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Paris, le 5 avril 2012
Communiqué de presse
SODICA Entreprises conseille les sociétés Cartonnerie de l’Espérance et Cartonnages
Champenois dans la cession de leurs titres au fonds d’investissement IPE
Le 12 mars 2012, le fonds d’investissement IPE a racheté les titres des sociétés Cartonnerie de
l’Espérance et Cartonnages Champenois détenus par Raphaël Orban, propriétaire et cédant.
Cette opération, qui s’appuie sur les cadres de ces deux sociétés, permet au Groupe IPE de réaliser
un rapprochement industriel avec la société Lacaux Frères acquise en décembre 2011 et active dans
la production de plaques cartonnées.
Localisées à Reims, les sociétés Cartonnerie de l’Espérance et Cartonnages Champenois ont réalisé
un chiffre d’affaires consolidé de 5,6 M€ en 2011. Elles proposent une gamme de services complète
sur la filière du carton à travers la transformation, la fabrication, le négoce et le stockage de produits
cartonnés à destination des principales maisons de Champagne et d’industriels de la région.
Le Groupe IPE intervient sur le marché européen des entreprises dont la valorisation est comprise
entre 10 et 1000 M€. Il s'intéresse aux activités de niche à forte récurrence, aux secteurs en
développement rapide au plan international et aux sociétés les mieux positionnées pour tirer le
meilleur parti de cette croissance. Il investit en fonds propres et met en place les structures de
financement nécessaires à la croissance des entreprises du portefeuille. Les positions du Groupe IPE
au capital sont en général majoritaires et/ou assorties d'une représentation aux instances
représentatives de la société et d'un pacte de sortie.
Pour IPE, la reprise de la Cartonnerie de l’Espérance et des Cartonnages Champenois s’inscrit dans
la stratégie de build-up autour des niches déjà exploitées par la société Lacaux Frères. Cette
opération permettra de dégager de nouvelles synergies sectorielles et géographiques entre les
sociétés.
Conseil cédant :
- Financier : SODICA Entreprises (Guillaume Somekh, Gaëlle Tanguy)
Conseils acquéreurs :
- Juridique : Cabinet STC Partners (Delphine Caramalli, Nicolas Bulenzi, Nawel Bach)
- Financement d’acquisition : LCL (Bertrand Carassus, Nicolas Hermann), Caisse régionale de
Crédit Agricole Nord Est (Nicolas Guizelin et Sophie Hardouin)
Communication SODICA Corporate Finance : Sophie Dano - tél : 01 43 23 39 94
A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate
Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie
financière et boursière de taille moyenne (mid-caps).
SODICA Corporate Finance intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et
des filiales du Groupe Crédit Agricole.
SODICA Entreprises est le département dédié aux opérations small-caps de 5 à 7 M€.
www.sodica-midcaps.fr