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INVESTISSEZ
DANS LA CROISSANCE
AVEC UNIWAX
SYNDICAT DE PLACEMENT
Le syndicat de placement est constitué par les SGI agréées
par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers. Sa composition est la suivante :
Offre publique de vente
de 400 000 actions nouvelles
d’un montant total de 10 milliards FCFA.
Chef de file
du syndicat
Membres
du syndicat
AFRICABOURSE
EVEREST FINANCE
AFRICAINE DE BOURSE
HUDSON & CIE
ATLANTIQUE FINANCE
IMPAXIS SECURITIES
BIBE FINANCE & SECURITIES
NSIA FINANCE
BICI-BOURSE
PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT
BNI FINANCES
SBIF
BOA CAPITAL SECURITIES
SGI MALI
CGF BOURSE
SGI NIGER
CORIS BOURSE
SGI TOGO
CITICORP SECURITIES WEST AFRICA
SGI-BENIN
EDC INVESTMENT CORPORATION
SOGEBOURSE
La présente émission est régie par la législation en vigueur
dans l’espace UEMOA. La cour commune de Justice
et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA sera la seule compétente
pour statuer sur tout litige pouvant survenir dans le cadre
de cette opération.
Prix de l’action : 25 000 FCFA
Souscription du 14 septembre au 05 octobre 2016*
Adresse du siège social
Yopougon, Abidjan, Côte d’Ivoire
Téléphone : + 225 23 53 54 54
Télécopie : + 225 23 46 69 42
www.uniwax.com
* Possibilité de clôture anticipée de l’opération
Adresse du siège social
8 - 10, Avenue Lamblin, Tour BIAO - 9ème étage Tel.: +225 20 315-500 / Fax: +225 20 332-224 www.hudson-cie.com
Membres du Syndicat de placement
AFRICABOURSE • AFRICAINE DE BOURSE • ATLANTIQUE FINANCE • BIBE FINANCE & SECURITIES •
BICI-BOURSE • BNI FINANCES • BOA CAPITAL SECURITIES • CGF BOURSE • CORIS BOURSE •
CITICORP SECURITIES WEST AFRICA • EDC INVESTMENT CORPORATION • EVEREST FINANCE •
HUDSON & CIE • IMPAXIS SECURITIES • NSIA FINANCE • PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT • SBIF •
SGI MALI • SGI NIGER • SGI TOGO • SGI BENIN • SOGEBOURSE •
Cette opération a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés
Financiers le 05 Août 2016 sous le numéro de visa OA/16-002.
PRÉSENTATION D’UNIWAX
CADRE DE L’OPÉRATION
CARACTÉRISTIQUES DES TITRES OFFERTS
UNIWAX SA, entreprise ivoirienne leader dans la fabrication
du pagne Wax en Afrique de l’Ouest conçoit, fabrique
et commercialise des dessins sur tissus 100% coton, sous
les marques Uniwax et Woodin.
UNIWAX est dans une bonne dynamique. La stratégie (de relance)
mise en place depuis bientôt 3 ans a permis à la société
de rebondir et de se positionner comme une des entreprises
les plus rentables du marché régional.
UNIWAX connaît un formidable essor depuis le lancement
de sa production en 1970 du fait de sa présence permanente
sur tous les marchés locaux et sous régionaux, grâce à une stratégie
de communication adaptée et un réseau de distribution performant.
Afin de pouvoir répondre à une demande sans cesse croissante
pour ses produits, l’outil industriel étant aujourd’hui exploité
à la limite de sa capacité, la société a lancé un ambitieux plan
de développement sur la période 2016-2019, avec pour priorités :
La présente augmentation de capital porte sur l’émission
de 400 000 actions nouvelles sur le marché financier
de l’UEMOA. Les actions nouvelles offertes seront toutes
libérées en numéraires et pourront être acquises à titres
réductibles par toutes personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non souscrivant à l’opération. Les principales
caractéristiques des titres offerts sont :
le développement de la capacité de production,
l’amélioration de la qualité des produits,
l’amélioration de l’efficience et de la profitabilité.
Dates
Évènements
1967
Création de la Société
2007
Augmentation du capital par apport en numéraires
de 2 000 000 000 FCFA induisant la création
de 400 000 actions nouvelles
Ces investissements, d’un montant de 12 milliards de FRANCS
CFA, permettront d’accroître de manière significative (+ de 60%)
la capacité et la productivité de l’usine. Ils permettront également
de réduire et de maîtriser les coûts de consommation d’énergie
ainsi que la mise à niveau des installations conformément
aux normes nationales et internationales relatives à l’environnement.
2010
Rachat du groupe VLISCO par le groupe ACTIS
2015
Fractionnement du titre UNIWAX dans un rapport
d’une (1) action ancienne pour cinq (5) actions nouvelles
Type d’opération
Augmentation de capital par apport en numéraire
Emetteur
UNIWAX
Formes des titres
Actions dématérialisées
Valeur nominale
1 000 FCFA
Nombre d’actions à créer
400 000 actions
Prix de l’action
25 000 FCFA
Date de jouissance
1er janvier 2016
Montant nominal de l’émission
400 000 000
Montant total de l’opération
10 000 000 000
Afin de financer une partie de ce plan d’investissement,
UNIWAX prévoit une augmentation de capital en numéraires
par émission de 400 000 actions nouvelles sans droits préférentiels
de souscriptions via une offre publique de vente à la BRVM.
ÉVOLUTION DE L'ACTION UNIWAX
35 000
35 000
32 500
30 000
30 000
27 500
25 000
25 000
Volume échangé
20 000
22 500
20 000
17 500
Cours UNIWAX
15 000
15 000
12 500
10 000
10 000
7 500
5 000
2 500
5 000
10/30/2012
8/9/2012
6/11/2012
3/13/2012
12/14/2011
8/16/2011
9/7/2010
5/7/2010
6/3/2009
8/28/2008
6/23/2008
1/25/2008
10/1/2007
4/20/2006
500