2015
Conjoncture dans les principaux secteurs d’activités
CONSTRUCTION
COMMERCE DE DETAIL
Bâtiment
!! Situation toujours tendue, tout
particulièrement pour les entreprises travaillant via les appels d’offres,
qui se font rares et avec des prix
extrêmement bas. Impact sur l’emploi, avec du recours au chômage
partiel et aux licenciements.
Un peu plus d’activité dans quelques
entreprises et des devis à concrétiser au 2 nd semestre.
Travaux Publics
!! Début d’année très difficile, avec une activité ralentie, des carnets
de commandes très réduits, offrant une visibilité à 1 ou 2 mois seulement, et un manque d’études pour des investissements à venir, à
la fois de la part des collectivités mais aussi des acteurs privés.
Risque important de réduction des effectifs, dès lors que le recours
aux variables d’ajustement (intérim, chômage partiel) ne suffira plus.
Perspectives incertaines pour les carrières directement impactées
par le ralentissement de l’activité des TP, après plusieurs années de
pleine activité grâce au chantier LGV.
Mois de janvier et de février calmes
en dehors des soldes et mois de
mars particulièrement difficile, notamment pour les commerces de
centre-ville.
Constat d’une baisse de fréquentation, dans un contexte de grande
prudence des consommateurs. 3ème
semaine du mois de plus en plus
tendue pour les acheteurs.
Multiplication des défaillances parmi les commerçants indépendants
et apparition de difficultés pour certaines enseignes nationales.
Grande distribution alimentaire : activité variable selon les magasins dans un contexte de déflation des produits alimentaires.
Boulangeries : marché perturbé par des établissements qui s’implantent en sortie de ville, adoptant une politique commerciale agressive, au détriment des boulangeries traditionnelles de centre-bourg.
Bricolage : difficultés grandissantes parmi les indépendants en milieu rural.
Equipement de la personne : activité particulièrement calme. Les
opérations commerciales, qui se multiplient, permettent de générer
des ventes ; le client privilégie le critère prix (au niveau national, 43%
des achats d’équipement de la personne se font en promotion).
Commerce automobile :
Baisse des ventes de véhicu- 1er trimestre
Evolution /
Ventes VN
2015
2014
les particuliers neufs sur le
1 785
- 5,8 %
département, avec un mois Deux-Sèvres
de janvier particulièrement
France
477 326
+ 6,9 %
difficile (- 22 %), à l’inverse Source : CNPA
de la tendance nationale,
tandis que le marché de l’occasion progresse.
Activité de plus en plus compliquée dans les ateliers d’entretien,
notamment en milieu rural.
INDUSTRIE & COMMERCE DE GROS
Agro-alimentaire
! Secteur particulièrement touché
par les restructurations d’entreprises dans le département, avec des
plans sociaux et des fermetures
d’établissements en perspective.
Perspectives meilleures pour d’autres entreprises, après une année
2014 compliquée.
Laiteries : interrogations quant à
l’évolution du marché avec la fin des quotas laitiers.
Pommes : défaillances de plusieurs producteurs.
Impact de l’embargo russe sur toutes les filières de l’alimentaire.
Métallurgie
Situation globalement tendue, avec une concurrence de plus en plus
vive en provenance des pays étrangers, avec des coûts moindres.
Grande disparité dans le secteur, où certaines entreprises entretiennent cependant un bon, voire très bon, niveau d’activité.
Menuiserie industrielle
Toujours un ralentissement d’activité pour ces entreprises intervenant dans le secteur du bâtiment.
Matériel agricole
Niveau d’activité ralenti, notamment du fait des incertitudes touchant le monde agricole, hormis pour les entreprises exportatrices.
Aéronautique
Secteur industriel toujours dynamique, avec une très bonne visibilité.
Ameublement
Situation toujours délicate, avec des baisses de production à la fois
pour le marché français et l’export.
Automobile
Activité satisfaisante pour les acteurs locaux qui investissent pour
s’adapter au marché.
SERVICES AUX PARTICULIERS
Restauration
Trimestre à nouveau compliqué
pour les établissements de restauration, tant en milieu rural, du fait de
l’absence de chantiers, qu’en milieu
urbain, où l’activité se concentre sur
les week-ends et les journées ensoleillées.
Toujours des défaillances concernant des établissements en campagne et en centre-ville.
Hôtellerie
Baisse de la fréquentation hôtelière de 7,7 % en Deux-Sèvres pour
l’année 2014 (–2,9 % en Poitou-Charentes). Début d’année particulièrement difficile pour l’hôtellerie niortaise, en l’absence de la clientèle d’affaires, qui commence à revenir depuis mi-mars.
Nouvelles défaillances d’établissements hôteliers niortais.
