Communiqué Lille, le 2 juillet 2012 Le Crédit Agricole Nord de

Communiqué
Lille, le 2 juillet 2012
LE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE ET NORD CAPITAL INVESTISSEMENT
ACCOMPAGNENT LA CROISSANCE DU GROUPE ADVITAM
Le Crédit Agricole Nord de France est le banquier historique du groupe ADVITAM. La
banque et son pôle Capital-Investissement (Nord Capital Investissement) viennent de
boucler l’ouverture du capital d’ADVITAM à hauteur de 30 M€, aux côtés du Crédit Agricole
Nord-Est, d’IDIA, d’UNIGRAINS et de SOFIPROTEOL.
Cette opération de développement majeure s’inscrit dans le cadre de la stratégie de
croissance organique et des récentes acquisitions réalisées par le groupe ADVITAM :
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Société HUBAU à Saint-Quentin (Aisne)
Société AGRIDISCOUNT à Havay (Belgique)
Moulins DELSALLE à Bailleul (59)
Usine d’aliments du bétail à Neuville-sur-Escaut (59)
Etablissements VERHAEGUE à Cappelle-Brouck (59)
Jardins de Rouvroy (62)
Jardinerie BOTANIC de Saint-Maximin (Oise)
Cet accompagnement en Fonds Propres du Groupe ADVITAM le conforte dans sa stratégie
de croissance.
Aux côtés de l’apport en Fonds Propres, le financement se complète de 16 M€ de dettes
senior.
Dans cette opération, le Crédit Agricole Nord de France est Arrangeur et Agent de la dette.
Après plusieurs années de croissance dans la région, le groupe coopératif agricole
ADVITAM, dont le siège social est situé à Saint-Laurent Blangy (62), compte 350 points de
vente et près de 2 000 salariés. Sa présence sur trois métiers, l’Agriculture (collecte,
stockage et commercialisation de céréales et services associés), la Distribution
(distribution de produits de jardinage, bricolage, alimentation animale sous l’enseigne
Gamm Vert) et le Machinisme (vente, location et réparation de matériel agricole) ont
conforté sa force de plus d’1 milliard d’euros en chiffre d’affaires pour 2011.
Investisseurs :
Nord Capital Investissement : Christophe Deldycke, Grégory Clément
NECAP (Crédit Agricole Nord Est) : Paul-Antoine Grasset
IDIA DEVELOPPEMENT : Arnaud Pradier, Adrien Sirera
UNIGRAINS : Florence Alin, Benoit Viron
SOFIPROTEOL : Bénédicte Monpert
M&A : Banque Hottinguer (Arnaud Bochet, Arnaud Lejeune)
Vendor Due diligences financières : Ersnt & Young (Marc-André Audisio, Antoine Moittie)
Conseil juridique corporate : De Pardieu (Arnaud Touttee), fiscal : Cabinet Wemaere
Dette Senior :
Arrangeur, Agent : Crédit Agricole Nord de France (Claire Labarre, Sébastien Lejosne)
Prêteurs : Crédit Agricole Nord Est, Société Générale, CIC, LCL, Crédit du Nord, BCMNE
Conseil juridique : Bignon Lebray & Associés (Alexandre Ghesquière, Gautier Chavanet)
A PROPOS DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE :
Acteur régional de premier plan, banque d’une entreprise sur trois, le Crédit Agricole Nord de France
soutient le développement des entreprises de son territoire. Il les aide à se créer, se développer et
rester pérennes grâce à ses 3,3 milliards d’euros de fonds propres, à travers notamment 30 Centres
d’Affaires Entreprises et une expertise complète en création, financement, capital-investissement et
transmission. www.ca-norddefrance.fr – www.nord-cp.com
CONTACT INVESTISSEURS & OPERATION AD VITAM : Claire Labarre – Tél. : 06 42 15 68 11 – [email protected]
CONTACT PRESSE : Marie Traisnel - Tél. : 03 20 63 72 68 - [email protected]