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 16.09.2014
COMMUNIQUE DE PRESSE
Quatre ans après leur entrée au capital aux côtés du management, conseillés par Easton
Corporate Finance, IDIA, Naxicap, UNEXO et Ouest Croissance accompagnent l’adossement de
Germicopa à la société familiale française Florimond Desprez.
La société Germicopa, leader français du plant de pommes de terre et leader mondial des variétés de
pommes de terre à chair ferme est cédée au groupe Florimond Desprez, entreprise semencière
indépendante et familiale.
Germicopa, dont le siège est situé à Quimper (Finistère), réalise un chiffre d’affaires de 38 millions
d’euros. L’entreprise produit chaque année 80.000 tonnes de plants, contractualisées avec un réseau
d'agriculteurs, à partir de ses unités de production situées en Bretagne et dans le Nord Pas-de-Calais. La
société propose une large gamme de 50 variétés, issues de sa propre recherche, pour tous les créneaux
commerciaux. La moitié de la production est exportée dans 55 pays. Germicopa développe un marketing
variétal élaboré en vue de satisfaire les nouveaux besoins des consommateurs de pommes de terre à
chair ferme, notamment avec la variété Charlotte et plus récemment Princesse Amandine.
Depuis 2010, les actionnaires financiers IDIA Capital Investissement, UNEXO, Naxicap et Ouest
Croissance ont accompagné le management de Germicopa depuis le rachat auprès du néerlandais H2
jusqu’à l’adossement au groupe familial français Florimond Desprez, permettant ainsi d’assurer la
pérennité de la société.
Pour Eric Bargy, directeur général de Germicopa, « nous remercions nos actionnaires financiers de nous
avoir accompagnés au cours des quatre dernières années et Easton Corporate Finance qui nous a
conseillé dans le cadre de la cession de 100 % des activités de Germicopa à Florimond Desprez ; cela
permet d’adosser notre activité à une entreprise solide, de manière à la stabiliser et à la pérenniser ».
Pour François Desprez, président de Maison Florimond Desprez, « l’acquisition de Germicopa est une
véritable opportunité de diversification. Le groupe Florimond Desprez permettra à Germicopa d’accéder à
des outils de recherche plus importants, et mettra à sa disposition son réseau de filiales pour consolider
son développement à l’international sur un marché en expansion ».
Intervenants sur l’opération :
Actionnaires financiers : IDIA Capital Investissement (Arnaud Pradier, Nicolas Lambert) ; Naxicap (Luc Bertholat,
Cyriaque Viaud), UNEXO (Mélanie Hébert), Ouest Croissance (Olivier Philippon)
Conseil cédants : Easton Corporate Finance (Delphine Nicolas, Philippe Guézenec, Nicolas Saint-Pierre, Aubert
Simonnot)
Avocats cédants : Fidal International (Olivier Josset, Florence Olivier, David Guiet)
VDD financière : Grant Thornton
(Thierry Dartus, Grégory Volpi)
Banque : Crédit Agricole du Finistère (Philippe Menou)
A propos de Germicopa
Germicopa est spécialisée dans la production de plants de pommes de terre pour tous les segments de marché :
consommation, transformation, féculerie, jardin, exportation. Leader français du plant de pommes de terre et leader
mondial des variétés à chair ferme, Germicopa, dont le siège est situé à Quimper (Finistère), produit 80.000 tonnes de
plants et réalise un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros.
www.germicopa.fr
A propos de Florimond Desprez
Florimond Desprez est une entreprise indépendante et familiale qui exerce les métiers d’obtenteur de variétés et de
producteur de semences et plants répondant aux attentes du secteur des grandes cultures. Le groupe se situe parmi
les leaders mondiaux des semences de betterave, avec ses deux marques Florimond Desprez et SESVanderHave, et
parmi les premiers semenciers mondiaux en céréales à paille. Il est leader français du plant de pommes de terre avec
sa filiale Germicopa. Le groupe Florimond Desprez réalise un chiffre d’affaires de 260 millions d’euros, dont 65 % hors
de France, et emploie 930 salariés.
www.florimond-desprez.com
A propos d’IDIA Capital Investissement
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), IDIA Capital Investissement regroupe les
activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole S.A. dédiées à l’Agroalimentaire, au monde
agricole, aux agri-industries et au secteur viticole. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des
groupements fonciers, forestiers et viticoles du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de
Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.
Le total des actifs d’IDIA Capital Investissement s’élève à 1,6 milliard d’euros. L'investissement cible est compris entre
2 et 50 millions d'euros.
A propos de Naxicap Partners :
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose d’1,6 milliard d’euros de
capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux côtés des
entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. Filiale de
Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps et Mid Caps qui regroupent 38
professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.
A propos d’UNEXO : UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets
de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en privilégiant
le maintien des centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf caisses régionales de Crédit Agricole, UNEXO
intervient en Basse et Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. C’est l’associé actif,
toujours minoritaire, de 85 PME réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires.
Sites : Rennes (siège social), bureaux :
Nantes, Caen et Rouen.
A propos d’Ouest Croissance :
Partenaire d'entreprises non cotées, Ouest Croissance est spécialisée depuis plus de 25 ans dans les opérations de
mobilité du capital et les besoins de financement des entreprises en croissance.
Filiale des quatre Banques Populaires
du Grand Ouest (Atlantique, Ouest, Aquitaine Centre Atlantique et Val de France), Ouest Croissance, avec ses 13
collaborateurs, est un acteur de référence du capital investissement sur ce territoire et propose aux dirigeants des
solutions financières pour accompagner les grandes étapes de la vie de l'entreprise - reclassement, transmission et
développement. L'objectif de Ouest Croissance : créer de la valeur à long terme pour les dirigeants et les
actionnaires.
Plus qu'un investisseur, la philosophie de Ouest Croissance repose sur des partenariats durables avec les
entreprises. Nous intervenons sans contrainte de durée et sommes investis aux côtés des managers dans les
réflexions stratégiques, l'étude des croissances externes et leur financement, l'optimisation des solutions de
financement des moyens requis et la mise en place des meilleurs systèmes de motivation et d'actionnariat de
l'entreprise.
Depuis sa création, plus de 400 entreprises régionales ont fait confiance à Ouest Croissance. A ce jour, Ouest
Croissance a 165 M€ investi, au capital de 110 sociétés.
Pour toute information complémentaire / For further information :
Philippe Guézenec - Easton Corporate Finance - Managing Director - Tel: +33 (1) 53 89 05 024/ +33 (6) 86 69 68 91
[email protected]
Delphine Nicolas - Easton Corporate Finance - Director - Tel: +33 (1) 53 89 05 06 / +33 (6) 61 64 43 63
[email protected]