Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Informations sur le fonds
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder European Small and Mid Cap Value Fund
Pourquoi investir
dans les actions
européennes?
L’Europe compte parmi les régions clés de l’économie mondiale. C’est pourquoi tout
portefeuille axé sur le long terme doit contenir une part significative d’actions
européennes.
Pourquoi investir
dans ce fonds?
Le fonds offre des possibilités d’investissement dans le secteur des petites et
moyennes entreprises. Son principal objectif est de préserver le capital investi et
d’obtenir une performance absolue continue sur le long terme.
L’introduction de l’euro et l’élargissement de l’UE à l’Est ont ouvert à l’Europe de
nouvelles perspectives de croissance. L’investissement dans les petites et moyennes
entreprises constitue une occasion idéale de profiter de la croissance dans un
environnement économique stable. Ces entreprises de taille modeste offrent souvent
un plus grand potentiel de croissance et un profil risque rendement plus attractif que
les grands groupes.
Notre approche axée sur la valeur se traduit souvent par une stratégie anticyclique,
principalement destinée à corriger les excès des marchés d’actions, par exemple pour
limiter les pertes sur un marché baissier.
Notre stratégie
d’investissement
Pour atteindre l’objectif de préservation du capital et de performance absolue, il est
nécessaire d’investir dans un noyau d’entreprises stables, affichant durablement des
rendements en dividendes relativement élevés. L’orientation sur le long terme, la
diversification raisonnable et la solidité du bilan des entreprises composant le
portefeuille ont la priorité sur la maximisation des profits à court terme. Par ailleurs, le
fonds peut engager jusqu’à un tiers de ses ressources sur les marchés monétaires à
court terme.
Notre processus
d’investissement
Les entreprises peuvent être intégrées dans le portefeuille lorsque leur valorisation
est avantageuse et que le rendement en dividendes est durablement élevé. Ces
entreprises doivent aussi afficher un bilan solide (endettement, survalorisation).
L’analyse macroéconomique joue également un rôle important dans la constitution du
portefeuille.
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Notre équipe
d’investissement
Schroder European Small and Mid Cap Value Fund
Caspar Benz est responsable de la gestion de portefeuille du Schroder European
Small and Mid Cap Value Fund. Il a commencé sa carrière dans le domaine des
placements financiers il y a plus de 30 ans et dirige le fonds Schroder European
er
Small and Mid Cap Value Fund depuis son lancement, le 1 novembre 2003.
Caspar Benz a rejoint Schroders en 2008.
Équipe d’investissement
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Stefan Frischknecht, CFA Directeur des investissements
Gregor Hirt, CEFA, CAIA
Directeur des solutions multi-actifs
Urs Duss, CFA
Gestionnaire des investissements multi-actifs
Caspar Benz
Gestionnaire des actions européennes
Daniel Caderas
Assistant gestionnaire de portefeuille
Markus Haltiner
Controlling des investissements
Roger Hennig, CEFA
Directeur de l’immobilier
Daniel Marty
Gestionnaire de l’immobilier
Marco Schibli
Controlling immobilier
Caractéristiques du fonds
Objectif de placement
L’objectif du fonds est de préserver le capital investi et d’obtenir une
performance absolue continue sur le long terme. C’est pourquoi l’accent est
mis sur la solidité financière des entreprises sélectionnées, qui doivent
également distribuer régulièrement des dividendes relativement élevés.
Structure
Un fonds de Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Gestionnaire du fonds
Caspar Benz
Monnaie de référence
Euro
Date de lancement
1er Novembre 2003
Numéro de valeur
1687542
Numéro ISIN
CH00016875426
Telekurs
1687542
Bloomberg
SRIFSME SW
Informations importantes
Le présent document ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans un fonds d'investissement géré par Schroder
Investment Management (Switzerland) AG (le "Gestionnaire de Fonds"). Les souscriptions de parts d'un fonds d'investissement géré ne peuvent
être effectuées que sur la base du dernier prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel non audité suivant, s'il a été publié).
Les risques d'investissement sont décrits en détail dans le contrat du fonds et dans le prospectus. Le contrat du fonds, le prospectus et le
prospectus simplifié (le cas échéant), les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans frais à Schroder Investment Management
(Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich.
Toutes les déclarations, toutes les opinions et tous les avis contenus dans le présent document concernant des évènements à venir ou la
performance future possible de tout fonds d'investissement géré représentent uniquement l'évaluation propre du Gestionnaire de Fonds et son
interprétation de l'information dont il a disposé au moment concerné. Aucune déclaration n'est faite ou assurance n'est donnée que ces
déclarations, opinions et avis sont corrects, ou que l'information sur laquelle ils sont fondés est exacte. Les informations concernant la
performance passée ne doivent pas être interprétées comme une indication de la performance future. Une bonne performance dans le passé
peut ne pas se répéter à l'avenir. La performance indiquée ne tient pas compte de commissions ou de frais prélevés lors de la souscription et du
remboursement de parts.
La valeur et le revenu d'un investissement subissent des fluctuations. La performance passée liée à la valeur ou aux bénéfices ne présume pas
de la valeur ou des bénéfices futurs. L'investisseur encourt le risque de ne pas être remboursé du montant total qu'il a investi. Seuls des
distributeurs autorisés peuvent proposer ou distribuer, en Suisse ou à partir de la Suisse, les fonds d'investissement gérés par le Gestionnaire
de Fonds. Les fonds d'investissement gérés par le Gestionnaire de Fonds n'ont pas été enregistrés selon le US Securities Act de 1933. Ils ne
peuvent donc pas être proposés, vendus ou transférés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou en dehors des Etats-Unis à des
citoyens américains.
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Schroder European Small and Mid Cap Value Fund