Suite 
Chambre
Chambre
dede
Commerce
Commerce
etet
d’Industrie
d’Industrie
Territoriale
Territoriale
des
des
Deux-Sèvres
Deux-Sèvres• •VISEO
VISEO
7979• •Octobre
Avril 2015
2010
Faits économiques marquants dans les territoires
NIORTAIS
SERVICES AUX ENTREPRISES




Déménagement d’Axel France sur la zone d’activités de Saint-Liguaire
Inauguration de la Maison de l’économie sociale et solidaire à Niort
Construction d’un pôle commercial de proximité à Chaban de Chauray
Constitution du « Comité de la Foire », dont l’objectif est de développer un événement économique en remplacement de la Foirexpo dès 2016
MELLOIS
Transport
Mois de janvier et février particulièrement
atones dans le secteur, avec une nouvelle
réduction des marges, et léger mieux ressenti depuis le mois de mars avec une progression des volumes de marchandises à
transporter.
Toujours des différences importantes selon
le type de marchandises : même rythme de
travail que dans le secteur du bâtiment pour
les entreprises transportant des matériaux
de construction, ralentissement des livraisons de granulats pour la LGV…
Interrogations des transporteurs travaillant
avec la grande distribution, quant aux nouvelles alliances entre enseignes qui pourraient alors modifier leurs organisations
logistiques.
! Annonce de la fermeture de la base logistique de Norbert Dentressangle à Thouars
pour la fin du 1er semestre 2016.
! Redressement judiciaire de l’entreprise
Transports Dallet Thierry, avec une perspective de reprise de l’activité.
Liquidation au niveau national de Mory Global, avec des incidences attendues sur les
entreprises locales qui travaillaient en soustraitance pour ce groupe.
Baisse sensible du prix du carburant.
 Liquidation judiciaire de l’usine de traitement des déchets, Oxalor, implantée à
Lezay, employant 12 salariés.
 Développement de la fromagerie de Beillevaire, installée sur l’ancien site de la
fromagerie de Fontenille
 Finalisation de la zone d’activités de la Croix Ganne à Fressines
HAUT VAL DE SÈVRE
 Projet d’implantation de 3 entreprises sur la zone d’activités Atlansèvre
GÂTINE
 Construction d’un nouveau bâtiment de l’entreprise de matériel agricole Noirtault,
à Mazières en Gâtine
 Démarrage du chantier de construction du nouveau bâtiment des Forges de Bologne, qui pourra accueillir une nouvelle production dès l’automne
 Investissement d’AT Industrie dans un nouveau bâtiment sur la zone d’activités de
La Bressandière à Châtillon sur Thouet
 Liquidation judiciaire des Vergers de Viennay et de l’Aubertière
THOUARSAIS
 Annonce de la fermeture des établissements France Champignons (138 salariés)
et de la plateforme logistique de Norbert Dentressangle (54 salariés) à Thouars
au printemps 2016
 Signature d’une convention-cadre en vue d’un contrat de ville concernant le quartier des Capucins, considéré comme prioritaire
BOCAGE BRESSUIRAIS
Mutuelles et tertiaire supérieur
Investissement majeur (65 M€ sur plusieurs
années) pour la Maaf en vue de l’agrandissement et de la rénovation de son siège à
Chauray.
Bonnes performances pour la Smacl et la
Maaf, au titre de l’année 2014.
Intérim
Baisse du recours à l’intérim sur le début de
l’année en Deux-Sèvres, contrairement à la
tendance nationale.
 Investissement du groupe Gastronome dans la construction d’une plateforme
logistique à Nueil les Aubiers, qui devrait se traduire par des recrutements
 Accord en CDAC pour le nouveau projet d’ensemble commercial de Pont d’Ouit à
Bressuire
 Agrandissement de Bocapôle prévu à court terme, avec la construction de 2 nouveaux espaces de 1600 m²
 Nouvelle attribution du marché pour la construction de l’Hôpital Nord Deux-Sèvres
à Faye-l’Abbesse, à DV Construction, un chantier qui pourrait débuter fin 2015
 Période de poursuite d’activité renouvelée pour l’entreprise Meubles du Poitou, en
liquidation, afin de pouvoir trouver un repreneur
 Signature d’une convention-cadre en vue d’un contrat de ville ciblant le quartier de
La Valette à Bressuire.
Cette note de conjoncture a été réalisée :
en partenariat avec le MEDEF 79, la CGPME 79, la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres, la Banque de France,
des Fédérations professionnelles, les Clubs d’entreprises, le Centre de Gestion Agréé 79 et l’Ordre des Experts Comptables, les unions de commerçants,
et à partir d’une enquête auprès d’un panel de 248 entreprises représentatives du tissu économique départemental et représentant 7925 emplois
(résultats redressés selon les méthodes statistiques ad-hoc).
Rédaction achevée le 17/04/2015.