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OPÉRATIONS
Advitam collecte de nouveaux fonds
mercredi 27 mars 2013
Eléonore de Reynal
Un peu moins d'un an après sa levée de 30 M€, le quatrième collecteur français de céréales associe ses
salariés et adhérents à la performance, lesquels lui apportent une enveloppe de 2,5 M€.
Si les coopératives se financent généralement auprès des banques et de leurs coopérateurs, les plus importantes d'entre elles ont
cependant besoin d'autres sources de financement. C'est pour cette raison qu'Advitam s'était tourné, en juillet dernier, vers Nord
Capital Investissement, Crédit Agricole Nord-Est, Sodica Capital Investissement (ex-Idia), Unigrains et Sofiprotéol, lesquels
avaient alors apporté 30 M€ à sa holding de tête en échange d'une part au capital de l'ordre de 15 % (lire ci-dessous). Un peu
moins d'un an après cette opération, le quatrième collecteur français de céréales derrière Axéréal, Vivescia et Soufflet, a décidé de
renforcer le sentiment d'appartenance de ses salariés et adhérents en les associant à la performance. D'après nos sources, environ 750
d'entre eux -le groupe rassemble au total près de 2 000 salariés et 2 000 adhérents- viendraient, en effet, de lui apporter 2,5 M€ à
l'occasion d'une nouvelle levée de fonds réalisée en utilisant l'existant en termes d'épargne salariale. "L'opération sera renouvelée
tous les ans, indique Pascal Renault (photo ci-dessous), directeur d'affaires chez Sodica ECM qui a coordonné la transaction.
L'objectif étant d'arriver à un montant total de 10 M€ d'ici cinq ans."
Plus d'1 Md€ de chiffre d'affaires
Fort de 2,4 millions de tonnes de céréales collectées chaque année, Advitam qui intervient également dans la
distribution de produits de jardinage et la vente de matériel agricole, affichait l'an passé plus d'1 Md€ de chiffre
d'affaires avec environ 15 M€ de résultat net. Présidé par Bertrand Hernu, cet ensemble dont plus de 80 % du
capital est toujours entre les mains de la coopérative Unéal, conserve les objectifs qu'il s'était fixés en 2011, à
savoir générer entre 5 % et 10 % de croissance par an. Et ce, tant en organique que par acquisitions. Il faut dire
qu'il est coutumier du fait. Depuis 2010, il a, pour rappel, procédé à pas moins de sept acquisitions, parmi
lesquelles celles d'Hubau dans l'Aisne et d'Agridiscount en Belgique. D'après nos sources, ce groupe coopératif
installé à Saint-Laurent Blangy, dans le Nord-Pas-de-Calais, entend notamment accélérer le développement de son pôle jardinerie
sous enseigne Gamm Vert, lequel draine à ce jour un million et demi de clients. Pour ce faire, il pourrait avoir recours à de
nouvelles acquisitions, à l'ouverture de nouveaux magasins ou encore au renforcement de ses enseignes actuelles.
Lire aussi :
Advitam vivifie son actionnariat (03/07/2012)
Voir la fiche de ADVITAM
LES INTERVENANTS DE L'OPÉRATION
Acquéreur ou Investisseur
SALARIES , ACTIONNAIRES
Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil
HOTTINGUER CORPORATE FINANCE , Arnaud Bochet , Arnaud Lejeune
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration
Fiscale
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI , Frédéric Keller
Levée de Fonds, Conseil
SODICA ECM , Thierry Bex , Pascal Renault , Johann Navarro , SODICA
CORPORATE FINANCE , Guillaume Capelle
Voir la fiche détaillée de l'opération
http://www.cfnews.net/L-actualite-toutes-les-rubriques/Capital-developpement/Operations/Advitam-colle...
04/07/2013